Một trader 24 tuổi đã kiếm được hơn 8 triệu USD trong hai năm và chia sẻ cách anh ta sử dụng 4 chỉ báo kỹ thuật để giao dịch.
Theo Business Insider, Jack Kellogg — người bắt đầu giao dịch cổ phiếu từ thời trung học — đã tuân thủ nguyên tắc "KISS" (Keep it simple stupid) trong thời gian dài, đồng thời sử dụng nhiều chỉ báo như VWAP (giá trung bình có trọng số theo khối lượng) và hồi quy tuyến tính (Linear regression) để giao dịch, giúp anh ta nắm bắt thành công các cơ hội sinh lời.
Theo tờ khai thuế của Kellogg, anh ta đã khai báo hơn 8 triệu USD lợi nhuận từ giao dịch trong ngày (day trading) trong năm 2020 và 2021. Năm 2020, tổng thu nhập của anh là 1,6 triệu USD, đến năm 2021, con số này tăng lên 6,5 triệu USD.
Đọc đến đây, bạn có đang kinh ngạc trước "siêu năng lực" của trader trẻ này không? Nghĩ rằng giá như mình cũng có thể kiếm lời như anh ấy thì tốt biết bao!
Thực tế, với sự phát triển của công nghệ giao dịch, bạn hoàn toàn có thể "sao chép" mọi thao tác của bất kỳ trader sinh lời nào trên nền tảng copy trade, giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ thực sự đạt được "thắng nằm" (thắng mà không cần làm gì).
Cái gọi là Copy Trading, còn được gọi là "giao dịch theo dõi", là một phương thức đầu tư sáng tạo, nhà đầu tư có thể chọn tự động "sao chép" từng thao tác của các trader hàng đầu khác, và nhận được kết quả giao dịch giống hệt trader đó.
Thực tế, từ góc độ kỹ thuật, copy trading là một công nghệ tài chính rất trưởng thành, mọi người đã không còn xa lạ, đặc biệt là do đại dịch bùng phát vào tháng 3/2020, nhiều nền tảng và broker đã nhận ra nhu cầu copy trading, ngày càng nhiều người muốn tham gia vào thị trường giao dịch.
Nguyên lý hoạt động của copy trading
Thực hiện copy trading rất đơn giản, trader mở một tài khoản thật, sau đó thông qua nền tảng thiết lập liên kết với một trader hàng đầu khác. Thông qua copy trading, trader có thể tự do phân bổ vốn. Nhà đầu tư không hiểu giao dịch cũng không cần phải giao vốn cho người quản lý quỹ không quen biết, tránh được rủi ro tiềm ẩn.
Nói đơn giản, trong copy trading, bản thân bạn không đưa ra quyết định, mà sao chép thao tác của một trader có lợi nhuận ổn định liên tục, mọi khoản lãi hoặc lỗ trong tài khoản của anh ta đều được chia sẻ với bạn.
Dịch vụ này mang tính cách mạng, tiết kiệm rất nhiều rắc rối cho trader nhỏ lẻ. Vậy bạn có nên giơ tay lên và bắt đầu lao vào làn sóng copy trading không?
Hãy cùng xem qua ưu và nhược điểm của nó trước đã.
Ưu điểm:
Xác suất trader cá nhân vượt trội so với mức trung bình của thị trường không phải là 50% — nếu tính cả chi phí giao dịch, thực tế còn thấp hơn 50% rất nhiều. Chưa kể, tỷ suất lợi nhuận trung bình của trader thấp hơn nhiều so với tỷ suất lợi nhuận trung bình của thị trường — chỉ khoảng một nửa tỷ suất lợi nhuận của chỉ số.
Ưu điểm của copy trading:
◎ Không cần phải dán mắt vào màn hình suốt. Khi bạn tin tưởng một chiến lược, hãy để người khác thực hiện thay bạn.
◎ Học chiến lược của các trader hàng đầu, nhận tài nguyên miễn phí từ họ để nghiên cứu thị trường.
◎ Khám phá "Warren Buffett" tiếp theo trong cộng đồng giao dịch rộng lớn, để anh ta làm tất cả công việc, và tận hưởng thành quả của anh ta.
◎ Phí quản lý "thấp hơn".
