Bạn có tin vào Ngọc Hoàng Đại Đế không? Tôn Ngộ Không thì sao? Hay tiên nữ?
Ngoài việc đóng những vai diễn tuyệt vời trong các câu chuyện, họ đều không tồn tại.
Tuy nhiên, những sinh vật thần thoại này lại có sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc. Chúng thu hút sự chú ý và tiền bạc của chúng ta thông qua phim ảnh, phim truyền hình, sách và trò chơi. Thực tế, thậm chí còn có người tin rằng chúng thực sự tồn tại…
Giao dịch ngắn hạn cũng vậy, quá nhiều người tin vào những tin đồn thất thiệt mà họ thấy trên internet, nhưng chưa bao giờ thực sự tìm hiểu sâu về sự thật.
Vì vậy, bạn nên lắng nghe sự thật từ các chuyên gia, thay vì nghe theo lời của ông anh họ "có một người bạn từng giao dịch ngắn hạn được một tuần".
Hôm nay, chúng ta sẽ vạch trần chín lầm tưởng phổ biến nhất và cũng sai lầm nhất về giao dịch ngắn hạn.
Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ thực sự hiểu được sự khác biệt giữa sự thật và tin đồn trong ngành giao dịch toàn cầu.
Tổng quan về giao dịch ngắn hạn
Nói một cách rộng rãi, việc mua bán trong các thị trường tài sản như cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu, ETF, hợp đồng chênh lệch và ngoại hối có thể được chia thành hai cách chính.
Chúng ta phân chia người tham gia thành hai loại: trader và nhà đầu tư.
Sự khác biệt giữa hai loại này nằm ở chỗ, nhà đầu tư phân bổ vốn dài hạn dựa trên giá trị nội tại của tài sản; còn trader thì tận dụng biến động thị trường để tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn.
Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ "giao dịch trong ngày (Day Trading)". Khái niệm này thường được sử dụng rộng rãi, nhưng thực tế dễ gây hiểu lầm. Thực tế, chỉ dùng "giao dịch trong ngày" để định nghĩa giao dịch ngắn hạn là quá hẹp, vì giao dịch ngắn hạn bao gồm nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như lướt sóng (siêu ngắn hạn) và giao dịch swing.
Giao dịch ngắn hạn được xây dựng trên một bộ công cụ, kỹ thuật và kiến thức chuyên môn hoàn chỉnh, mà những nhà đầu tư dài hạn thường không cần phải nắm vững. Giống như người lướt sóng và thủy thủ, tất cả đều ở cùng một đại dương, chỉ là sử dụng trang bị và kỹ năng khác nhau.
Giao dịch ngắn hạn: Lầm tưởng và sự thật
Nếu không có ai liên tục lan truyền thông tin sai lệch, chúng ta cũng không cần phải thảo luận về những lầm tưởng xung quanh giao dịch ngắn hạn.
Nếu bạn quan tâm đến thị trường tài chính toàn cầu và muốn trở thành một trader ngắn hạn, thì bạn phải hiểu sự thật đằng sau những lầm tưởng này.
Lầm tưởng 1: Giao dịch ngắn hạn là con đường làm giàu nhanh chóng
Cách nói này chủ yếu đến từ những người muốn thu hút người mới tham gia, và kiếm lợi từ thua lỗ của họ. Tuy nhiên, việc quảng cáo giao dịch ngắn hạn như một cách làm giàu nhanh chóng không chỉ nguy hiểm mà còn cực kỳ gây hiểu lầm.
Nếu ai đó liên tục tuyên truyền về khả năng "làm giàu qua một đêm" mà tuyệt đối không đề cập đến những kỹ năng và kiến thức cần thiết, thì tốt nhất bạn nên giữ chặt túi tiền và ví của mình.
Dưới đây mới là cách kiếm lợi nhuận thực sự từ giao dịch ngắn hạn.
Những trader thực sự sẽ không ngừng học hỏi, được đào tạo và liên tục rèn luyện kỹ năng giao dịch của mình. Họ kiên nhẫn xây dựng thành tích giao dịch thành công, và tất cả đều dựa trên kế hoạch giao dịch và quản lý rủi ro.
Trader ngắn hạn chuyên nghiệp biết rằng họ chắc chắn sẽ thua lỗ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Họ nỗ lực nâng cao năng lực giao dịch và dần dần có được quy mô vốn lớn hơn, từ đó hành động dứt khoát khi cơ hội thị trường chín muồi để thu về lợi nhuận đáng kể.
Lầm tưởng 2: Bắt đầu giao dịch ngắn hạn phải có số vốn lớn
Khi bạn thấy nhiều trader rất giàu có, rất dễ nghĩ rằng muốn giao dịch ngắn hạn thì phải "có tiền mới kiếm được tiền".
