อธิบายประเภทออเดอร์ในการเทรด Forex อย่างละเอียด

ออเดอร์ในการเทรด Forex แทบทุกโบรกเกอร์มีให้บริการ และแน่นอนว่ายังมีออเดอร์บางประเภทที่พบได้น้อยในตลาด Forex ซึ่งแต่ละประเภทก็มีวิธีใช้งานเฉพาะตัว แล้วออเดอร์ Forex มีประเภทอะไรบ้าง มาทำความรู้จักกันเลย

ประเภทของออเดอร์

ออเดอร์ที่โบรกเกอร์ให้บริการทั่วไปในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก:

1. ออเดอร์ตลาด (Market Order): ออเดอร์ที่ถูกดำเนินการทันทีตามราคาที่โบรกเกอร์ของคุณเสนอ

2. ออเดอร์รอ/ออเดอร์ที่รอการจับคู่ (Pending Order): ออเดอร์ที่ถูกดำเนินการตามราคาที่คุณกำหนด

โปรดทราบว่า ออเดอร์รอ/ออเดอร์ที่รอการจับคู่ยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ออเดอร์จำกัดซื้อ (Buy Limit), ออเดอร์จำกัดขาย (Sell Limit), ออเดอร์หยุดซื้อ (Buy Stop) และออเดอร์หยุดขาย (Sell Stop) เป็นต้น

ออเดอร์ตลาด

ออเดอร์ตลาด (Market Order) คือออเดอร์ที่ซื้อหรือขายสัญญาจำนวนหนึ่งในราคาที่ดีที่สุดของตลาด

ตัวอย่างเช่น ราคาซื้อของ EUR/USD ขณะนี้อยู่ที่ 1.2140 และราคาขายอยู่ที่ 1.2142

ถ้าคุณต้องการซื้อ EUR/USD แบบตลาด ราคาที่ตลาดขายให้คุณจะเป็น 1.2142 คุณแค่คลิกเมาส์ กดปุ่มซื้อบนแพลตฟอร์มเทรด ระบบจะดำเนินการออเดอร์ซื้อทันทีที่ราคานี้

เปรียบเสมือนคุณช้อปปิ้งบน JD หรือ Amazon ถ้าคุณยอมรับราคาสินค้าปัจจุบัน คุณก็สามารถใช้การสั่งซื้อแบบคลิกเดียว คลิกครั้งเดียวก็เสร็จ

อย่างไรก็ตาม ต้องจำไว้ว่าในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ราคาที่คุณเลือกและราคาที่ถูกดำเนินการบนแพลตฟอร์มเทรดอาจแตกต่างกันได้ในที่สุด เพราะมีปัจจัยเรื่องสภาพคล่องและสเปรดเข้ามาเกี่ยวข้อง

ออเดอร์จำกัด

ออเดอร์จำกัด (Limit Order) คือการตั้งออเดอร์ซื้อ (ลอง) ที่จุดต่ำกว่าราคาตลาด หรือตั้งออเดอร์ขาย (ช็อต) ที่จุดสูงกว่าราคาตลาด เมื่อราคาเคลื่อนถึงเป้าหมายที่กำหนด ออเดอร์จะถูกกระตุ้นและดำเนินการโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นจะไม่ถูกดำเนินการ

ยกตัวอย่าง EUR/USD ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.2050 คุณอยากช็อตเมื่อราคาขึ้นถึง 1.2070 ตอนนี้คุณมีสองทางเลือก: ไม่นั่งหน้าคอมรอให้ราคาขึ้นไปถึง 1.2070 แล้วช็อตแบบตลาด หรือตั้งออเดอร์จำกัดที่ 1.2070 แล้วออกไปจากคอม รอให้ระบบดำเนินการออเดอร์โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการใช้ ออเดอร์ประเภทนี้คือ คุณคาดว่าราคาหลังแตะระดับที่คุณตั้งไว้จะเกิดการกลับตัว คุณจึงจะใช้ออเดอร์จำกัดได้

ออเดอร์หยุดรอ (Stop Entry Order)

ออเดอร์หยุดรอ (Stop Entry Order) คือการตั้งออเดอร์ซื้อที่จุดสูงกว่าราคาตลาด หรือตั้งออเดอร์ขายที่จุดต่ำกว่าราคาตลาด ออเดอร์ประเภทนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อตลาดเกิดการทะลุ

ตัวอย่างเช่น คุณเชื่อว่าเมื่อราคาแตะระดับหนึ่ง จะยืนยันการก่อตัวของแนวโน้มปัจจุบัน และจะดำเนินต่อไปในทิศทางนี้ ในกรณีนี้สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้

ต้องจำไว้ว่า ออเดอร์หยุดรอหมายถึงออเดอร์ซื้อที่เหนือราคาตลาด หรือออเดอร์ขายที่ต่ำกว่าราคาตลาด

ตัวอย่างเช่น GBP/USD ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.5050 และกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น คุณเชื่อว่าถ้าราคาแตะ 1.5060 จะยังคงขึ้นต่อไป

