Walaupun pembelajaran, aplikasi dan penyesuaian dalam dagangan memerlukan masa, terdapat beberapa teknik dagangan yang boleh memendekkan keluk pembelajaran anda. Setelah melalui drawdown yang menyakitkan dan berpengalaman lebih 30 tahun dalam dagangan sebenar, peniaga terkenal Steve Burns telah menyenaraikan 16 nasihat dan teknik berikut untuk memulakan dagangan harian dengan pantas. Anda harus membiasakan diri dengannya untuk meningkatkan kebarangkalian kejayaan dalam pasaran yang kejam ini.
#1. Nilai Personaliti Anda
Secara mudahnya, kenal pasti dahulu anda ini orang yang bagaimana dari segi personaliti.
Jika anda cepat naik angin, semakin lama memantau carta semakin tidak selesa, maka jangan paksa diri — strategi jangka panjang lebih sesuai untuk anda; jika anda sememangnya suka keseronokan, menikmati rasa jantung berdebar dan tapak tangan berpeluh, maka dagangan jangka pendek mungkin lebih menepati citarasa anda; jika tekanan sedikit pun anda tidak boleh tidur dan tidak selera makan, maka anda perlu merangka satu pelan dagangan yang boleh mengurangkan tekanan, contohnya saiz posisi yang lebih kecil dan stop loss yang lebih jelas.
Dagangan bukan tentang siapa yang lebih ganas, tetapi siapa yang lebih memahami diri sendiri dan siapa yang lebih mampu berdamai dengan personaliti sendiri.
#2. Bina Disiplin
Bayangkan senario ini: anda sudah ada pelan, tahu di sini mungkin akan terbentuk struktur head and shoulders, tetapi apabila harga retrace, mental anda terus runtuh. Baru jatuh 20 pip, anda sudah tidak senang duduk; pelan kata boleh tahan 50 pip, tetapi mata memandang kerugian terapung, tangan sudah tidak dengar arahan. Jatuh lagi 5 pip, hah, potong terus, keluar dengan kerugian 25 pip.
Hasilnya? Selepas 45 minit pasaran bergerak mengikut skrip asal anda, harga melonjak dari pertengahan bahu kedua, 40 pip tercapai dengan stabil. Malangnya, kereta api ini sudah tiada kaitan dengan anda.
Inilah gambaran sebenar ramai orang dalam dagangan: bukan tidak faham pasaran, tetapi tidak mampu menahan prosesnya.
Tanpa disiplin, setiap hari anda "menyerah lebih awal", lama-kelamaan akaun anda akan terkuras sedikit demi sedikit. Yang benar-benar boleh untung bukanlah sesekali tersalah teka satu dagangan, tetapi kegigihan melaksanakan pelan, membuat semakan dan pembetulan hari demi hari. Dalam dagangan, pada akhirnya yang dipertandingkan bukan teknik, tetapi keupayaan pelaksanaan.
#3. Rancang Dagangan Anda Terlebih Dahulu
Pada dasarnya, setiap dagangan perlu difikirkan dengan teliti sebelum bertindak, dan setelah difikirkan, anda perlu melaksanakannya seperti yang dirancang. Selagi anda mengikut pelan dengan jujur, risiko akan sentiasa terkurung dalam sangkar yang anda tetapkan pada awalnya; anda malah boleh fikirkan terlebih dahulu beberapa kemungkinan pergerakan, dengan itu hati anda tenang dan tangan tidak akan kelam kabut.
Sebaik sahaja anda mula dagang sesuka hati tanpa mengikut pelan, keadaan akan menjadi rumit serta-merta. Tukar fikiran secara spontan, buat keputusan terburu-buru, akhirnya bukan pasaran yang mengalahkan anda, tetapi anda sendiri yang menghabiskan akaun anda.
Contoh yang sangat realistik: anda pada asalnya merancang untuk dagang dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, waktu ini anda paling mahir, rentak betul, keadaan baik, sekali gus untung 120 pip, hati berbunga riang. Kemudian anda fikir: "Petang pun tiada apa-apa, main-main sahaja lah." Hasilnya? Tiga jam kemudian rugi 200 pip, dan anda tercengang, langsung tidak tahu di mana masalahnya.