Quan niệm này càng ăn sâu hơn vì một số quốc gia (ví dụ như Mỹ) thực sự có luật quy định yêu cầu về tài sản ròng đối với cá nhân đầu tư vào một số loại tài sản nhất định.
Những luật này thường được giải thích là để bảo vệ nhà đầu tư thông thường, tránh cho họ bị thua lỗ lớn khi đầu tư. Tuy nhiên, khi chính phủ và ngân hàng trung ương lại ra tay cứu trợ những nhà đầu tư này khi họ gặp khó khăn do giao dịch rủi ro với đòn bẩy cao, thì cách giải thích đó có phần khiên cưỡng.
Dưới đây mới là sự thật về vốn khởi đầu cho giao dịch ngắn hạn.
Giống như thành lập bất kỳ doanh nghiệp nào, bắt đầu giao dịch ngắn hạn thực sự cần một số vốn khởi đầu nhất định. Nhưng tài sản ròng của bạn không phải là điều kiện tiên quyết, cũng không quyết định liệu bạn có thể thành công hay không.
Thực tế, nếu bạn chọn một số công ty prop trading, sau khi vượt qua các giai đoạn đánh giá để chứng minh năng lực giao dịch của mình, bạn sẽ có thể nhận được nguồn vốn giao dịch đáng kể.
Lầm tưởng 3: Giao dịch ngắn hạn không khác gì cờ bạc
Trader chuyên nghiệp thực sự nói về xác suất, rủi ro, đặt cược và may mắn, nhưng đó là vì thị trường tài chính toàn cầu không tuân theo những quy luật tự nhiên bất biến như lực hấp dẫn.
Thị trường vận hành dựa trên tâm lý con người, thay đổi thời tiết và sự phát triển phức tạp, khó lường của nền kinh tế toàn cầu.
Chính vì vậy, việc trader kiếm tiền hay thua lỗ có vẻ như đầy tính ngẫu nhiên và may mắn. Hầu hết mọi người không nghiên cứu sâu về cơ chế vận hành của thị trường, cũng không quan tâm đến ý nghĩa thực sự đằng sau các chỉ số kinh tế.
Dưới đây mới là sự khác biệt thực sự giữa giao dịch và cờ bạc.
Bạn không thể cải thiện kỹ năng đổ xúc xắc qua luyện tập, cũng không thể thay đổi thứ tự chia bài của một bộ bài; nhưng bạn có thể không ngừng nâng cao năng lực giao dịch của mình, và kết quả giao dịch của bạn cũng sẽ được cải thiện theo.
Những trader giỏi bước vào thị trường đều có chiến lược giao dịch đã được kiểm chứng, kế hoạch quản lý rủi ro hoàn chỉnh, và thái độ nhìn nhận thị trường một cách khách quan, thay vì chỉ tin vào những gì mình hy vọng sẽ xảy ra.
Trader thực sự có thể bị cuốn hút bởi sự cám dỗ của lợi nhuận khổng lồ, thậm chí nghiện ngập như con bạc. Nhưng trader trưởng thành tuyệt đối không bao giờ chấp nhận rủi ro vượt quá khả năng chịu đựng của mình, và luôn sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời để bảo vệ giao dịch của mình.
Đối với trader ngắn hạn, đôi khi thành công chỉ đơn giản là cắt lỗ kịp thời, và không coi một thất bại là sự phủ định bản thân.
Con bạc khó có thể trưởng thành từ những ván thua, còn trader thành công thì luôn có thể học hỏi từ mỗi lần thua lỗ.
Lầm tưởng 4: Giao dịch càng nhiều, kiếm càng nhiều
Đây là lầm tưởng dễ gây hiểu lầm nhất trong tất cả.
Chỉ nhìn từ góc độ toán học, một trader giỏi thực sự sẽ thực hiện nhiều giao dịch hơn người mới, đồng thời kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Nhưng đó không phải là toàn bộ sự thật, vì cách nói này bỏ qua chất lượng của từng giao dịch, cũng như toàn bộ quá trình dẫn đến quyết định giao dịch.
Dưới đây mới là sự thật về tần suất giao dịch.
Bạn chắc hẳn đã nghe câu: "Thực hành tạo nên sự hoàn hảo." Nhưng cách nói chính xác hơn phải là: "Thực hành đúng cách mới tạo nên sự xuất sắc."
Điều đó có nghĩa là, trước khi luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn phải nắm vững những kiến thức cơ bản của giao dịch trước. Nếu bạn lặp đi lặp lại cách giao dịch sai lầm, thì bạn chỉ tạo ra những thói quen giao dịch sai lầm mà thôi.
Thực tế, chỉ khi bạn có khả năng thực hiện những giao dịch chất lượng cao, thì tần suất giao dịch cao hơn mới mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Và khả năng đó chỉ có thể đạt được thông qua học tập có hệ thống và luyện tập nghiêm túc.