ตอนนี้คุณก็มีสองทางเลือก: ทางแรก นั่งหน้าคอม เมื่อราคาถึง 1.5060 ก็ซื้อแบบตลาด หรือตั้งออเดอร์หยุดซื้อที่ 1.5060

ออเดอร์ stop loss

การตั้งออเดอร์ stop loss (Stop-Loss Order) มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่ไม่จำเป็นได้ทันที หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกับที่คุณคาดการณ์

โปรดจำออเดอร์ประเภทนี้ให้แม่น ออเดอร์ stop loss จะมีผลไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานะของคุณจะถูกปิด หรือคุณยกเลิกออเดอร์ stop loss

ตัวอย่างเช่น คุณวางแผนจะลอง EUR/USD ที่ 1.2230 เพื่อลดการขาดทุนสูงสุด คุณตั้งออเดอร์ stop loss ที่ 1.2200

หมายความว่าถ้าคุณคาดการณ์ผิด EUR/USD หลุด 1.2200 แพลตฟอร์มเทรดของคุณจะดำเนินการออเดอร์ขายให้คุณที่ 1.2200 โดยอัตโนมัติ และล็อกการขาดทุน 30 pips โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่วางแผนจะนั่งหน้าคอมทั้งวัน กังวลว่าจะสูญเสียเงินทั้งหมด ออเดอร์ stop loss จะมีประโยชน์มาก คุณสามารถตั้งออเดอร์ stop loss พร้อมกับเปิดสถานะได้เลย

trailing stop

trailing stop หรือที่เรียกว่า "追踪止损" คือจุด stop loss ที่ตั้งไว้จะเลื่อนไปเรื่อยๆ ตามการเคลื่อนไหวของราคา

ตัวอย่างเช่น คุณวางแผนจะช็อต USD/JPY ที่ 90.80 และตั้ง trailing stop 20 pips

หมายความว่าในตอนแรก จุด stop loss ของคุณอยู่ที่ 91.00 ถ้าราคาลงไปถึง 90.60 จุด stop loss ของคุณก็จะเปลี่ยนเป็น 90.80

ตราบใดที่การเคลื่อนไหวของราคาสอดคล้องกับทิศทางที่คุณคาดการณ์ หรือแม้จะสวนทางกับที่คุณคาดแต่ยังไม่ถึง 20 pips ออเดอร์ของคุณจะมีผลเสมอ เมื่อราคาถึงจุด trailing stop จะกระตุ้นออเดอร์ stop loss โดยอัตโนมัติ และคุณจะถูกปิดสถานะโดยอัตโนมัติ

ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ trailing stop คือสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มได้สูงสุด และอารมณ์ของคนก็ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายอัตโนมัติ สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทำก็แค่รออยู่เฉยๆ และการปิดกำไรบางส่วนก็จะทำให้บัญชีของเทรดเดอร์มีเงิน充盈 ปลดปล่อยมาร์จิ้นบางส่วนออกมา

ข้อเสียอย่างหนึ่งของ trailing stop คือไม่ได้ช่วยได้ตลอดเวลา กว่า 60%-65% ของเวลา ตลาด Forex อยู่ในช่วง sideways ดังนั้น trailing stop จึงไม่ได้มีประโยชน์เสมอไป

ออเดอร์จำกัดกับออเดอร์ stop loss

เทรดเดอร์มือใหม่มักสับสนระหว่างออเดอร์จำกัดกับออเดอร์ stop loss เพราะทั้งสองต่างก็กำหนดราคา ออเดอร์ทั้งสองประเภทต่างก็ให้เทรดเดอร์สั่งคำสั่งบนแพลตฟอร์มได้ ว่าต้องการดำเนินการออเดอร์ที่ราคาไหน

ความแตกต่างระหว่างทั้งสองอยู่ที่จุดประสงค์ของคำสั่งราคา

ออเดอร์ stop loss จะถูกกระตุ้นเมื่อราคาถึงหรือเกินระดับ stop loss ที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น EUR/USD ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.1000 คุณตั้งออเดอร์หยุดซื้อที่ 1.1010 เมื่อราคาถึง 1.1010 ออเดอร์จะถูกดำเนินการ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าออเดอร์รอของคุณจะจับคู่ที่ระดับ 1.1010 เสมอไป ถ้าราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณอาจจับคู่ที่ 1.1011

อย่างที่กล่าวข้างต้น สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความผันผวนของตลาด ความลึกของสภาพคล่อง และสลิปเพจของแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ เป็นต้น

ออเดอร์จำกัดจะถูกดำเนินการได้เฉพาะที่ราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น EUR/USD ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 1.1000 คุณมีออเดอร์จำกัดที่ 1.1009 ออเดอร์จะไม่ถูกจับคู่เว้นแต่จะจับคู่ได้ที่ราคา 1.1009 หรือสูงกว่า

