Bạn đã bao giờ tự hỏi những công cụ và chiến lược giao dịch hiệu quả nhất đằng sau là những ai chưa? Hầu hết mọi người chỉ đi theo lối mòn, nhưng luôn có người mở đường. Bill Williams chính là một chuyên gia thị trường như vậy, ông đã phát hiện ra quy luật trong những biến động giá tưởng chừng hỗn loạn và tận dụng chúng. Năm 1987, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên về giao dịch thị trường chứng khoán. Williams chỉ trích gay gắt phương pháp phân tích biểu đồ truyền thống. Theo quan điểm của ông, cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật đều thiếu tính khách quan. Williams tin chắc rằng yếu tố then chốt trong việc định giá các công cụ tài chính là một hệ thống phức hợp được tạo thành từ hàng loạt yếu tố ngẫu nhiên.
Bill Williams là một trader nổi tiếng thế giới, nhà phát triển chỉ báo phân tích và là người sáng lập chiến lược 'Profitunity'. Ông đã xuất bản cuốn sách Giao dịch Hỗn loạn (Trading Chaos), tập trung thảo luận về nguyên lý hình học fractal. Ông đã chứng minh một cách thuyết phục rằng tồn tại những mô hình có thể biến đổi trong sự hỗn loạn của thị trường tài chính. Cuốn sách này đạt được độ nổi tiếng cực cao, không hẳn vì phương pháp phân tích báo giá đổi mới, mà chủ yếu vì thành tích giao dịch xuất sắc của chính tác giả. Thực tế, trong hai năm giao dịch trên thị trường chứng khoán, Bill Williams đã đưa số vốn của mình từ 10.000 USD lên 200.000 USD (khoảng 250 triệu lên 5 tỷ VND). Kết quả này đương nhiên thu hút sự chú ý rộng rãi của giới trader, nhiều người quyết định đưa phương pháp giao dịch của Williams vào thực chiến.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện của Bill Williams cùng hệ thống giao dịch của ông.
Câu chuyện giao dịch của Bill Williams
Giao dịch song hành cùng cuộc sống
Năm 1982, Bill cùng vợ Helen Williams chuyển đến một thị trấn nhỏ ở Georgia. Bill luôn có mối liên hệ với thị trường, nhưng lần này ông quyết định tập trung toàn thời gian vào giao dịch hàng hóa, đồng thời sửa sang một ngôi nhà cũ 80 năm tuổi. Việc giao dịch liên tục và thành công của ông khiến broker ở Chicago bắt đầu truyền tai nhau. Thời đó giới thị trường rất nhỏ, tin đồn về 'Bill Williams ở Georgia' dần lan rộng.
Khi danh tiếng mở rộng, Bill bắt đầu được giới thiệu khách hàng, quản lý tài khoản cho người khác.
Tình trạng này kéo dài một thời gian, cho đến khi ông nhận ra mình dành thời gian nói chuyện điện thoại với khách hàng còn nhiều hơn làm việc mình yêu thích (giao dịch)!
Trong giai đoạn này, Bill đã dành rất nhiều công sức nghiên cứu và phát triển phương pháp giao dịch và thị trường của riêng mình. Ông đã tự mình kiếm được và mất không ít tiền trong giai đoạn này, nhưng cuối cùng đã nhận diện được vấn đề của bản thân và hiểu được cấu trúc nền tảng của thị trường. Có lúc ông gần như muốn bỏ cuộc, nhưng ông biết đây là việc mình phải làm. Helen khuyến khích ông kiên trì và nói rằng dù thế nào cũng sẽ ủng hộ ông.
Chẳng bao lâu, gia đình Williams bắt đầu mở lớp tại thị trấn nhỏ ở Georgia, người từ khắp nơi trên thế giới đến học phương pháp giao dịch của Bill. Helen còn chuẩn bị những bữa ăn gia đình tinh tế, khiến khách hàng cảm nhận họ là những con người thực sự, chứ không phải kiểu 'giảng viên xa lạ' tổ chức buổi diễn thuyết một ngày trong phòng hội nghị khách sạn.
