เทรดเดอร์วัย 24 ปีคนหนึ่งทำเงินได้กว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 280 ล้านบาท) ภายในสองปี และได้แบ่งปันวิธีที่เขาใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค 4 ตัวในการเทรด
ตามรายงานของ Business Insider เจค เคลล็อกก์ (Jack Kellogg) ซึ่งเริ่มเทรดหุ้นตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย ยึดหลัก "KISS principle" (keep it simple stupid) มาอย่างยาวนาน และใช้อินดิเคเตอร์หลายตัว เช่น Volume Weighted Average Price (VWAP) และ linear regression ในการเทรด ทำให้เขาสามารถคว้าโอกาสทำกำไรได้สำเร็จ
ตามเอกสารการยื่นภาษีของเคลล็อกก์ เขาได้ยื่นรายได้จากการเทรดรายวันกว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 280 ล้านบาท) ในปี 2020 และ 2021 ในปี 2020 รายได้รวมของเขาอยู่ที่ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 56 ล้านบาท) และในปี 2021 ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 227.5 ล้านบาท)
เห็นแบบนี้แล้ว คุณก็คงกำลังทึ่งกับ "พลังพิเศษ" ของเทรดเดอร์หนุ่มคนนี้อยู่ใช่ไหม? คิดว่าถ้าทำกำไรได้เหมือนเขา就好了!
อันที่จริง ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเทรด คุณสามารถ "คัดลอก" การเทรดของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ทุกคนบนแพลตฟอร์ม copy trading ทำให้นักลงทุนรายย่อยทั่วไปสามารถ "นอนรอรับกำไร" ได้จริงๆ
สิ่งที่เรียกว่า Copy Trading หรือ "การเทรดตาม" คือรูปแบบการลงทุนที่สร้างสรรค์ นักลงทุนสามารถเลือก "คัดลอก" ทุกการเทรดของเทรดเดอร์ชั้นนำคนอื่นๆ โดยอัตโนมัติ และได้ผลการเทรดเหมือนกับเทรดเดอร์คนนั้น
อันที่จริง จากมุมมองทางเทคนิค copy trading เป็นเทคโนโลยีทางการเงินที่成熟มาก ทุกคนคงไม่陌生แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการระบาดของโควิดในเดือนมีนาคม 2020 แพลตฟอร์มและโบรกเกอร์หลายแห่งตระหนักถึงความต้องการ copy trading ผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเทรด
หลักการทำงานของ Copy Trading
การทำ copy trading นั้นง่ายมาก เทรดเดอร์เปิดบัญชีจริง แล้วเชื่อมต่อกับเทรดเดอร์ชั้นนำอีกคนผ่านแพลตฟอร์ม ผ่าน copy trading เทรดเดอร์สามารถจัดสรรเงินได้อย่างอิสระ นักลงทุนที่ไม่懂การเทรดก็ไม่จำเป็นต้องมอบเงินให้ผู้จัดการกองทุนที่ไม่คุ้นเคย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
พูดง่ายๆ คือ ในการทำ copy trading คุณไม่ได้ตัดสินใจเอง แต่คัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง กำไรหรือขาดทุนใดๆ ในบัญชีของเขาจะถูกแบ่งปันกับคุณ
โปรดจำไว้ว่า เมื่อเทรดเดอร์หลักนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในการเทรด ผู้ที่ทำตามจะลงทุนในสัดส่วนเดียวกันจากเงินที่จัดสรรไว้ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์หลักที่มีเงินในบัญชี $100,000 ตัดสินใจซื้อทองคำ และจัดสรรเงิน 5% สำหรับการเทรดนี้ (คือ $5,000) ผู้ที่ทำตามก็จะซื้อทองคำด้วย แต่จำนวนเงินไม่ใช่ $5,000 แต่เป็น 5% ของเงินที่จัดสรรให้กับกลยุทธ์ของเทรดเดอร์หลักคนนี้ ถ้าผู้ทำตามจัดสรรเงิน $10,000 เขาจะซื้อทองคำมูลค่า $500 ถ้าเขาจัดสรร $5,000 เขาจะซื้อทองคำมูลค่า $250
เหตุที่ copy trading เป็นบริการที่พลิกโฉมวงการ เพราะโบรกเกอร์ตระหนักว่าโอกาสที่เทรดเดอร์รายบุคคลจะเอาชนะตลาดได้นั้นน้อยมาก ดังนั้น แทนที่จะให้เทรดเดอร์รายย่อยศึกษาหาความรู้เพื่อหวังเพิ่มผลตอบแทน สู้คัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างมั่นคง แล้วนั่งรอรับกำไรของเขาดีกว่า
ถ้าเทรดเดอร์คนไหนทำผลงานได้ไม่ดี ผู้ที่ทำตามสามารถหยุดเทรดตามได้ทุกเมื่อ แล้วหันไปทำตามเทรดเดอร์ที่ทำกำไรคนอื่นในตลาดแทน
บริการนี้เป็นสิ่งที่ปฏิวัติวงการ ช่วยประหยัดความยุ่งยากให้เทรดเดอร์รายย่อยทั่วไปได้มาก แล้วคุณควรจะยกมือขึ้นและเริ่มกระโจนเข้าสู่กระแส copy trading หรือไม่?