◎ Danh mục đầu tư đa dạng hóa. Với việc nền tảng cung cấp vô số tín hiệu giao dịch, bạn có thể tiếp cận các chiến lược chất lượng cho nhiều loại tài sản khác nhau. Ngay cả khi bạn là một trader giàu kinh nghiệm, copy trading cũng rất hữu ích cho bạn, vì nó giúp bạn tham gia vào những thị trường bạn chưa quen.
◎ Nó tách biệt cảm xúc khỏi giao dịch. Khi bạn mạo hiểm bằng tiền của chính mình, rất khó để không sinh ra cảm xúc, và cảm xúc có thể dẫn đến những giao dịch phi lý và thiếu sáng suốt. Copy trading tránh được vấn đề này, vì giao dịch tự động sẽ không để cảm xúc của bạn ảnh hưởng đến kết quả.
Đồng thời, người dẫn dắt (signal provider) trên nền tảng cũng có thể hưởng lợi theo những cách sau: 1) Chiến lược giao dịch của họ được phơi bày (quảng bá); 2) Nhận thù lao từ nền tảng giao dịch, vì người theo dõi đã trả phí đăng ký.
Về bản chất, copy trading tương đương với việc đầu tư vào quỹ ETF. Lấy ETF làm ví dụ, bạn giao vốn của mình cho người quản lý quỹ hoặc quản lý đầu tư của công ty quỹ, họ sẽ dùng số vốn tập hợp này để đầu tư vào thị trường, và thu một số phí quản lý.
Rủi ro:
Dù copy trading có nhiều ưu điểm đến đâu, bạn vẫn nên chú ý đến rủi ro của nó. Để hạn chế rủi ro, bạn cần đa dạng hóa danh mục đầu tư (đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ), và giới hạn số vốn bạn phân bổ cho bất kỳ chiến lược copy trade nào; hơn nữa, nếu nền tảng copy trading cho phép, bạn có thể thiết lập các thông số rủi ro trên nền tảng theo sở thích của mình. Hãy cân nhắc những điểm sau trước khi quyết định có nên theo dõi chiến lược của trader khác hay không:
◎ Ít quyền kiểm soát hơn. Copy trading khiến bạn không còn kiểm soát từng giao dịch, vì bạn sao chép thao tác của trader khác một cách có mục đích (kiếm tiền).
◎ Rủi ro thị trường. Thị trường khó dự đoán, trader sinh lời hôm qua có thể thua lỗ vào ngày mai. Do đó, hãy nhớ rằng thành tích trong quá khứ không đại diện cho thành tích trong tương lai.
◎ Rủi ro hệ thống. Loại rủi ro này bao gồm các sự kiện địa chính trị và một số sự kiện thiên nga đen hiếm gặp hoặc đặc biệt khác, những sự kiện này rất khó hoặc không thể dự đoán, nhưng chúng vẫn có thể ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ, sự kiện CHF năm 2015, EUR/CHF đã lao dốc một thời. Bạn nên biết rằng ngay cả những trader có khả năng sinh lời khi gặp phải những sự kiện như vậy cũng sẽ đối mặt với thua lỗ.
Tổng kết
Không nghi ngờ gì, copy trading là một mô hình giao dịch xuất hiện trong thế kỷ 21, và từ đó đến nay luôn được ưa chuộng. Nó có sức hấp dẫn lớn đối với trader mới, và cũng mang lại nhiều lợi ích cho trader giàu kinh nghiệm. Thị trường giao dịch trực tuyến đặc biệt thu hút người dùng copy trading, vì đây là thị trường có quy mô lớn nhất và thanh khoản tốt nhất toàn cầu.
Copy trading là cách đơn giản nhất để tham gia giao dịch, vì nó chỉ cần sao chép thao tác của những trader giàu kinh nghiệm hơn. Nó đặc biệt hữu ích cho trader mới, người mới không cần phải có kiến thức trước và học hỏi từ trader chuyên nghiệp mà vẫn có thể tham gia thị trường. Trader có kinh nghiệm cũng có thể hưởng lợi từ copy trading, họ có thể quan sát và học hỏi từ những đồng nghiệp hàng đầu, và tăng thêm thu nhập thụ động bên cạnh lợi nhuận giao dịch thông thường.