トレードを始めたばかりの頃は、多くのトレーダーが新しいテクニカル指標を学ぶたびにそれを記録し、その指標の根拠を繰り返し吟味するものです。しかし、時間が経つにつれて、こうしたものは結局のところ単純な数学的原理に過ぎず、市場の本質や真理とは程遠いものであることに気づきます。
かつてある熟練トレーダーがこう語っていました。トレードの世界では「専門的であること」は「有効であること」とはイコールではない、ちょうど専門的な指標と有効な指標がまったく別物であるように、トレードの聖杯はむしろ、並外れて有効なトレードの資質、テクニカルを超えたスキルにあり、具体的なテクニカル指標や戦略にあるのではない。
成功するすべてのトレーダーがどんなスキルを持っているか知っていますか？彼らは皆、自律心、無限の忍耐力、そして卓越した数学的スキルを持っています。さらに、鋭い批判的思考力と積極的な生活態度も備えています。
なぜこれらのトレードスキルが利益目標の達成にとってそれほど重要なのか知りたいなら、この記事の中に答えが見つかるかもしれません。
トレーダーが成功への道を歩む上で、決して無視できない5つの重要なスキルがあります。
ポジティブ思考
トレーダーの仕事はジェットコースターのようなものです。ある瞬間には高額の利益を得てこの上ない興奮を味わい、次の瞬間にはどん底に突き落とされるかもしれません。
このような、いつでも大きな浮き沈みに遭遇する可能性のある仕事の中では、ポジティブさを保つ方法を見つけなければなりません。
心理的なレベルでは、私たちは自尊心や利益への期待を、自分のトレードポジションの損益と絡めてしまいがちです。利益が出れば、その愉悦の感情も実際に得られる利益の一部です。しかし損失が出れば、感情の混乱を招きやすく、不安から恐怖へと発展していきます。
ポジティブに考える能力は、ストレス、不安、抑うつに対処する助けとなります。それは職業倫理を最適化し、収益性を高めることができます。
ポジティブなトレーダーであれば、明日は無数の機会をもたらし、いつでもかつての絶頂に再び戻れるかもしれないと理解するでしょう。以下は、ネガティブな感情を避けるためのいくつかのヒントです：
心の中で「不」「ない」「できない」といった言葉をつぶやくのを避け、「私は負けない」という表現を「私は勝つ」といった表現に置き換えましょう。
1. 毎回の失敗について愚痴るのをやめる；
2. 小さな勝利を祝う；
3. 事実を受け入れる：私たちは必ず間違いを犯す。無限に卓越した能力を持つ人はいない、リスクを喜んで受け入れる；
4. 実際にポジションを建てる前に、意識に適度に介入する働きかけを行い、潜在意識の結論を評価する。このトレードが自分のトレードルールに適合しているか確認する。
批判的思考
鋭い批判的思考スキルは、トレードで成功するために極めて重要です。状況を素早く分析し、トレンドの発展方向を理解できなければ、長期的に見て損失を再び避けることは不可能です。
トレードでは、根源を追い求め、本質を見抜く能力が求められます。
ハーバード大学の元学長デレク・ボーク（Derek Bok）は、人の思考モデルには3つの段階があると述べました。
第一段階は「無知な確定期」と呼ばれます。何かを学べば、それが絶対に正しいと考えるもので、最も典型的なのは中学段階の教育であり、初心者のトレーダーはしばしばこの時期にあります。この段階では常識が最も重要です。
第二段階は「知識ある混乱期」と呼ばれます。多くの学派や理論に触れた後、すべてに理があるように感じるものの、体系を掌握できない状態です。多くの大学生、さらには学者でさえこの段階にとどまっています。金融市場では大部分の投資家がこの段階にあります。
第三段階は「批判的思考」の段階で、証拠収集、分析、推論を通じて理性的な判断を下すことができ、これが思考が真に成熟した段階です。一般的に安定して利益を出しているトレーダー、プロのトレーダー、成熟したトレーダーは、必ずこの思考を持っています。
幸運にも彼らと話す機会があれば、彼らがあなたの話すことに必ず疑いを持つことに気づくでしょう。そして、熟練者であればあるほど、本質を掴む能力が強いのです。そうでなければ、風聞に惑わされるトレードがどうして歪まないでいられるでしょうか？
『ゴッドファーザー』にこんな言葉があります：「半秒で物事の本質を見抜く者と、一生かけても物事の本質が見えない者は、まったく異なる運命を辿る運命にある。」トレードにおいては特にそうであり、誰がより本質に近づけるかが、より良い投資収益を得られるかどうかを決めます。
以下は、批判的思考を養う方法に関するヒントです：
