Menjadi trader yang berjaya memerlukan langkah dan kemahiran tertentu. Contohnya, memilih pasaran yang sesuai dengan gaya dagangan dan jadual anda, membangunkan atau memilih strategi atau sistem dagangan berkadar kemenangan tinggi, serta keupayaan pengurusan risiko yang baik dan sebagainya. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kami melihat terlalu ramai trader datang dan pergi, dan kami juga melihat persamaan antara trader-trader cemerlang. Itulah sebabnya kami menyusun lapan langkah yang perlu dilalui oleh trader untuk memperbaiki dagangan mereka dan berharap mereka mula meraih keuntungan di pasaran.
#1. Pilih pasaran anda
Pertama, anda perlu memilih pasaran yang ingin anda dagangkan, seperti mata wang (forex), saham atau futures. Setiap pasaran mempunyai kelebihan dan kekurangan, tiada pasaran yang lebih baik daripada yang lain, hanya pasaran yang lebih sesuai untuk diri anda.
Apabila memilih pasaran, pertimbangkan keutamaan peribadi, dan juga sama ada dagangan dalam pasaran tertentu sesuai dengan gaya hidup anda. Jika anda sangat sibuk bekerja dan tidak dapat melihat carta dan berdagang pada siang hari, maka berdagang di pasaran saham domestik mungkin bukan pilihan, kerana pasaran saham biasanya dibuka antara pukul 9:30 pagi hingga 5:00 petang. Pasaran forex dan futures dibuka sepanjang minggu (dengan beberapa pengecualian), mungkin menawarkan lebih banyak fleksibiliti.
Sebagai contoh, trader boleh berdagang pasangan mata wang antarabangsa atau futures komoditi pada waktu malam selepas bekerja. Atau, trader boleh memilih kaedah dagangan jangka panjang, tidak perlu memantau carta pada siang hari, meluangkan masa sekali sehari untuk menyemak dagangan mungkin sudah memadai. Pemilihan pasaran yang betul adalah penting untuk bagaimana anda memantau dan mengurus pasaran dan dagangan secara berkesan.
#2. Cari strategi dagangan
Sekarang, anda memerlukan strategi dagangan. Walaupun terdapat beribu-ribu strategi dagangan di internet, bagaimana untuk mencari strategi yang sesuai?
Dalam 9 hingga 18 bulan pertama, anda perlu mencuba pelbagai jenis strategi untuk memahami masa dagangan, pengurusan dan kaedah keluar dagangan yang berbeza. Adalah disyorkan anda mencuba strategi dagangan baharu setiap 3 hingga 4 bulan. Ini akan memberi anda masa yang cukup untuk mendalami setiap strategi dagangan. Selepas 3 hingga 6 strategi dagangan yang berbeza, anda sepatutnya mempunyai pemahaman yang baik tentang strategi mana yang paling sesuai. Pada peringkat ini, yang penting bukanlah mencari strategi dagangan yang boleh meraih keuntungan paling banyak, tetapi memahami jenis trader anda dan kaedah analisis serta dagangan mana yang sesuai dengan cara pemikiran anda.
Pastikan strategi dagangan anda "lengkap", iaitu merangkumi peraturan berikut:
◎ Peraturan entry
◎ Peraturan stop loss dan take profit
◎ Peraturan exit
◎ Pengurusan dagangan
◎ Pengurusan risiko
Kesilapan yang dilakukan oleh ramai trader baharu ialah terlalu memberi tumpuan kepada masa dagangan dan pemilihan entry, sambil mengabaikan aspek penting lain dalam strategi dagangan. Akibatnya, sebaik sahaja mereka membuat dagangan, tiada peraturan untuk mengurus dagangan dan cara menangani pergerakan harga. Tidak dapat dielakkan, trader akan mengalami kerugian, dan mereka menyalahkan peraturan entry yang salah, kerana tidak mengetahui terdapat aspek penting lain dalam strategi dagangan.
#3. Jangan sentiasa berada dalam lengkung pembelajaran
Pada satu ketika, anda perlu memilih satu strategi dagangan dan berhenti mencuba strategi baharu secara berterusan. Penting untuk menyedari bahawa anda tidak akan "menemui strategi dagangan yang boleh meraih keuntungan sejak awal", tetapi memerlukan proses untuk menjadikan strategi dagangan berkesan dan menyesuaikannya dengan instrumen yang anda dagangkan. Selain itu, anda harus menjadi trader yang dapat melaksanakan strategi dagangan secara berkesan tanpa gangguan emosi.
Pada mulanya, anda mungkin mendapati walaupun anda mempunyai strategi dagangan yang lengkap dan peraturan yang kukuh, anda tidak dapat melaksanakan dagangan dengan cara yang optimum. Ini adalah perkara biasa! Menjadi trader yang berjaya memerlukan proses.
