你是否有時在交易中感到迷失方向，錯過了最佳交易機會？許多交易員經常在不同時間框架之間跳來跳去，尋找訊號，追逐價格，最終錯過了好的交易機會。
這種反應式的交易方法不僅會消耗你的精力，而且經常導致情緒驅動的交易錯誤，如報復性交易、追逐價格和過度交易。反應式的交易員通常在一週交易結束時感到筋疲力盡和灰心喪氣，未能實現他們的交易業績目標。
這與主動交易形成鮮明對比，其中交易員通過堅實的分析預測價格走勢，並在正確的背景下進行交易。成功的交易員通常會提前計劃他們的交易，然後根據計劃執行交易。這種策略的負擔較小，通常會產生更加穩定的結果。
為了轉變為更積極主動的交易員，你應該考慮利用交易計劃。通過遵循交易計劃，你可以保持紀律，最小化衝動決策，並將交易決策與整體市場環境保持一致，從而實現更有結構和客觀性的交易方法。
交易不僅僅是一個進場
當你詢問交易員他們的交易策略時，大多數人只會告訴你他們如何找到交易進場點，以及他們用什麼訊號來定義進場點。雖然選擇正確的進場價格很重要，但這遠遠不足以構建一個全面的交易策略。
要創建一個完整的交易策略，交易員需要定義整體策略前提，設定停損和目標位置的規則，明確如何管理交易，並建立一種一致的風險管理方法。
創建完整交易策略的目標是為交易帶來更多的一致性。在交易決策中保持一致性會導致交易結果的一致性。
交易計劃圍繞著你的交易策略構建，交易計劃將指導你在整個交易日內的決策，優化你的交易。
交易計劃的5個關鍵要素
讓我們看看交易計劃的不同組成部分，並了解它如何優化你的交易行為並培養無壓力的交易環境。
雖然創建交易計劃有很多變化，但以下框架適合大多數交易員。
1. 整體圖表背景
通常，價格分析始於更高的時間框架，以獲取整體圖表背景的概念並確定趨勢環境。
許多交易員選擇日線作為更高的時間框架。日線對於當沖交易者來說是一個合適的選擇，但也可以用於在1小時或30分鐘上進入交易的交易者，這在傳統上不被視為當沖交易時間框架。
在更高的時間框架上，你可以確定總體趨勢方向。這有助於交易選擇，因為交易到更高時間框架的趨勢方向通常被認為是更好的交易方法。
每日時間框架上的支撐和阻力水平更具權重。因此，交易員應首先在較高的時間框架上繪製價格水平，然後再轉到較低的時間框架。在每日時間框架上尋找重要的整數水平，並繪製以前的供需區域也是可以的。
2. 設置交易標識
儘管更高的時間框架暗示了總體上漲的趨勢環境，但是在沒有進行更低時間框架分析的情況下立即進行做多交易通常不是推薦的方法。
在更低的时间框架上，交易員尋找特定的進場條件，並圍繞他們選擇的策略規則制定交易計劃。交易者可以選擇各種各樣的交易策略。本文的目標不是推廣特定的交易策略，而是展示自上而下的交易計劃技術的一般方法。
對於本文，我們可以選擇常見的回撤趨勢跟蹤系統。與基於每日時間框架分析的多頭交易不同，回撤交易等待價格回落到每日樞軸點（紫色線）並顯示可以用於突破交易的圖表模式。
交易計劃通常遵循“if-then”格式。“If”部分描述了交易員等待價格圖表上的特定事件，而“then”部分描述了交易員將要採取的操作。
3. 交易參數：停損、目標和交易管理
現在，交易員必須遵循交易計劃規則設置停損和獲利位置。大多數交易員將所有時間和精力都花在尋找完美的進場點上，卻忽視了交易策略的其他部分。
停損和獲利位置是全面交易策略非常重要的方面。你的停損和目標直接影響你的勝率和交易持有時間。這兩者都是交易策略的重要指標。
雖然本文的目標不是解釋交易參數關係，但記住這句最普通的話對你有幫助的：停損距離進場的距離越遠，價格越難達到停損水平。相反，較近的停損對價格來說更容易達到，因此勝率較低。止盈位置和勝率之間的關係也是相同的：止盈訂單距離進場越遠，價格達到目標的可能性越小。與此同時，你的交易持有時間也會增加。止盈越接近你的進場，價格越有可能達到那裡，並且持有時間越短。
在停損和止盈設置方面，最重要的方面是交易員遵循一致的方法，並對每筆交易應用相同的規則。從交易到交易的規則變化將在你的交易中產生許多不一致性，並導致交易結果中的噪音。理想情況下，所有交易都應遵循相同的交易規則。
4. 風險管理：為每筆交易設置風險水平
在進行交易進場時，還必須進行倉位管理計算。這裡的常見錯誤是交易員會為所有交易選擇相同的合約規模。這種方便的捷徑可能會導致相對倉位管理的顯著差異。讓我解釋一下。
