Khi bước vào lĩnh vực giao dịch, người ta thường có xu hướng đưa ra quan điểm của riêng mình, đặc biệt là khi giá thị trường biến động. Đối với nhà giao dịch, duy trì tư duy phản biện là điều cực kỳ quan trọng, vì nó giúp xây dựng nhận thức rõ ràng hơn về thế giới giao dịch. Tuy nhiên, sự phản biện này nên có giá trị xây dựng, chứ không phải là những bình luận chủ quan tùy tiện. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, thái độ phản biện đều phải dựa trên lập trường khoa học, khách quan và nghiêm ngặt.
Bài viết này tập trung thảo luận về cách "vào lệnh mù quáng" phản ánh tác động của tâm lý nhà giao dịch bán lẻ trước biến động giá, cũng như cách dùng chiến lược giao dịch hệ thống để khắc phục giao dịch mù quáng. Cách vào thị trường mù quáng này có thể xuất phát từ sự tự tin thái quá hoặc thiếu suy nghĩ chín chắn, chứ không dựa trên phân tích lý tính. Hành vi này có thể khiến nhà đầu tư đưa ra quyết định bốc đồng khi thị trường biến động, thay vì dựa trên phán đoán thận trọng và sáng suốt.
◕ Tư duy phản biện về việc vào lệnh mù quáng
Khi thị trường biến động, nhà giao dịch bán lẻ thường chọn vào lệnh tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, tuy nhiên đây thường lại là thời điểm vào lệnh mù quáng. Cái gọi là "vào lệnh mù quáng" chỉ việc giao dịch mà không có bất kỳ tín hiệu xác nhận nào, tức là thiếu chỉ dẫn rõ ràng từ thị trường. Thông thường nên cân nhắc kỹ trước khi giao dịch, xác nhận tín hiệu vào lệnh thông qua các mô hình nến để tránh rơi vào chiến lược vào lệnh mù quáng giống như đa số người.
Ví dụ, khi một thị trường liên tục trong xu hướng giảm, giảm liên tiếp nhiều tháng với mức giảm hơn 1500 điểm, nếu chọn bán khống mà không có bất kỳ tín hiệu xác nhận nào (như mô hình nến pin bar, Engulfing bar, inside bar), thì đây thuộc về giao dịch vào lệnh mù quáng.
Tuy nhiên, những cái gọi là "vào lệnh mù quáng" đó có thực sự là sai lầm không? Tại sao bạn không tin vào xu hướng thị trường? Tại sao bạn không tin vào diễn biến giá trước mắt? Trong giao dịch thực tế, bạn đã từng nghi ngờ phương pháp và năng lực giao dịch của mình chưa? Tôi nghĩ chắc chắn là đã từng!
Dù là nhà giao dịch chuyên nghiệp tại ngân hàng, quỹ phòng ngừa rủi ro hay công ty đầu tư, họ thường không đứng nhìn chờ đợi một loại tài sản giảm liên tục nhiều tháng cho đến khi xuất hiện tín hiệu giao dịch rõ ràng mới vào lệnh bán khống. Đối với họ, "vào lệnh mù quáng" không phải là điều tuyệt đối nên làm, nhưng chúng ta cần suy nghĩ tại sao cách làm này bị coi là không nên, cũng như logic và định nghĩa đằng sau nó.
Nếu xu hướng thị trường đã rõ ràng nhưng bạn vẫn kiên trì chờ đợi một tín hiệu giao dịch cụ thể hoặc mô hình nến xác nhận điểm vào lệnh, điều đó có thể có nghĩa là bạn chưa thực sự hiểu bản chất vận hành của thị trường. Dựa vào tín hiệu mô hình nến đơn lẻ để xác nhận điểm vào lệnh có thể là một phương pháp quá đơn giản, chưa hiểu sâu về sự phức tạp của diễn biến giá. Hiểu cơ chế nội tại và xu hướng của thị trường là điều quan trọng để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.
Chắc hẳn bạn cũng giống như đa số nhà giao dịch, luôn chờ tín hiệu mô hình nến xuất hiện mới vào lệnh giao dịch? Nhưng lúc đó có thể giá đã tăng (giảm) hàng nghìn điểm, bạn đã bỏ lỡ thời điểm và điểm vào lệnh tốt nhất, để mất đi khoản lợi nhuận lớn, khi bạn thực sự chờ được "tín hiệu nến" xuất hiện thì lúc đó có thể đã muộn rồi.
Bạn có thể đã xem, đã nghe nhiều người nói về quan điểm vào lệnh giao dịch, có thể cũng đã nghe những quan điểm khác nhau, những quan điểm này đều được suy nghĩ từ các góc độ khác nhau. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ về giao dịch từ nhiều góc độ, như vậy bạn sẽ có nhận thức sâu sắc hơn về giao dịch, theo thời gian, bạn sẽ ngày càng nhìn rõ bản chất của thị trường.
