ผมมักคิดเสมอว่าคำพูดที่ลึกซึ้งที่สุดคือ "มองภูเขาก็คือภูเขา มองภูเขาก็ไม่ใช่ภูเขา มองภูเขาก็ยังคงเป็นภูเขา"
ตอนแรกเห็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอก แต่เมื่อแยกแยะภูเขาออกเป็นส่วนประกอบแล้วจะพบสิ่งอื่นนอกเหนือจากภูเขา และเมื่อนำองค์ประกอบเหล่านั้นกลับมารวมกันใหม่ก็พบว่ายังคงเป็นภูเขา เพียงแต่ภูเขานี้ไม่ใช่ภูเขานั้น
การเทรดก็เช่นกัน
หลายคนในตอนแรกเห็นเพียงราคาขึ้นลง แต่เมื่อศึกษาลึกซึ้งจะพบว่าการเทรดเต็มไปด้วยการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ราคาขึ้นลงเป็นเพียงผลลัพธ์ของการแข่งขันเหล่านั้นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านพ้นขั้นนี้และกลายเป็นเทรดเดอร์ที่แท้จริงแล้ว ก็จะพบว่าการเทรดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรูปแบบใด สุดท้ายก็กลับสู่ศูนย์กลางของมูลค่า ขึ้นลงย่อมมีกฎเกณฑ์ในตัวเอง และสิ่งที่เราต้องทำคือควบคุมกำไรขาดทุนของตัวเองให้ดี เพิ่มกำไรให้สูงสุด ดังนั้น เมื่อปรมาจารย์เทรดเดอร์พูดถึงประสบการณ์การเทรด เกือบทุกคนจะกล่าวถึง: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ stop loss
ดังนั้น เมื่อมองภาพรวมของมหาสมุทรการเทรด เหล่าปรมาจารย์ตั้ง stop loss กันอย่างไร?
หนึ่ง: ลิเวอร์มอร์ — ควบคุมการขาดทุนครั้งแรกให้ต่ำกว่า 10%
เทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างลิเวอร์มอร์ไม่จำเป็นต้องอธิบายมาก
ในกฎการซื้อของลิเวอร์มอร์ สิ่งแรกที่เขากล่าวถึงคือการแบ่งเงินเข้าตลาดเป็นส่วนๆ เขาเชื่อว่าออเดอร์แรกคือกุญแจสำคัญในการกำหนดจังหวะการเทรดหลังจากนั้น ดังนั้นหากเข้าไปแล้วเจอสภาวะตลาดที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ "การเทรดที่แย่" วิธีที่ดีที่สุดคือออกทันที และการขาดทุนในตอนนั้นมักจะน้อยที่สุดเช่นกัน
ด้วยความสำคัญของออเดอร์แรก ลิเวอร์มอร์ควบคุม position ในการซื้อครั้งแรกไว้ที่ 20% พร้อมกับควบคุมการขาดทุนให้ต่ำกว่า 10% และกำหนดกับตัวเองว่าหากเกินมาตรฐานนี้ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ต้องปิดสถานะทั้งหมดทันที
สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องยากที่จะจับจุดและ position ได้แม่นยำเหมือนปรมาจารย์ ดังนั้นเราสามารถใช้เครื่องมือเทรดบางอย่างช่วยได้ ตัวอย่างเช่น EBC ได้เตรียมคลังเครื่องมือเทรดที่หลากหลายไว้สำหรับเทรดเดอร์ สามารถติดตาม position และสถานะกำไรขาดทุนได้ทันที
อินดิเคเตอร์สถิติกำไรขาดทุน MTDdiver ของ EBC เหมาะสำหรับนักลงทุนในรอบการเทรดที่แตกต่างกัน สามารถสถิติกำไรขาดทุนของออเดอร์แรกได้แบบเรียลไทม์ เพื่อตัดสินใจว่าจะถือออเดอร์ปัจจุบันไว้หรือออก
นอกจากนี้ EBC ยังมี EA ปิดออเดอร์ทั้งหมดในคลิกเดียว EA ตั้งเวลาส่งออเดอร์ และ EA ตรวจสอบ equity ผ่านเครื่องมือเหล่านี้ สามารถตั้งสัดส่วน position ที่จะเข้าและสัดส่วน equity ที่จะปิดได้ล่วงหน้า และสามารถปิดออเดอร์ทั้งหมดได้ในคลิกเดียว ทำได้จริงในการรักษาวินัยการเทรดอย่างเคร่งครัด
