"เทพหุ้น" วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) และชาร์ลี มังเกอร์ (Charlie Munger) คู่หูทองคำ กล่าวถึงการลงทุนว่า "นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ใครก็ตามที่บอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายล้วนเป็นคนโง่"
ตลาดมักอ้างอิง "ภูมิปัญญาตลาดและกฎแห่งประสบการณ์" ในการเทรด อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียง "ชุดรวม" ของคำกล่าวซ้ำซากที่มีมาช้านาน ตำนานการลงทุน (เทรด) เหล่านี้มีอยู่ทุกหนแห่ง แต่กลับไม่ได้ช่วยอะไรเทรดเดอร์ทั่วไปเลย ข้อเท็จจริงนี้ทำให้เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและท้าทาย
ต่อไปนี้คือ 6 "ภูมิปัญญาหรือกฎ" การเทรดที่ "ไม่รู้" ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์หลงเข้าสู่ "กับดักการเทรด" และสุดท้ายนำไปสู่การขาดทุนในบัญชี
1. กำไรสามารถชดเชยการขาดทุนได้
การเริ่มทำกำไรเร็วเกินไปทำให้ความคาดหวังต่อระบบเทรดของคุณลดลงได้ง่าย และการเริ่มทำกำไรเร็วเกินไปยังทำให้กลยุทธ์การเทรดที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นความล้มเหลวได้ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยแนวคิดการเทรดที่สมเหตุสมผล จากนั้นก็เริ่มมีความคิดว่า "ใช้กำไรมาถมการขาดทุน"
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังแบบนี้อาจนำไปสู่พฤติกรรมหุนหันพลันแล่นในการเทรด ซึ่งลดโอกาสทำกำไรที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมา กำไรของคุณก็จะน้อยลง สุดท้ายไม่สามารถชดเชยการขาดทุนได้
2. ความผันผวนของราคาดีกว่าอินดิเคเตอร์
อินดิเคเตอร์กับราคาจริงๆ แล้วเป็นสิ่งเดียวกัน อินดิเคเตอร์คือการคำนวณตามสูตรจากราคา แล้วสร้างเป็นแถบข้อมูล กราฟ หรือวัตถุที่มองเห็นได้อื่นๆ หากเทรดเดอร์คิดว่าราคาดีกว่าอินดิเคเตอร์ แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจแนวคิดของอินดิเคเตอร์อย่างแน่นอน
ถ้าคุณเข้าใจว่าความผันผวนของราคาสร้างอินดิเคเตอร์ได้อย่างไร จริงๆ แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์ แต่ทว่าอินดิเคเตอร์ช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาด
ดังนั้น อย่าเป็นเหมือนเทรดเดอร์ที่ไม่รู้ที่คิดว่าอันไหนดีที่สุด จริงๆ แล้วราคากับอินดิเคเตอร์เป็นสิ่งเดียวกัน
3. เลเวอเรจเป็นสิ่งไม่ดี
เลเวอเรจมักถูกมองว่าเป็น "สิ่งชั่วร้าย" แม้ว่ามันจะไม่มีผลกระทบ实质性ต่อผลลัพธ์การเทรดก็ตาม ปัญหาของเลเวอเรจอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่มันก่อให้เกิด และประเภทของเทรดเดอร์ที่มันดึงดูด เลเวอเรจทำให้ตอนเริ่มเทรดใช้เงินทุนน้อยลงได้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้กำไรที่อาจเกิดขึ้นสูงสุดได้ด้วย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโบรกเกอร์ เราพบว่าเทรดเดอร์ที่ขาดทุนมากที่สุดมักเป็นเทรดเดอร์ที่มีจิตใจนักพนัน หวังทำกำไรเร็ว รวยข้ามคืน หรือคนหนุ่มสาวที่มีทรัพย์สินสุทธิน้อย หวังหนีจากสภาพความเป็นจริงผ่านการเทรด เทรดเดอร์ประเภทนี้มักไม่มีวิธีการและเทคนิคการเทรดที่เป็นระบบ ไม่มีแนวคิดเรื่องเงินทุนหรือการบริหารความเสี่ยง เงินทุนที่ใช้เทรดมักมีไม่มาก จึงมีแนวโน้มใช้เลเวอเรจสูง
ผลลัพธ์ก็อย่างที่เราเห็นบ่อยๆ เทรดเดอร์ที่มีจิตใจหรือความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลแบบนี้ขาดทุนได้ง่ายที่สุด จริงๆ แล้วเลเวอเรจไม่ควรถูกมองว่าเป็นสาเหตุโดยตรงของการถูกเรียกมาร์จิ้น เลเวอเรจควรพูดได้ว่าเป็นเพียงเครื่องมือที่ดึงดูดเทรดเดอร์ที่มีจิตใจหรือความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้เท่านั้น
4. ความผันผวนสูงเทรดง่ายกว่า
บางครั้ง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เริ่มเทรดด้วยความคิดว่า ช่วงเวลาที่ตลาดคึกคักจะทำให้การเทรดง่ายขึ้น เพราะตอนนั้นสิ่งรบกวนน้อย สัญญาณเข้าชัดเจนกว่า และคุณมีเวลาวางแผนการเทรดมากขึ้น
