สามขั้นตอนสู่กำไร: กรณีศึกษาความสำเร็จของเทรดเดอร์รายวัน

ตอนที่ผมยังเรียนปริญญาโท ผมมีเพื่อนคนหนึ่ง สมมติว่าเรียกเขาว่าต้าเผิงก็แล้วกัน เขาหลงใหลสิ่งหนึ่งมาก นั่นคือการจ้องกราฟเทรดบนสมาร์ทโฟนของเขา ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรอยู่ แต่พฤติกรรมนี้กลับกระตุ้นความสนใจของผมอย่างมาก

ครั้งหนึ่งตอนเรียนวิชาใหญ่ในห้องบรรยายขั้นบันได ผมนั่งข้างต้าเผิง และสังเกตเห็นว่าเขาก้มหน้ามอง "แท่งสีแดงเขียว" บนหน้าจอโทรศัพท์เหมือนเช่นเคย (ภายหลังผมรู้ว่านี่เรียกว่าแท่งเทียน) ผมถามเขาด้วยความอยากรู้ว่ากราฟพวกนี้หมายความว่าอะไร

เพื่อตอบสนองความอยากรู้ของผมและหาคำตอบ ผมเลี้ยงกาแฟต้าเผิงหนึ่งแก้ว และที่ร้านกาแฟเขาได้อธิบายให้ผมฟังถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า "การเทรด" พร้อมเล่าประสบการณ์การเทรดของเขาให้ฟัง

ก้าวแรกของการเป็นเทรดเดอร์

เห็นได้ชัดว่าต้าเผิงกำลังใช้มือถือเทรดหุ้น ทองคำ และค่าเงินต่างๆ หลายปีก่อนเขาเคยไปเที่ยวต่างประเทศ ที่เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินในโถงสนามบิน เขาแลกเงินกับกลุ่มนักท่องเที่ยว และจ้องมองหน้าจอ LED ที่แสดงราคาแบบเรียลไทม์ของสกุลเงินหลักอย่างดอลลาร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์ และฟรังก์สวิส บางทีอาจได้รับอิทธิพลจากการที่พ่อแม่เล่นหุ้น ต้าเผิงจึงสนใจตลาดทองคำและการเทรดค่าเงินอย่างรวดเร็ว

เขาบอกว่า "ผมคิดว่าการเทรดทองคำหรือคู่สกุลเงิน โดยการทำกำไรจากส่วนต่างระหว่างการแข็งค่าและการอ่อนค่าของสองสกุลเงินหรือราคาทอง มันน่าสนใจนะ? สนุกกว่าการเล่นหุ้น A-share เยอะเลย" เขาเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากทริปจบ เขาหาเวลาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เทรดและโบรกเกอร์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ตอย่างง่ายๆ ไม่นานเขาก็ตัดสินใจเตรียมเปิดบัญชีเทรด

การเลือกโบรกเกอร์

ตอนนั้นต้าเผิงยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสเปรด (ต้นทุนการเทรด) เลเวอเรจ และอัตรามาร์จิ้นของโบรกเกอร์มากนัก เขาแค่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะสามารถเทรดบนบัญชีได้ ดังนั้น当他ค้นหาในเสิร์ชเอนจินและเห็นโบรกเกอร์หนึ่ง เขาก็เปิดบัญชีเทรดอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้กลับเป็นความผิดพลาดแรกที่เขาก่อขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่การเทรดออนไลน์

โบรกเกอร์เจ้าแรกที่เขาเลือกมีสเปรดสูง และให้เลเวอเรจสูงถึง 1000 เท่า อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจที่สูงเกินไปนี้เองที่ทำให้บัญชีเทรดแรกของเขาถูกเรียกหลักประกันจนหมด (margin call) เขาบอกว่าเขามุ่งเน้นกราฟเทรดในไทม์เฟรมสั้นมาก และใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคถึง 12 ตัว เปิดสถานะจำนวนมากในการเทรด

