要成为一名成功的交易员需要什么？在过去8年中，我们看到过了大量交易员的成长与进步，也见证了许多交易员的起起落落。但我们也发现，那些取得显著进步的交易员之间有很多相似之处。正因如此，我们整理出交易员成长的八个步骤，帮助你不断提升交易水平，并最终实现稳定盈利的目标。
1. 选择你的交易市场
首先要做的，是选择你想要交易的市场。你想交易外汇、股票，还是期货，抑或是加密货币？每个市场都有各自的优缺点，没有哪个市场“更好”，关键看你的个人偏好。
但你也必须考虑所选市场是否适合你的生活方式。例如，如果你有一份要求较高的日间工作，无法在白天查看图表或管理交易，那么交易你所在国家的股票市场可能不太现实，因为股票市场通常只在上午9点至下午5点开放。而外汇市场和期货市场基本上是全天候开放（有一些例外），因此在灵活性上可能更适合你。
比如，你可以在下班后交易国际货币对或商品期货；或者选择中长线交易方式（波段交易），这样你不需要整天盯着图表，每天花几分钟检查一下仓位就足够了。
正确迈出这第一步至关重要，因为它决定了你后续能否高效地监控市场与管理交易。
2. 找到一套交易策略
接下来，你需要一套交易策略。用Google或百度搜索一下“交易策略”，你会看到成千上万的结果——那如何筛选出适合你的？在选择交易策略时，又应该注意哪些方面？
在你交易的前9至18个月里，你需要尝试不同类型的策略，以建立对市场节奏、交易时机和仓位管理的认知。我建议你每3到4个月尝试一种新的交易策略，这样你可以有足够的时间去理解和实践每种方法。当你尝试过3到6种策略之后，你就大致能感知哪种风格更适合自己。
在这一阶段，你的目标不是找出最赚钱的策略，而是要理解你是什么类型的交易者，以及哪种分析方式和交易逻辑与你的思维模式最契合。
此外，一套“完整”的交易策略应包含以下所有内容：
◔ 入场规则
◔ 止损与止盈规则
◔ 出场规则
◔ 仓位管理规则
◔ 风险管理原则
很多新手只关注“入场信号”的制定，却忽视了交易中同样关键的其他部分。结果是一旦进入市场，他们就不知道该如何管理仓位或应对价格波动，最终亏损离场，而他们错误地将失败归因于入场信号失效，却不知道还有更多关键因素被忽略了。
3. 别一直处在“学习期”
总有一天，你需要停止不停地尝试，选择一套交易策略并真正坚持下去。你必须认识到——赚钱的交易策略不是一开始就能让你盈利的，而是要通过不断地实践、调整，逐渐与你所交易的品种相适配。此外，你自己也必须成长为那个能够严格执行策略、不被情绪左右的交易者。
一开始，你会发现即使你已经拥有一套“完整、清晰的交易规则”，你依然无法像计划中那样去执行它。这完全是正常的现象！成为一名成熟交易员，是一个循序渐进的过程。
在这个阶段，你很容易在连续几笔亏损之后，想要放弃当前策略，重新寻找新的方法。你必须抵制这个冲动，因为99%的情况下，真正需要改变的并不是策略，而是你自己。这听起来可能有些反直觉，但下一部分将会深入讲解这个问题。
我们这些年来与成千上万的交易员合作，反复看到一个共性：很多人难以接受“就算是盈利系统，也会出现频繁亏损”的现实。他们一旦遇到连续亏损，就倾向于换策略，幻想能找到一个“不会亏损的完美系统”。但实际上，越早接受“没有完美策略”的事实，对你的交易成长越有利。
4. 从错误中学习
定期复盘交易有两个重要目的：
首先，大多数交易者会发现，他们的亏损是自己造成的。换句话说，亏损往往是因为没有按照交易规则执行。当然，有时候你完全按照规则操作，交易依然失败；但在初期，很多亏损的根本原因，其实是你自己破坏了规则。
这其实是个“好消息”，因为它意味着你不需要马上更换策略，而是应该调整自己，建立更好的情绪应对机制，提高执行纪律。建议你逐一回顾近期每一笔交易，检查自己是否做错了什么、是否可以作出更好的决策。
其次，定期复盘也能发现策略本身的问题。最近我和一个学员交流，他说：“大多数交易方向都对，但90%的时候价格先打到止损，然后才按预期方向运行。”这种情况很可能说明他的止损设置过于紧凑。若能给交易更多波动空间，他也许能把部分亏损变为盈利。这类洞察，只有通过复盘才能发现，价值极高。
但可惜的是，大多数交易者并不会定期复盘，因此他们永远无法从错误中学习。现在其实已经有许多优秀的复盘工具，比如我们开发的 Edgewonk.com 交易日志系统，它能帮助你高效地完成复盘流程，并持续优化交易表现。
5. 回测——加速你的学习进程