Sự ra đời của 'Giao dịch Hỗn loạn': Hệ thống định hình
Trong thời gian này, Bill bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên của mình 'Giao dịch Hỗn loạn' (Trading Chaos), cuốn sách đến nay vẫn là bestseller. Ông tiếp tục nghiên cứu mối quan hệ giữa khoa học hỗn loạn và thị trường. Sau một số khám phá, Bill và Helen thuê vài lập trình viên toán học có thể sử dụng máy tính mainframe, để giúp tìm ra 'thị trường sẽ đi đến đâu khi không có bất kỳ thông tin mới nào'. Điều này cuối cùng dẫn đến sự ra đời của chỉ báo 'Alligator (Cá sấu)'. Các đường trung bình động làm mịn 5/3, 8/5, 13/8 đều đúng là dãy Fibonacci, Bill cho rằng đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Ông hiểu sâu sắc rằng thị trường là phi tuyến tính, trái với nhận thức đại chúng, A + B trên biểu đồ không phải lúc nào cũng bằng C!
Cứ như vậy, Bill hoàn thành những cải tiến cuối cùng, phân tích giai đoạn nghiên cứu phát triển của mình, và hoàn thành cuốn sách đầu tiên 'Giao dịch Hỗn loạn'. MACD, Fractal (Phân dạng), Alligator (Cá sấu), Thumb Trade (Giao dịch ngón tay cái) đều trở thành một phần của hệ thống mà ông đang xây dựng và sử dụng.
Gia đình Williams thực sự bắt đầu thay đổi khi việc sống ở thị trấn nhỏ Georgia khiến mọi người khó đến học Bill. Sân bay gần nhất phải lái xe mấy tiếng, thị trấn thậm chí không có một nhà nghỉ, chứ đừng nói đến khách sạn có dịch vụ phòng.
Thế là Bill và Helen chuyển đến Alabama, rồi sau đó đến Texas, nơi tập đoàn giao dịch PROFITUNITY thực sự bắt đầu phát triển và dần gây dựng danh tiếng trong giới trader toàn cầu. Helen và đội ngũ phụ trách kinh doanh công ty, Bill phụ trách giao dịch và giảng dạy.
Justin Williams sau khi tốt nghiệp trường điều dưỡng không lâu cũng tham gia vào doanh nghiệp gia đình. Cô nhanh chóng bắt đầu giao dịch và tham gia giảng dạy các khóa học nhiều nhất có thể. Chỉ trong một năm, cô đã nhân đôi tài khoản giao dịch của mình và bắt đầu giảng dạy một phần của khóa học cùng cách đếm sóng Elliott chi tiết, Bill vô cùng tự hào về cô.
Justin biết đây là việc cô sinh ra để làm. Nhiều năm làm việc hàng ngày bên cạnh cha là nền giáo dục tốt nhất mà bất kỳ trader nào cũng mơ ước. Và việc lớn lên trong gia đình có hai tiến sĩ tâm lý học cũng cho cô lợi thế trong việc hiểu 'bản tính con người', đặc biệt là con người trong thị trường.
Lúc đó, Bill giao dịch rất tốt, broker mới của ông thậm chí bắt đầu gửi học viên đến để ông dạy giao dịch. Lịch hẹn khóa học riêng đã kín đến vài tháng sau. Lúc này, Bill bắt đầu viết cuốn sách giao dịch thứ hai 'Chiều kích Giao dịch Mới' (New Trading Dimensions), với những cải tiến đáng kể cho phương pháp PTG.
Khi đó thị trường đang trong một chu kỳ thị trường tăng dài hạn, các chỉ báo hoạt động hiệu quả hơn bao giờ hết. Bill càng dành nhiều thời gian giao dịch, ông càng học được nhiều, hệ thống cũng không ngừng hoàn thiện.