ต้องเข้าใจให้ชัดว่า ราคาตลาดอาจไม่เคยไปถึงราคาจำกัดของคุณ (ราคาที่ดีที่สุด) ดังนั้นออเดอร์ของคุณอาจไม่ถูกดำเนินการเลย

ในตัวอย่างข้างต้น EUR/USD อาจลงไปแค่ 1.1009 ก่อนที่จะพุ่งขึ้น ดังนั้นแม้คุณอยากลอง EUR/USD ออเดอร์ของคุณก็ไม่เคยถูกดำเนินการ เพราะคุณพยายามซื้อสถานะลองในราคาที่ถูกกว่า

ออเดอร์ประเภทพิเศษ

• ออเดอร์ใช้ได้จนกว่าจะยกเลิก (GTC)

ออเดอร์ GTC (Good 'Till Cancelled) คือออเดอร์ที่จะมีผลไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะตัดสินใจยกเลิก โบรกเกอร์ของคุณไม่สามารถยกเลิกออเดอร์นี้ได้ในทุกกรณี

• ออเดอร์ใช้ได้เฉพาะวัน (GFD)

ออเดอร์ GFD (Good for the Day) จะมีผลจนถึงสิ้นสุดวันซื้อขายปัจจุบัน เนื่องจากตลาด Forex เป็นตลาดที่ซื้อขายต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ซึ่งมักหมายความว่าหลังจากตลาดนิวยอร์กปิด ออเดอร์นี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณยืนยันเรื่องนี้กับโบรกเกอร์ของคุณ

• ออเดอร์เลือกได้ (OCO)

ออเดอร์เลือกได้ (One-Cancels-the-Other) คือการผูกออเดอร์ stop loss และออเดอร์ทำกำไรไว้ด้วยกัน เพื่อรับประกันว่าเมื่อออเดอร์หนึ่งถูกดำเนินการ อีกออเดอร์หนึ่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ลองยกตัวอย่าง EUR/USD สมมติ EUR/USD ราคาอยู่ที่ 1.2040 คุณทั้งอยากซื้อหลังราคาทะลุแนวต้านที่ 1.2095 และอยากช็อตเมื่อราคาหลุด 1.1985 ในกรณีที่คุณเลือกออเดอร์ OCO ถ้าราคาแตะ 1.2095 จะกระตุ้นออเดอร์ซื้อ ออเดอร์ขายที่ 1.1985 ก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

• ออเดอร์ OTO

ออเดอร์ OTO (One-Triggers-the-Other) คือออเดอร์ที่จะถูกกระตุ้นได้ก็ต่อเมื่อออเดอร์ปัจจุบันถูกกระตุ้นแล้วเท่านั้น เมื่อคุณวางแผนจะตั้งเป้าหมายทำกำไรและเป้าหมาย stop loss ล่วงหน้า หรือแม้แต่คิดไว้ก่อนที่จะเทรด คุณก็สามารถตั้งออเดอร์ OTO ได้

ตัวอย่างเช่น USD/CHF ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.2000 คุณเชื่อว่าเมื่อราคาแตะ 1.2100 แนวโน้มจะกลับตัว แต่จะลงไปได้มากสุดแค่ 1.1900 ปัญหาคือคุณจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหนึ่งสัปดาห์ และตลอดสัปดาห์นั้นคุณจะเข้าเน็ตไม่ได้

เพื่อจับโอกาสในรอบนี้ที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณสามารถตั้งออเดอร์จำกัดขายที่ 1.2000 พร้อมกันนั้นตั้งออเดอร์จำกัดซื้อที่ 1.1900 และตั้งออเดอร์ stop loss ที่ 1.2100 ในออเดอร์ OTO ถ้าออเดอร์ขายที่ 1.2000 ถูกกระตุ้น ทั้งออเดอร์จำกัดซื้อและออเดอร์ stop loss ก็อาจถูกดำเนินการได้

บทสรุป

ออเดอร์ประเภทพื้นฐานมักเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ต้องการ

เว้นแต่คุณจะเป็นเทรดเดอร์มากประสบการณ์ (ไม่ต้องกังวล ความอดทนและเวลาที่เพียงพอจะทำให้คุณกลายเป็นมือเก๋า) อย่าออกแบบระบบเทรดของคุณให้รองรับการดำเนินการออเดอร์แปลกๆ จำนวนมาก

ในขณะเดียวกัน ก็ควรยืนยันข้อมูลออเดอร์เฉพาะกับโบรกเกอร์ของคุณเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าถือสถานะเกินหนึ่งวัน จะมีค่าสวอปเกิดขึ้นหรือไม่

การทำให้ออเดอร์ของคุณเรียบง่ายและใช้งานง่ายเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

เว้นแต่คุณจะคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มเทรดที่ใช้อยู่เป็นอย่างดีและใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว อย่าเริ่มเทรดด้วยบัญชีจริง การเทรดที่ไม่ถูกต้องพบได้บ่อยกว่าที่คุณคิด