ผู้เชี่ยวชาญการเทรดมากประสบการณ์อย่าง Rolf Schlotmann เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาและเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้ price action ล้วน ๆ เขาบอกว่าในการเทรดเขามักใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม ชอบทำให้เรียบง่าย และชอบให้กราฟสะอาด วันนี้เราจะมาแบ่งปันบทความของ Rolf เกี่ยวกับ "มุมมองการเทรดที่ผิดพลาด" ของเทรดเดอร์ หวังว่าเทรดเดอร์ระดับเริ่มต้นและระดับกลางจะตระหนักถึงความคิดเห็นที่ผิดพลาดของตัวเองในการเทรดจริง เพื่อที่จะได้ช่วยให้พวกเขาแก้ไขได้
พอมองย้อนกลับไปถึงได้รู้ว่า สิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนผ่านมาเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาได้สำเร็จในที่สุด ไม่ใช่กลยุทธ์หรือวิธีการเทรดที่ดี แต่เป็นเรื่องอื่น ๆ ที่ตอนแรกผมไม่เคยสังเกตเลยต่างหาก
ในสังคมที่วุ่นวายใจในทุกวันนี้ ความสนใจเฉลี่ยของคนเราลดลงเหลือเพียง 8 วินาทีเท่านั้น 8 วินาทีจะได้ข้อมูลอะไรบ้าง? เอาไว้ไล่อ่านฟีดของเทรดเดอร์มืออาชีพสักคนยังไม่พอเลย ถ้าคนอื่นยังพูดถึงเรื่องอย่าง "self-awareness" ในการเทรดอยู่ คุณก็ยิ่งยากที่จะตั้งใจสังเกต แต่ถ้าอยากบรรลุเป้าหมายการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพจริง ๆ ผมอยากให้คุณอ่านบทความวันนี้ให้ละเอียดจริง ๆ
"Self-awareness" คืออะไร?
นี่ไม่ใช่คำปลอบใจ
น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเทรดเดอร์ ถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเลข พวกเขามีเหตุผลมาก ดังนั้น "self-awareness" ในสายตาพวกเขาจึงเป็นแค่คำพูดให้กำลังใจหรือแนวคิดทางจิตใจเท่านั้น แต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นปัจเจกบุคคลที่มี self-awareness
"Self-awareness" ที่ว่านี้หมายถึง คุณรู้อย่างชัดเจนว่าตัวเองกำลังทำอะไร ควรทำอย่างไร ฟังดูง่ายมาก แต่คนส่วนใหญ่ทำได้ล้มเหลวมาก
ในไม่กี่นาทีที่คุณเดินผ่านถนนสายหนึ่ง สมองคุณอาจเปลี่ยนความคิดไปนับครั้งไม่ถ้วน คุณหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลา อาจนึกขึ้นได้ว่าหนึ่งนาทีก่อนหน้านี้ตัวเองเพิ่งทำแบบเดียวกันไป หรือคุณเปิดเว็บเพจหนึ่ง แล้วถึงนึกได้ว่าไม่กี่วินาทีก่อนคุณก็เพิ่งเปิดเว็บเดียวกันในอีกเบราว์เซอร์หนึ่ง
อีกแง่หนึ่งของ self-awareness คือการประเมินระดับความเป็นมืออาชีพของตัวเองได้อย่างแม่นยำ บางคนคิดว่าตัวเองเกิดมาเป็นนักร้อง แต่จริง ๆ แล้วเสียงร้องของเขา/เธอฟังไม่ได้เลย และยังมีอีกหลายคนที่เพิ่งมองเห็นตอนอายุมากแล้วว่าตัวเองใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปกับงานที่ตัวเองไม่ถนัด
"Self-awareness" กับการเทรด
ความสำเร็จไม่ได้เคาะประตูง่าย ๆ
เทรดเดอร์ที่ไม่มี self-awareness จะไม่รู้เลยว่าแต่ละวันตัวเองกำลังทำอะไรอยู่จริง ๆ ผมละอายใจกับตัวเองในอดีตที่เป็นแบบนั้น
ในช่วงปีแรก ๆ ผมมักสุ่มหาตลาดและสัญญาณเทรดก่อนเทรดไปเรื่อย ๆ ผมคิดเอาเองว่าระหว่างเทรดผมบริหารการเทรดได้เต็มความสามารถแล้ว ผมเอาแต่ยุ่งอยู่กับการทำกำไรไม่กี่จุดจากออเดอร์ต่าง ๆ แต่พอเทรดจบ เนื่องจากกำไรไม่เป็นไปตามที่หวัง ตัวเองก็เริ่มสงสัยการตัดสินใจเทรดในช่วงกลางวันอีก
ตอนนั้นผมไม่ตระหนักถึงปัญหาเลย และไม่คิดว่าความสำเร็จจะเกี่ยวข้องกับวิธีการเทรดโดยรวมของตัวเอง ผมปลอบใจตัวเองเสมอว่าความสำเร็จต้องใช้เวลา ความรู้ของผมเพียงพอแล้ว จึงแค่รอเท่านั้น
ความรู้สึกหลอกตัวเองมันสุดยอดมาก
การหลอกตัวเองแบบนี้ก็เหมือนกับการบอกว่าสูบบุหรี่เป็นเรื่องสุขภาพดี การแต่งงานคือความสุข และนักขับรถแข่งนั้นไร้เทียมทานตลอดไป......
