在著名的《交易心理分析》一書中，馬克·道格拉斯（Mark Douglas）從基本面分析、技術面分析、心理分析等分析發展歷史入手，告訴我們投資者心理是如何決定投資者交易成敗的，並教投資者如何培養成為一個長期贏家應有的心態。
道格拉斯認為技術分析不是成為長期贏家的終極方法，而是心態決定成敗。
道格拉斯相信心態是決定交易成敗的因素。每一位投資者都經歷過恐懼與貪婪的時候，然而恐懼和貪婪兩種狀態下是投資者最容易犯錯的時候。
往往是經歷了連續失敗的交易之後，恐懼心理開始蔓延。當系統給出新的介入訊號時，內心開始掙扎，開始懷疑該系統是否有問題，然後開始考慮其他隨機變數對行情的影響，試圖說服自己不要介入。
糾結之中，錯過了一大波行情，然後後悔、懊惱、生氣、失望、挫敗等負面情緒接踵而至，將投資者推入萬劫不復的深淵。
貪婪的心態也如是，連續的成功對於投資者有時也未必是好事。因為這個時候人可能會開始貪婪，可能會欣喜若狂，會過度自信，會看不出風險。不知不覺地加重了交易的倉位。
豈料行情出現了反向波動，使得利潤悉數回吐，交易損失慘重。投資者情感上也同樣會輪迴到負面情緒中。
正如思考是一個艱深的過程，沒有自身的積澱，再多的道理也無法與自己產生聯結。如果不能掌握正確的方法去思考和实践，就算別人明明白白地把盈利的祕訣告訴我們，也無法真正賺到錢。
有的時候思維模式才是阻礙成功的隱形障礙，這就要求我們要學會像贏家一樣思考。
什麼是長期贏家？
長期贏家不僅要用良好的做單思路和持續一貫的交易策略，還需要久經沙場後磨練出的強大心理/心態。短期交易冠軍並不等於長期贏家，而長期贏家通常也不是短跑冠軍。
長期贏家輸得起，源於其對風險的把控，長期贏家贏得起，其資金曲線往往呈現出健康的走向。
思維模式的重要性交易的目的在於盈利，而不是尋樂或是炫耀。「華爾街巨熊」傑西·利弗莫爾如是說，我的交易原則建立在逆向思維的前提下，與人的本性相反，市場是在絕大多數時候愚弄絕大多數人。
如何成為少數贏家？從培養長期贏家的思維模式入手。
#1 從概率的角度思考
接受所有潛在風險經驗豐富的交易者了解交易是一場概率遊戲，足夠樣本下的隨機事件可能產生一貫的結果。
面對可能產生的所有風險時，訓練自己從概率的角度思考，內心全面接受風險，不存有抗拒和衝突。當停損出場時，不責怪自己但從中有所獲，更重視過程而非結果，繼續貫徹執行交易理念。
#2 通過以下5種基本事實構建基礎心態
(1) 任何事情都可能發生；
(2) 為了盈利，不必知道下一步將怎樣變化；
(3) 定義為優勢的任何一組變數，在產生盈利和虧損之間是隨機的；
(4) 優勢，是一件事情發生的概率高於另一件事情；
(5) 市場在任何時刻都是獨一無二的。
#3 基於下列7個持續性原則貫徹交易思想擁有自己是長期贏家的信念，因為：
1）我客觀地認可自己的優勢；
2）在每筆交易進行前，提前衡量潛在風險；
3）完全接受這筆交易的風險，否則我願意放棄這筆交易；
4）我利用優勢交易時，沒有任何保留或者猶豫；
5）我自己讓市場為我盈利；
6）我監視自己犯錯的可能；
7）我明白這些原則對持續一致地盈利的必要性，據此我絕不會違背這些原則。
贏家思維必須依附良好的資金管理。除了知道交易哪種資產以及了解如何識別進場和離場訊號外，成功的交易者必須管理他們的才智和將資金管理用於他們的交易計劃。
有許多資金管理的策略，許多依賴於核心資本的計算——你的初始餘額減去開倉所佔用的資金。
核心資本和限制風險
當下單時盡力將你的風險限制在1%-3%。比如在槓桿較高的外匯及差價合約交易上，這意味著如果你交易1個標準手的貨幣對價值100,000美元，你應當限制你的風險在1000美元到3000美元，你通過停損單100點 (1點 = 10美元) 高於或低於你的進場點數完成。
隨著你核心資本的增加或減少，調整你的風險數量。使用10,000美元的餘額並建倉1手，你的核心資本是9000美元。如果你想增加第二筆交易，你的核心資本將降低到8000美元，你應該將風險限制在900美元。第三筆交易中的風險應限制在800美元。
