คุณเชื่อเรื่องเจ้าแม่กวนอิมไหม? แล้วซุนหงอคงล่ะ? หรือนางฟ้าล่ะ?
นอกจากจะรับบทบาทในเรื่องราวต่างๆ แล้ว พวกเขาไม่มีอยู่จริง
แต่สิ่งมีชีวิตในตำนานเหล่านี้กลับมีอิทธิพลอย่างน่าทึ่ง พวกมันดึงดูดความสนใจและเงินของเราผ่านภาพยนตร์ ซีรีส์ หนังสือ และเกม จริงๆ แล้วยังมีคนบางคนเชื่อว่าพวกเขามีอยู่จริง...
การเทรดระยะสั้นก็เช่นกัน มีคนมากมายเชื่อข่าวลือต่างๆ ที่เห็นบนอินเทอร์เน็ต โดยไม่เคยศึกษาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง
ดังนั้น คุณควรฟังความจริงจากผู้เชี่ยวชาญ แทนที่จะฟังพี่ชายของคุณที่บอกว่า "มีเพื่อนคนหนึ่งเคยเทรดระยะสั้นมาหนึ่งสัปดาห์"
วันนี้ เราจะเปิดโปง 9 ตำนานที่พบบ่อยที่สุดและผิดพลาดที่สุดเกี่ยวกับการเทรดระยะสั้น
หลังจากอ่านบทความนี้จบ คุณจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับข่าวลือในอุตสาหกรรมการเทรดระดับโลกอย่างแท้จริง
ภาพรวมการเทรดระยะสั้น
โดยทั่วไปแล้ว การซื้อขายในตลาดสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร ETF สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) และฟอเร็กซ์ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองวิธีหลัก
เราแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นสองประเภท: เทรดเดอร์และนักลงทุน
ความแตกต่างอยู่ที่ นักลงทุนจัดสรรเงินทุนระยะยาวตามมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ ส่วนเทรดเดอร์ใช้ความผันผวนของตลาดเพื่อหาโอกาสในการเทรดระยะสั้น
เชื่อว่าคุณคงเคยได้ยินคำว่า "day trading (เทรดรายวัน)" แนวคิดนี้มักถูกใช้อย่างกว้างขวาง แต่จริงๆ แล้วอาจทำให้เข้าใจผิดได้ เพราะการนิยามการเทรดระยะสั้นด้วยคำว่า "เทรดรายวัน" เพียงอย่างเดียวนั้นแคบเกินไป เนื่องจากการเทรดระยะสั้นครอบคลุมวิธีการเทรดหลายรูปแบบ เช่น scalping (สกัลปิ้ง) และ swing trading (สวิงเทรด)
การเทรดระยะสั้นสร้างขึ้นบนชุดเครื่องมือ เทคนิค และความรู้เฉพาะทาง ซึ่งมักเป็นสิ่งที่นักลงทุนระยะยาวไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญ เหมือนกับนักโต้คลื่นและกะลาสีที่ต่างก็อยู่ในทะเลเดียวกัน แต่ใช้เครื่องมือและทักษะที่แตกต่างกัน
การเทรดระยะสั้น: ตำนานกับความจริง
ถ้าไม่มีใครคอยเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด เราก็คงไม่จำเป็นต้องพูดถึงตำนานต่างๆ เกี่ยวกับการเทรดระยะสั้น
ถ้าคุณสนใจตลาดการเงินโลกและอยากเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น คุณต้องเข้าใจความจริงเบื้องหลังตำนานเหล่านี้
ตำนานที่ 1: การเทรดระยะสั้นคือทางลัดรวยเร็ว
คำกล่าวนี้ออกมาจากคนที่ต้องการดึงดูดมือใหม่ให้เข้ามา แล้วทำกำไรจากความขาดทุนของพวกเขา การโฆษณาการเทรดระยะสั้นว่าเป็นวิธีรวยเร็วไม่เพียงแต่อันตราย แต่ยังทำให้เข้าใจผิดอย่างมาก
ถ้ามีใครเอาแต่พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะ "รวยข้ามคืน" แต่ไม่เคยพูดถึงทักษะและการศึกษาที่จำเป็น คุณควรระวังกระเป๋าเงินของคุณให้ดี
ต่อไปนี้คือวิธีทำกำไรจากการเทรดระยะสั้นที่แท้จริง
เทรดเดอร์ตัวจริงจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการเทรดของตนเองอย่างต่อเนื่อง พวกเขาสร้างบันทึกการเทรดที่ประสบความสำเร็จอย่างอดทน และทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแผนเทรดและการบริหารความเสี่ยง