ประสบการณ์ของผมข้างต้นจะต้องทำให้เทรดเดอร์หลายคนรู้สึกตรงกันแน่นอน หลายคนสะดุดล้มคลุกคลานอยู่ในการเทรด มองไม่เห็นความก้าวหน้าจริง ๆ ของตัวเอง แต่ก็ไม่เคยสงสัยว่าทำไมตัวเองจึงไม่ประสบความสำเร็จ นั่นก็เพราะพวกเขาบิดเบือนระดับความรู้ของตัวเอง
มีคำหนึ่งเรียกว่า "optimism bias" ตัวอย่างเช่น คนสูบบุหรี่หลายคนมักคิดว่าตัวเองจะโชคดีรอดพ้นจากมะเร็ง นักขับรถมักมั่นใจว่าจะผ่านสภาพถนนที่แย่ ๆ ไปได้สำเร็จ คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ที่สวยงามเกี่ยวกับการแต่งงาน คิดว่าทั้งสองจะจับมือกันอยู่ด้วยกัน 50 ปี......
แม้ว่า optimism bias จะมีข้อดี ไม่อย่างนั้นคนเราคงเศร้าหมองจนหายใจไม่ออกกับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ optimism bias ก็ทำให้เรามองข้ามความน่าจะเป็นทางสถิติทั้งหมด มันบดบังความเป็นไปได้อื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งที่เราต้องทำที่สุดในขณะที่ยังคง optimism bias ไว้ คือการเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำมาซึ่งผลลัพธ์เชิงลบเหล่านี้
เคยมีผลการวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่า:
มีเทรดเดอร์น้อยมากที่ยอมรับว่าความสามารถของตัวเองต่ำกว่าค่าเฉลี่ย พวกเขาตำหนิความล้มเหลวว่าเป็นเพราะสภาวะตลาดที่ซับซ้อนและความผิดพลาดโดยบังเอิญ ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ แม้จะขาดทุนติดต่อกันหลายเดือนหรือหลายปี พวกเขาก็ยังถือว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้
นี่คืออาการของ optimism bias และการขาด self-awareness คุณจะพบว่าคนรอบตัวหลายคนรับรู้ตัวเองดีกว่าความเป็นจริง optimism bias นี้ทำให้พวกเขารู้สึกดี แต่ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพ ผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิ แค่อยากตีระฆังเตือนสติให้ทุกคน
ผมสร้าง self-awareness
และกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น
หลังจากขาดทุนไปไม่น้อย ผมเริ่มมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมา และค้นพบปัญหาต่าง ๆ ที่เทรดเดอร์ที่ล้มเหลวก็มีเหมือนกัน ผมรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองแล้ว
จุดอ่อนด้านทักษะวิชาชีพสามารถพัฒนาได้ด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดคือ self-awareness เริ่มเพิ่มขึ้น ผมเริ่มคิดอย่างจริงจังว่าจุดไหนต้องปรับปรุง ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ มีอยู่หลายเดือนที่ผมถึงกับหยุดเทรด เพื่อทำความเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้
สำหรับคนที่อยากเทรดจริง ๆ
ผมมีสี่คำแนะนำ
ต้องยอมรับว่าการซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างเต็มที่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ปัญหาที่อยู่ตรงหน้ามีมากมาย ซึ่งทำให้ผมรู้สึกอับอาย แต่เพื่อความสำเร็จ ก้อนหินที่ขวางทางเหล่านี้ผมต้องเตะออกไป ถ้าทำไม่ได้ ก็สู้เลิกอาชีพเทรดไปตั้งแต่เนิ่น ๆ ดีกว่า