อันที่จริง นี่คือความผิดพลาดที่เทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนทำในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นเราแนะนำให้มือใหม่ทุกคนทำความเข้าใจและรู้จักพื้นฐานและกรอบการเทรดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเทรดจริง

ปัจจุบันมีโบรกเกอร์หลายแห่งที่ให้ระบบการศึกษาการลงทุนที่สมบูรณ์และทีมนักวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ผ่านทรัพยากรทางการศึกษาและเทคนิคกลยุทธ์เช่นนี้ มือใหม่สามารถเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป พัฒนาทักษะการเทรด และเข้าสู่ตลาดเทรดอย่างมั่นใจมากขึ้น

ต้าเผิงบอกว่า "พอมองย้อนกลับไป ข้อผิดพลาดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปกติในหมู่นักเรียนใหม่ ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเหล่านี้ ก็คงไม่ได้บทเรียนจากมัน สิ่งนี้มีค่ามากสำหรับผม การศึกษาการลงทุนและเครื่องมือบน ATFX ช่วยผมได้มาก ทำให้ผมเข้าใจตลาดได้ดีขึ้น พัฒนาทักษะการเทรด และเติบโตอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นในเส้นทางการเทรด"

#ขั้นที่หนึ่ง: บัญชีเทรดแรกถูกเรียกหลักประกันจนหมด

ย้อนกลับไปข้างต้น ต้าเผิงหาโบรกเกอร์ในอินเทอร์เน็ตแบบสุ่มและเปิดบัญชีเทรด ด้วยเลเวอเรจที่สูงมากและการเทรดมากเกินไป เขา "ทำลาย" บัญชีเทรดแรกของเขาภายในเวลาไม่ถึงครึ่งปี เขาบอกว่า "จิตวิทยามีบทบาทสำคัญมากในการเทรด หลังจากกำไรติดต่อกัน ผมก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นในการเทรด ผมคิดว่าตัวเองเรียนรู้กฎของเกมแล้ว แต่ไม่คิดว่าสุดท้ายจะได้รับอีเมลเรียกหลักประกันเพิ่ม"

ดังนั้น การเทรดมากเกินไปและความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงที่ขาดแคลนจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้าเผิงถูกเรียกหลักประกันจนหมด เขาเสริมว่า "ผมเหมือนเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ที่ต้องผ่านการถูกเรียกหลักประกันจนหมดในบัญชีแรก ไม่เป็นไร ผมรู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหน และจะหลีกเลี่ยงอย่างไรในอนาคต"

#ขั้นที่สอง: การทบทวนและเรียนรู้การเทรด

หลังจากบัญชีเทรดแรกถูกเรียกหลักประกันจนหมด เขาก็ปิดบัญชีเทรดของตัวเอง และเงียบลงเพื่อทบทวนข้อผิดพลาดที่เขาทำในช่วงครึ่งปีที่เทรด รวมถึงเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

"ผมคิดว่าถ้าไม่เคยผ่านความล้มเหลว ก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองรู้จักสิ่งหนึ่งใหม่ได้ หลังจากที่ผมหยุดเทรด ผมทั้งเรียนรู้และทบทวนข้อผิดพลาดของตัวเอง บันทึกเป็นบันทึกการเทรดเพื่ออ่านทบทวนในภายหลัง"ต้าเผิงตระหนักว่าเขาต้องเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน จิตวิทยาการเทรด และการบริหารความเสี่ยง

เมื่อผมถามเขาว่าหลังจากล้มเหลวในการเทรดครั้งแรก เขาเคยคิดจะเลิกเทรดอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ เขาตอบว่า "นั่นไม่ใช่วิธีการของผม ผมจะไม่เลือกยอมแพ้เพราะอุปสรรค ผมอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างมั่นคง ความคาดหวังนี้อาจเป็นเป้าหมายสุดท้ายของผม การถอยออกไปไม่ใช่ทางเลือกของผม"