Là tiến sĩ tâm lý học và nhà toán học, ông có thể nhận diện các vấn đề phổ biến của khách hàng và đưa ra giải pháp. Điều này càng rõ ràng khi số lần giảng dạy tăng lên. Qua nhiều năm chứng kiến tất cả, ông đã có những phát hiện xuất sắc về trader và cách họ tư duy. Ông thường nói: 'Chúng ta không giao dịch thị trường, mà giao dịch hệ thống niềm tin của chính mình.'
Bill hiểu rằng giao dịch không chỉ là mua bán cổ phiếu, hợp đồng tương lai/hàng hóa hay trái phiếu, mà là một hành trình cảm xúc, nếu xử lý không đúng sẽ vô cùng đau đớn. Ông thường nói, giao dịch giống như 'trần trụi đứng trước gương tự trị liệu tâm lý cho chính mình'.
Bill còn nhận ra tầm quan trọng của việc 'cùng tần số với thị trường', và đề xuất 'nghĩ những gì thị trường nghĩ'. Đây đều là một trong những phát hiện sâu sắc nhất của ông về thị trường và cách trader giao dịch.
Giao dịch về bản chất rất đơn giản, nhưng một khi con người bắt đầu làm phức tạp nó, nó trở nên không dễ dàng nữa — giống như chúng ta làm phức tạp mọi thứ vậy. Đó là bản tính con người.
Bill là một trong những người đầu tiên đưa yếu tố tâm lý và cách cảm xúc của trader ảnh hưởng đến kết quả thị trường vào giảng dạy và giao dịch. Ông đã tạo ra các phương pháp giúp trader tự điều chỉnh, nhận diện hệ thống niềm tin cản trở giao dịch thành công.
Chu du thế giới: Ảnh hưởng lan tỏa toàn diện
Khi các hội nghị giao dịch lớn nổi lên, đây là nơi duy nhất thời đó có thể thực sự tiếp cận các chiến lược và nền tảng giao dịch khác nhau. Chẳng bao lâu, Bill, Helen và Justin bắt đầu chu du thế giới, Bill và Justin phát biểu tại các sự kiện và giáo dục trader bằng phương pháp PTG. Bill được các tạp chí đưa tin, phỏng vấn nhiều lần, lên các chương trình truyền hình tin tức tài chính, và được nhắc đến trong nhiều cuốn sách giao dịch (như 'Nhà giao dịch trực giác'). Ông là bậc thầy trong thị trường, thực lực đích thực!
Sau đó Bill cùng một nhóm trader hàng đầu đi diễn thuyết ở châu Á, trong đó có Larry Williams, Jake Bernstein…
Lúc đó, khóa học giao dịch PROFITUNITY đầu tiên ra đời, được phát hành dưới dạng băng VHS kèm tài liệu giao dịch.
Với tài liệu viết, khóa học video, không chỉ được tận mắt xem Bill và Justin giao dịch trực tiếp, phương pháp này dần trở thành kinh điển trong giới giao dịch. Khóa học được gửi đến trader khắp nơi trên thế giới.
Khi forex, internet và nhiều trader hơn tràn vào thị trường, cuốn sách thứ ba ra đời — 'Giao dịch Hỗn loạn' phiên bản thứ hai, được Bill và Justin cùng hoàn thành dựa trên những nghiên cứu phát triển mới. Cuốn này thực sự thay đổi cách nhìn của mọi người về thị trường, khác biệt rất nhiều so với 'Chiều kích Giao dịch Mới' trước đó.
Di sản và tiếp nối: Hệ thống trường tồn
Không lâu sau năm 2000, Justin quyết định chuyển đến Miami, mang PROFITUNITY đến đó. Cô tiếp tục giảng dạy và giao dịch tại nhà, giống như Bill và Helen đã làm thuở ban đầu, vì đã đến lúc để họ nghỉ hưu tận hưởng cuộc sống.
Chẳng bao lâu, Justin kết hôn và chuyển đến California, Bill và Helen cũng theo đó chuyển đến, cùng với PROFITUNITY, lại sum họp một nhà!
