24 настай нэгэн трейдер хоёр жилийн дотор 8 сая гаруй ам.доллар (ойролцоогоор 27.2 тэрбум төгрөг) олж, 4 техникийн үзүүлэлт ашиглан хэрхэн арилжаа хийснээ хуваалцжээ.
《Business Insider》-ийн мэдээлснээр, ахлах сургуулийн үеэс хувьцааны арилжаа эхэлсэн Жэк Келлог (Jack Kellogg) удаан хугацаанд "KISS зарчим" буюу (Keep it simple stupid) баримталж, хэмжээгээр жигнэсэн дундаж үнэ (VWAP) болон шугаман регресс (Linear regression) зэрэг олон үзүүлэлтийг ашиглан арилжаа хийснээр ашигтай боломжуудыг амжилттай барьж авсан байна.
Келлогийн татварын мэдүүлгээс харахад тэрээр 2020, 2021 онд 8 сая гаруй ам.долларын өдрийн арилжааны ашиг мэдүүлсэн. 2020 онд түүний нийт орлого 1.6 сая ам.доллар (ойролцоогоор 5.4 тэрбум төгрөг) байсан бол 2021 онд энэ тоо 6.5 сая ам.доллар (ойролцоогоор 22.1 тэрбум төгрөг) болж өссөн байна.
Энийг уншаад та ч гэсэн энэ залуу трейдерийн "супер хүч"-ийг гайхаж байна уу? Түүн шиг ашиг олж чадвал ямар сайхан байх гэж бодож байна уу?
Үнэндээ, арилжааны технологи хөгжсөнөөр та copy trading платформ дээр ашиг олж буй трейдер бүрийн үйлдлийг "хуулбарлах" бүрэн боломжтой бөгөөд энгийн жижиг хөрөнгө оруулагчид "хэвтээд ялах" боломжтой болж байна.
Copy Trading буюу "дагаж арилжаалах" гэдэг нь шинэлэг хөрөнгө оруулалтын арга бөгөөд хөрөнгө оруулагчид бусад шилдэг трейдерүүдийн үйлдэл бүрийг автоматаар "хуулбарлаж", тухайн трейдертэй ижил арилжааны үр дүнд хүрэх боломжтой.
Үнэндээ, техникийн үүднээс авч үзвэл copy trading нь маш боловсронгуй санхүүгийн технологи бөгөөд хүмүүс аль хэдийн танил болсон. Ялангуяа 2020 оны 3-р сард цар тахал дэгдсэнээс хойш олон платформ, брокерууд copy trading-ийн эрэлт хэрэгцээг ойлгож, улам олон хүн арилжааны зах зээлд нэвтрэхийг хүсч байна.
Copy trading хэрхэн ажилладаг вэ
Copy trading хийх нь маш энгийн. Трейдер бодит данс нээгээд, платформоор дамжуулан өөр нэг шилдэг трейдертай холбогдоно. Copy trading-ээр дамжуулан трейдер хөрөнгөө чөлөөтэй хуваарилах боломжтой. Арилжаа мэдэхгүй хөрөнгө оруулагчид ч танил бус хөрөнгийн менежерт мөнгөө өгөх шаардлагагүй бөгөөд болзошгүй эрсдэлээс зайлсхийх боломжтой.
Энгийнээр хэлбэл, copy trading-д та өөрөө шийдвэр гаргахгүй, харин тогтвортой ашиг олж буй трейдерийн үйлдлийг хуулбарлаж, түүний дансны ашиг эсвэл алдагдлыг хуваалцана.
Энэ үйлчилгээ нь хувьсгалт бөгөөд энгийн жижиг трейдерүүдэд маш их хүндрэлийг хэмнэж өгдөг. Тэгвэл та гараа өргөж, copy trading-ийн урсгалд орох хэрэгтэй юу?
Эхлээд давуу болон сул талуудыг нь харцгаая.
Давуу талууд:
Хувь хүний трейдерийн гүйцэтгэл зах зээлийн дундаж түвшнээс давсан байх магадлал 50% биш — арилжааны зардлыг тооцвол үнэндээ 50%-иас хамаагүй бага. Түүнчлэн, трейдерүүдийн дундаж өгөөж нь зах зээлийн дундаж өгөөжөөс хамаагүй доогуур — индекс өгөөжийн ойролцоогоор хагас байдаг.
Copy trading-ийн давуу талууд:
◎ Байнга дэлгээ харах шаардлагагүй. Нэг стратегид итгэвэл бусдаар гүйцэтгүүлээрэй.
◎ Шилдэг трейдерүүдийн стратегийг судалж, тэднээс зах зээлийг судлах үнэгүй нөөц авах.
◎ Өргөн арилжааны нийгэмлэгээс дараагийн "Уоррен Баффет"-ыг олж, бүх ажлыг түүнд хийлгэж, үр дүнг нь эдлэх.
◎ "Бага" менежментийн зардал.
