Bạn có nghĩ đã đến lúc điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình chưa?
Bạn đã nghiên cứu rất nhiều, tham khảo ý kiến người khác, và kết hợp với kinh nghiệm của bản thân để xây dựng một chiến lược giao dịch.
Vấn đề là chiến lược này không mang lại lợi nhuận nhanh như bạn kỳ vọng. Thế là bạn bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc nên kiên trì bao lâu? Và nên điều chỉnh chiến lược vào lúc nào, bằng cách nào?
Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khi nào nên thực hiện những điều chỉnh nhỏ, thậm chí lớn, đối với chiến lược giao dịch của bạn.
Tại sao cần xây dựng chiến lược giao dịch?
Đây là một câu hỏi rất hay.
Hãy bắt đầu bằng một ví dụ trong thể thao.
Trong bóng chày, một cầu thủ chạy base giỏi sẽ không cố gắng cướp base mỗi khi pitcher ném bóng. Thay vào đó, anh ta luôn giữ sự cảnh giác, tìm kiếm cơ hội có thể giúp mình tiến lên base tiếp theo một cách an toàn.
Trader giỏi cũng vậy, họ phải hiểu thật rõ "trận đấu" mà mình đang tham gia.
Trước khi thực sự áp dụng chiến lược giao dịch vào tài khoản thật, bạn phải đảm bảo rằng mình đã hiểu đầy đủ về cách tin tức kinh tế và các chỉ số dữ liệu ảnh hưởng đến thị trường, đồng thời có khả năng đọc biểu đồ thị trường.
Trước khi hoàn thiện chiến lược giao dịch, việc nắm rõ tình hình tài chính của bản thân cũng vô cùng quan trọng.
Những kiến thức này sẽ giúp bạn đánh giá liệu một tài sản nào đó (và chiến lược giao dịch của bạn) có đáng để giao dịch hay không.
Khi bạn cảm thấy mình đã có khả năng đọc biểu đồ, hiểu và tiêu hóa được tin tức tài chính, thì đó là lúc bạn có thể bắt đầu áp dụng chiến lược giao dịch của mình vào thị trường thật.
Đồng thời, hãy chia chiến lược giao dịch của bạn thành nhiều bước dễ thực hiện.
Bạn không cần phải làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Hãy tiến từng bước một, từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu giao dịch cuối cùng.
Tất nhiên, chỉ khi làm một điều duy nhất, bạn mới biết được chiến lược của mình cuối cùng có hiệu quả hay không: thực sự thực hiện nó, và kiên nhẫn.
Hãy quan sát kết quả qua một chuỗi giao dịch đủ dài, để xem chiến lược này cuối cùng sẽ mang lại kết quả như thế nào.
Nếu chiến lược của bạn thành công, hãy tận dụng những kinh nghiệm đã học được để hướng tới thành công lớn hơn.
Nếu chiến lược của bạn không thành công, hãy rút ra bài học từ những sai lầm, điều chỉnh phương pháp giao dịch của mình, đảm bảo rằng những sai lầm tương tự sẽ không lặp lại.
Đừng từ bỏ chiến lược giao dịch của bạn quá sớm
Ngay cả những chiến lược giao dịch tốt nhất cũng có thể tạm thời mất hiệu quả do biến động thị trường hoặc các yếu tố khác.
Trước khi từ bỏ chiến lược giao dịch của mình, hãy tự hỏi những câu hỏi sau:
1. Bạn đã cho chiến lược này đủ thời gian để chứng minh nó thành công hay thất bại chưa?
2. Bạn có chắc chắn 100% rằng chiến lược này cuối cùng sẽ không hoạt động theo cách bạn kỳ vọng không?
3. Kỳ vọng của bạn có phù hợp với thực tế thị trường không?
Nhiều trader cho rằng mình "thất bại" chỉ vì kỳ vọng của họ về kết quả giao dịch tách rời khỏi thực tế thị trường.
Nói cách khác, họ chưa thực sự hiểu một khái niệm gọi là giá trị kỳ vọng. Giá trị kỳ vọng là kết quả trung bình về mặt lý thuyết có thể đạt được sau một số lượng giao dịch nhất định.
Về mặt toán học, giá trị kỳ vọng được định nghĩa là: xác suất xảy ra giao dịch thành công (hoặc thất bại) × số tiền lãi (hoặc lỗ) của giao dịch thành công (hoặc thất bại).
Hầu hết trader dồn toàn bộ sự chú ý vào tần suất giao dịch và quy mô giao dịch, điều này tự nó không sai.
Nhưng những trader thực sự thành công lại quan tâm nhiều hơn đến giá trị kỳ vọng của mỗi giao dịch, để đánh giá liệu một quyết định mua hay bán có đáng để chấp nhận rủi ro tương ứng hay không.