此外，在市場交易切忌「心急」，若沒有正確穩健的策略及對該貨幣對個性的深入了解及風險管控形同賭博。
風險= 在庫淨手數*行情點差*貨幣對點值，在風險係數裡，交易者唯一能真正掌握的是計算出長時間的漲幅大小，加上控制交易的安全手數。
構建卓越長贏思維：散戶交易者的成功之路
要有足夠的紀律和決心，這種做法就能將你帶入既充實又有利可圖的交易生涯。
作家兼生活哲學家斯科特·楊（Scott Young）認為，卓越的思維包括紀律、情緒控制、態度、勇氣和冷靜。沒有這些特徵，個人才能將難以實現。
擁有卓越的長贏思維的交易者能做到：
◎ 建立有紀律的進取心，尤其是在虧損之後
◎ 限制並管理思想或行動，以始終保持最佳狀態
◎ 防止自滿，同時鼓勵健康的習慣來優化績效或策略
◎ 持續學習更多的經驗和技能
長期的成功是由勤奮、激情和個人成就感驅動的。當交易者將追求個人卓越與成功戰略一樣放在首位時，成功必將隨之而來。除此之外，不斷優化技能和思維方式也能讓交易者取得成就感。
憑藉金融市場的波動性，具有高情商和紀律的交易者可以輕鬆地釋放個人才能。
#1 從個人發展計劃開始
為了建立個人才能，首先要制定有效的個人發展計劃。個人發展計劃是改善、管理和追蹤個人成就的好方法。在瞬息萬變的市場中，交易者的自我評估和修正方法至關重要。
#2 承擔責任
成為一個知識淵博且均衡的交易者意味著對自己和自己的行為負責。通常，交易員會責怪經濟學家的錯誤指示或市場分析師的錯誤分析。
但是，如果交易者不對自己的交易結果負責，則無法取得真正的進展。對自己負責、對資金負責的交易者，應該清楚自己的每一筆交易，而且理論上每一筆交易都應該是符合自己的交易策略的，而不是臨時單、隨手單。
在活躍的金融市場中，獲利來自於了解什麼有效和什麼無效。為了實現個人卓越，你必須學習如何評估交易結果。即使市場沒有按計劃進行，交易者也應承擔責任並為下一次交易做更好的計劃。
#3 以出色的心態進行優化
成為一名高效交易者的第一步之一就是管理你的心態。在任何給定情況下，交易者都可以通過可靠的思考過程來實現情緒管理和最佳表現。
無論是在計劃階段還是執行階段面臨挑戰，運用心態將激發勤奮並保持健康的心理健康。
每一次交易或每一次價格的劇烈波動，都在一定程度上反映了交易者的心態。卓越的交易者思維首先要有歸零心態，要克服盤面帶來的心理影響，優秀的交易者絕對是會正確調整自己心態的人，克服錨定效應，克服認知偏差。
◎ 分析心態：有效地評估信息，提高閱讀圖表或處理新聞時的分析能力
◎ 減少衝動交易：促進更好的決策制定，尤其是在執行和計劃階段
◎ 商業心態：加強技能、任務和時間的管理
#4 出色的交易彈性
成為一名成功的交易者需要在充滿挑戰的情況下保持韌性。彈性保證你有能力繼續前進，在困難面前反彈。當你獲得成功並適應不斷變化的市場時，你將能夠在任何市場條件下脫穎而出。
沒有彈性，交易者就無法實現個人卓越。卓越的個人能力可以提高解決問題的能力，並增強成長心態。
#5 意識、態度和行動
以下三個簡單步驟：
了解你的思想和專業知識。意識是開始取得個人成就的好地方。如果你知道自己的思維過程和當前的技能水平，則可以輕鬆確定需要改進的領域。這使你可以更加注意需要改進的地方。一個卓越的交易者並不是萬能的，而是把所有的精力都用在了自己最擅長的交易模式中，把自己最擅長的交易模式發揮到了極致
態度。當接近需要改進的某些領域時，態度很重要。為了提高個人水平，交易員在進行優化時必須持開放態度，積極主動。這是最重要的步驟之一，尤其是在計劃階段或交易損失期間。
採取行動。如果你需要提高技能，僅僅了解或被激勵還不夠。下一步是採取行動。你必須學習如何優化你的交易系統。每一個系統的形成都是要不斷地復盤，不斷地尋找問題。解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡問題，處理橫軸價格與縱軸時間的平衡，處理交易與生活的平衡，等等。