지금이 당신의 거래 전략을 조정할 때라고 느끼시나요?
이미 많은 연구를 했고, 다른 사람들에게도 조언을 구했으며, 자신의 경험을 바탕으로 하나의 거래 전략을 세웠을 것입니다.
문제는 이 전략이 기대했던 만큼 빠르게 수익을 가져다주지 않는다는 점입니다. 그러다 보면 이런 생각이 들기 시작합니다: 도대체 얼마나 버텨야 할까? 그리고 언제, 어떤 방식으로 전략을 조정해야 할까?
아래에서는 언제 거래 전략을 소폭 또는 크게 조정해야 하는지 알아보겠습니다.
왜 거래 전략을 세워야 할까?
좋은 질문입니다.
먼저 스포츠에서 예를 하나 들어보겠습니다.
야구에서 뛰어난 주자는 투수가 공을 던질 때마다 도루를 시도하지 않습니다. 대신 항상 경계를 늦추지 않고, 다음 베이스로 안전하게 진루할 수 있는 기회를 찾습니다.
훌륭한 트레이더도 마찬가지입니다. 그들은 자신이 참여하고 있는 이 '경기'를 충분히 이해해야 합니다.
거래 전략을 실제 실계좌에 적용하기 전에, 경제 뉴스와 데이터 지표가 시장에 어떤 영향을 미치는지 충분히 이해하고 있는지, 그리고 시장 차트를 읽을 수 있는 능력이 있는지 반드시 확인해야 합니다.
거래 전략을 완성하기 전에 자신의 자금 상황을 충분히 파악하는 것도 매우 중요합니다.
이러한 지식은 특정 자산(그리고 당신의 거래 전략)이 거래할 가치가 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.
차트를 읽을 수 있고 금융 뉴스를 이해하고 소화할 수 있다고 느껴질 때, 비로소 거래 전략을 실제 시장에 적용하기 시작할 수 있습니다.
동시에 거래 전략을 실행하기 쉬운 여러 단계로 나누세요.
한 번에 모든 것을 끝낼 필요는 없습니다. 한 걸음씩, 최종 거래 목표를 향해 나아가면 됩니다.
물론, 자신의 전략이 최종적으로 효과가 있는지 확인하려면 한 가지 일만 하면 됩니다: 실제로 실행하고, 인내심을 유지하는 것입니다.
충분히 긴 일련의 거래에서 결과를 관찰하며, 이 전략이 최종적으로 어떤 성과를 가져오는지 확인하세요.
전략이 성공적이라면, 배운 경험을 활용해 더 큰 성공을 거두세요.
전략이 성공하지 못했다면, 실수에서 교훈을 얻고 거래 방법을 조정하여 같은 실수가 다시 발생하지 않도록 하세요.
거래 전략을 너무 일찍 포기하지 마세요
아무리 뛰어난 거래 전략이라도 시장 변동성이나 기타 요인으로 인해 일시적으로 효과가 없을 수 있습니다.
거래 전략을 포기하기 전에, 먼저 자신에게 다음 질문을 해보세요:
1. 이 전략이 성공인지 실패인지 스스로 증명할 수 있을 만큼 충분한 시간을 주었는가?
2. 이 전략이 결국 기대한 방식으로 작동하지 않을 것이라고 100% 확신하는가?
3. 자신의 기대가 시장 현실에 부합하는가?
많은 트레이더들은 단지 거래 결과에 대한 기대가 시장 현실에서 벗어나 있다는 이유만으로 자신이 '실패했다'고 생각합니다.
다시 말해, 그들은 기대값이라는 개념을 제대로 이해하지 못한 것입니다. 기대값이란 일정 횟수의 거래 후 이론적으로 얻을 수 있는 평균 결과를 말합니다.
수학적으로 기대값은 다음과 같이 정의됩니다: 성공(또는 실패) 거래가 발생할 확률 × 성공(또는 실패) 거래의 손익 금액.
대부분의 트레이더는 거래 빈도와 거래 규모에만 모든 관심을 쏟습니다. 이것 자체가 잘못된 것은 아닙니다.