Pada peringkat ini, anda mungkin tergoda untuk meninggalkan strategi dagangan anda selepas mengalami beberapa dagangan yang rugi. Anda harus menahan dorongan ini, kerana dalam 99% kes, yang perlu diubah bukanlah strategi dagangan, tetapi diri anda sendiri. Ini mungkin kedengaran pelik, tetapi perkara seterusnya akan membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam.
Selama bertahun-tahun, kami telah melihat dan berhubung dengan ramai trader, dan berulang kali melihat ramai trader sukar menerima hakikat bahawa sistem dagangan yang menguntungkan pun akan sering mengalami kerugian. Apabila trader tidak dapat menerima hakikat bahawa sesuatu sistem mungkin rugi, walaupun ia mungkin menguntungkan dalam jangka panjang, mereka lebih cenderung untuk beralih kepada strategi baharu, berharap dapat menemui strategi yang tidak pernah rugi. Semakin awal trader bersedia menerima hakikat bahawa "tiada sistem dagangan yang sempurna di dunia ini", semakin baik untuk kemajuan keseluruhan mereka.
#4. Belajar daripada kesilapan
Menyemak atau membuat reviu dagangan anda secara berkala mempunyai dua tujuan utama.
Pertama, kebanyakan trader akan menyedari bahawa kerugian mereka disebabkan oleh diri mereka sendiri. Ini bermakna kebanyakan kerugian berlaku kerana anda menyimpang daripada peraturan dagangan anda. Sudah tentu, kadang-kadang anda melakukan segala-galanya dengan betul, tetapi dagangan masih tidak berkesan. Walau bagaimanapun, pada peringkat awal, sebahagian besar kerugian dagangan anda lebih mungkin disebabkan oleh pelanggaran peraturan dagangan. Ini adalah berita baik kerana ia bermakna trader tidak perlu beralih kepada strategi dagangan baharu, tetapi harus mula berusaha memperbaiki diri, membina mekanisme tindak balas yang lebih baik dan meningkatkan disiplin. Semak setiap dagangan terkini anda untuk melihat sama ada anda melakukan kesilapan dan bagaimana untuk memperbaiki pembuatan keputusan anda.
Selain itu, reviu atau semakan dagangan berkala juga boleh mendedahkan masalah dalam strategi dagangan anda. Baru-baru ini, saya bercakap dengan seorang trader yang mengatakan walaupun kebanyakan dagangannya berjaya, 90% masa harga akan menyentuh stop loss terlebih dahulu, kemudian barulah kembali ke arah dagangan yang dijangka. Dalam kes ini, trader mungkin menggunakan stop loss yang terlalu dekat dengan harga; dengan memberi lebih ruang kepada dagangan, dia mungkin dapat menukar beberapa kerugian menjadi keuntungan. Pandangan seperti ini tidak ternilai dan hanya boleh ditemui semasa proses reviu dagangan.
Malangnya, kebanyakan trader tidak menyemak masalah dalam dagangan lepas mereka secara berkala, sehingga tidak pernah belajar daripada kesilapan mereka.
#5. Backtest - mempercepatkan proses pembelajaran
Backtest adalah satu lagi cara terbaik untuk trader mempercepatkan proses pembelajaran, selain daripada terus menulis jurnal dagangan. Dalam backtest, trader menganalisis data harga sejarah dengan menggunakan peraturan dagangan mereka, mencari peluang dagangan. Tujuannya adalah untuk menilai prestasi strategi dagangan dan peraturan dagangan tertentu pada masa lalu. Trader boleh memperoleh pandangan penting melalui backtest, seperti kadar kemenangan sejarah, berapa banyak isyarat dagangan yang dijana oleh strategi itu secara purata, dan apakah nisbah risiko-ganjaran yang optimum.
Selain itu, backtest juga boleh membantu trader meningkatkan keupayaan mengenal pasti corak carta. Kebanyakan trader menggunakan analisis teknikal, tingkah laku harga dan/atau corak carta dalam dagangan mereka, dan pada peringkat awal, kemahiran mengenal pasti corak carta anda mungkin tidak begitu baik. Tetapi dengan melihat banyak data sejarah dan melakukan banyak dagangan backtest, anda akan terdedah kepada pelbagai senario carta yang berbeza. Ini akan membolehkan trader mengenal pasti peluang dagangan yang baik dalam dagangan masa nyata dengan lebih berkesan.
Semakin banyak backtest semakin baik; kami mencadangkan anda meluangkan lebih banyak masa untuk backtest, contohnya 30 minit untuk satu backtest, supaya dapat mempercepatkan keupayaan pembelajaran dagangan.
#6. Bila untuk mula dagangan sebenar
Mula dagangan sebenar bermaksud mula berdagang menggunakan wang sebenar. Pada bulan-bulan awal, trader biasanya menggunakan akaun demo untuk latihan dagangan, di mana mereka berdagang dengan data pasaran masa nyata menggunakan wang maya. Persoalan tentang bila masa terbaik untuk beralih kepada dagangan sebenar sering timbul.