1. 一度に一つの問題を解決する。もし現在批判的思考が欠けているなら、マルチタスク処理に挑戦しようとしないでください。目標を優先し、最も重要でないタスクに気を散らされないように。
2. 自己批判家になる。多くの質問を自分に投げかけ、過去に間違いを犯した原因を特定し、将来どのように間違いを避けるかを理解する。自分の行動と感情を分析する方法を学べば、セットアップ分析を完了し、イグジット戦略を設計することがより容易になることに気づくでしょう。
数学的スキル
優れたトレーダーになりたいなら、自分の数学的スキルを絶えず発展させるべきです。数学が得意であろうとなかろうと、学び続けるべきです。すべてのローソク足テクニックや、世間にあふれる各種の独自開発トレードシステムを捨て去り、数学と確率を用いてトレードの結果を考えるようにしてください。
すべてのトレーダーは以下を学べるようにならなければなりません：
チャートを読み、トレンドを予測する
確率論と数理統計学の知識を応用する
リスクとリターンを計算する
収益率、期待値、ボラティリティを計算する
いつポジションを追加するか
保有コスト
……
自律
すべてのプロのトレーダーは、迅速な意思決定の有効性を高めることができる、自分自身の優れた戦略を持っています。
欲望の管理は重要なトレードスキルであり、できるだけ早く育成・鍛錬すべき素養です。感性的な観点から言えば、過度な欲望はあなたを蝕みます。私たちが生活の中での自律を一つの習慣として形成し、それを市場のトレードの中に置くならば、私たちの世界は根本的な変化を遂げるでしょう。
市場に参加するいかなるトレーダーも、市場での鍛錬の中で、自身の特質に応じて一つのスタイルを形成します。それはテクニカル、トレンド、バリュー、あるいはクオンツに追随するものです。
そして市場に参加する前に自身の位置づけを確立することは非常に重要であり、異なる位置づけが異なるトレードルールを決定します。自律性がなく、ルールが明確でなければ、操作は自然と左右に揺れ動き、ストップロスとテイクプロフィットの尺度をコントロールできなくなります。
自律性を欠く人々は、市場の状況が変化するときに非理性的に振る舞い始めます。しばしば彼らは深刻な経済的損失を経験します。
覚えておいてください、自律は後天的なスキルであり、生まれつきの資質ではありません。したがって、トレード規律を改善したいなら、以下のことを実行してください：
1. トレーダーとしての自分の弱点と強みを特定する
2. 自分のトレードスタイルに完全に合致する明確な戦略を策定する
3. 自分のトレード計画や日誌を実践に移し、その機能の仕方を観察する。不完全な点があれば、できるだけ早く修正すべきです
4. 潜在的な報酬を視覚化する。たとえば、夢にまで見た新車や家の写真は、目標志向を保ち、計画を堅持する助けになります
5. トレードの過程で、元の決定を勝手に変更しないこと。もし値動きが予想と一致しなければ、決定に従ってストップロスを執行する
6. 操作中に考えを変えることはできても、トレードの方法とルールは変えない
忍耐
せっかちな人はトレードで成功できません。これは事実です。ですから、優れたトレードキャリアを築きたいなら、忍耐強い人間になる方法を学ぶべきです。
問題は、自分の個性を変え、一晩で忍耐強い人間になることは根本的に不可能だということです。この厄介なスキルを習得するには、多くの時間がかかります。
以下の考え方が、より良いトレーダーになる助けになるかもしれません：
満足の先延ばしを練習する
二杯目の飲み物を注文したい、あるいは新しいネクタイを買いたいと思うたびに、少し立ち止まるべきです。深呼吸をして、自分に「本当にそれが必要なのか？」と問いかけてみてください。
どんな状況でも冷静さと忍耐を保つ方法を学べば、トレードにおいてもそうできるようになります。
トレードチェックリストを使う
もしあなたが非常にせっかちな人なら、チェックリストを作成すべきです。トレードに入る前に毎回それを使って、誤った意思決定の回数を減らす助けにしてください。
瞑想
瞑想は永続的な忍耐と粘り強さの鍵です。瞑想のテクニックを学べば、現在のトレンドに集中し、より賢明な決定を下すことが容易になることに気づくでしょう。
実際のところ、現在トレードに必要なすべてのスキルを持っているかどうかは重要ではありません。今日の世界では、スキルを発展させ、専門的な助けを得るための十分な機会とリソースがあります。
トレードをする際には、生活の中で正しい優先順位を設定し、目標を明確にすべきです。それが成功への道を歩む助けとなるでしょう。