Nếu bạn nhận thấy chiến lược giao dịch của mình liên tục thua lỗ, thì bạn nên nhận ra rằng thị trường đang gửi đến bạn một thông điệp nào đó, và việc chấp nhận điều này có thể không hề dễ dàng.
Những gì bạn đang làm hiện tại, rất có thể là sai.
Những trader xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên giá trị kỳ vọng hiểu rằng thua lỗ nhỏ là điều không thể tránh khỏi, vì vậy họ sẵn sàng chấp nhận những khoản thua lỗ đó.
Họ biết rằng chỉ cần một giao dịch tốt là đủ để đạt được lợi nhuận tổng thể và bù đắp toàn bộ những khoản thua lỗ nhỏ trước đó.
Đừng tùy tiện sửa đổi chiến lược giao dịch, kẻo lại phá hỏng nó
Dù chiến lược giao dịch của bạn đến từ đâu — sách, khóa học online, hay hội thảo trực tiếp — bạn cũng nên đối xử với nó như trân trọng một món đồ điện tử yêu thích của mình.
Bạn sẽ không tháo tung chiếc tablet hay điện thoại của mình ra chỉ để thay đổi một linh kiện nhỏ, đúng không?
Chiến lược giao dịch của bạn cũng vậy.
Nếu bạn đang sử dụng cái gọi là chiến lược danh mục đầu tư, thì bạn không thể tùy tiện chọn vài cổ phiếu từ danh mục để giao dịch, mà vẫn kỳ vọng đạt được kết quả giống như khi thực hiện đầy đủ toàn bộ danh mục.
Việc trộn lẫn đề xuất của chiến lược này với đề xuất của chiến lược khác thường cũng không mang lại kết quả như mong muốn.
Hầu hết các chiến lược giao dịch đều là những hệ thống khép kín, chúng được thiết kế để hoạt động độc lập, và không phù hợp để trộn lẫn với nhau.
Nên điều chỉnh những gì?
Chiến lược giao dịch rốt cuộc cũng sẽ có lúc cần điều chỉnh.
Cần biết rằng thị trường tài chính và các yếu tố cấu thành nên nó chưa bao giờ đứng yên, chúng không ngừng tăng và giảm theo thời gian.
Khi chiến lược giao dịch của bạn bắt đầu hoạt động kém hiệu quả, đó là lúc bạn nên cân nhắc điều chỉnh.
Bạn có thể sử dụng xu hướng để giúp xác định những sản phẩm nào đang hoạt động kém. Cái gọi là xu hướng, chính là giá liên tục di chuyển theo một hướng nhất định trong một khoảng thời gian.
Nên điều chỉnh điều gì?
Nếu bạn quyết định điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình, đừng thay đổi tất cả mọi thứ cùng một lúc.
Hãy tưởng tượng việc điều chỉnh chiến lược giao dịch giống như mua một bộ quần áo mới. Bạn sẽ không vì mua một chiếc áo sơ mi mới mà vứt bỏ toàn bộ quần áo trong tủ.
Tương tự, bạn cũng không nên vì một mắt xích nào đó trong chiến lược hoạt động không như kỳ vọng mà lật đổ toàn bộ chiến lược giao dịch.
Vậy bạn nên cân nhắc điều chỉnh những khía cạnh nào?
Những điều chỉnh dưới đây có thể giúp bạn tối ưu hóa chiến lược mà không phá hỏng toàn bộ hệ thống giao dịch:
1. Điều chỉnh quy mô vị thế của bạn.
2. Suy nghĩ về cách khuếch đại hơn nữa những giao dịch đã thành công của bạn.
3. Tăng số lần giao dịch của bạn một cách hợp lý.
4. Học một chiến lược giao dịch mới, và kiểm chứng qua thực hành xem nó có tốt hơn chiến lược bạn đang dùng hay không.
5. Rút ngắn khung thời gian giao dịch của bạn, nhưng đừng để cảm xúc chi phối quá trình ra quyết định.
Những trader dày dạn kinh nghiệm đều hiểu một điều: không có bất kỳ chiến lược giao dịch nào phù hợp với tất cả mọi người.
Nếu bạn đã giao dịch được một thời gian, hãy giữ niềm tin vào những kiến thức mình đã học được, và nhận ra rằng hiểu biết của bạn về giao dịch và thị trường tài chính đã vượt xa phần lớn mọi người.
Nếu bạn thực sự cần điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình, hãy cố gắng giữ mức điều chỉnh ở mức nhỏ, và quan sát xem những thay đổi đó cuối cùng sẽ mang lại kết quả như thế nào.