Malangnya, tiada jawapan objektif yang betul dalam menentukan masa terbaik untuk mula menggunakan akaun sebenar. Sebelum mula berdagang dengan akaun sebenar, anda harus mempunyai pemahaman yang baik tentang strategi dagangan anda, dan harus membuat backtest ke atas data sejarah untuk mengesahkan sama ada peraturan dagangan anda akan menguntungkan pada masa lalu. Walau bagaimanapun, ini tidak menjamin peraturan yang sama akan menguntungkan pada masa hadapan.
#7. Pengurusan jangkaan dan risiko
Kebanyakan trader mula berdagang dengan anggapan bahawa dagangan adalah cara untuk meraih kekayaan besar dalam masa yang singkat. Walau bagaimanapun, selepas beberapa ketika berdagang, jelaslah bahawa meraih keuntungan di pasaran dagangan tidaklah semudah itu. Namun begitu, ramai trader masih tidak dapat melepaskan impian mereka, dan mereka terus mengambil risiko. Untuk meraih banyak wang, trader harus menanggung risiko yang besar. Risiko tinggi biasanya membawa kepada lebih banyak margin call dan lebih banyak kerugian.
Oleh itu, pada peringkat awal dagangan anda, anda harus mempraktikkan pengurusan risiko, terutamanya saiz posisi. Biasanya, buku dagangan dan trader terkenal mengesyorkan peraturan saiz posisi 1%. Ini bermakna anda tidak boleh mengambil risiko lebih daripada 1% daripada modal dagangan anda bagi setiap dagangan. Ini adalah titik permulaan yang baik kerana ia mengurangkan kemungkinan kerugian besar, seterusnya mengurangkan kemungkinan dagangan emosi, supaya trader tidak mengalami kerugian yang lebih besar.
Satu masalah yang dihadapi oleh ramai trader ialah akaun dagangan mereka terlalu kecil, sehingga mengambil risiko 1% setiap dagangan dan kemudian mungkin memperoleh 3% atau 4% keuntungan tidak mempunyai makna praktikal, dan trader tidak dapat mengambil serius dagangan mereka.
#8. "Gemukkan" akaun dagangan
Dagangan memerlukan kesabaran. Trader perlu bersabar semasa menunggu peluang dagangan, bersabar menunggu dagangan yang baik untuk memaksimumkan keuntungan, dan bersabar dalam pertumbuhan modal akaun dagangan. Sebaik sahaja anda telah menetapkan strategi dagangan, membuat backtest peraturan dagangan untuk mengesahkan ia mungkin menguntungkan secara sejarah, mula merekodkan dagangan anda untuk belajar daripada kesilapan, dan mempraktikkan pengurusan risiko yang selamat, maka mulakan usaha keras.
Dagangan adalah proses jangka panjang, dan pepatah "Rom tidak dibina dalam sehari" terpakai sepenuhnya dalam dagangan. Pada permulaan, apabila anda bukan trader sepenuh masa dan masih mempunyai pekerjaan tetap, anda mempunyai beberapa kelebihan besar. Pertama, tiada (atau sangat sedikit) tekanan untuk memperoleh pendapatan daripada dagangan. Pendapatan pekerjaan harian anda akan menyediakan modal dagangan dan perbelanjaan harian, dan anda boleh berdagang dengan tenang. Selain itu, anda boleh mula menambah modal akaun anda dengan mendepositkan secara berkala ke dalam akaun dagangan. Tetapi hanya lakukan ini selepas anda telah membuktikan selama beberapa bulan bahawa anda boleh menguntungkan secara mampan dalam jangka panjang.
Anda harus mengakui bahawa mengumpul modal adalah proses jangka panjang; melalui strategi saiz posisi yang munasabah, ia memerlukan masa untuk menambah modal akaun dagangan anda. Ramai trader akan berputus asa pada ketika ini kerana mereka mahukan lebih banyak dengan cepat, kaya dalam sekelip mata. Walau bagaimanapun, tidak perlu tergesa-gesa; anda tidak boleh memaksa pasaran untuk mematuhi sasaran pertumbuhan buatan sendiri. Walaupun ia mungkin mengambil masa 5 tahun atau lebih, hasil akhirnya tetap berbaloi, kerana jalan pintas tidak akan membawa anda ke mana-mana.
Akhir sekali, ingatlah bahawa dagangan mempunyai risiko, dan tiada siapa yang boleh menjamin setiap dagangan akan menguntungkan. Yang penting ialah kekal menguntungkan dalam jangka panjang, bukan menguntungkan dalam setiap dagangan. Terus belajar dan memperbaiki diri, kekal berhati-hati, boleh meningkatkan peluang anda untuk berjaya dalam dagangan. Pada masa yang sama, sentiasa hanya melaburkan wang yang anda mampu untuk rugi, dan jangan berdagang menggunakan wang yang anda tidak mampu untuk kehilangan.