Lầm tưởng 5: Giao dịch ngắn hạn chỉ phù hợp với thị trường tăng
Mọi người thích thị trường tăng vì hầu như ai cũng kiếm được tiền, dù là trader ngắn hạn hay nhà đầu tư dài hạn.
Thị trường tăng có nghĩa là giá của hầu hết cổ phiếu hoặc các tài sản khác đều đang tăng, nó có thể phản ánh một cách đại khái sức khỏe và tăng trưởng tổng thể của nền kinh tế (nhưng đây không phải là thước đo chính xác nhất).
Dưới đây mới là sự thật về việc giao dịch theo biến động thị trường.
Một trong những khác biệt quan trọng nhất giữa trader ngắn hạn chuyên nghiệp và trader thông thường là biết cách kiếm lợi nhuận cả khi thị trường tăng và khi thị trường giảm.
Vì vậy, trader ngắn hạn tập trung nhiều hơn vào diễn biến giá của toàn bộ thị trường, thay vì chỉ dựa vào các dữ liệu cơ bản như lợi nhuận, thua lỗ và thu nhập của doanh nghiệp.
Thực tế, bán khống là một chiến lược giao dịch cho phép trader ngắn hạn kiếm lợi nhuận khi giá tài sản giảm. Bản thân nó có một số rủi ro nhất định, giống như mua cổ phiếu trong thị trường tăng (vấn đề thực sự duy nhất nằm ở rủi ro thua lỗ vô hạn về mặt lý thuyết). Cả hai cách không có sự phân biệt cao thấp, miễn là thực hiện đúng cách, chúng đều có thể trở thành chiến lược sinh lời.
Lầm tưởng 6: Chỉ chuyên gia tài chính mới có thể giao dịch ngắn hạn
Nếu trong đầu bạn, trader ngắn hạn là những tinh hoa tài chính mặc vest trên phố Wall, vừa uống martini vừa kiếm được một triệu đô la trước bữa trưa, thì bạn đang nghĩ đến phim ảnh, chứ không phải thực tế.
Tất nhiên, một số trader thực sự tốt nghiệp từ các trường Ivy League danh tiếng, và học tài chính, toán cao cấp, giao dịch thuật toán, thống kê và các khóa học phân tích định lượng khác.
Nhưng điều đó không đảm bảo họ nhất định có thể trở thành trader ngắn hạn thành công.
Ví dụ, ngay cả Newton, nhà khoa học nổi tiếng nhất, người đã đưa ra định luật vạn vật hấp dẫn, cũng thua lỗ khoảng 20.000 bảng Anh khi giao dịch cổ phiếu, tương đương hàng triệu đô la theo sức mua ngày nay.
"Tôi có thể tính được quỹ đạo chuyển động của các thiên thể, nhưng không thể tính được sự điên rồ của con người." Câu nói này gần như đã trở thành một trong những câu nói kinh điển nhất trong lịch sử tài chính.
Dưới đây mới là sự thật về năng lực chuyên môn trong giao dịch ngắn hạn.
Mặc dù có kiến thức tài chính trước khi bước vào ngành giao dịch sẽ có ích, nhưng điều quan trọng nhất đối với trader là có ý chí học hỏi không ngừng. Bạn không cần phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kinh tế học hay bất kỳ lĩnh vực nào khác trước.
Thực tế, mọi người đều có cơ hội xây dựng sự nghiệp giao dịch ngắn hạn của riêng mình.
Điều bạn cần làm chỉ là có quyết tâm trở thành trader, sau đó học tập, được đào tạo và nhận chứng chỉ, và tất cả những điều này đều có thể thực hiện tại nhà. Khi không ngừng học hỏi và thực hành, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.
Những trader thành công đến từ khắp nơi trên thế giới, với xuất thân và trình độ học vấn khác nhau.
Lầm tưởng 7: Giao dịch ngắn hạn không cần chiến lược giao dịch
Trader ngắn hạn theo dõi sát sao biến động thị trường trong ngày (tức là trong vòng 24 giờ). Vì vậy, nhiều người lầm tưởng rằng giao dịch ngắn hạn là ứng biến tùy cơ, vừa giao dịch vừa lập kế hoạch.
Nhưng điều đó giống như nghĩ rằng vận động viên chuyên nghiệp không cần luyện tập trước khi thi đấu, cũng không cần lập kế hoạch thi đấu trước.
Dưới đây mới là sự thật về kế hoạch giao dịch ngắn hạn.
Bạn phải xây dựng nhiều bộ chiến lược giao dịch để đối phó với các tình huống thị trường có khả năng xảy ra nhất đối với một tài sản. Khi phân tích một cổ phiếu và chuẩn bị thực hiện giao dịch, một trader giỏi sẽ liên tục diễn tập một loạt tình huống "nếu điều này xảy ra, thì thực hiện điều kia".