Ingat satu perkara: pertahankan pelan anda, itulah pertahankan kelebihan anda. Apabila anda dagang di luar zon selesa, sebenarnya anda terjun ke gelanggang orang lain, dan pada masa itu, kelebihan pihak lawan jauh lebih besar daripada yang anda bayangkan.
#4. Gunakan Perlombongan Data untuk Kelebihan Anda
Ramai orang apabila merasakan strategi "tidak berkesan", reaksi pertama adalah meragui pasaran, meragui penunjuk, tetapi jarang berpatah balik untuk bertanya: adakah saya menggunakan data sejarah yang cukup untuk penilaian yang berkesan?
Apabila anda mereka bentuk strategi, jika sampel sejarah terlalu pendek, memang mudah "ditampar" oleh pasaran.
Sekarang mendapatkan data tidaklah sukar, yang penting anda perlu menguji berulang kali dalam persekitaran yang sedekat mungkin dengan pasaran sebenar. Contohnya, melalui data anda dapati sekitar 15 Mac pasaran sangat mudah turun naik secara mendadak, maka cara paling bijak adalah apa? Bukan lawan habis-habisan, tetapi pada hari itu langsung tidak dagang.
Tetapi jika anda tiada statistik ini, kemungkinan besar anda akan letak pesanan dengan penuh keyakinan, kemudian dipukul teruk oleh pasaran, akhirnya hanya tinggal penyesalan dan keraguan terhadap kehidupan.
Jadi, jangan hanya lihat pergerakan permukaan, periksa sumber data anda dengan teliti, belajar melombong data dengan bijak, pastikan ia benar dan boleh dipercayai. Langkah ini selalunya lebih penting daripada menambah satu lagi penunjuk.
#5. Rangka Strategi Dagangan
Merangka strategi berbeza dan pelan keseluruhan memerlukan banyak maklumat. Berapakah toleransi risiko anda? Berapakah drawdown maksimum? Adakah anda akan menambah posisi secara piramid? Berapakah nisbah risiko-ganjaran anda? Pasaran mana yang akan anda dagangkan, jangkamasa apa yang akan anda pilih?
Pelan anda harus merangkumi perkara-perkara ini dan banyak lagi butiran. Beberapa kategori biasa termasuk teknik pengurusan risiko, metodologi dan ujian strategi.
Rangka beberapa pelan yang kukuh, dan pelan-pelan ini harus mengikut pelan induk. Dalam pelan-pelan ini, cipta strategi yang boleh disesuaikan. Setelah selesai, anda akan mempunyai gambaran menyeluruh yang jelas tentang apa yang anda mahu lakukan dan bagaimana hendak melakukannya.
#6. Fahami Jenis Analisis yang Mempengaruhi Pasaran
Secara mudahnya, analisis pasaran ada dua jalan: satu teknikal, satu fundamental.
Analisis teknikal lebih seperti berurusan dengan nombor dan corak — bagaimana bentuk lilin, sama ada pasaran sedang konsolidasi atau trend, berapa banyak pesanan sedang berjalan di pasaran, garis trend sedang menaik atau menurun, semua ini dikira dan dilukis menggunakan matematik.
Fundamental tidak melihat carta, ia mengambil berat tentang perkara di luar carta, contohnya bagaimana kadar faedah Fed berubah sejak beberapa tahun ini, ke arah mana dasar sedang bergerak. Perkara-perkara ini tidak akan memberi anda titik beli jual secara langsung, tetapi akan memberitahu anda ke arah mana pasaran "mahu bergerak".
Dalam dagangan harian, analisis fundamental akan memberitahu anda beberapa kemungkinan, dan analisis teknikal akan menyempitkan kemungkinan ini dengan lebih lanjut. Semakin kuat keupayaan analisis anda, dan semakin mahir anda menggunakannya, semakin anda boleh mengurangkan risiko sambil meningkatkan keuntungan.
#7. Terima Kegagalan
Kadar kegagalan yang tinggi tidak bermakna anda akan rugi secara keseluruhan. Walaupun anda hanya menang 20% daripada dagangan, anda mungkin masih boleh untung sangat tinggi. Selagi pengurusan risiko dan strategi keuntungan anda mantap dan dilaksanakan dengan ketat, anda boleh menetapkan terlebih dahulu berapa banyak dagangan rugi yang anda sanggup tanggung.
