한 24세 트레이더가 2년 만에 800만 달러(약 106억 원) 이상을 벌어들였으며, 자신이 4개의 기술적 지표를 활용해 어떻게 거래했는지 공유했습니다.
《Business Insider》 보도에 따르면, 고등학교 시절부터 주식 거래를 시작한 잭 켈로그(Jack Kellogg)는 오랫동안 'KISS 원칙(keep it simple stupid)'을 따르며 거래량 가중 평균 가격(VWAP)과 선형 회귀(linear regression) 등 여러 지표를 활용해 성공적으로 수익 기회를 잡았습니다.
켈로그의 세금 신고 내역에 따르면, 그는 2020년과 2021년에 800만 달러가 넘는 데이트레이딩 수익을 신고했습니다. 2020년 그의 총수입은 160만 달러(약 21억 원)였고, 2021년에는 이 숫자가 650만 달러(약 86억 원)로 증가했습니다.
이쯤 되면 이 젊은 트레이더의 '초능력'에 감탄하고 계신가요? 나도 그처럼 수익을 낼 수 있다면 얼마나 좋을까 생각하고 계신가요?
사실 거래 기술이 발전하면서, 여러분은 카피 트레이딩 플랫폼에서 모든 수익성 있는 트레이더의 거래를 '복사'할 수 있으며, 이를 통해 일반 개인 투자자도 진정한 '누워서 이기는' 투자를 실현할 수 있습니다.
이른바 카피 트레이딩(Copy Trading)은 '팔로우 트레이딩'이라고도 불리며, 투자자가 다른 최고 트레이더의 모든 거래를 자동으로 '복사'하여 그 트레이더와 동일한 거래 성과를 얻을 수 있는 혁신적인 투자 방식입니다.
사실 기술적 관점에서 카피 트레이딩은 이미 매우 성숙한 금융 기술로, 많은 분들이 더 이상 낯설지 않습니다. 특히 2020년 3월 팬데믹이 발생하면서 많은 플랫폼과 브로커가 카피 트레이딩에 대한 수요를 인식했고, 더 많은 사람들이 거래 시장에 진입하기를 원하게 되었습니다.
카피 트레이딩의 작동 원리
카피 트레이딩을 하는 것은 간단합니다. 트레이더가 실계좌를 개설한 후 플랫폼을 통해 다른 최고 트레이더와 연결하면 됩니다. 카피 트레이딩을 통해 트레이더는 자금을 자유롭게 배분할 수 있습니다. 거래를 모르는 투자자도 낯선 자금 관리자에게 자금을 맡길 필요가 없어 잠재적 위험을 피할 수 있습니다.
간단히 말해, 카피 트레이딩에서는 본인이 직접 의사결정을 하지 않고, 지속적으로 안정적인 수익을 내는 트레이더의 거래를 복사하며, 그의 계좌에서 발생하는 모든 수익이나 손실을 함께 공유합니다.
기억하세요. 마스터 트레이더가 일부 자금을 거래에 투입하면, 팔로워는 배분된 자금에서 동일한 비율의 금액을 투입합니다. 예를 들어, 계좌에 $100,000(약 1억 3,300만 원)을 보유한 마스터 트레이더가 금을 매수하기로 결정하고 이 거래에 자금의 5%(즉 5,000달러, 약 665만 원)를 배분했다고 합시다. 팔로워도 금을 매수하지만, 금액은 $5,000가 아니라 이 마스터 트레이더 전략에 배분한 자금의 5%입니다. 팔로워가 $10,000(약 1,330만 원)을 배분했다면 $500(약 66만 5천 원)어치의 금을 매수합니다. $5,000를 배분했다면 $250(약 33만 원)어치의 금을 매수합니다.
카피 트레이딩이 혁신적인 서비스인 이유는 브로커들이 개인 트레이더가 시장을 이길 확률이 매우 낮다는 것을 인식했기 때문입니다. 따라서 개인 트레이더가 공부를 통해 수익률을 높이기를 바라는 대신, 안정적으로 수익을 내는 다른 트레이더의 거래를 복사하고 앉아서 그의 수익을 누리면 됩니다.
한 트레이더의 성과가 좋지 않으면, 팔로워는 언제든지 팔로우를 중단하고 시장에서 다른 수익성 있는 트레이더를 따라갈 수 있습니다.
이 서비스는 혁신적이며 일반 개인 트레이더의 많은 번거로움을 덜어줍니다. 그렇다면 두 손을 들고 카피 트레이딩의 물결에 뛰어들어야 할까요?
먼저 그 장단점을 살펴보겠습니다.