Những trader giàu kinh nghiệm trông có vẻ như đang ứng biến, nhưng đó không phải vì họ không có kế hoạch, mà là vì họ đã nội hóa năng lực giao dịch thành một kỹ năng thuần thục vô thức. Trên cơ sở đó, họ còn có thể kịp thời điều chỉnh chiến lược ban đầu khi thị trường xuất hiện những thay đổi không thể dự đoán, và sự linh hoạt ứng biến này, bản thân nó đã là một phần của chiến lược giao dịch.
Lầm tưởng 8: Giao dịch ngắn hạn là lừa đảo
Bất kỳ cơ hội nào có thể kiếm tiền đều có thể bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo những người không đề phòng.
Nếu bạn đã từng ở trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, WeChat hơn năm phút, thì rất có thể bạn đã nhận được tin nhắn riêng từ một số người, họ tự nhận là chuyên gia giao dịch với thu nhập hàng trăm nghìn đô la mỗi năm, mời bạn học giao dịch ngoại hối hoặc giao dịch tiền mã hóa.
Nhiều cơ hội được cho là như vậy rất có thể đều là lừa đảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là, giống như việc có người bán thịt bò kém chất lượng ở cốp xe tải, không có nghĩa là tất cả chủ cửa hàng thịt đều là kẻ lừa đảo.
Dưới đây mới là giao dịch ngắn hạn thực sự.
Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành trader ngắn hạn, bạn nên tìm hiểu kỹ nhiều nền tảng giao dịch và chọn đối tác có uy tín tốt nhất.
Ví dụ, một số nền tảng prop trading tốt không chỉ dạy bạn cách trở thành trader ngắn hạn, mà còn cung cấp vốn giao dịch cho bạn, và trang bị công nghệ giao dịch hàng đầu trong ngành.
Đối với những nhà giao dịch yêu cầu bạn liên tục nạp thêm tiền để "mở khóa" thêm vốn giao dịch, nhất định phải nâng cao cảnh giác. Mô hình này chỉ khiến bạn chịu phần lớn rủi ro, nhưng chỉ nhận được phần thưởng rất nhỏ.
Lầm tưởng 9: Trở thành trader ngắn hạn không cần được đào tạo
Cách nói này bắt nguồn từ một phương thức marketing cực kỳ lừa dối: thông qua việc hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, dụ dỗ những người muốn trở thành trader tham gia dự án, mà không cần bất kỳ đào tạo hay chứng chỉ nào.
Mục đích thực sự của những người này là thu tiền tham gia của bạn, và liên tục kiếm lợi từ những giao dịch thua lỗ của bạn, cho đến khi tài khoản của bạn cạn kiệt. Đừng bao giờ mắc bẫy.
Dưới đây mới là sự thật về đào tạo giao dịch ngắn hạn.
Một tổ chức giao dịch đáng tin cậy sẽ yêu cầu bạn được đào tạo có hệ thống, và cung cấp cho bạn đầy đủ cơ hội để không ngừng nâng cao năng lực trước khi bước vào giao dịch thị trường thực. Họ mong bạn thành công, và cung cấp cho bạn một lộ trình phát triển rõ ràng, có thể thực hiện được.
Chỉ cần dành vài tuần học tập nghiêm túc, gần như bất kỳ ai cũng có thể hoàn thành khóa đào tạo cần thiết để trở thành trader ngắn hạn. Nếu bạn áp dụng kiến thức đã học vào giao dịch giả định, thì không lâu sau khi nhận chứng chỉ, bạn có thể bắt đầu tham gia giao dịch thị trường thực.
Khi mới bắt đầu, bạn sẽ không ngay lập tức trở thành trader hàng đầu, nhưng bạn đã có đầy đủ nền tảng cần thiết để giao dịch lý trí và dần dần xây dựng sự nghiệp.
Quên đi câu chuyện cổ tích, bắt đầu giao dịch thực sự
Sau khi hiểu được sự thật đằng sau những lầm tưởng phổ biến này, bạn sẽ có thể chuẩn bị đầy đủ hơn để bước vào thế giới giao dịch ngắn hạn.
Còn một điều nữa, đây không phải là lầm tưởng, mà là thực tế: trở thành trader ngắn hạn không có nghĩa là nhất định sẽ kiếm được tiền.
Thị trường tài sản toàn cầu không bị kiểm soát bởi một tổ chức nào, cũng không tồn tại một quy luật vận hành hoàn toàn có thể dự đoán được. Thị trường là một hệ thống phức tạp và đầy tính hỗn loạn. Dù bạn có bao nhiêu kiến thức và kinh nghiệm, bạn đều có thể gặp phải thua lỗ.