เทรดเดอร์ระยะสั้นมืออาชีพรู้ดีว่าตนเองจะต้องขาดทุนแน่นอน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นอาชีพ พวกเขาพยายามพัฒนาความสามารถในการเทรด และค่อยๆ ได้รับเงินทุนที่ใหญ่ขึ้น เพื่อที่จะลงมืออย่างเด็ดขาดเมื่อโอกาสในตลาดสุกงอม และทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ
ตำนานที่ 2: ต้องมีเงินทุนจำนวนมากจึงจะเริ่มเทรดระยะสั้นได้
เมื่อคุณเห็นเทรดเดอร์หลายคนร่ำรวย ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าการเทรดระยะสั้นต้อง "มีเงินก่อนจึงจะทำเงินได้"
ความเชื่อนี้ยิ่งฝังลึกมากขึ้น เพราะบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา) มีกฎหมายที่กำหนดคุณสมบัติด้านทรัพย์สินสุทธิสำหรับบุคคลที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์บางประเภท
กฎหมายเหล่านี้มักถูกตีความว่าเพื่อปกป้องนักลงทุนทั่วไปจากการขาดทุนครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลและธนาคารกลางกลับเข้าช่วยเหลือนักลงทุนเหล่านี้ที่ประสบปัญหาจากการเทรดที่มีความเสี่ยงสูงด้วยเลเวอเรจ การตีความเช่นนี้ก็ดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลนัก
ต่อไปนี้คือความจริงเกี่ยวกับเงินทุนเริ่มต้นสำหรับการเทรดระยะสั้น
เหมือนกับการเริ่มต้นธุรกิจใดๆ การเริ่มเทรดระยะสั้นจำเป็นต้องมีเงินทุนเริ่มต้นจริง แต่ทรัพย์สินสุทธิของคุณไม่ใช่เกณฑ์คุณสมบัติ และไม่สามารถกำหนดได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่
ที่จริงแล้ว ถ้าคุณเลือกบริษัท proprietary trading (บริษัทเทรดที่ให้ทุน) หลังจากผ่านการทดสอบเป็นระยะๆ เพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีความสามารถในการเทรดที่เหมาะสม คุณจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการเทรดอย่างมีนัยสำคัญ
ตำนานที่ 3: การเทรดระยะสั้นกับการพนันไม่ต่างกัน
เทรดเดอร์มืออาชีพพูดถึงความน่าจะเป็น ความเสี่ยง การเดิมพัน และโชคอยู่จริง แต่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะตลาดการเงินโลกไม่ได้ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนแรงโน้มถ่วง
การทำงานของตลาดขึ้นอยู่กับจิตวิทยามนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการพัฒนาที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้ของเศรษฐกิจโลก
ด้วยเหตุนี้ การที่เทรดเดอร์ทำกำไรหรือขาดทุนจึงดูเหมือนเต็มไปด้วยความสุ่มและโชค คนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษากลไกการทำงานของตลาดอย่างลึกซึ้ง และไม่ได้สนใจความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ต่อไปนี้คือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างการเทรดกับการพนัน
คุณไม่สามารถฝึกฝนทักษะการทอยลูกเต๋าให้เก่งขึ้นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนลำดับการแจกไพ่ได้ แต่คุณสามารถพัฒนาความสามารถในการเทรดของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และผลลัพธ์การเทรดของคุณก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
เทรดเดอร์ที่เก่งเข้าสู่ตลาดด้วยกลยุทธ์การเทรดที่ผ่านการทดสอบ แผนการบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ และทัศนคติที่มองตลาดอย่างเป็นกลาง ไม่ใช่เชื่อเพียงสิ่งที่ตัวเองหวังว่าจะเกิดขึ้น