เรียนรู้ความรู้และทักษะการเทรด

ต้าเผิงเริ่มอ่านความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เขาเริ่มมุ่งเน้นฝึกความอดทนและวินัยในการเทรดบนกราฟไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง และสร้างระบบการเทรดของตัวเองขึ้นมาภายในไทม์เฟรมเหล่านี้

เขาบอกว่า "เมื่อก่อนผมคิดว่าการเทรดคือการดูปัจจัยพื้นฐานและใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคต่างๆ เพื่อเข้าและออก ผมคิดว่าตัวเองไร้เดียงสา อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคไม่สำคัญที่จำนวนมาก แต่สำคัญที่ความแม่นยำ หรือพูดอีกอย่างคือเหมาะกับตัวเอง ตัวอย่างเช่น ผมคิดว่าอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคล่าช้ากว่าตลาด ไม่ควรนำมาใช้ในการเทรดเพื่อกำหนดว่าเมื่อไหร่และจุดไหนควรเข้า แต่สามารถใช้ยืนยันว่าควรทำการเทรดหรือไม่"

เขาบอกว่าเขาชอบอ่านหนังสือ "เทคนิคแท่งเทียนญี่ปุ่น" ของสตีฟ นิสัน นี่คือหนังสือการเทรดที่เขาชื่นชอบที่สุด อ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ละครั้งก็ได้ประโยชน์และข้อคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นเขาจึงมุ่งเน้นเป็นพิเศษที่พฤติกรรมราคา (price action) ยืนยันโซนแนวรับและแนวต้านสำคัญบนกราฟ เรียนรู้รูปแบบกราฟ (แพทเทิร์น) รูปแบบแท่งเทียน และเทคนิคการติดตามแนวโน้ม เป็นต้น

ด้วยการเรียนรู้และการเทรดอย่างต่อเนื่อง เขายึดมั่นและคุ้นเคยกับการเทรดอย่างมีแผน ไม่รีบร้อนเข้าสู่ตลาดเทรดที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ในขณะเดียวกันเขาก็ปฏิบัติตามกลยุทธ์การเทรดของตัวเองอย่างจริงจัง และคำนวณและควบคุมอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของตัวเองอย่างเข้มงวด

#ขั้นที่สาม: กลับมาเทรดบัญชีจริงอีกครั้ง

"หลังจากเรียนรู้และเทรดบนบัญชีเดโม่หลายเดือน ผมรู้สึกพร้อมที่จะกลับมาเทรดบัญชีจริงอีกครั้ง นี่คือเส้นทางการเทรดใหม่ทั้งหมดของผม เหมือนในเกม เมื่ออัปเกรดอุปกรณ์แล้ว ก็กลับเข้าสู่สนามรบอีกครั้ง" ต้าเผิงก้มมองกราฟบนมือถือแวบหนึ่ง แล้วเงยหน้าขึ้นดันกรอบแว่นพร้อมพูด

เขาบอกว่า "หลังจากผ่านความล้มเหลวในการเทรดครั้งก่อน ผมก็ระมัดระวังและมีวินัยมากขึ้น นำความรู้ที่เรียนรู้มาหลายเดือนและกลยุทธ์การเทรดของตัวเองมาใช้ ผมรู้สึกว่ามันดีทีเดียว อย่างน้อยก็สามารถรักษาสมดุลได้ ไม่ขาดทุนมากเกินไป แน่นอนก็ไม่ได้กำไรมากเช่นกัน แต่ไม่เป็นไร ยังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูก"

โชคดีที่สองปีที่ผ่านมา บัญชีเทรดของต้าเผิงโดยรวมอยู่ในสถานะมีกำไร แม้กำไรจะไม่เว่อร์วังเหมือนในเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจบางเรื่อง แต่ก็พิสูจน์ว่าวิธีการและกลยุทธ์ของเขาได้ผลแล้ว

"ผมเสี่ยง 1 ดอลลาร์เพื่อให้ได้กำไร 1 ดอลลาร์ นี่คือเหตุผลที่ผมสามารถรักษาจุดคุ้มทุนได้ในหลายครั้ง เมื่อมีความมั่นใจ แค่ปรับกลยุทธ์เล็กน้อยก็สามารถได้รับกำไรตามที่คาดหวังไว้"