Yang penting adalah menerima bahawa kegagalan hanyalah sebahagian daripada proses dagangan, ia tidak dapat dielakkan. Anda hanya perlu pastikan keuntungan daripada dagangan yang menang cukup untuk menampung kerugian. Jika tidak dapat mencapai ini, anda perlu menyesuaikan nisbah risiko-ganjaran atau mengubah strategi keseluruhan.
#8. Tetapkan Sasaran Keuntungan yang Realistik
Kejayaan tidak boleh dicapai secara tergesa-gesa. Mempelajari pasaran, membina strategi dan menyesuaikannya memerlukan masa. Peniaga yang berjaya melakukannya biasanya dapat melihat keuntungan berterusan selepas 5 hingga 12 bulan.
Mengejar sasaran atau ramalan terlalu awal boleh menyebabkan anda dagang secara berisiko, tidak mengikut pelan, dan akhirnya kehilangan modal.
#9. Pengurusan Risiko
Adakah anda mempunyai strategi pengurusan risiko? Termasuk risiko biasa setiap dagangan dan drawdown maksimum bulanan, anda mesti ada pelan. Ini adalah kunci untuk mengurangkan kerugian dan akhirnya mencapai keuntungan.
Ingat, cara nombor berfungsi mungkin berbeza daripada yang anda bayangkan. Contohnya, satu dagangan yang rugi 25% memerlukan kenaikan 33% untuk pulih modal. Semakin besar risiko yang anda tanggung, semakin banyak kerugian, semakin besar peratusan kemenangan yang anda perlukan untuk menampung kerugian.
#10. Dagang dengan Akaun Demo Terlebih Dahulu
Betul, duit sebenar akan membawa motivasi sebenar. Tetapi menggunakan akaun demo untuk mempelajari asas adalah sangat penting. Ini adalah peluang terbaik untuk melatih disiplin. Oleh kerana wang bukan wang sebenar, melaksanakan pelan dengan ketat menjadi lebih sukar. Dalam fasa pembelajaran, anda boleh berhadapan dan mengatasi emosi seperti ketakutan dan ketamakan yang timbul dalam dagangan.
Secara kebetulan, ramai peniaga berpengalaman menggunakan akaun demo untuk menguji strategi baharu, memantau strategi sedia ada, atau sekadar meningkatkan pengetahuan tanpa risiko. Manfaatkan sumber berharga ini sebagai kelebihan anda.
#11. Dagang Hanya dengan Wang yang Anda Mampu Tanggung
Berkali-kali, kelemahan sifat manusia terzahir, kita mendengar banyak kisah yang menyayat hati. Ada yang kehilangan seluruh wang persaraan atau perbelanjaan hidup hanya kerana berjudi di pasaran dengan wang hasil titik peluh untuk mengejar kekayaan jutaan.
Walaupun risiko boleh dikawal, dagangan harian pada dasarnya masih berisiko tinggi. Apabila anda memutuskan untuk membuka akaun sebenar, gunakan hanya wang yang anda mampu tanggung kerugiannya dengan mudah. Ramai peniaga, sebelum untung, akan kehilangan seluruh akaun mereka beberapa kali.
Terima satu hakikat: wang yang anda masukkan ke dalam akaun dari segi psikologi harus dianggap sudah hilang. Mula dagang dengan mentaliti "100% modal mungkin rugi" membantu menentukan zon selesa anda dan mengurangkan tekanan.
#12. Pilih Broker Anda dengan Bijak
Dalam memilih broker, jangan sekali-kali malas. Tanya diri anda dahulu: platform mereka mudah digunakan atau tidak? Berapakah deposit minimum? Bagaimana komisen dan spread dikira? Apabila akaun membesar, bolehkah pengeluaran dibuat dengan lancar? Jika soalan-soalan ini tidak dijelaskan, lambat laun anda akan terpijak ranjau.
Realitinya, ramai orang bukan rugi dalam dagangan, tetapi rugi pada broker. Ada yang untuk menjimatkan sedikit komisen, memilih platform kecil yang tidak boleh dipercayai, akibatnya apabila syarikat bermasalah, wang dalam akaun terus menjadi sifar, langsung tiada tempat untuk membuat aduan.