เทรดเดอร์อาจติดใจในเสน่ห์ของกำไรก้อนโตได้จริง และอาจเสพติดเหมือนนักพนัน แต่เทรดเดอร์ที่成熟จะไม่รับความเสี่ยงเกินกว่าที่ตัวเองรับได้ และจะใช้ stop loss และ take profit ปกป้องการเทรดของตัวเองเสมอ
สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น บางครั้งความสำเร็จหมายถึงแค่การตัดขาดทุนทันเวลา และไม่มองความล้มเหลวครั้งหนึ่งเป็นการปฏิเสธตัวเอง
นักพนันยากที่จะเติบโตจากความล้มเหลวในการเดิมพัน แต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จสามารถเรียนรู้จากทุกครั้งที่ขาดทุนได้เสมอ
ตำนานที่ 4: ยิ่งเทรดมาก ยิ่งได้กำไรมาก
นี่คือตำนานที่ทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายที่สุดในบรรดาทั้งหมด
จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ล้วนๆ เทรดเดอร์ที่เก่งจะทำการเทรดมากกว่ามือใหม่จริง และทำกำไรได้มากกว่า
แต่นั่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เพราะคำกล่าวนี้มองข้ามคุณภาพของแต่ละการเทรด และกระบวนการทั้งหมดที่นำไปสู่การตัดสินใจเทรด
ต่อไปนี้คือความจริงเกี่ยวกับความถี่ในการเทรด
คุณคงเคยได้ยินคำว่า "ฝึกบ่อยๆ จะเก่งเอง" แต่คำกล่าวที่แม่นยำกว่าคือ "การฝึกที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ"
นั่นหมายความว่า ก่อนจะฝึกซ้ำๆ มากมาย คุณต้องเข้าใจพื้นฐานการเทรดให้แน่นเสียก่อน ถ้าคุณฝึกวิธีเทรดที่ผิดซ้ำๆ สิ่งที่คุณจะได้ก็คือนิสัยการเทรดที่ผิด
ที่จริงแล้ว ความถี่ในการเทรดที่สูงขึ้นจะนำมาซึ่งกำไรที่มากขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีความสามารถในการเทรดที่มีคุณภาพ และความสามารถนี้ได้มาจากการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและการฝึกฝนอย่างจริงจังเท่านั้น
ตำนานที่ 5: การเทรดระยะสั้นใช้ได้เฉพาะในตลาดกระทิง
คนชอบตลาดกระทิงเพราะเกือบทุกคนทำกำไรได้ ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นหรือนักลงทุนระยะยาว
ตลาดกระทิงหมายความว่าราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่กำลังปรับขึ้น ซึ่งสามารถสะท้อนสุขภาพและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมได้ (แต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่แม่นยำที่สุด)
ต่อไปนี้คือความจริงเกี่ยวกับการเทรดตามความผันผวนของตลาด
หนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างเทรดเดอร์ระยะสั้นมืออาชีพกับเทรดเดอร์ทั่วไป คือการรู้วิธีทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง
ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์ระยะสั้นจึงให้ความสำคัญกับแนวโน้มราคาของตลาดโดยรวม มากกว่าการพึ่งพาข้อมูลพื้นฐานอย่างกำไร ขาดทุน และผลประกอบการของบริษัทเพียงอย่างเดียว
ที่จริงแล้ว การขายช็อต (short selling) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระยะสั้นทำกำไรได้เมื่อราคาสินทรัพย์ปรับลง ตัวมันเองมีความเสี่ยง เหมือนกับการซื้อหุ้นในตลาดกระทิง (ปัญหาเดียวที่แท้จริงคือความเสี่ยงขาดทุนไม่จำกัดในทางทฤษฎี) ทั้งสองวิธีไม่มีดีกว่ากัน ถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทั้งคู่สามารถเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้