มาดูข้อดีข้อเสียของมันก่อนดีกว่า
ข้อดี:
โอกาสที่เทรดเดอร์รายบุคคลจะทำผลงานได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดไม่ใช่ 50% — ถ้าคิดรวมต้นทุนการเทรดด้วยแล้ว อันที่จริงต่ำกว่า 50% มาก ไม่ต้องพูดถึงว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยของเทรดเดอร์นั้นต่ำกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดมาก — ประมาณครึ่งหนึ่งของผลตอบแทนดัชนี
ข้อดีของ copy trading:
◎ ไม่ต้องจ้องหน้าจอตลอดเวลา เมื่อคุณเชื่อมั่นในกลยุทธ์ ก็ให้คนอื่นดำเนินการแทนคุณ
◎ เรียนรู้กลยุทธ์ของเทรดเดอร์ชั้นนำ ได้รับทรัพยากรฟรีจากพวกเขาเพื่อศึกษาตลาด
◎ ค้นหา "วอร์เรน บัฟเฟตต์" คนต่อไปในชุมชนการเทรดที่กว้างใหญ่ ให้เขาทำงานทั้งหมด และเพลิดเพลินกับผลลัพธ์ของเขา
◎ ค่าบริหารจัดการที่ "ต่ำกว่า"
◎ พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย เนื่องจากแพลตฟอร์มมีสัญญาณการเทรดมากมาย คุณสามารถเข้าถึงกลยุทธ์คุณภาพของสินทรัพย์ต่างๆ แม้คุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ copy trading ก็มีประโยชน์กับคุณมาก เพราะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในตลาดที่ไม่คุ้นเคย
◎ แยกอารมณ์ออกจากการเทรด เมื่อคุณเสี่ยงกับเงินของตัวเอง เป็นเรื่องยากที่จะไม่เกิดอารมณ์ และอารมณ์อาจนำไปสู่การเทรดที่ไม่มีเหตุผลและไม่รอบคอบ copy trading หลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ เพราะการเทรดอัตโนมัติจะไม่อารมณ์ของคุณส่งผลต่อผลลัพธ์
ในขณะเดียวกัน ผู้ให้สัญญาณบนแพลตฟอร์มก็ได้รับประโยชน์จากวิธีต่อไปนี้: 1) กลยุทธ์การเทรดของตัวเองได้รับการเปิดเผย; 2) ได้รับค่าตอบแทนจากแพลตฟอร์มการเทรด เพราะผู้ที่ทำตามจ่ายค่าสมัครสมาชิก
โดยพื้นฐานแล้ว copy trading เทียบได้กับการลงทุนในกองทุน ETF ยกตัวอย่าง ETF คุณมอบเงินให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้จัดการการลงทุนของบริษัทกองทุน พวกเขาใช้เงินที่รวบรวมมาเหล่านี้ลงทุนในตลาด และเรียกเก็บค่าบริหารจัดการบางส่วน
ความเสี่ยง:
ไม่ว่าการคัดลอก copy trading จะมีข้อดีมากแค่ไหน คุณก็ยังควรระวังความเสี่ยงของมัน เพื่อจำกัดความเสี่ยง คุณต้องกระจายพอร์ตการลงทุน (อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียว) และจำกัดจำนวนเงินที่คุณจัดสรรให้กับกลยุทธ์ copy trading ใดๆ; และถ้าแพลตฟอร์ม copy trading อนุญาต คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มตามความชอบของคุณ โปรดพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ก่อน แล้วจึงตัดสินใจว่าจะทำตามกลยุทธ์ของเทรดเดอร์คนอื่นหรือไม่:
◎ การควบคุมที่น้อยลง copy trading ทำให้คุณไม่ควบคุมทุกการเทรดอีกต่อไป เพราะคุณคัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์คนอื่นอย่างมีจุดประสงค์ (ทำกำไร)
◎ ความเสี่ยงจากตลาด ตลาดคาดเดาได้ยาก เทรดเดอร์ที่ทำกำไรเมื่อวานอาจขาดทุนในวันพรุ่งนี้ ดังนั้น โปรดจำไว้ว่าผลงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวแทนของผลงานในอนาคต
◎ ความเสี่ยงเชิงระบบ ความเสี่ยงนี้รวมถึงเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์หงส์ดำที่หายากหรือพิเศษอื่นๆ ซึ่งยากหรือไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ก็ยังส่งผลต่อตลาดได้ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ฟรังก์สวิสในปี 2015 ที่ EUR/CHF ดิ่งลงอย่างรุนแรง คุณควรรู้ว่าแม้แต่เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ก็ยังเผชิญกับการขาดทุนเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้
สรุป
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า copy trading เป็นรูปแบบการเทรดที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 และได้รับความนิยมมาตั้งแต่ тогда มันดึงดูดเทรดเดอร์มือใหม่ได้มาก และก็มีประโยชน์มากสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ตลาดการเทรดออนไลน์ดึงดูดผู้ที่ทำ copy trading เป็นพิเศษ เพราะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องดีที่สุดในโลก
copy trading เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการมีส่วนร่วมในการเทรด เพราะเพียงแค่คัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า มันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ มือใหม่ไม่จำเป็นต้อง acquiความรู้ล่วงหน้าหรือเรียนรู้จากเทรดเดอร์มืออาชีพก็สามารถมีส่วนร่วมในตลาดได้ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็ได้รับประโยชน์จาก copy trading เช่นกัน พวกเขาสามารถสังเกตและเรียนรู้จากเพื่อนร่วมวงการชั้นนำ และเพิ่มรายได้แบบพาสซีฟนอกเหนือจากกำไรจากการเทรดปกติ