장점:
개인 트레이더가 시장 평균을 능가할 확률은 50%가 아닙니다. 거래 비용을 고려하면 실제로는 50%에 훨씬 못 미칩니다. 게다가 트레이더의 평균 수익률은 시장 평균 수익률보다 훨씬 낮아, 지수 수익률의 약 절반 수준입니다.
카피 트레이딩의 장점:
◎ 계속 화면을 들여다볼 필요가 없습니다. 전략을 신뢰한다면 다른 사람이 대신 실행하게 하세요.
◎ 최고 트레이더의 전략을 배우고, 그들로부터 시장을 연구할 무료 자료를 얻을 수 있습니다.
◎ 광범위한 거래 커뮤니티에서 차세대 '워런 버핏'을 발견하고, 그가 모든 일을 하게 한 뒤 그의 성과를 누리세요.
◎ '더 낮은' 관리 비용.
◎ 다각화된 포트폴리오. 플랫폼이 방대한 거래 신호를 제공하기 때문에 다양한 자산의 우수한 전략에 접근할 수 있습니다. 경험이 풍부한 트레이더라도 카피 트레이딩은 익숙하지 않은 시장에 참여할 수 있도록 도와주므로 매우 유용합니다.
◎ 감정과 거래를 분리합니다. 자신의 돈으로 위험을 감수하면 감정이 생기기 마련이고, 감정은 비합리적이고 현명하지 못한 거래로 이어질 수 있습니다. 카피 트레이딩은 자동 거래가 감정에 영향을 받지 않기 때문에 이런 문제를 피할 수 있습니다.
동시에 플랫폼의 시그널 제공자도 다음과 같은 방식으로 이익을 얻습니다. 1) 자신의 거래 전략이 노출되고, 2) 팔로워가 구독료를 지불하기 때문에 거래 플랫폼으로부터 보수를 받습니다.
본질적으로 카피 트레이딩은 ETF 펀드에 투자하는 것과 같습니다. ETF를 예로 들면, 여러분은 보유 자금을 펀드 회사의 펀드 매니저나 투자 매니저에게 맡기고, 그들은 이렇게 모인 자금으로 시장에 투자하며 일부 관리 수수료를 받습니다.
위험:
카피 트레이딩이 아무리 큰 장점이 있더라도 그 위험에 주의해야 합니다. 위험을 제한하려면 포트폴리오를 분산하고(모든 달걀을 한 바구니에 담지 마세요), 어느 한 카피 전략에 배분하는 자금량을 제한해야 합니다. 또한 카피 트레이딩 플랫폼이 허용한다면 자신의 선호에 따라 플랫폼에서 위험 파라미터를 설정할 수 있습니다. 다른 트레이더의 전략을 따를지 결정하기 전에 먼저 다음 사항을 고려하세요:
◎ 통제력 감소. 카피 트레이딩은 목적(수익 창출)을 위해 다른 트레이더의 거래를 복사하기 때문에 더 이상 각 거래를 통제할 수 없습니다.
◎ 시장 위험. 시장은 예측하기 어렵고, 어제 수익을 낸 트레이더가 내일 손실을 볼 수 있습니다. 따라서 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다는 점을 기억하세요.
◎ 시스템 위험. 이 위험에는 지정학적 사건과 기타 드물거나 특별한 블랙 스완 사건이 포함되며, 이런 사건은 예측하기 어렵거나 불가능하지만 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 2015년 스위스 프랑 사건 당시 EUR/CHF가 한때 폭락했습니다. 수익성 있는 트레이더라도 이런 사건을 만나면 손실을 볼 수 있다는 점을 알아야 합니다.
요약
의심할 여지 없이 카피 트레이딩은 21세기에 등장한 거래 방식으로, 그 이후로 꾸준히 인기를 끌고 있습니다. 초보 트레이더에게 큰 매력이 있으며, 경험 많은 트레이더에게도 많은 이점이 있습니다. 온라인 거래 시장은 세계에서 가장 규모가 크고 유동성이 가장 좋은 시장이기 때문에 특히 카피 트레이더를 끌어들입니다.
카피 트레이딩은 더 경험 많은 다른 트레이더의 거래를 복사하기만 하면 되므로 거래에 참여하는 가장 간단한 방법입니다. 초보 트레이더에게 특히 유용하며, 사전 지식 없이도 전문 트레이더로부터 배우며 시장에 참여할 수 있습니다. 경험 많은 트레이더도 카피 트레이딩에서 이익을 얻을 수 있으며, 최고의 동료들을 관찰하고 배우며 일반 거래 수익 외에 추가적인 패시브 인컴을 늘릴 수 있습니다.