在外匯、加密貨幣或期貨市場中，不同的工具具有不同的點值。在外匯市場中，貨幣價值的差異也會影響倉位管理決策。使用相同的絕對手數或合約數進行所有交易的交易員會給不同的交易賦予不同的權重。點值越高或貨幣越昂貴，交易員必須買入/賣出的合約數量就越少，以實現相同的風險水平。
通常，交易員應選擇一個基於百分比的風險水平。大多數交易書籍建議每筆交易的倉位管理介於0.5%和2%之間。這意味著在一個10,000美元（約新台幣32萬元）的交易帳戶上，每筆交易的損失不應超過100美元（約新台幣3,200元）。
這聽起來比實際情況複雜，但計算正確的倉位管理很簡單：為了計算交易的正確倉位管理，交易員所需的是進場價格和停損水平之間的距離。在網上你可以快速搜索“倉位管理計算器”，你看到很多好用的在線計算器。
在制定交易計劃的風險規則時，有一個重要的要點：
你應該選擇一個將來在所有交易中都適用的百分比風險水平。無論對你來說這個數字是多少，你必須在所有交易中使用這個風險水平。你偏離風險水平的程度越大，交易結果中就會有更多的噪音和不一致性。
5. 出場策略：預先定義的進場和出場點
在出場策略方面，交易員可以根據整體交易方法選擇不同的選項：
1. 當沖交易者通常使用每日交易結束時的出場策略，在交易日結束時關閉所有持倉。在交易中，我們稱之為基於時間的出場。
2. 波段交易策略通常沒有基於時間的出場，波段交易者會持有他們的交易頭寸更長的時間。
3. 開放式出場不包括預定的止盈水平。使用開放式出場的交易者通常採用移動停損方法（移動停損策略）。將停損設置在均線之後是常見的選擇。通過這種方式，交易者希望在延續的趨勢期間最大化利潤。
4. 固定出場方法使用預定的止盈訂單。在本文的圖表示例中，交易者可以將獲利水平設置在交易進場時的供應區域之下。使用固定退出，交易者可以計算他們交易的收益：盈虧比，並與開放式退出相比，採用更為被動的交易管理方法。
正如本文多次提到的那樣，選擇一個特定的出場策略規則，然後在所有交易中一致應用它是關鍵。交易計劃的目標不是預測市場走勢，而是為做出明智的交易決策提供框架。
執行良好的交易計劃的五個好處
1. 更好的準備和減少焦慮
詳細的交易計劃為你的所有可能市場情景做好了準備。通過事先思考在不同情況下該怎麼做，可以減少常常伴隨交易的不確定性和焦慮。而不是在市場波動時措手不及，你將有明確的行動計劃要遵循，有助於保持情緒穩定。
2. 交易中的更大一致性
一致性是成功交易的關鍵要素。交易計劃有助於確保你的交易一致，因為它規定您遵循相同的步驟並基於預定義的標準做出決策。這避免了衝動、隨機或不一致的交易行為，這些行為可能導致不可預測的結果。
3. 改善決策和風險管理
執行良好的交易計劃通過為交易進場、出場和風險管理設置明確的規則，改善你的決策過程。遵循這些規則，你不太可能過度交易、追逐市場或在任何一筆交易上冒太大風險。這種系統性的決策方法可以顯著提高你的風險管理和整體交易行為。
4. 消除情緒反應
通過在計劃中規定交易策略，你可以將對市場事件的情緒反應最小化。情緒通常會導致不良的交易決策，如在虧損後的報復性交易或在獲利後過於自信。交易計劃有助於控制情緒，鼓勵理性決策。
5. 隨著時間的推移改善交易績效
最後，良好執行的交易計劃可能有助於隨著時間的推移改善你的交易績效。通過持續遵循你的計劃，你將能夠客觀評估交易績效，並在交易日誌中確定需要改進的領域。這種持續改進過程對於長期交易成功至關重要。
總結
總之，交易計劃是任何認真交易者的必備工具。它為你的交易活動提供了清晰的路線圖，幫助你保持紀律，減少衝動決策，並將交易決策與整體市場環境保持一致。它涉及定義你的整體策略，設置進場和出場規則，管理交易以及建立一種一致的風險管理方法。
交易計劃通常包括整體圖表背景分析、交易設置的識別、設置交易參數（如停損和止盈目標）、為每筆交易設置風險水平以及預先定義的進場和出場點。這樣的計劃的好處包括更好的準備、交易中的一致性增加、改善的決策和風險管理、消除情緒反應以及隨著時間的推移改善交易績效。
通過始終執行你的交易計劃，你將在成為更加有紀律、專注和成功的交易者的道路上邁出堅實的一步。請記住，交易計劃的目標不是預測市場走勢，而是為做出明智的交易決策提供一個框架。
最後，祝你交易愉快！