ตอนที่ผมเริ่มรู้จักการเทรดใหม่ ๆ เชื่อว่ามีเทรดเดอร์หลายคนที่พอเรียนรู้อินดิเคเตอร์ตัวไหนก็จดบันทึกไว้ ครุ่นคิดวิเคราะห์หลักการของอินดิเคเตอร์เหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่พอเวลาผ่านไปกลับพบว่าสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นแค่หลักการทางคณิตศาสตร์ง่าย ๆ ห่างไกลจากแก่นแท้และความจริงของตลาดเป็นหมื่น ๆ ไมล์
ผมเคยได้ยินเซียนคนหนึ่งพูดว่า ในโลกของการเทรด ความเป็นมืออาชีพไม่ได้เท่ากับประสิทธิผล เปรียบเสมือนอินดิเคเตอร์ระดับมืออาชีพกับอินดิเคเตอร์ที่มีประสิทธิผลเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรดนั้นอยู่ที่คุณภาพการเทรดที่เหนือชั้นอย่างแท้จริง ทักษะที่อยู่เหนือเทคนิค มากกว่าที่จะเป็นอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์เฉพาะเจาะจง
คุณรู้ไหมว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีทักษะอะไร? พวกเขาทุกคนมีวินัย มีความอดทนไม่จำกัด และมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ พวกเขายังมีความคิดเชิงวิพากษ์ที่เฉียบคมและทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต
ถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมทักษะการเทรดเหล่านี้ถึงสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายกำไร บทความนี้อาจมีคำตอบให้คุณ
บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ เทรดเดอร์ไม่ควรละเลยทักษะสำคัญ 5 ประการนี้
ความคิดเชิงบวก
งานของเทรดเดอร์เหมือนนั่งรถไฟเหาะ ตอนหนึ่งคุณอาจได้กำไรมหาศาลและรู้สึกตื่นเต้นสุดขีด แต่วินาทีถัดมาคุณอาจร่วงลงสู่ก้นเหวทันที
ในงานที่อาจเจอทั้งขึ้นและลงได้ตลอดเวลาขนาดนี้ คุณต้องหาวิธีรักษาความคิดเชิงบวกให้ได้
ในระดับจิตใจ เรามักมีแนวโน้มที่จะผูกความภาคภูมิใจในตัวเองและความคาดหวังต่อผลกำไรเข้ากับกำไรขาดทุนของสถานะที่เราเปิดอยู่ ถ้าได้กำไร อารมณ์ความสุขที่ได้มาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่เราได้รับ แต่พอขาดทุน ก็มักทำให้อารมณ์วุ่นวาย และจากความกังวลก็กลายเป็นความกลัว
ความสามารถในการคิดเชิงบวกจะช่วยให้คุณรับมือกับความเครียด ความกังวล และภาวะซึมเศร้าได้ ช่วยให้คุณยกระดับจริยธรรมในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
ในฐานะเทรดเดอร์ที่มีความคิดเชิงบวก คุณจะเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะนำโอกาสมานับไม่ถ้วนให้คุณ และคุณอาจกลับไปสู่จุดสูงสุดที่เคยไปได้อีกครั้งทุกเมื่อ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเล็ก ๆ ในการหลีกเลี่ยงอารมณ์เชิงลบ:
หลีกเลี่ยงการพูดคำว่า "ไม่", "ไม่มี", "ทำไม่ได้" ในใจ แล้วใช้คำอย่าง "ฉันจะชนะ" แทนคำว่า "ฉันจะไม่แพ้"
1. หยุดบ่นกับทุกครั้งที่คุณแพ้;
2. ฉลองชัยชนะเล็ก ๆ น้อย ๆ;
3. ยอมรับความจริงว่าเราต้องผิดพลาดอย่างแน่นอน ไม่มีใครมีความสามารถเหนือมนุษย์อย่างไร้ขีดจำกัด จงยอมรับความเสี่ยงอย่างเต็มใจ;
4. ก่อนจะเปิดสถานะจริง ควรจัดระเบียบจิตสำนึกสักหน่อย และประเมินข้อสรุปจากจิตใต้สำนึก ตรวจสอบว่าออเดอร์นี้สอดคล้องกับกฎการเทรดของตัวเองหรือไม่
การคิดเชิงวิพากษ์
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่เฉียบคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเทรด ถ้าคุณไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจทิศทางของแนวโน้ม ในระยะยาวคุณก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้อีก
ในการเทรด คุณต้องมีความสามารถในการสืบสาวถึงต้นตอและค้นหาสิ่งที่เป็นแก่นแท้