ตำนานที่ 6: เฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเท่านั้นจึงจะเทรดระยะสั้นได้
ถ้าภาพเทรดเดอร์ระยะสั้นในหัวของคุณคือชนชั้นสูงด้านการเงินบนวอลล์สตรีทที่ใส่สูท จิบมาร์ตินี่ และทำเงินได้หนึ่งล้านดอลลาร์ก่อนมื้อเที่ยง แสดงว่าคุณกำลังคิดถึงภาพยนตร์ ไม่ใช่ความจริง
แน่นอนว่าเทรดเดอร์บางคนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและเรียนด้านการเงิน คณิตศาสตร์ขั้นสูง algorithmic trading สถิติ และวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณอื่นๆ
แต่นั่นก็ไม่ได้รับประกันว่าพวกเขาจะเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นที่ประสบความสำเร็จได้
ตัวอย่างเช่น แม้แต่นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดและเป็นผู้เสนอกฎแรงโน้มถ่วง ก็ยังขาดทุนจากการเล่นหุ้นประมาณ 20,000 ปอนด์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน
"ฉันสามารถคำนวณวิถีการโคจรของดวงดาวได้ แต่ไม่สามารถคำนวณความบ้าคลั่งของมนุษย์ได้" ประโยคนี้กลายเป็นหนึ่งในคำกล่าวที่คลาสสิกที่สุดในประวัติศาสตร์การเงิน
ต่อไปนี้คือความจริงเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการเทรดระยะสั้น
แม้ว่าการมีความรู้ด้านการเงินก่อนเข้าสู่วงการเทรดจะช่วยได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์คือความเต็มใจที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นใดก่อน
ที่จริงแล้ว ทุกคนมีโอกาสสร้างอาชีพเทรดเดอร์ระยะสั้นของตัวเองได้
สิ่งที่คุณต้องมีคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นเทรดเดอร์ จากนั้นเรียนรู้ ฝึกฝน และได้รับการรับรอง ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้ที่บ้าน เมื่อเรียนรู้และฝึกฝนไปเรื่อยๆ คุณจะบรรลุเป้าหมายในที่สุด
เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมาจากทั่วทุกมุมโลก มีภูมิหลังและประสบการณ์การศึกษาที่แตกต่างกัน
ตำนานที่ 7: การเทรดระยะสั้นไม่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์
เทรดเดอร์ระยะสั้นจับตาความผันผวนของตลาดภายในวัน (คือภายใน 24 ชั่วโมง) อย่างใกล้ชิด ดังนั้นหลายคนจึงเข้าใจผิดว่าการเทรดระยะสั้นคือการปรับตัวไปเรื่อยๆ วางแผนไปเทรดไป
แต่นั่นก็เหมือนกับการคิดว่านักกีฬาอาชีพไม่ต้องซ้อมและไม่ต้องวางแผนการแข่งขันล่วงหน้าก่อนลงสนาม
ต่อไปนี้คือความจริงเกี่ยวกับแผนการเทรดระยะสั้น
คุณต้องมีกลยุทธ์การเทรดหลายชุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ตลาดที่เป็นไปได้มากที่สุดของสินทรัพย์หนึ่งๆ เมื่อวิเคราะห์หุ้นและเตรียมดำเนินการเทรด เทรดเดอร์ที่เก่งจะจำลองสถานการณ์ "ถ้าเกิดสิ่งนี้ ก็ทำสิ่งนั้น" ไปเรื่อยๆ
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ดูเหมือนจะ improvise ไปเรื่อยๆ แต่นั่นไม่ใช่เพราะ他们没有แผน แต่เป็นเพราะพวกเขาได้ฝึกฝนความสามารถในการเทรดจนกลายเป็นทักษะอัตโนมัติ บนพื้นฐานนั้น พวกเขายังสามารถปรับกลยุทธ์เดิมได้ทันทีเมื่อตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ และความยืดหยุ่นนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรด
ตำนานที่ 8: การเทรดระยะสั้นคือการหลอกลวง
โอกาสใดก็ตามที่ทำเงินได้ อาจถูกมิจฉาชีพใช้หลอกลวงคนที่ขาดความระมัดระวัง