10 คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

การเทรดไม่สามารถทำกำไรได้ทุกครั้ง ทุกคนย่อมเข้าใจ道理นี้ ดังนั้นคุณไม่ควรคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนจากการเทรดทุกครั้ง โดยเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ การรักษาจิตใจที่ดีคือรากฐานสู่ความสำเร็จ ต้าเผิงมี 10 คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ทุกคนสามารถอ่านอย่างละเอียดได้

1. ในการเทรด การเข้าใจตลาดสำคัญมาก เพราะสิ่งนี้ช่วยให้คุณกำหนดหลักเกณฑ์การเทรดของตัวเอง พร้อมทั้งช่วยลดความสูญเสียและเอาชนะอุปสรรคทางจิตใจในการเทรดครั้งแรก

2. มีเพียงเทรดเดอร์ที่เข้าใจตลาดอย่างเพียงพอเท่านั้นจึงจะบริหารความเสี่ยงและเทรดได้อย่างปลอดภัย เทรดเดอร์มือใหม่ควรให้ความสำคัญกับจิตใจของตัวเองมากกว่า อย่าเพิ่มสถานะตามอำเภอใจ และต้องตั้ง stop loss อย่างเคร่งครัด

3. วิเคราะห์ตัวเองในฐานะส่วนหนึ่งของตลาดเทรด เข้าใจความฉลาดทางอารมณ์ ความมั่นใจ และความมุ่งมั่นของตัวเอง เพื่อสร้างแผนเทรดที่เหมาะสม ยืนยันว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ยินดีรับความเสี่ยงสูงเพื่อผลตอบแทนสูง หรือเป็นนักลงทุนที่ยินดีเทรดอย่างปลอดภัยเพื่อผลตอบแทนที่ต่อเนื่องและค่อนข้างต่ำ

4. แนะนำให้เทรดเดอร์ทุกคนกระจายการลงทุนในหลายการเทรดแทนที่จะลงทุนก้อนใหญ่ในการเทรดเดียว หลักการง่ายๆ ก็คือ "อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว"

5. ในการเทรด มีนิสัยดีๆ หลายอย่างที่คุณต้องค่อยๆ สร้างทีละน้อย คุณสามารถทำทีละอย่าง ไม่ต้องรีบร้อนเกินไปเหมือนผม ยึดมั่นเขียนบันทึกการเทรด ยึดมั่นทบทวนตลาดทุกสุดสัปดาห์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเทรดสัปดาห์หน้า นี่คือนิสัยที่ดี ผมค่อยๆ ยึดมั่นจนกลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ

6. จำไว้ว่า ไม่มีวิธีการเทรดใดที่จะกลายเป็นกำไรต่อเนื่องได้ทันที ทุกสิ่งสำคัญที่ความอดทน สุดท้ายคุณจะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน

7. การทำกำไรอย่างต่อเนื่องและมั่นคงคือเป้าหมายและความฝันของเทรดเดอร์ทุกคน หากคุณต้องการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง คุณต้องยึดมั่นในวิธีการเดียวและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

8. ก้าวไปทีละขั้นตอน เปลี่ยนนิสัยแย่ๆ ของตัวเอง พัฒนาระดับการเทรดของตัวเองทีละเล็กทีละน้อย อย่ารีบร้อนเกินไปที่จะอยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพอย่างรวดเร็ว

9. การลงมือทำเท่านั้นที่จะทำให้ทุกสิ่งดีขึ้น การนั่งรอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ พยายามเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับกระบวนการเทรดให้มากที่สุด

10. การเทรดไม่สามารถทำให้คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีข้ามคืนได้ แต่ตราบใดที่คุณวางรากฐานให้ดีและก้าวหน้าอย่างมั่นคง สักวันหนึ่งคุณจะพบว่าเป้าหมายอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว