Artikel ini ialah artikel klasik yang ditulis oleh Steve Burns, seorang trader dan penulis trading terkenal dari Amerika Syarikat. Artikel ini tidak memperkenalkan strategi trading yang rumit, dan juga tidak menawarkan mitos cepat kaya, sebaliknya ia berkisar pada satu soalan teras: Bagaimanakah trader biasa boleh membina satu sistem trading yang benar-benar mampu memberikan keuntungan secara konsisten?
Steve Burns menggabungkan pengalaman tradingnya selama bertahun-tahun, dari pemilihan gaya trading, penyediaan pelan dagangan, pengurusan risiko, pelaksanaan trading, semakan trading dan pelbagai aspek lain, mengemukakan satu rangka kerja lima langkah yang jelas dan boleh dilaksanakan, menunjukkan kepada trader satu laluan pertumbuhan dari kerugian menuju keuntungan yang stabil.
Saya rasa sebab anda mula trading adalah kerana anda ingin mencapai kebebasan kewangan, menjana lebih banyak wang, dan melepaskan diri daripada cengkaman majikan.
Jadi, anda belajar segala yang boleh anda akses.
Buku trading, kursus, forum……
Setahun berlalu……
Dua tahun berlalu……
Tiga tahun berlalu……
Tetapi anda masih belum mencapai keuntungan yang konsisten.
Berita buruknya ialah: kemungkinan besar, anda tidak tahu apa yang sebenarnya diperlukan untuk berjaya dalam industri ini.
Berita baiknya ialah, selepas ini, saya akan memberitahu anda langkah demi langkah, bagaimana untuk mencapai keuntungan dalam 180 hari akan datang.
Mari kita mulakan.
Hukum Nombor Besar, dan bagaimana ia mempengaruhi trading anda
Pertama, anda perlu memahami satu konsep——Hukum Nombor Besar (Law of Large Numbers).
Jadi, apakah Hukum Nombor Besar?
Hukum Nombor Besar ialah satu teorem dalam teori kebarangkalian, yang digunakan untuk menerangkan keputusan sesuatu eksperimen yang sama selepas diulang dalam jumlah yang banyak. Menurut hukum ini, apabila bilangan percubaan cukup banyak, nilai purata semua keputusan akan semakin menghampiri nilai jangkaan teorinya, dan apabila bilangan percubaan terus meningkat, sisihan ini akan semakin mengecil.——《Teori Kebarangkalian》
Apakah maksudnya?
Ini bermakna, anda mesti menyelesaikan sejumlah besar trading (sekurang-kurangnya 100 transaksi), barulah kelebihan trading anda akan benar-benar terserlah.
Jika anda hanya trading 7 kali sebulan, mustahil untuk anda mengekalkan keuntungan yang konsisten setiap minggu, kerana dalam jangka masa pendek, keputusan trading bersifat rawak; hanya dalam jangka masa panjang, keputusan trading akan semakin menghampiri nilai jangkaan sebenar anda.
Apakah maksud keuntungan yang konsisten (konsistensi)?
Sekarang, untuk membolehkan kelebihan trading anda benar-benar berfungsi, anda perlu menyelesaikan sekurang-kurangnya 100 transaksi, supaya Hukum Nombor Besar mula berpihak kepada anda.
Ini bermakna:
Jika anda ingin mencapai keuntungan setiap hari, anda perlu menyelesaikan 100 transaksi setiap hari.
Jika anda ingin mencapai keuntungan setiap minggu, anda perlu menyelesaikan 100 transaksi setiap minggu.
Jika anda ingin mencapai keuntungan setiap bulan, anda perlu menyelesaikan 100 transaksi setiap bulan.
Jadi…… mari kita lihat beberapa gaya trading yang berbeza.
❍ Dagangan Frekuensi Tinggi (HFT)——trading kira-kira 10,000 kali sehari, jadi anda boleh mencapai keuntungan hampir setiap hari seperti Virtu Financial (firma pembuat pasaran elektronik dan dagangan frekuensi tinggi terbesar di dunia).
❍ Dagangan Harian (Day Trading)——secara purata trading 3 hingga 5 kali sehari, anda boleh menjangkakan keuntungan pada kebanyakan kuartal.
❍ Dagangan Swing/Position (Swing/Position Trading)——secara purata trading 5 hingga 15 kali sebulan, anda boleh menjangkakan keuntungan pada kebanyakan tahun.
Semakin banyak transaksi yang anda selesaikan dalam masa yang lebih singkat, semakin cepat kelebihan trading anda akan terserlah.
Tetapi jika anda tidak mempunyai kelebihan trading dalam pasaran, maka semakin banyak anda trading, hanya akan menyebabkan akaun anda lebih cepat meletup.
Memahami perkara ini, anda sudah mendahului 90% trader dalam pasaran.
Seterusnya…… saya akan berkongsi dengan anda, langkah-langkah konkrit untuk mencapai keuntungan yang konsisten.
Cari gaya trading yang sesuai untuk anda
Cara terbaik ialah dengan membaca 《Market Wizards》 karya Jack Schwager atau membaca dengan teliti semua kandungan dalam laman web ini.
Anda akan didedahkan kepada pelbagai gaya trading yang digunakan oleh ramai trader yang berjaya, dan memahami elemen teras yang diperlukan untuk menjadi seorang trader yang konsisten untung.
Apabila anda menemui satu gaya trading yang serasi dengan anda, berikan sepenuh komitmen, pelajari segala-galanya tentangnya. (Andaikan matlamat anda ialah menjadi seorang trader swing yang berjaya.)
Secara khusus, anda boleh lakukan seperti ini:
○ Buku ——Cari dan baca buku tentang "Dagangan Swing/Swing Trading" di Kedai Buku Popular, MPH, atau Amazon. Adalah disyorkan untuk mengutamakan buku trading dengan penilaian 4 bintang ke atas.
○ Video/TikTok——Tonton video tentang dagangan swing, dan langgan saluran trading berkualiti seperti "Trader Speak".
○ Google/Bing——Di sini sentiasa terdapat banyak permata tersembunyi. Cari topik berkaitan "Swing Trading (Dagangan Swing)", anda akan terkejut dengan banyaknya sumber pembelajaran di internet.
○ Akaun WeChat Awam ——Di sini juga merupakan lombong emas, cari akaun trading berkaitan seperti "Trader Speak", anda boleh belajar daripada trader yang berpengalaman.
Apabila anda terus mengumpul pengetahuan trading, saya cadangkan anda catatkan apa yang anda pelajari, atau simpan dalam dokumen Word.
Tujuan melakukan ini adalah untuk menjejaki proses pembelajaran anda sendiri, dan mencari idea serta kaedah trading yang benar-benar serasi dengan anda.
Menyelesaikan langkah ini tidak sepatutnya mengambil masa lebih daripada 28 hari.
Seterusnya, anda akan menggunakan pengetahuan baharu ini untuk membina pelan dagangan anda sendiri.
Sudah bersedia?
Bagaimana menyediakan pelan dagangan anda
Pelan dagangan ialah satu set peraturan dan garis panduan yang menentukan bagaimana anda menjalankan trading.
Faedah pelan dagangan
✔ Menghapuskan subjektiviti dalam trading
✔ Mengurangkan "naik turun melampau" dalam proses trading
✔ Membolehkan anda sentiasa fokus pada matlamat trading
✔ Membantu anda mengenal pasti masalah yang perlu diperbaiki
✔ Bersedia lebih awal untuk senario terburuk
Sekarang, anda mungkin bertanya: bagaimana menyediakan satu pelan dagangan?
Anda hanya perlu menjawab 7 soalan di bawah.
1. Apakah jangkamasa trading anda?
Anda mesti jelas tentang jangkamasa trading anda. Jika anda seorang trader swing, maka anda sepatutnya terutamanya trading pada carta 4 jam atau carta harian.
2. Pasaran manakah yang anda tradingkan?
Anda perlu jelas tentang pasaran yang anda tradingkan. Contohnya saham, forex, futures dan sebagainya.
3. Berapa banyak risiko yang sanggup anda tanggung bagi setiap transaksi?
Ini tergolong dalam pengurusan risiko. Anda mesti tahu, berapa banyak kerugian maksimum yang sanggup anda tanggung bagi setiap transaksi. Untuk pemula, saya cadangkan risiko setiap transaksi tidak melebihi 1% daripada dana akaun. Contohnya, jika dana akaun anda ialah $10,000 (kira-kira RM47,000), maka kerugian maksimum setiap transaksi tidak boleh melebihi $100 (kira-kira RM470).
4. Apakah syarat entry dalam strategi trading anda?
Anda mesti memahami dengan jelas keperluan khusus strategi trading anda. Contohnya, adakah anda hanya trading mengikut trend, atau hanya trading dalam julat, atau kedua-dua mod tersebut. (Jika anda baru mula belajar trading, saya cadangkan anda fokus pada trading mengikut trend terlebih dahulu.)
5. Bagaimana anda akan entry?
Anda boleh memilih entry semasa pullback, atau entry semasa breakout. Pada masa yang sama, anda juga perlu jelas tentang kaedah pesanan yang digunakan: pesanan had, pesanan henti, atau pesanan pasaran.
6. Di mana stop loss diletakkan?
Mana-mana trader profesional tidak akan entry tanpa menetapkan stop loss. Sebelum setiap transaksi dimulakan, anda perlu tanya diri sendiri terlebih dahulu: "Jika transaksi ini membuktikan saya salah, di mana saya akan exit?"
7. Di mana sasaran take profit?
Jika harga bergerak ke arah yang menguntungkan anda, anda mesti tahu terlebih dahulu di mana anda akan take profit.
Penafian:Berikut hanyalah satu contoh pelan dagangan yang saya tulis secara rawak, hanya untuk rujukan, sila pastikan anda melakukan kajian dan pertimbangan sendiri.
Contoh pelan dagangan
Pelan dagangan saya menggunakan logik IF-THEN (Jika……maka……).
Contohnya:
Jika saya lelaki, maka saya pakai seluar.
Jika saya perempuan, maka saya pakai skirt.
Jika saya bukan lelaki dan bukan perempuan, maka saya tidak pakai apa-apa.
Anda sepatutnya faham maksud saya.
Mari kita mulakan.
Jika saya ingin trading, maka saya hanya trading EUR/USD dan AUD/USD. (Pasaran trading)
Jika saya ingin trading forex, maka saya hanya fokus pada carta harian. (Jangkamasa trading)
Jika saya ingin membuka posisi, maka kerugian setiap transaksi tidak boleh melebihi 1% daripada dana akaun. (Pengurusan risiko)
Jika harga berada di atas 200EMA carta harian, maka trend ialah trend menaik. (Syarat sebelum trading dan jangkamasa trading)
Jika trend ialah menaik, maka cari satu zon sokongan di mana harga mungkin pullback. (Syarat sebelum trading)
Jika harga pullback ke zon sokongan, maka tunggu kemunculan harga penutupan yang lebih tinggi. (Syarat sebelum trading)
Jika harga menutup dengan harga penutupan yang lebih tinggi, maka buka posisi long pada pembukaan lilin seterusnya. (Peraturan entry)
Jika sudah memegang posisi long, maka letakkan stop loss di bawah titik terendah lilin isyarat, dan letakkan sasaran take profit pada titik tinggi swing sebelumnya. (Bagaimana exit apabila salah, bagaimana exit apabila betul)
Menyediakan satu pelan dagangan sendiri, tidak sepatutnya mengambil masa lebih daripada 2 hari.
Laksanakan pelan dagangan anda, menjadi trader yang konsisten untung
Selepas menyiapkan pelan dagangan, tiba masanya untuk membawanya ke pasaran sebenar untuk dilaksanakan.
Saya cadangkan anda mula trading dengan akaun sebenar yang menggunakan modal yang sangat kecil, kerana pada permulaannya, kemungkinan besar anda akan melakukannya dengan teruk.
Sekarang, apabila anda melaksanakan setiap transaksi, hanya akan muncul lima keputusan berikut:
1. Pulang modal
2. Keuntungan kecil
3. Keuntungan besar
4. Kerugian kecil
5. Kerugian besar
Jika anda dapat menghapuskan senario ke-5——kerugian besar, maka anda sudah lebih dekat satu langkah ke arah keuntungan yang konsisten.
Anda mesti terus melaksanakan setiap transaksi dengan ketat mengikut pelan dagangan, kerana jika trading anda berdasarkan perasaan anda, dan bukan dilaksanakan mengikut pelan dagangan, maka anda langsung tidak dapat menilai sama ada trading anda mempunyai kelebihan trading yang sebenar.
Kedua…… walaupun berlaku beberapa kerugian berturut-turut, anda tidak boleh mengubah pelan dagangan anda. Walaupun saya tahu, anda pasti akan mempunyai dorongan sedemikian.
Mengapa?
Kerana dalam jangka masa pendek, keputusan trading anda bersifat rawak; manakala dalam jangka masa panjang, keputusan trading akan semakin menghampiri jangkaan pulangan strategi anda.
Ini bermakna, sebelum menilai sama ada pelan dagangan anda berkesan, anda perlu menyelesaikan sekurang-kurangnya 100 transaksi.
Masih ingat Hukum Nombor Besar? Anda sepatutnya dapat menyelesaikan 100 transaksi dalam 150 hari akan datang.
Catatkan trading anda, terus tingkatkan prestasi trading
Hanya melaksanakan trading sahaja masih tidak mencukupi, kerana akhirnya anda hanya dapat melihat satu penunjuk——untung rugi. Selain mengetahui sama ada anda untung atau tidak, ia tidak dapat membantu anda meningkatkan tahap trading anda.