ในฐานะคนที่ผ่านมาก่อน ผมอยากแบ่งปันกับทุกคนว่าผมเพิ่ม self-awareness ในการเทรดได้อย่างไร:
ต้องเชี่ยวชาญเทคนิคการเทรดหนึ่งอย่างให้ได้จริง ๆ
ผมพบว่าตัวเองเปลี่ยนระบบและกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา นี่เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ขาดทุน ดังนั้นผมจึงตั้งใจว่าจะเชี่ยวชาญเทคนิคการเทรดที่เหมาะกับตัวเองที่สุดหนึ่งอย่าง ผมชอบการเทรดสวนแนวโน้มมาก จึงใช้พลังและเวลาทั้งหมดไปกับการเรียนวิธีการเทรดแบบนี้ ผมทดสอบเครื่องมือ อินดิเคเตอร์ และแนวคิดทางเทคนิคต่าง ๆ ผมยึดตามแผนเทรดอย่างสม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนไปมาเองอีก
ต้องจดบันทึกการเทรด
เหมือนหลาย ๆ คน แต่ก่อนผมคิดว่าการจดบันทึกการเทรดน่าเบื่อและน่าขัน เพราะเป้าหมายของผมคือรวยเร็ว แต่หลังจากที่ผมเปลี่ยนทัศนคติและเริ่มบันทึกสถานะการเทรด ผมพบว่าประโยชน์จากการทบทวนการเทรดในอดีตนั้นไม่น้อยไปกว่าการค้นพบ "วิธีเทรดทองคำ" เลย
จากบันทึกการเทรด ผมค้นพบปัญหาของตัวเองหลายอย่าง เช่น เวลาราคาไม่เป็นผลดีต่อการเทรด ผมจะขยาย stop loss ออกไปเรื่อย ๆ ผมไม่สามารถยึดการวิเคราะห์เดิมได้ และตั้งออเดอร์ใหม่ระหว่างเทรด ขั้นแรกคือเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเอง ขั้นที่สองคือการเปลี่ยนสภาพที่เป็นอยู่ ซึ่งจะง่ายขึ้นมาก
ต้องตรวจสอบซ้ำก่อนตัดสินใจ
กระบวนการเทรดของผมตอนนี้คือ: วางแผนการเทรดทั้งหมดล่วงหน้าและตั้งการแจ้งเตือน ก่อนตัดสินใจครั้งสุดท้าย ผมจะทบทวนและตรวจสอบซ้ำแน่นอน เพื่อให้แน่ใจว่าแผนเหล่านี้ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด และแน่ใจว่าผมไม่ได้มองข้ามรายละเอียดใด ๆ
ทบทวนจิตวิทยาการเทรดของตัวเองทุกสัปดาห์
ผมจะสรุปสภาวะตลาดทุกสัปดาห์ และทบทวนการเทรดของตัวเองตลอดทั้งสัปดาห์ gradually ผมพบว่างานนี้มีประโยชน์ต่อการเทรดมาก การใช้เวลานั่งลงทุกสัปดาห์ เขียนสิ่งที่คิดระหว่างเทรด ผลการเทรดเป็นอย่างไร ฯลฯ ทำให้ผมค้นพบความผิดพลาดของตัวเองอยู่ตลอด เมื่อคุณคิดถึงการเทรดอย่างจริงจัง self-awareness ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างแน่นอน
เรื่องน่าเศร้าที่สุดของการเทรดคือ:
คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองผิดตรงไหน?
เรื่องน่าเศร้าที่สุดของการเทรดคือ: คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองผิดตรงไหน? เนื่องจากความสามารถในการรับรู้ของเทรดเดอร์เองมีจำกัด จึงมักชอบโยนสาเหตุแบบมั่ว ๆ ทำให้สุดท้ายจมลึกลงไปในความเข้าใจที่ผิดมากขึ้นเรื่อย ๆ!
เทรดเดอร์หลายคนหลังจากขาดทุนติดต่อกันหลายออเดอร์ จะเริ่มสงสัยว่ากลยุทธ์การเทรดของตัวเองยังได้ผลอยู่ไหม ปรากฏการณ์นี้พบได้บ่อยมาก หลายคนเคยมีประสบการณ์คล้าย ๆ กัน
สำหรับเรื่องนี้ ผมอยากบอกทุกคนว่า การขาดทุนติดต่อกันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากลยุทธ์การเทรดใช้ไม่ได้เลย!