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เดอริก โบก (Derek Bok) เคยกล่าวว่า รูปแบบความคิดของคนเรามีสามระยะ
ระยะแรกเรียกว่า "ช่วงความแน่ใจโดยไม่รู้" เรียนรู้อะไรก็คิดว่ามันเป็นความจริงแท้แน่นอน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เทรดเดอร์มือใหม่มักอยู่ในช่วงนี้ ในระยะนี้สามัญสำนึกสำคัญที่สุด
ระยะที่สองเรียกว่า "ช่วงความสับสนโดยรู้" คือหลังจากได้สัมผัสกับสำนักคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย ก็รู้สึกว่าทุกอย่างดูมีเหตุผล แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจระบบได้ นักศึกษามหาวิทยาลัยหลายคน แม้กระทั่งนักวิชาการ ก็ยังติดอยู่ในระยะนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดการเงินล้วนอยู่ในระยะนี้
ระยะที่สามคือระยะ "การคิดเชิงวิพากษ์" คือสามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลผ่านการหาหลักฐาน การวิเคราะห์ และการให้เหตุผล นี่คือระยะที่ความคิดเป็นผู้ใหญ่จริง ๆ เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างมั่นคงโดยทั่วไป เทรดเดอร์มืออาชีพ เทรดเดอร์ที่成熟 ล้วนต้องมีความคิดแบบนี้
ถ้าโชคดีได้คุยกับพวกเขา คุณจะพบว่าพวกเขาจะสงสัยในสิ่งที่คุณพูดเสมอ และยิ่งเป็นเซียนมากเท่าไหร่ ความสามารถในการจับแก่นแท้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ไม่อย่างนั้นการเทรดที่ฟังลมฟังฝน จะไม่ผิดเพี้ยนได้อย่างไร?
ในภาพยนตร์ The Godfather มีประโยคหนึ่งว่า: "คนที่ใช้เวลาครึ่งวินาทีก็มองทะลุแก่นแท้ของสิ่งต่าง ๆ กับคนที่ใช้เวลาทั้งชีวิตก็ยังมองไม่เห็นแก่นแท้ ย่อมมีชะตากรรมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง" ในการเทรดก็ยิ่งเป็นเช่นนี้ ใครเข้าใกล้แก่นแท้ได้มากกว่า คนนั้นก็จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่า
ต่อไปนี้เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการฝึกการคิดเชิงวิพากษ์:
1. แก้ปัญหาทีละอย่าง ถ้าตอนนี้คุณยังขาดการคิดเชิงวิพากษ์ อย่าพยายามทำหลายอย่างพร้อมกัน จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย อย่าให้งานที่สำคัญน้อยที่สุดมาทำให้ไขว้เขว
2. เป็นนักวิจารณ์ตัวเอง ถามตัวเองหลาย ๆ คำถามเพื่อระบุสาเหตุที่คุณเคยผิดพลาดในอดีต และเข้าใจว่าจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในอนาคตได้อย่างไร ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมและอารมณ์ของตัวเอง คุณจะพบว่าการวิเคราะห์การตั้งค่าและออกแบบกลยุทธ์การออกนั้นทำได้ง่ายขึ้น
ทักษะทางคณิตศาสตร์
ถ้าอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยม คุณควรพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะเก่งคณิตหรือไม่ คุณก็ควรเรียนรู้ต่อไป ทิ้งเทคนิคแท่งเทียนทั้งหมด ระบบเทรดที่คิดค้นเองสารพัดในวงการ แล้วลองคิดถึงผลลัพธ์ของการเทรดด้วยคณิตศาสตร์และความน่าจะเป็น
เทรดเดอร์ทุกคนต้องสามารถเรียนรู้:
อ่านกราฟและคาดการณ์แนวโน้ม
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติคณิตศาสตร์
คำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทน
คำนวณอัตราผลตอบแทน ค่าคาดหวัง ความผันผวน
เมื่อไหร่ควรเพิ่มสถานะ
ต้นทุนการถือครอง
……
วินัย
เทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนมีกลยุทธ์ที่ดีของตัวเอง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