Anda sepatutnya mencatatkan data berikut:
✔ Tarikh ——Tarikh buka posisi
✔ Jangkamasa trading ——Jangkamasa yang digunakan untuk entry
✔ Strategi trading ——Isyarat trading yang mencetuskan entry
✔ Pasaran trading ——Pasaran yang anda tradingkan
✔ Saiz posisi ——Saiz kedudukan
✔ Long/Short ——Arah trading
✔ Nilai setiap tick ——Nilai bagi setiap pergerakan harga minimum
✔ Harga entry ——Harga buka posisi
✔ Harga exit ——Harga tutup posisi
✔ Harga stop loss ——Harga exit apabila terbukti salah
✔ Jumlah untung rugi ——Jumlah keuntungan atau kerugian transaksi ini
✔ Jumlah risiko awal ——Jumlah risiko awal yang ditanggung oleh transaksi ini
✔ R ——Merujuk kepada risiko awal satu transaksi, diukur dalam unit R. Contohnya, jika transaksi ini akhirnya untung sehingga 2 kali risiko awal anda, maka pulangan anda ialah 2R.
Selepas mencatatkan data ini, anda juga sepatutnya menyimpan carta trading, untuk semakan pada masa hadapan.
Cara khusus adalah seperti berikut:
1. Simpan carta jangkamasa tinggi
2. Simpan carta entry anda
3. Simpan carta selepas transaksi tamat
1. Carta jangkamasa lebih tinggi
Carta ini dapat membantu anda memahami gambaran keseluruhan pasaran dari jangkamasa yang lebih tinggi. Bergantung pada gaya trading anda, ini biasanya jangkamasa yang satu tahap lebih tinggi daripada jangkamasa entry anda.
Contohnya, jika anda mencari peluang entry pada carta harian, maka jangkamasa lebih tinggi anda ialah carta mingguan.
Dalam bahagian ini, sila catatkan analisis anda terhadap jangkamasa lebih tinggi, contohnya:
✔ Apakah trend semasa?
✔ Di mana tahap sokongan dan rintangan?
✔ Apakah struktur pasaran pada masa ini?
2. Carta jangkamasa entry
Carta ini ialah carta jangkamasa yang anda gunakan untuk melaksanakan entry sebenar. Anda perlu menandakan lokasi entry dan lokasi stop loss anda pada carta.
Dalam bahagian ini, sila catatkan idea trading anda, contohnya:
✔ Apakah corak trading?
✔ Di mana lokasi entry?
✔ Di mana stop loss diletakkan?
3. Carta selepas transaksi tamat
Selepas menyelesaikan satu transaksi, anda perlu menyimpan carta ini, dan mencatatkan analisis semakan anda terhadap transaksi ini.
Dalam bahagian ini, sila tuliskan pemikiran anda, contohnya:
✔ Adakah transaksi ini dilaksanakan dengan ketat mengikut pelan dagangan?
✔ Berapa R keuntungan atau kerugian transaksi ini akhirnya?
✔ Bagaimana anda exit daripada transaksi ini?
✔ Apakah lagi yang boleh diperbaiki dalam transaksi ini?
Apabila anda menyelesaikan rekod trading, dan menyimpan semua carta, anda boleh beralih ke langkah seterusnya……
Semak trading anda, cari "kelebihan trading" anda
Apabila anda selesai melaksanakan 100 transaksi secara berterusan, anda boleh mula menilai sama ada strategi trading anda benar-benar mempunyai kelebihan trading.
Untuk melakukan ini, anda perlu menggunakan formula jangkaan di bawah:
Jangkaan = (Kadar kemenangan × Purata keuntungan) － (Kadar kerugian × Purata kerugian) － (Komisen + Slippage)
Jika jangkaan anda ialah nombor positif, tahniah! Ini bermakna strategi trading anda berkemungkinan besar mempunyai kelebihan pasaran.
Tetapi bagaimana jika jangkaan anda ialah nombor negatif?
Beberapa aspek berikut patut diberi perhatian untuk mengoptimumkan strategi trading anda.
Trading mengikut trend
Berpegang pada trading mengikut trend, dapat membolehkan anda beroperasi mengikut arah rintangan paling minimum pasaran, seterusnya meningkatkan prestasi trading keseluruhan.
Tetapkan stop loss yang munasabah
Lokasi stop loss sepatutnya ditetapkan berdasarkan struktur pasaran, dan bukan berdasarkan berapa banyak kerugian yang sanggup anda tanggung.
Elakkan kerugian besar
Cara paling mudah ialah dengan mengawal risiko setiap transaksi dalam lingkungan 1% daripada dana akaun.
Kesimpulan
Sekarang, anda sudah mempelajari kaedah teras yang diperlukan untuk menjadi seorang trader yang konsisten untung menggunakan rangka kerja lima langkah yang mudah.
Walaupun rangka kerja ini tidak rumit, namun untuk benar-benar menemui kelebihan trading anda sendiri, masih memerlukan masa.