สอง: บารุค — stop loss 10%
บารุคเป็นนักลงทุนร่วมทุนในตำนานของประวัติศาสตร์อเมริกา ความสำเร็จของเขาเริ่มต้นจาก 300 ดอลลาร์ (ประมาณ 10,500 บาท) และเมื่ออายุ 32 ปีก็สะสมความมั่งคั่งได้กว่า 3 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 105 ล้านบาท) สิ่งที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดคือ แม้จะผ่านวิกฤตหุ้นปี 1929 ความมั่งคั่งส่วนตัวของเขายังคงมีหลายสิบล้านดอลลาร์ เป็นนักลงทุนระดับท็อปเพียงไม่กี่คนที่ผ่านยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่แล้วยังรักษาความมั่งคั่งไว้ได้
การตั้ง stop loss ของบารุคอยู่ที่ประมาณ 10% เขาเคยกล่าวว่า: "เรียนรู้ที่จะตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วและสะอาด อย่าหวังว่าตัวเองจะถูกทุกครั้ง หากทำผิด ยิ่งตัดขาดทุนเร็วเท่าไรยิ่งดี"
แน่นอน ความสำเร็จของบารุคส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสไตล์การเทรดที่ระมัดระวังของเขา เคยมีเรื่องเล่าวันหนึ่งเขาพบเด็กขัดรองเท้าระหว่างทางกลับบ้านที่บอกเคล็ดลับหุ้นให้เขา เขากลับถึงบ้านแล้วปิดสถานะหุ้นทั้งหมดทันที ภายหลังเขากล่าวว่า: "ระวังคนที่ให้ 'ข้อมูลวงใน' กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผม ช่างเสริมสวย หรือพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร"
วิธีรักษาความมั่งคั่งของบารุคย่อมไม่สามารถลอกเลียนได้ แต่การที่เขาไม่หลงเชื่อข่าวลือเล็กๆ น้อยๆ ในตลาดและสไตล์การออกจากตลาดอย่างเด็ดขาดนั้นเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้
ในความเป็นจริง เนื่องจากปริมาณการเทรดทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น กราฟในซอฟต์แวร์เทรดของเรามักมีเส้นหลอก ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ตลาดของเรายากขึ้นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น สถาบันบนวอลล์สตรีทจึงเริ่มหันมาใช้เครื่องมือ order flow วิเคราะห์ข้อมูล order book และพฤติกรรมของสถาบันขนาดใหญ่ กรองข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพในตลาดออก และจับทิศทางหลักของตลาด
EBC ให้บริการเครื่องมือ order flow แบบเดียวกับวอลล์สตรีท บนพื้นฐานของการเชื่อมต่อโดยตรงกับ CME และ LME ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายที่คึกคักที่สุดในโลก พร้อมข้อมูล Tick แบบเรียลไทม์ 10 ระดับ order book จับความเคลื่อนไหวของ order book ได้ทันที และผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมเงินทุนหลักใน order book แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดอย่าง直观 ระบุอารมณ์ตลาด
สาม: ดาริล กุปปี — stop loss เพียง 2%
ปรมาจารย์เทรดเดอร์ชาวออสเตรเลีย ดาริล กุปปี มี stop loss เพียง 2% ซึ่งอาจต่ำที่สุดในบรรดาปรมาจารย์เทรดเดอร์หลายท่าน
ก่อนเข้าสู่ตลาด ดาริล กุปปีเป็นครูมัธยมธรรมดา ดังนั้นการควบคุมความเสี่ยงของเขาจึงเข้มงวดกว่าปรมาจารย์เทรดเดอร์ทั่วไป ซึ่งเห็นได้จากเส้นค่าเฉลี่ย GMMA ที่เขาคิดค้นขึ้น