การบริหารความอยากเป็นทักษะการเทรดที่สำคัญ เป็นคุณสมบัติที่ต้องปลูกฝังและหล่อหลอมตั้งแต่เนิ่น ๆ จากมุมมองของอารมณ์ ความอยากที่มากเกินไปจะกลืนกินคุณ เมื่อเราทำให้วินัยในชีวิตกลายเป็นนิสัยและนำมาใช้ในการเทรดในตลาด โลกของเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
เทรดเดอร์ทุกคนที่เข้าร่วมตลาด จะถูกตลาดขัดเกลาให้สร้างสไตล์ของตัวเองตามลักษณะเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการตามเทคนิค แนวโน้ม มูลค่า หรือควอนต์
การกำหนดจุดยืนของตัวเองก่อนเข้าร่วมตลาดนั้นสำคัญมาก จุดยืนที่ต่างกันกำหนดกฎการเทรดที่ต่างกัน ถ้าไม่มีวินัย กฎไม่ชัดเจน การดำเนินการก็จะแกว่งไปมา และขนาดของ stop loss กับ take profit ก็จะควบคุมไม่ได้
คนที่ขาดวินัยจะเริ่มแสดงออกอย่างไร้เหตุผลเมื่อสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลง พวกเขามักจะประสบกับความเสียหายทางการเงินอย่างหนัก
โปรดจำไว้ว่า วินัยเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ ไม่ใช่คุณสมบัติที่มีมาแต่กำเนิด ดังนั้น ถ้าคุณอยากปรับปรุงวินัยในการเทรด โปรดทำตามนี้:
1. ระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของคุณในฐานะเทรดเดอร์
2. กำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับสไตล์การเทรดของคุณอย่างสมบูรณ์
3. นำแผนเทรดหรือบันทึกการเทรดของคุณไปปฏิบัติจริงและสังเกตว่ามันทำงานอย่างไร ถ้ามีจุดที่ไม่สมบูรณ์ คุณควรแก้ไขโดยเร็วที่สุด
4. มองเห็นรางวัลที่อาจได้รับ ตัวอย่างเช่น รูป新车/บ้านในฝันจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นเป้าหมายและยึดมั่นในแผน
5. อย่าเปลี่ยนการตัดสินใจเดิมโดยพลการในระหว่างการเทรด ถ้าราคาเคลื่อนไหวไม่ตรงกับที่คาดไว้ ก็ต้องปฏิบัติตามการตัดสินใจด้วยการ stop loss
6. ระหว่างดำเนินการสามารถเปลี่ยนความคิดได้ แต่ไม่เปลี่ยนวิธีการและกฎการเทรด
ความอดทน
คนที่ขาดความอดทนไม่สามารถประสบความสำเร็จในการเทรดได้ นี่คือความจริง ดังนั้น ถ้าคุณอยากสร้างอาชีพเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยม คุณควรเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่มีความอดทน
ปัญหาคือ การเปลี่ยนบุคลิกภาพและกลายเป็นคนอดทนภายในคืนเดียวเป็นไปไม่ได้เลย การเชี่ยวชาญทักษะที่ยากลำบากนี้ต้องใช้เวลามหาศาล
แนวคิดต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นได้:
ฝึกการเลื่อนความพึงพอใจออกไป
ทุกครั้งที่คุณอยากสั่งเครื่องดื่มแก้วที่สองหรือซื้อเนกไทเส้นใหม่ คุณควรหยุดสักครู่ ลองหายใจลึก ๆ แล้วถามตัวเองว่า "ฉันต้องการมันจริง ๆ หรือ?"
ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะสงบสติและอดทนในทุกสถานการณ์ คุณก็จะทำได้เช่นกันในการเทรด
ใช้เช็คลิสต์การเทรด
ถ้าคุณเป็นคนที่ขาดความอดทนมาก คุณควรสร้างเช็คลิสต์ ใช้มันทุกครั้งก่อนเข้าออเดอร์ เพื่อช่วยลดจำนวนการตัดสินใจที่ผิดพลาด
การทำสมาธิ
การทำสมาธิเป็นกุญแจสู่ความอดทนและความเพียรอย่างถาวร ถ้าคุณเรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิ คุณจะพบว่าการจดจ่อกับแนวโน้มปัจจุบันและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้นนั้นทำได้ง่าย
อันที่จริง ไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณมีทักษะทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเทรดหรือไม่ ในโลกปัจจุบัน คุณมีโอกาสและทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
ในการเทรด คุณควรกำหนดลำดับความสำคัญที่ถูกต้องในชีวิตและเป้าหมายที่ชัดเจน มันจะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