ประการแรก ถ้าออเดอร์ของคุณขาดทุนติดต่อกันหลายออเดอร์ ได้แค่บอกว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณไม่เหมาะกับสภาวะตลาดตอนนั้น ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะใช้ไม่ได้ด้วย
ประการที่สอง ต้นเหตุของการขาดทุนติดต่อกันอาจไม่ได้อยู่ที่กลยุทธ์การเทรด แต่อยู่ที่ตอนนั้นคุณกำลังเทรดด้วยอารมณ์ ทำให้เกิดความผิดพลาดซ้ำ ๆ
ประการสุดท้าย ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่มีวินัย ไม่มีการดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด กลยุทธ์ใด ๆ ก็ไร้ผลสำหรับคุณ
จากการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการระบุว่า: การขาดทุนติดต่อกันเกิน 5 ออเดอร์ขึ้นไป มักเกิดจากการเทรดด้วยอารมณ์
ในระหว่างการเทรด คนเราจะเกิดการแกว่งของอารมณ์ตามสัญชาตญาณ กำไรก็ดีใจ ขาดทุนก็บ่น และการแกว่งของอารมณ์นี้จะรบกวนจิตใจการเทรดของคุณอย่างมาก คุณไม่สามารถวิเคราะห์ตลาดอย่างใจเย็น ไม่สามารถเทรดตามแผนได้ ถ้าคนเราถูกอารมณ์ควบคุมขณะเทรด ก็จะเข้าสู่สภาวะเทรดด้วยอารมณ์ ผลลัพธ์......คุณคงเคยสัมผัสกันมาแล้ว......
การขาดทุนทำให้คนเกิดความกลัวและการบ่น บางครั้งเทรดเดอร์ก็หลงเข้าสู่วงจรอุบาทว์แบบ: "ขาดทุน——บ่น——กดออเดอร์ตามอารมณ์——ขาดทุนอีก" ถ้าไม่ลุกออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ทันเวลา และคุมมือตัวเองให้อยู่ ผลลัพธ์ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็น margin call
นอกจากนี้ การทำกำไรก็ทำให้อารมณ์คนเราแกว่งได้เช่นกัน ความตื่นเต้นเกินไปจะทำให้เทรดเดอร์มองโลกในแง่ดีเกินเหตุ ลืมตัว มองข้ามความเสี่ยงได้ง่ายมาก ตอนนี้จะเข้าสู่อีกสถานการณ์หนึ่ง: "กำไร——มองโลกในแง่ดีเกินเหตุจนมองข้ามความเสี่ยง——เพิ่ม lot อย่างหนัก——คืนกำไร หรือ bahkanขาดทุน"
มนุษย์เรามักอยากคาดเดาอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ในการเทรดสิ่งที่เราคิดคือเรื่องความน่าจะเป็น เราจะเอนเข้าหาความน่าจะเป็นสูงตามสัญชาตญาณ เพื่อให้ได้ความปลอดภัยมากขึ้น และตลอดช่วงการตัดสินใจ เราอาจเกิดอคติทางการรับรู้ทางจิตใจหลายอย่าง ทำให้การรับรู้ของเราเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริง
เราทุกคนเข้าใจดีว่า: การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด แต่การขาดทุนติดต่อกันอาจทำให้หลายคนรับทางจิตใจไม่ได้ พวกเขาจะมองสิ่งนี้เป็น "ความผิดพลาด" เมื่อเป็น "ความผิดพลาด" ก็จะหาสาเหตุของ "ความผิดพลาด" ตามสัญชาตญาณ เพื่อปรับปรุง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนติดต่อกันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเทรดเช่นกัน บางทีมันอาจไม่ใช่ "ความผิดพลาด" แต่มันเป็นแบบนี้เอง
ขอแค่ทำการบริหารความเสี่ยงให้ดี การขาดทุนติดต่อกันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น ลองเรียนรู้ที่จะยอมรับมันดู吧!
สรุป
การเทรดมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน 99% ของเทรดเดอร์และเว็บไซต์เทรดบางแห่งจะบอกคุณว่า สิ่งที่คุณต้องทำคือหาคุณระบบการเทรดที่ดีกว่า ใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้น เสี่ยงมากขึ้นอีกหน่อย เทรดมากขึ้นอีกหน่อย......เมื่อผมมองย้อนกลับไปที่การเทรดของตัวเอง ผมพบว่าคำแนะนำแบบดั้งเดิมเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไร สิ่งที่เราต้องการที่สุดคือการก้าวออกจากกรอบความคิดเดิม ๆ ไปสร้างสภาพแวดล้อมที่สบาย ๆ และมุมมองการเทรดที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เรา maintain ความหลงใหลและค่อย ๆ สร้างอาชีพการเทรดของตัวเองขึ้นมา