Trong thời đại bất định, các bậc thầy giao dịch sẽ làm gì?
Thật vậy, thế giới chúng ta đang sống đang thay đổi với tốc độ không thể tin nổi.
Những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường, như lãi suất và lạm phát, tình hình địa chính trị, tác động của công nghệ mới, khiến giao dịch không còn là một đường thẳng đơn giản nữa, mà là sự đan xen phức tạp của các biến số.
Vậy đối mặt với sự bất định, các bậc thầy giao dịch sẽ làm gì?
Livermore: Tấn công từng đợt với đội quân nhỏ
Livermore là một trong những bậc thầy giao dịch vĩ đại nhất trong lịch sử, được mệnh danh là "ông trùm bán khống" huyền thoại nhất. Có thể nói, Livermore hiểu rõ hơn bất kỳ trader nào về cách nắm bắt cơ hội khi đối mặt với sự bất định.
Năm 1914, khi Livermore đã phá sản, chỉ có một công ty môi giới đồng ý cấp cho ông hạn mức tín dụng giao dịch vỏn vẹn 500 cổ phiếu. Trong trận chiến lật ngược tình thế này, Livermore chọn Công ty Thép Bethlehem, sau khi bỏ lỡ vùng giao dịch tối ưu 50-98, ông mua vào từ 98 USD, giữ đến 145 USD rồi bán ra, lãi 145.000 USD (khoảng 3,7 tỷ VND), thành công lật ngược tình thế.
Dù không nắm được vùng tối ưu, nhưng Livermore đã nắm bắt được vùng giao dịch mà ông tự tin nhất, tránh được ảnh hưởng của sự bất định trên thị trường.
Trong các giao dịch sau đó, Livermore đã đúc kết ra quy tắc giao dịch của riêng mình:
1, Mua vào 20% trước
2, Giả sử mua sai, giảm 10% lập tức cắt lỗ, số tiền thua lỗ bằng 2% tổng vị thế.
3, Giả sử mua đúng, tăng 10% lập tức tăng thêm 20%, tăng thêm 10% nữa lập tức tăng thêm 20%, lần cuối cùng tăng thẳng 40%. Chỉ cần không giảm quá 10% thì giữ, một khi giảm 10% lập tức bán toàn bộ vị thế
Thông qua cách thử vị thế này, điều chỉnh vị thế từng bước một, có thể giảm thiểu tối đa rủi ro bất định của thị trường.
DiNapoli: Xuyên thủng kép + Chỉ báo quá mua quá bán trung bình
Ông DiNapoli là người sáng lập "Phương pháp điểm DiNapoli", đồng thời là người tập đại thành trong lĩnh vực phân tích Fibonacci hiện nay.
Là một bậc thầy dự đoán điểm chính xác, trước khi quyết định giao dịch, DiNapoli sẽ xác định hướng xu hướng của thị trường thông qua xuyên thủng kép và chỉ báo quá mua/quá bán trung bình.
Khi thị trường xuất hiện một đợt biến động dữ dội, thường là sau 8-15 cây nến, nếu giá đóng cửa nhiều lần vượt lên phá xuống quanh đường trung bình động dịch chuyển 3×3, mà giá đóng cửa không thể quay lại trên đường thoái lui 0.618, bị đường trung bình động dịch chuyển che phủ, thì đó là tín hiệu đỉnh, khả năng cao thị trường sẽ có đợt giảm mạnh sau đó.
Tất nhiên, ngoài việc phán đoán đảo chiều xu hướng, DiNapoli còn kết hợp chỉ báo quá mua và quá bán làm hỗ trợ giao dịch.
Thông thường, nếu chỉ báo quá mua quá bán vào vùng trên 80, nghĩa là quá mua quá bán. Tuy nhiên, DiNapoli cho rằng chỉ nhìn một lần chỉ báo thì mang tính ngẫu nhiên, nên ông lấy ba giá trị quá mua quá bán lớn nhất trong một khoảng thời gian rồi tính trung bình, đó chính là chỉ báo quá mua quá bán trung bình.