하지만 진정으로 성공한 트레이더는 매 거래의 기대값에 더 주목하여, 하나의 매수 또는 매도 결정이 그에 상응하는 위험을 감수할 가치가 있는지 판단합니다.
자신의 거래 전략이 계속 손실을 내고 있다면, 시장이 당신에게 어떤 메시지를 보내고 있다는 것을 인식해야 합니다. 그리고 이것을 받아들이는 것이 쉽지 않을 수 있습니다.
지금 당신이 하고 있는 일은 잘못되었을 가능성이 높습니다.
기대값을 핵심으로 거래 전략을 세우는 트레이더들은 소액 손실이 불가피하다는 것을 알고 있기에 기꺼이 이러한 손실을 받아들입니다.
그들은 하나의 훌륭한 거래만으로도 전체 수익을 실현하고 이전의 모든 소액 손실을 만회할 수 있다는 것을 알고 있습니다.
거래 전략을 함부로 수정하여 오히려 망가뜨리지 마세요
당신의 거래 전략이 어디서 왔든 — 책이든, 온라인 강의든, 오프라인 세미나든 — 자신이 가장 아끼는 전자기기처럼 소중히 다루어야 합니다.
태블릿이나 스마트폰을 단지 작은 부품 하나를 바꾸기 위해 분해하지는 않겠죠?
거래 전략도 마찬가지입니다.
소위 포트폴리오 전략을 사용하고 있다면, 포트폴리오에서 몇 개의 종목만 골라 거래하면서 전체 포트폴리오를 완전히 실행했을 때와 같은 결과를 기대할 수는 없습니다.
한 전략의 조언과 다른 전략의 조언을 섞어 사용하는 것도 일반적으로 좋은 결과를 얻지 못합니다.
대부분의 거래 전략은 폐쇄 시스템으로, 독립적으로 운영되도록 설계되었으며 서로 혼합하는 데 적합하지 않습니다.
어디를 조정해야 할까?
거래 전략은 결국 조정이 필요한 시점이 옵니다.
금융 시장과 그 구성 요소는 결코 정지해 있지 않으며, 시간이 지남에 따라 계속 상승하고 하락한다는 것을 알아야 합니다.
거래 전략이 성과가 나빠지기 시작하면 조정을 고려해야 합니다.
추세를 활용하여 어떤 종목이 부진한지 판단할 수 있습니다. 추세란 가격이 일정 기간 동안 한 방향으로 지속적으로 움직이는 것을 말합니다.
무엇을 조정해야 할까?
거래 전략을 조정하기로 결정했다면, 한 번에 모든 것을 수정하지 마세요.
거래 전략을 조정하는 것을 새 옷을 사는 것에 비유해 보세요. 새 셔츠를 샀다고 해서 옷장에 있는 모든 옷을 다 버리지는 않을 것입니다.
마찬가지로, 전략의 한 부분이 기대에 못 미친다고 해서 전체 거래 전략을 완전히 뒤엎어서는 안 됩니다.
그렇다면 어떤 부분을 조정하는 것을 고려해야 할까요?
다음과 같은 조정은 전체 거래 체계를 완전히 망가뜨리지 않으면서 전략을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다:
1. 포지션 크기를 조정하세요.
2. 이미 성공한 거래를 어떻게 더 확대할 수 있을지 고민하세요.
3. 거래 횟수를 적절히 늘리세요.
4. 새로운 거래 전략을 배우고, 연습을 통해 현재 사용 중인 전략보다 나은지 검증하세요.
5. 거래 타임프레임을 단축하되, 감정이 의사 결정 과정을 지배하게 하지 마세요.
경험 많은 트레이더들은 한 가지를 잘 알고 있습니다: 어떤 거래 전략도 모든 사람에게 적용될 수는 없다는 것입니다.
이미 한동안 거래를 해왔다면, 배운 지식에 자신감을 갖고, 거래와 금융 시장에 대한 자신의 이해가 대다수 사람들을 뛰어넘는다는 것을 인식해야 합니다.
정말로 거래 전략을 조정해야 한다면, 가능한 한 조정 폭을 작게 유지하고 이러한 변화가 최종적으로 어떤 결과를 가져오는지 관찰하세요.