24 настай нэгэн трейдер хоёр жилийн дотор 8 сая гаруй ам.доллар (ойролцоогоор 27 тэрбум төгрөг) олж, 4 техникийн үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглаж арилжаа хийснээ хуваалцжээ.
《Business Insider》-ийн мэдээлснээр, ахлах сургуулийн үеэс хувьцааны арилжаа хийж эхэлсэн Жэк Келлог (Jack Kellogg) урт хугацаанд "KISS зарчим" буюу (keep it simple stupid) баримталж, хэмжээгээр жигнэсэн дундаж үнэ (VWAP) болон шугаман регресс (linear regression) зэрэг олон үзүүлэлтийг ашиглан арилжаа хийснээр ашгийн боломжийг амжилттай барьж авсан байна.
Келлогийн татварын мэдүүлгээс үзэхэд тэрээр 2020, 2021 онд 8 сая гаруй ам.долларын өдрийн арилжааны ашиг мэдүүлсэн. 2020 онд түүний нийт орлого 1.6 сая ам.доллар (ойролцоогоор 5.4 тэрбум төгрөг) байсан бол 2021 онд энэ тоо 6.5 сая ам.доллар (ойролцоогоор 22 тэрбум төгрөг) болж өссөн байна.
Энийг уншаад та ч гэсэн энэ залуу трейдерийн "супер хүч"-ийг гайхаж байна уу? Түүн шиг ашиг олж чадвал ямар сайхан гэж бодож байна уу!
Үнэндээ, арилжааны технологи хөгжсөнөөр та copy trading платформ дээр ашигтай трейдер бүрийн үйлдлийг "хуулбарлаж", энгийн жижиг хөрөнгө оруулагчид "хэвтээд л хожно" гэдгийг бодитоор хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой.
Copy Trading буюу "дагаж арилжаалах" нь шинэлэг хөрөнгө оруулалтын арга бөгөөд хөрөнгө оруулагч бусад шилдэг трейдерүүдийн үйлдэл бүрийг автоматаар "хуулбарлаж", тухайн трейдертэй ижил арилжааны үр дүнд хүрэх боломжтой.
Үнэндээ, техникийн үүднээс авч үзвэл copy trading нь маш боловсронгуй санхүүгийн технологи бөгөөд хүмүүст аль хэдийн танил болсон. Ялангуяа 2020 оны 3-р сард цар тахал дэгдсэнээр олон платформ, брокерууд copy trading-ийн эрэлт хэрэгцээг ухамсарлаж, улам олон хүн арилжааны зах зээлд орохыг хүсч эхэлсэн.
Copy trading хэрхэн ажилладаг вэ
Copy trading хийх нь маш энгийн. Трейдер бодит данс нээж, платформоор дамжуулан өөр нэг шилдэг трейдертэй холбогддог. Copy trading-ээр дамжуулан трейдер хөрөнгөө чөлөөтэй хуваарилах боломжтой. Арилжаа мэддэггүй хөрөнгө оруулагчид ч мөнгөө танихгүй хөрөнгийн менежерт өгөх шаардлагагүй бөгөөд болзошгүй эрсдэлээс зайлсхийх боломжтой.
Энгийнээр хэлбэл, copy trading-д та өөрөө шийдвэр гаргахгүй, харин тогтвортой ашиг олж буй трейдерийн үйлдлийг хуулбарлаж, түүний дансны ашиг эсвэл алдагдлыг хуваалцдаг.
Санаж байгаарай, үндсэн трейдер хөрөнгийнхөө тодорхой хэсгийг арилжаанд оруулсны дараа дагагч нь хуваарилсан хөрөнгөнөөсөө ижил хувийн дүнг оруулна. Жишээлбэл, дансандаа $100,000 (ойролцоогоор 340 сая төгрөг) байгаа үндсэн трейдер алт авахаар шийдэж, энэ арилжаанд хөрөнгийнхөө 5%-ийг (өөрөөр хэлбэл 5000 ам.доллар) хуваарилсан. Дагагч ч бас алт авах боловч дүн нь $5000 биш, харин энэ үндсэн трейдерийн стратегид хуваарилсан хөрөнгийнхөө 5% байна. Хэрэв дагагч $10,000 хуваарилсан бол $500-ийн алт авна. Хэрэв $5000 хуваарилсан бол $250-ийн алт авна.
Copy trading-ийг хувьсгалт үйлчилгээ гэж үзэх шалтгаан нь брокерууд хувь хүний трейдер зах зээлээс илүү гарах магадлал маш бага гэдгийг ухамсарласан явдал юм. Тиймээс жижиг трейдерүүдэд судалгаа хийлгэж, тэдний өгөөжийг нэмэгдүүлнэ гэж найдахын оронд тогтвортой ашиг олж буй өөр трейдерийн арилжааг хуулбарлаж, түүний ашгийг хүртэх нь дээр.
Хэрэв трейдер муу ажиллавал түүний дагагчид хүссэн үедээ дагахаа зогсоож, зах зээл дээрх бусад ашигтай трейдерүүдийг дагаж болно.
Энэ үйлчилгээ нь хувьсгалт бөгөөд энгийн жижиг трейдерүүдэд маш их хүндрэлийг хэмнэдэг. Тэгвэл та гараа өргөж, copy trading-ийн давалгаанд орох ёстой юу?
Эхлээд түүний давуу болон сул талуудыг харцгаая.