ถ้าคุณอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok หรือ WeChat เกินห้านาที คุณคงเคยได้รับข้อความส่วนตัวจากคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญการเทรดที่ทำรายได้หลายแสนดอลลาร์ต่อปี ชวนคุณเรียนฟอเร็กซ์หรือคริปโต
โอกาสที่ถูกกล่าวอ้างเหล่านี้หลายอย่างอาจเป็นการหลอกลวง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นการหลอกลวง เหมือนกับที่มีคนขายสเต็กคุณภาพต่ำท้ายรถบรรทุก ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของร้านเนื้อทุกคนเป็นมิจฉาชีพ
ต่อไปนี้คือการเทรดระยะสั้นที่แท้จริง
ถ้าคุณสนใจเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น คุณควรศึกษาหลายแพลตฟอร์มการเทรดอย่างจริงจัง และเลือกพันธมิตรที่มีชื่อเสียงดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม proprietary trading ที่ดีไม่เพียงแต่สอนวิธีเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น แต่ยังให้เงินทุนในการเทรดและเทคโนโลยีการเทรดชั้นนำในอุตสาหกรรม
สำหรับโบรกเกอร์ที่เรียกร้องให้คุณเติมเงินเรื่อยๆ เพื่อ "ปลดล็อก" เงินทุนในการเทรดเพิ่ม ต้องระวังให้มาก รูปแบบนี้เพียงให้คุณแบกรับความเสี่ยงเกือบทั้งหมด แต่ได้ผลตอบแทนน้อยมาก
ตำนานที่ 9: การเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นไม่ต้องรับการฝึกอบรม
คำกล่าวนี้มาจากการตลาดที่หลอกลวงอย่างมาก โดยสัญญาผลตอบแทนมหาศาลเพื่อล่อคนที่อยากเป็นเทรดเดอร์ให้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมหรือการรับรองใดๆ
จุดประสงค์ที่แท้จริงของคนเหล่านี้คือการเก็บเงินเข้าของคุณ และทำกำไรจากการขาดทุนของคุณไปเรื่อยๆ จนกว่าเงินในบัญชีของคุณจะหมด อย่าหลงกลเด็ดขาด
ต่อไปนี้คือความจริงเกี่ยวกับการฝึกอบรมการเทรดระยะสั้น
สถาบันการเทรดที่น่าเชื่อถือจะกำหนดให้คุณรับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และให้โอกาสคุณอย่างเพียงพอในการพัฒนาความสามารถก่อนเข้าสู่การเทรดในตลาดจริง พวกเขาต้องการให้คุณประสบความสำเร็จ และมอบเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง
เพียงใช้เวลาสองสามสัปดาห์ในการเรียนรู้อย่างจริงจัง เกือบทุกคนก็สามารถผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นได้ ถ้าคุณนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการเทรดจำลอง หลังจากได้รับการรับรองไม่นาน คุณก็สามารถเริ่มเทรดในตลาดจริงได้
ตอนเริ่มต้น คุณจะไม่กลายเป็นเทรดเดอร์ระดับท็อปทันที แต่คุณจะมีพื้นฐานทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเทรดอย่างมีเหตุผลและค่อยๆ สร้างอาชีพขึ้นมา
ลืมเทพนิยาย แล้วเริ่มเทรดจริง
หลังจากเข้าใจความจริงเบื้องหลังตำนานเหล่านี้แล้ว คุณจะพร้อมมากขึ้นสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกของการเทรดระยะสั้น
อีกอย่างหนึ่ง นี่ไม่ใช่ตำนานแต่เป็นความจริง: การเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำเงินได้แน่นอน
ตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกไม่ได้ถูกควบคุมโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และไม่มีกฎการทำงานที่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์ ตลาดเป็นระบบที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความโกลาหล ไม่ว่าคุณจะมีความรู้และประสบการณ์มากแค่ไหน ก็ยังมีโอกาสที่จะขาดทุนได้