Ví dụ, trong một đoạn thị trường, công cụ dự đoán chỉ báo dao động xuất hiện 3 giá trị cao nhất là 96.85, 101 và 100.70, trung bình của ba số là 98, DiNapoli lấy 90% mức quá mua trung bình, tức 88 làm chỉ báo thoát giao dịch sau khi vào vùng quá mua, giảm thiểu tối đa sự bất định của thị trường.
Phương pháp này sau đó được kết hợp với công cụ order flow, trở thành một phần quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch của ông.
Hiện nay, rất ít broker chất lượng cao cung cấp miễn phí công cụ order flow, ví dụ như EBC, đã tích hợp chỉ báo DiNapoli vào công cụ order flow, giúp kết hợp hai công cụ kỹ thuật này một cách thuận tiện hơn.
Graham: Đa dạng hóa đầu tư + Biên an toàn
Mặc dù biểu đồ sẽ hiển thị nhiều tín hiệu khác nhau để giúp chúng ta nhận diện rủi ro thị trường.
Nhưng trong thời đại bất định, khi các yếu tố tăng và giảm của thị trường chồng chéo lên nhau, tính phức tạp và biến đổi của giao dịch cũng tăng lên tương ứng. Một số bậc thầy giao dịch chuyển sang góc độ vĩ mô, nắm bắt toàn diện động thái thị trường từ nhiều chiều, và khai thác ra mối quan hệ nhân quả cốt lõi nhất.
Ví dụ, bậc thầy đầu tư giá trị Graham là người đầu tiên đề xuất;
① Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ
② Đồng thời cũng đưa ra khái niệm biên an toàn
③ Và cho rằng việc tài sản bị định giá cao hay thấp chủ yếu phụ thuộc vào so sánh phân vị giữa lợi suất phi rủi ro và lợi suất của bản thân tài sản.
Ban đầu, những tư tưởng tiên phong này chỉ có thể lan truyền trong giới học thuật, ví dụ một trong những học trò nổi tiếng nhất của Graham chính là Buffett, người được mệnh danh là thần chứng khoán. Ngày nay, với sự phát triển ngày càng hoàn thiện của công nghệ mạng, tư duy của nhiều chuyên gia và bậc thầy cũng được truyền bá qua các phương tiện truyền thông tài chính chuyên nghiệp, giúp nhiều người hiểu và biết đến hơn.
Gần đây, ông David Barrett, Giám đốc điều hành của EBC Financial Group (UK) Ltd, đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Finance Magnates, tổ chức tài chính uy tín quốc tế, để đưa ra phân tích chuyên sâu về xu hướng chính của thị trường.
Finance Magnates là tổ chức tư vấn tài chính và phương tiện truyền thông uy tín hàng đầu thế giới, tập trung vào lĩnh vực tài chính tiên phong, cung cấp phân tích quyết định chuyên nghiệp và chuyên sâu cho nhà đầu tư. Là một phương tiện truyền thông tài chính hàng đầu quốc tế, Finance Magnates đã nhiều lần chủ trì tổ chức các hội nghị tài chính có tầm ảnh hưởng, là một trong những người tiên phong quan trọng của hệ sinh thái tài chính toàn cầu.
David Barrett cho rằng, tiền mặt sẽ có sức hấp dẫn bền vững trong thời gian tới.
Trong thời đại bất định đầy thăng trầm, sự tương đối chắc chắn là câu trả lời duy nhất. Nó không chỉ thể hiện ở việc thận trọng trong quản lý vị thế, mà còn thể hiện ở việc nắm bắt toàn diện xu hướng lớn, thông qua việc thuận theo hướng lớn, giảm thiểu rủi ro của các sóng nhỏ, có thể giúp chúng ta vẫn đạt được thành quả khi đến bến bờ giao dịch.
EBC luôn lấy chính trực và tôn trọng làm nguyên tắc, cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy của nhà đầu tư, cùng nhau khám phá câu trả lời tương đối chắc chắn. EBC trân trọng mọi điều mà mỗi trader trân trọng, không phụ lòng mỗi niềm đam mê và kỳ vọng.