เส้นค่าเฉลี่ย GMMA ประกอบด้วยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม กลุ่มระยะสั้นประกอบด้วย moving average 3, 5, 8, 10, 12 และ 15 วัน เผยพฤติกรรมของนักเก็งกำไรระยะสั้นในตลาด ส่วนกลุ่มระยะยาวประกอบด้วย moving average 30, 35, 40, 45, 50 และ 60 วัน สะท้อนพฤติกรรมของนักลงทุนระยะกลางและระยะยาวในตลาด
หากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นรวมตัวกันแล้วตัดผ่านกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่รวมตัวกันเช่นกัน และต่อมาเส้นค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกิดการแผ่ขยายออกพร้อมกัน มักเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเริ่มต้น
สี่: กันน์ — ต้องไม่เกิน 10% ของเงินทุนเทรด
บนวอลล์สตรีท หากมีเพียงคนเดียวที่สามารถเทียบเคียงกับลิเวอร์มอร์ได้ ก็ต้องเป็นกันน์อย่างแน่นอน กันน์ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตลอดอาชีพการงานของเขามีอัตราความสำเร็จสูงถึง 80-90% เคยทำกำไรขั้นต้นจากตลาดได้ถึง 350 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 12,250 ล้านบาท)
แม้จะเป็นเช่นนั้น กันน์ก็ให้ความสำคัญกับการตั้ง stop loss มากเช่นกัน และกล่าวว่า: การตั้ง stop loss พร้อมกับการเปิดออเดอร์สามารถควบคุมการขาดทุนที่เกิดจากการวิเคราะห์ตลาดผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใน "กฎ 28 ข้อของกันน์" ข้อแรกเขากล่าวว่า: ความเสี่ยงในแต่ละครั้งของการเทรดต้องไม่เกิน 10% ของเงินทุนเทรด หากไม่ตั้ง stop loss ก็เหมือนวิ่งแก้ผ้า
สำหรับการควบคุม position กันน์เชื่อว่าไม่ควรเต็ม position ตามอำเภอใจ ต้องกำหนด position ที่เหมาะสมตามเวลาและสถานการณ์ แม้ในบ้านจะมีเพียง 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท) ก็ควรใช้เพียงหนึ่งในสามในการเทรด
นอกจากนี้ กันน์ยังกล่าวว่าห้ามทำออเดอร์จำกัดในเวลาสำคัญเด็ดขาด มิฉะนั้นจะเสียหายมากเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กน้อย กันน์เชื่อว่าเนื่องจากความล่าช้าในการส่งออเดอร์ เป็นเรื่องยากที่จะจับคู่ในราคาที่แสดงบนหน้าจอทันที ซึ่งจะทำให้การเทรดล้มเหลว
อย่างไรก็ตาม ยุคสมัยที่กันน์มีชีวิตอยู่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน เมื่อจำนวนเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น โบรกเกอร์คุณภาพดีจำนวนหนึ่งสามารถจับคู่ได้ทันทีทุกเวลา
การเทรดคือศิลปะของการบุกและการป้องกัน
เข้าเมื่อแนวโน้มใหญ่กำลังก่อตัว รักษากำไรไว้เมื่อกระแสน้ำลดลง ต้องกล้าเดินหน้าเมื่ออยู่ในแนวโน้ม และต้องนิ่งเหมือนภูเขาเมื่อสวนทาง ระหว่างการบุกและการป้องกันนั้น ทดสอบความสามารถในการสังเกตตลาดอย่างเฉียบแหลม ความมั่นคงในการต้านทานสิ่งล่อใจและกับดัก และจิตใจที่สงบนิ่งเหมือนน้ำในการรอจังหวะ
ดังนั้น การเทรดก็คือชีวิตเช่นกัน เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกย่างก้าว และต้องยึดมั่นในวินัยและกฎเกณฑ์ของตัวเอง