Jadi memilih broker yang bereputasi, telah lama ditubuhkan dan diawasi dengan ketat, pada dasarnya adalah memberi insurans kepada akaun anda. Setelah langkah ini dilakukan dengan betul, barulah anda layak bercakap tentang dagangan.
#13. Gunakan Pesanan Henti
Setiap dagangan harus ditetapkan stop loss. Termasuk stop loss keras untuk drawdown maksimum setiap dagangan, serta trailing stop yang boleh berubah dan lebih fleksibel.
Katakan anda untung 100 pip, tetapi tidak menetapkan trailing stop 20 pip. Pasaran jatuh 50 pip, barulah anda tutup posisi. Jika anda menggunakan trailing stop, anda sepatutnya boleh mendapat 80 pip dan bukan hanya 50 pip.
Menggunakan stop loss dengan bijak adalah sangat penting. Kerugian yang tidak terkawal atau keuntungan besar yang bertukar menjadi kerugian, rasa penyesalan itu sangat mendalam.
#14. Kekal Mudah
Penunjuk di pasaran terlalu banyak sehingga memeningkan kepala, tetapi hakikatnya: bukan yang lebih luar biasa lebih baik. Anda boleh lihat dahulu penunjuk apa yang digunakan oleh peniaga yang benar-benar untung jangka panjang, kemudian pilih yang sesuai untuk diri anda, gunakan sehingga mahir dan menyeluruh.
Ramai orang mudah tersalah jalan, "mencipta" sendiri satu penunjuk super kompleks, parameter unik, algoritma canggih, hasilnya? Sentiasa rugi. Bukan kerana ia pasti tidak berguna, tetapi kerana majoriti besar di pasaran langsung tidak melihat rujukan ini. Semua orang memerhati sokongan, rintangan, trend — "koordinat awam" ini.
Dagangan pada dasarnya adalah tingkah laku kumpulan. Menggunakan penunjuk yang dilihat oleh majoriti orang lebih mudah menghasilkan resonans dengan pasaran, dan kebarangkalian kejayaan secara semula jadi lebih tinggi. Setelah anda benar-benar memahami pasaran, barulah bercakap tentang inovasi, jangan tergesa-gesa menjadi pencipta.
#15. Fahami Peristiwa "Black Swan"
Di sini ada satu kisah yang sangat jelas. Dua pemenang Hadiah Nobel Ekonomi — Myron Scholes dan Robert Merton — pernah menyertai syarikat terkenal Long-Term Capital Management (LTCM). Formula mereka sangat cemerlang, untung setiap hari. Langit keemasan, pelangi bersinar... tetapi untuk cerita ringkas, hasilnya "peristiwa keingkaran Rusia" berlaku.
Satu peristiwa black swan yang tidak dijangka muncul, formula yang pada asalnya berkesan menjadi tidak berkesan, kerugian besar. Dana itu runtuh, reputasi Scholes dan Merton terjejas, Fed terpaksa campur tangan dalam beberapa cara. Peristiwa black swan sama sekali tidak menyeronokkan. Walaupun kebarangkaliannya rendah, anda harus mengurangkan risikonya sebanyak mungkin.
#16. Fahami Turun Naik
Secara mudahnya, turun naik adalah sama ada harga "bergelora" atau tidak. Semakin cepat harga melompat dan semakin besar amplitudnya, semakin tinggi turun naik. Pasaran yang hanya bergerak 2 pip naik turun pasti lebih mudah diuruskan daripada pasaran yang bergerak 20 pip bolak-balik dalam sekelip mata. Walaupun ada pakar strategi yang khusus makan turun naik, itu adalah permainan peringkat lanjutan. Bagi pemula, mula-mula terus mengejar turun naik tinggi pada dasarnya sama seperti membayar yuran pengajian kepada pasaran, dan bayarannya tidak murah.
Cara yang lebih bijak adalah, fahami dahulu betapa "bengisnya" pasaran sekarang, belajar mengawal saiz posisi, letakkan stop loss dengan betul, tekan risiko yang dibawa oleh turun naik. Setelah anda kukuh, barulah pertimbangkan untuk bergusti dengan turun naik besar.