除了保持交易日志之外，回测是另一个可以显著加快交易者学习速度的重要方法。所谓回测，是指交易者通过回看历史价格数据，并根据自己的交易规则寻找交易机会。其目标是评估该交易策略及其具体规则在过去的市场中会有怎样的表现。
通过回测，交易者可以获得诸多有价值的洞察，例如：
◔ 策略的历史胜率是多少
◔ 策略平均每月/每周产生多少个交易信号
◔ 最优的盈亏比大概是多少
更重要的是，回测还能大幅提升交易者的图形识别能力。大多数交易者会依赖技术分析、价格行为和图表形态来进行交易，而在初学阶段，你的图形识别能力通常是比较薄弱的。但通过大量回顾历史图表并做出数十笔甚至上百笔模拟交易，你将会接触到各种各样的图形与价格结构。这种反复训练将帮助你在实盘中更高效地识别优质交易机会。
总的来说，回测越多越好。我强烈建议你尽可能多地安排回测时间。哪怕每天只利用30分钟“空档时间”进行一次回测练习，也能极大地积累认知与经验。
6. 何时开始实盘交易
“实盘交易”是指开始使用真实资金进行交易。在最初的几个月，大多数交易者会使用所谓的“模拟账户”进行练习，即使用虚拟资金在真实的市场行情中进行交易。
而接下来，几乎所有人都会面临一个问题：什么时候才是从模拟交易过渡到实盘交易的最佳时机？
很遗憾，关于这个问题并没有一个绝对正确的答案。不过有几点基本要求你必须满足：在进入实盘交易之前，你应该已经对自己的交易策略有充分的理解，并且已经通过历史数据回测验证过该策略在过去是有盈利潜力的。
但即便如此，也不能保证这套规则在未来仍然能持续盈利。
如今，随着越来越多“资金公司”的出现，交易者也可以选择参与这些公司提供的资金挑战计划作为进入实盘的一种途径。
这种模式的好处在于：交易者不需要动用自己的资金进行实盘交易；同时必须遵守由资金公司制定的一系列严格的风险控制规则。
对于新手而言，这是一种非常实用的训练方式，因为它强制你学习并执行保守的风险管理措施，这对你后续走向职业化交易是非常有帮助的。
接下来的部分将继续围绕风险控制与资金管理展开。
7. 预期管理与风险控制
大多数交易者在刚开始时，往往相信交易是一种能在短时间内赚大钱的方式。虽然现实通常会很快让人清醒，很多人开始意识到“想要稳定赚钱”远没有那么容易，但仍有不少交易者无法放下“一夜暴富”的幻想，于是不断地“赌一把”。而为了赚大钱，他们往往承担过高的风险。但高风险通常带来的不是高回报，而是爆仓和平仓线的逼近，最终导致重大亏损。
因此，在你交易生涯的初期阶段，务必要严格练习风险管理，尤其是仓位控制。通常，很多交易书籍和经验丰富的交易者都会推荐一个基础的规则——“每笔交易不冒超过账户总资金1%的风险”。这个规则非常实用，因为它能有效避免因单笔大亏而引发情绪交易、进而陷入连环亏损的恶性循环。
不过，很多新手交易者会遇到另一个难题：他们的账户资金太少。按“1%规则”来算，即便一次交易能盈利3%-4%，金额也十分有限，导致他们难以对交易认真对待。这种情况下，参与交易资金挑战计划可能是一个更好的选择。
资金公司通常会设置严格的风险管理规则，强制交易者执行规范的仓位控制。与其拿300或500美元开设一个小账户，不如花100美元报名最基础的资金挑战计划。挑战中对纪律性的要求，能帮助你养成稳定交易、降低风险的习惯。
8. 如何让你的交易账户不断增长
交易是一场耐心的游戏。交易者在等待交易机会时需要耐心，持有优质仓位以最大化利润也需要耐心，而账户的增长更是对耐心的长期考验。
一旦你确定了自己的交易策略，并通过回测验证这些规则在历史上具有盈利潜力，同时开始记录交易以从错误中学习，并践行稳健的风险管理——这时，真正的“磨炼”才开始。
交易是一项长期事业，“罗马不是一天建成的”这句古话在交易中再贴切不过。起初，当你还不是全职交易者，依然有一份日常工作时，其实你拥有一些宝贵的优势。首先，你几乎没有压力去靠交易赚取生活费，你的日常工作可以支付账单，让你以更加轻松的心态进行交易。同时，你还可以定期向交易账户注资，逐步扩大账户规模。但前提是——你必须已经在几个月乃至更长时间内持续盈利，并证明你的策略在长期上具有可持续性。
你必须认识到，积累资本是一个长期过程，即使你使用合理的仓位管理策略，也需要时间来让账户稳定增长。很多交易者在这个阶段崩溃，是因为他们太急于求成，想在短时间内取得过高的收益。然而市场不会配合你人为设定的成长目标，越是强求，越可能适得其反。即使你需要花费五年甚至更久的时间来实现目标，只要方法正确，结果依然是值得的——因为任何捷径，最终都不会通往成功的终点。