◎ Олон төрлийн хөрөнгө оруулалтын багц. Платформ маш олон арилжааны дохио санал болгодог тул та янз бүрийн хөрөнгийн чанартай стратегид хандах боломжтой. Туршлагатай трейдер байсан ч copy trading танд хэрэгтэй, учир нь энэ нь танил бус зах зээлд оролцоход тусална.
◎ Энэ нь сэтгэл хөдлөлийг арилжаанаас тусгаарладаг. Өөрийн мөнгөөр эрсдэлд орох үед сэтгэл хөдлөл үүсэхгүй байх хэцүү бөгөөд сэтгэл хөдлөл нь үндэслэлгүй, ухаалаг бус арилжаанд хүргэж болзошгүй. Copy trading энэ асуудлаас зайлсхийдэг, учир нь автомат арилжаа таны сэтгэл хөдлөлийг үр дүнд нөлөөлөхөд хүргэхгүй.
Мөн платформ дээрх дохио өгөгч трейдерүүд дараах байдлаар ашиг олдог: 1) өөрийн арилжааны стратегийг сурталчлах; 2) дагагчид захиалгын төлбөр төлдөг тул арилжааны платформоос цалин авах.
Үндсэндээ, copy trading нь ETF санд хөрөнгө оруулахтай адил. ETF-ийн жишээг авбал, та гартаа байгаа мөнгөө сангийн компанийн сангийн менежер эсвэл хөрөнгө оруулалтын менежерт өгдөг, тэд энэ цуглуулсан хөрөнгийг зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийхэд ашиглаж, тодорхой менежментийн хураамж авдаг.
Эрсдэл:
Copy trading хичнээн их давуу талтай байсан ч та түүний эрсдэлд анхаарах хэрэгтэй. Эрсдэлийг хязгаарлахын тулд та хөрөнгө оруулалтын багцаа төрөлжүүлэх (бүх өндгөө нэг сагсанд бүү хий) болон аль ч copy стратегид хуваарилах хөрөнгийн хэмжээг хязгаарлах хэрэгтэй; түүнчлэн copy trading платформ зөвшөөрвөл та өөрийн сонголтоор платформ дээр эрсдэлийн параметрүүдийг тохируулж болно. Бусад трейдерүүдийн стратегийг дагах эсэхээ шийдэхээс өмнө дараах зүйлсийг эхлээд бодож үзээрэй:
◎ Хяналт бага. Copy trading нь танд арилжаа бүрийг хянах боломж олгохгүй, учир нь та зорилготойгоор (ашиг олох) бусад трейдерийн үйлдлийг хуулбарлаж байгаа.
◎ Зах зээлийн эрсдэл. Зах зээлийг урьдчилан таамаглахад хэцүү, өчигдөр ашиг олсон трейдер маргааш алдагдал хүлээж болно. Тиймээс өнгөрсөн үр дүн ирээдүйн үр дүнг илэрхийлэхгүй гэдгийг санаарай.
◎ Системийн эрсдэл. Энэ эрсдэлд геополитикийн үйл явдлууд болон бусад ховор эсвэл онцгой хар хунтай төстэй үйл явдлууд багтах бөгөөд эдгээрийг урьдчилан таамаглахад хэцүү эсвэл боломжгүй, гэхдээ тэд зах зээлд нөлөөлж чадна. Жишээлбэл, 2015 оны франкын үйл явдалд EUR/CHF нэг удаа огцом унасан. Ашиг олж чаддаг трейдер ч ийм үйл явдалтай тулгарахад алдагдал хүлээх болно гэдгийг та мэдэх хэрэгтэй.
Дүгнэлт
Эргэлзээгүйгээр, copy trading бол 21-р зуунд үүссэн арилжааны загвар бөгөөд түүнээс хойш нэлээд алдартай хэвээр байна. Энэ нь шинэ трейдерүүдэд маш их сэтгэл татам бөгөөд туршлагатай трейдерүүдэд ч ашигтай. Онлайн арилжааны зах зээл ялангуяа copy trading хийгчдийг татдаг, учир нь энэ нь дэлхийн хамгийн том, хамгийн их хөрвөх чадвартай зах зээл юм.
Copy trading бол арилжаанд оролцох хамгийн энгийн арга, учир нь энэ нь зөвхөн илүү туршлагатай трейдерүүдийн үйлдлийг хуулбарлах шаардлагатай. Энэ нь шинэ трейдерүүдэд онцгой ашигтай, шинэхэн хүмүүс урьдчилсан мэдлэг олж авах, мэргэжлийн трейдерүүдээс суралцахгүйгээр зах зээлд оролцох боломжтой. Туршлагатай трейдерүүд ч copy trading-ээс ашиг хүртэж болно, тэд шилдэг хамт олонгоо ажиглаж, судалж, ердийн арилжааны ашгаас гадна идэвхгүй орлого нэмж болно.