Давуу талууд:
Хувь хүний трейдер зах зээлийн дундаж түвшнээс илүү гарах магадлал 50% биш — арилжааны зардлыг тооцвол үнэндээ 50%-иас хамаагүй бага. Түүнчлэн трейдерүүдийн дундаж өгөөж зах зээлийн дундаж өгөөжөөс хамаагүй доогуур — индексжилсэн өгөөжийн ойролцоогоор хагас байдаг.
Copy trading-ийн давуу талууд:
◎ Байнга дэлгэц рүү ширтэх шаардлагагүй. Стратегид итгэвэл өөр хүн таны өмнөөс гүйцэтгэх болно.
◎ Шилдэг трейдерүүдийн стратегийг судалж, тэднээс зах зээлийг судлах үнэгүй нөөц авах.
◎ Өргөн арилжааны нийгэмлэгээс дараагийн "Уоррен Баффет"-ыг олж, түүгээр бүх ажлыг хийлгэж, үр дүнг нь хүртэх.
◎ "Бага" менежментийн зардал.
◎ Олон төрлийн хөрөнгө оруулалтын багц. Платформ асар олон арилжааны дохио санал болгодог тул та янз бүрийн хөрөнгийн чанартай стратегид хандах боломжтой. Туршлагатай трейдер байсан ч copy trading танд ашигтай, учир нь энэ нь танил бус зах зээлд оролцоход тусална.
◎ Эмоцийг арилжаанаас тусгаарладаг. Өөрийн мөнгөөр эрсдэл хийх үед эмоци үүсэхгүй байх хэцүү бөгөөд эмоци нь үндэслэлгүй, ухаалаг бус арилжаанд хүргэж болзошгүй. Copy trading энэ асуудлаас зайлсхийдэг, учир нь автомат арилжаа таны эмоцийг үр дүнд нөлөөлөх боломжгүй болгодог.
Мөн платформ дээрх дохио өгөгч трейдерүүд дараах байдлаар ашиг олдог: 1) өөрийн арилжааны стратеги ил тод болох; 2) дагагчид захиалгын төлбөр төлдөг тул арилжааны платформоос урамшуулал авах.
Үндсэндээ copy trading нь ETF санд хөрөнгө оруулахтай адил. ETF-ийн жишээг авбал та гартаа байгаа хөрөнгөө сангийн компанийн сангийн менежер эсвэл хөрөнгө оруулалтын менежерт өгдөг, тэд энэ цуглуулсан хөрөнгөөр зах зээлд хөрөнгө оруулж, тодорхой менежментийн хураамж авдаг.
Эрсдэл:
Copy trading хичнээн их давуу талтай байсан ч та түүний эрсдэлд анхаарах хэрэгтэй. Эрсдэлийг хязгаарлахын тулд та хөрөнгө оруулалтын багцаа төрөлжүүлэх (бүх өндгөө нэг сагсанд бүү хий) болон аль ч copy trading стратегид хуваарилах хөрөнгийн хэмжээг хязгаарлах хэрэгтэй; түүнчлэн copy trading платформ зөвшөөрвөл та өөрийн сонголтоор платформ дээр эрсдэлийн параметрүүдийг тохируулж болно. Бусад трейдерүүдийн стратегийг дагах эсэхээ шийдэхийн өмнө дараах зүйлсийг эхлээд бодож үзээрэй:
◎ Бага хяналт. Copy trading нь танд арилжаа бүрийг хянах боломжийг олгодоггүй, учир нь та зорилготойгоор (мөнгө олох) бусад трейдерийн үйлдлийг хуулбарлаж байгаа юм.
◎ Зах зээлийн эрсдэл. Зах зээлийг урьдчилан таамаглахад хэцүү, өчигдөр ашиг олсон трейдер маргааш алдагдал хүлээж болно. Тиймээс өнгөрсөн үр дүн ирээдүйн үр дүнг илэрхийлэхгүй гэдгийг санаарай.
◎ Системийн эрсдэл. Энэ эрсдэлд геополитикийн үйл явдал болон бусад ховор буюу онцгой "хар хун" үйл явдлууд багтах бөгөөд эдгээрийг таамаглахад хэцүү эсвэл боломжгүй ч зах зээлд нөлөөлж чадна. Жишээлбэл, 2015 оны Швейцарийн франкийн үйл явдалд EUR/CHF хослол нэг мөчид огцом унасан. Ашигтай трейдер ч ийм үйл явдал тохиолдоход алдагдал хүлээх болно гэдгийг та мэдэж байх ёстой.
Дүгнэлт
Эргэлзээгүйгээр copy trading нь 21-р зуунд үүссэн арилжааны загвар бөгөөд түүнээс хойш нэлээд алдартай болсон. Энэ нь шинэхэн трейдерүүдэд маш их татагддаг бөгөөд туршлагатай трейдерүүдэд ч олон давуу талтай. Онлайн арилжааны зах зээл нь дэлхийн хамгийн том, хамгийн их хөрвөх чадвартай зах зээл учраас copy trading хийгчдийг онцгой татдаг.
Copy trading нь арилжаанд оролцох хамгийн энгийн арга бөгөөд учир нь зөвхөн илүү туршлагатай бусад трейдерүүдийн үйлдлийг хуулбарлахад л хангалттай. Энэ нь шинэхэн трейдерүүдэд онцгой ашигтай, шинэхэн хүн урьдчилсан мэдлэг олж авах, мэргэжлийн трейдерээс суралцах шаардлагагүйгээр зах зээлд оролцох боломжтой. Туршлагатай трейдерүүд ч copy trading-ээс ашиг хүртэх боломжтой, тэд шилдэг хамт олонгоо ажиглаж, суралцаж, ердийн арилжааны ашгаас гадна идэвхгүй орлого олж болно.