◕ Dùng chiến lược giao dịch hệ thống để khắc phục giao dịch mù quáng
Theo một khảo sát của Sina Finance, hiện nay trong nước có khoảng 100 triệu nhà đầu tư vàng và tiền tệ, nhưng phần lớn trong số họ thường quyết định mua hoặc bán chỉ vì bốc đồng nhất thời, cuối cùng trở thành những lớp "rau bị cắt" hết lớp này đến lớp khác. Vì vậy, nếu có một chiến lược giao dịch hệ thống và đã được kiểm chứng, thì đa số nhà đầu tư đều có thể tránh được số phận "rau bị cắt".
Dù là giao dịch ngắn hạn hay giao dịch swing, một chiến lược giao dịch hệ thống đều rất quan trọng. Và một chiến lược giao dịch phải đáp ứng hai yêu cầu: có thể mô tả được và kết quả có thể đo lường được. Sau khi xây dựng chiến lược giao dịch, phải duy trì tính liên tục và nhất quán trong quá trình thực hiện.
Có thể mô tả được nghĩa là chiến lược giao dịch phải có thể diễn đạt rõ ràng. Ví dụ, một người dùng việc tung đồng xu để quyết định mua hay bán khống: mặt ngửa thì mua, mặt sấp thì bán khống. Phương pháp này có vẻ vô lý, nhưng quy tắc của nó lại rõ ràng và có thể mô tả được. Còn nếu anh ta dựa vào cảm giác để mua hay bán khống, thì cảm giác đó phải diễn đạt như thế nào? Điều này vi phạm điểm đầu tiên của chiến lược giao dịch.
Kết quả có thể đo lường được thì rất dễ hiểu, đúng như tên gọi, khi tôi giao dịch bằng chiến lược này, tỷ lệ số lệnh lãi/lỗ, mức sụt giảm tối đa, lợi nhuận... trong một khoảng thời gian nhất định phải có thể thống kê được. Nếu sau khi chu kỳ đầu tư của chúng ta (ví dụ một năm) kết thúc mà vẫn còn nhiều lãi/lỗ thả nổi, thì chiến lược đó vi phạm điểm thứ hai.
Trong quá trình thực hiện chiến lược, điều quan trọng nhất là duy trì tính liên tục của hệ thống giao dịch. Bởi vì chỉ có chiến lược giao dịch liên tục mới có thể thể hiện chính xác hiệu quả của nó và cung cấp cho chúng ta phương pháp cải thiện. Nếu hôm nay chúng ta chủ yếu dùng chiến lược giao dịch này, ngày mai lại chủ yếu dùng chiến lược giao dịch khác, thì rất khó thống kê chính xác kết quả của chiến lược giao dịch.
Vẫn lấy chiến lược tung đồng xu làm ví dụ, nếu chúng ta mua khi mặt ngửa, sau một tháng thực hành phát hiện tỷ lệ đúng chỉ có 20%. Vậy lúc này chúng ta chỉ cần đảo ngược chiến lược, bán khống khi mặt ngửa, thì tỷ lệ đúng có thể là 80%. Ngược lại, nếu hôm nay mặt ngửa thì mua, ngày mai mặt ngửa thì bán khống, thì tỷ lệ đúng của việc mua khi mặt ngửa sẽ không thể biết được.
◕ Học tập thực sự là "mài dao không lỡ việc chặt củi"
Nhưng để học một khóa chuyên môn hệ thống không phải là điều dễ dàng, trong thời đại bùng nổ thông tin internet ngày nay, tài liệu về các loại phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nhiều như biển cả, đủ loại tên gọi. Để tìm ra một bộ phương pháp giao dịch hiệu quả từ đó là một nhiệm vụ cực kỳ thách thức, đối với nhà đầu tư mới thì gần như không thể tự mình hoàn thành.
Ngay cả khi tìm được tài liệu đầy đủ, một người dẫn đường có kinh nghiệm thực chiến phong phú và có trách nhiệm cũng rất quan trọng. Bởi vì học được không có nghĩa là có thể áp dụng vào thực chiến. Còn đối với những cựu binh nhiều năm thực chiến trên thị trường bằng tiền thật, cách họ giải thích mỗi đợt thị trường kinh điển đều có thể khiến người mới như được trải nghiệm tận mắt, nhớ mãi không quên.
Thay vì mò mẫm giao dịch mù quáng không có manh mối trên thị trường, chi bằng tĩnh tâm lắng nghe lời dạy của nhà đầu tư chuyên nghiệp; thay vì dùng vài chục nghìn, vài trăm nghìn thậm chí vài triệu tệ thua lỗ trên thị trường để "đóng học phí", chi bằng ngay từ đầu tham gia đào tạo chuyên môn hệ thống với chi phí tương đối thấp; mài dao không lỡ việc chặt củi, chỉ có hoàn thành trước việc chuyển mình từ người mới thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, mới có thể đi ít đường vòng để tiến tới lợi nhuận.