แต่ทว่า การเทรดในช่วงเวลานี้ต้องใช้ทักษะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เหมือนกับที่คุณบอกนักวิ่งระยะสั้นที่ยังไม่เก่งว่า แค่ไปวิ่งมาราธอนแล้วเขาจะเก่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลเลย
ถ้าคุณไม่มีความอดทนเพียงพอในช่วงที่ตลาดผันผวนต่ำ แล้วไปเทรดรายวัน ต้องรอหลายวันหรือหลายสัปดาห์กว่าจะได้สัญญาณเทรดแต่ละครั้ง ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณท้อแท้ได้ และข้อมูลยังพิสูจน์ว่า สาเหตุหลักที่เทรดเดอร์ประสบการขาดทุนในระยะยาว คือพวกเขาอยู่ในการเทรดที่ล้มเหลวนานเกินไป แต่ทิ้งการเทรดที่สำเร็จเร็วเกินไป ในช่วงที่ตลาดคึกคักจริงๆ แล้วกลับส่งผลเสียต่อเทรดเดอร์ได้ง่ายกว่า
5. การเทรดความถี่สูงทำกำไรไม่ได้
แนวคิดนี้ปรากฏบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรดเดอร์ใช้มันเป็นข้ออ้างว่าอัลกอริทึมหรือการเทรดความถี่สูงไม่สามารถทำกำไรให้เทรดเดอร์ทั่วไปได้
จริงๆ แล้วการเทรดด้วยอัลกอริทึมเป็นเพียงผลลัพธ์ของการพัฒนาตามธรรมชาติในกระบวนการเทรด มันไม่ได้ทำให้การทำกำไรยากขึ้น มันแค่เปลี่ยนวิธีการเทรดของคุณเท่านั้น หลายสิบปีก่อน เมื่อการเทรดทางโทรศัพท์เกิดขึ้น ผู้คนตื่นตระหนก พวกเขาคิดว่าเพราะเทรดเดอร์ที่มีโทรศัพท์สามารถดำเนินการออเดอร์ได้เร็วกว่า คนอื่นจะทำกำไรได้ยาก ซึ่งก็เหมือนกับความตื่นตะลึงที่เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ถือกำเนิด
อย่างที่คุณรู้ การพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นเรื่องธรรมชาติ มันเกิดขึ้นในอดีตและจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ในฐานะเทรดเดอร์ สิ่งที่คุณต้องทำคือปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ และติดตามพลวัตของตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอย่างไร ข้อมูลการเทรดของคุณบอกอะไรได้บ้าง เป็นต้น ถ้าคุณไม่สามารถปรับตัวตามได้ คุณก็จะถูกคัดออกจากตลาดและอุตสาหกรรมนี้อย่างรวดเร็ว
6. การนั่งอยู่หน้าโต๊ะเทรดจะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่เก่ง
ข้อผิดพลาดของแนวคิดนี้อยู่ที่คุณคิดว่าการนั่งอยู่หน้าข้อมูลนานพอ แล้วดูราคา จะทำให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ ผิดถนัด! การนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลย และไม่ได้ส่งผลต่อผลลัพธ์การเทรดของคุณ
ปัญหาอยู่ที่ว่า เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตตลาดอย่างเชิงรุก ไม่ได้ซึมซับข้อมูลที่กราฟมีอยู่ แต่เพียงดูรูปแบบกราฟหรืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอย่างผ่านๆ หาสัญญาณเข้า โดยไม่ได้ใส่ใจอะไรอย่างแท้จริง
ถ้าคุณต้องการใช้เวลาหน้าโต๊ะเทรดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นในตารางข้อมูลกำไรขาดทุนของคุณ แล้วจดบันทึกอย่างจริงจัง มี很多东西ที่บันทึกได้ เช่น ความผันผวนของราคาสัมพันธ์กับเวลาหรือไม่ สามารถหารูปแบบของรอบเอเชีย ยุโรป และนิวยอร์กได้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า
ขอเพียงคุณสังเกตตลาดและเครื่องมือเทรดอย่างเชิงรุก แทนที่จะกวาดสายตาดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์อย่างไร้จุดหมาย เชื่อว่าคุณจะปรับปรุงการจับแนวโน้มของตลาดการเงินและการเทรดได้อย่างมาก และมุ่งสู่การทำกำไรที่แท้จริง
บทสรุป
เราควรตระหนักว่าในกระบวนการเทรดมีความไม่แน่นอนมากมาย และแม้กระทั่งการตัดสินผิดพลาดหลายอย่าง อัตราการตัดสินผิดพลาดนี้อาจมีเพียง 20% หรืออาจถึง 10% แต่การตัดสินผิดพลาด 10% นี้อาจเพียงพอที่จะสร้างความเสียหาย 100% ต่อการเทรด กล่าวคือ เทรดเดอร์แต่ละคนต้องรู้จักตัวเองอย่างถูกต้อง รู้ว่าตัวเองมีความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์ในบางเรื่อง และมีความไม่รู้ในหลายด้าน