Justin đã tạo ra khóa học giao dịch hiện tại tập trung vào các chỉ báo của 'Giao dịch Hỗn loạn' phiên bản thứ hai.
Hệ thống này vẫn hiệu quả ngay cả khi thị trường không ngừng thay đổi ngày nay. Cô còn cho rằng phương pháp PTG là một 'phương pháp toàn diện đối với thị trường', và đã xây dựng một nền tảng hỗ trợ cho điều đó. Justin luôn giảng dạy toàn thời gian, tiếp tục phát triển thực hành giao dịch mà cô cùng Bill xây dựng. Chương trình Coaching của cô là cách cô tiếp tục chia sẻ kiến thức và đam mê với các trader khác. Gần 30 năm, cô đã chứng kiến mọi thứ trong giao dịch! Từ gọi điện đặt lệnh đến giao dịch trực tuyến hoàn toàn ngày nay.
Ngày nay, các chỉ báo giao dịch của Bill Williams đã được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới.
Năm 2019, Bill Williams qua đời, nhưng con gái ông là Justin sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy di sản cùng tâm huyết cả đời của ông.
'Cầu mong điều bạn muốn, ít nhất là như bạn muốn.'——Bill Williams
Hệ thống giao dịch của Bill Williams
Triết lý mà Bill Williams mô tả trong phiên bản mới năm 2004 của cuốn 'Giao dịch Hỗn loạn' là sự kết hợp giữa tâm lý học và hình học fractal. Williams nổi tiếng với việc chỉ trích phương pháp phân tích truyền thống, theo lời ông, các chiến lược phân tích kỹ thuật và cơ bản phổ biến thời đó thiếu tính khách quan. Điều này thúc đẩy ông áp dụng kiến thức ngoài tài chính vào thị trường, tìm kiếm những mô hình cụ thể trong biến động giá tưởng chừng ngẫu nhiên.
Triết lý giao dịch hỗn loạn bắt nguồn từ quan điểm của ông rằng phân tích cơ bản và kỹ thuật truyền thống không bao giờ có thể mang lại kết quả ổn định. Thị trường (ví dụ thị trường forex) là phi tuyến tính và động, nghĩa là cách chúng ta phân tích thị trường phải mang tính đa chiều. Những chiều kích mà Williams mô tả bao gồm: fractal, động lượng, tăng tốc và giảm tốc, vùng và đường cân bằng. Chúng ta sẽ lần lượt xem lại các khái niệm này khi giải thích các chỉ báo kỹ thuật ở phần sau.
Ngoài góc nhìn toán học thuần túy, triết lý giao dịch của Bill Williams cũng đáng được chú trọng. Williams cho rằng giao dịch trước hết là quá trình nhận biết và hiện thực hóa bản thân. Xác định sớm mình thuộc kiểu trader nào sẽ cho phép bạn loại bỏ thông tin vô ích và duy trì lợi thế tập trung liên tục. Chỉ cần bạn kết hợp nhận thức về bản tính của mình với hiểu biết về cấu trúc thị trường, bạn sẽ trở nên khó bị đánh bại.
Vậy nên, trước khi lao vào đại dương chiến lược giao dịch forex mênh mông và phức tạp, hãy bắt đầu từ đơn giản, tìm ra cách phù hợp nhất để bạn hòa nhập vào thế giới giao dịch tiền tệ. Đánh giá khả năng chịu áp lực của bạn, cùng thời gian và công sức bạn có thể đầu tư vào giao dịch. Trên cơ sở đó, tập trung học các giải pháp phù hợp với phong cách của bạn, thay vì chạy theo đám đông, thử mù quáng mọi phương pháp có sẵn.
Giờ là lúc xem xét kỹ hơn từng chỉ báo mà hệ thống giao dịch của Williams đề xuất. Hãy dành thời gian tìm hiểu sâu từng chỉ báo, làm quen với mỗi chỉ báo trước khi thực sự dùng chúng để giao dịch.
Các chỉ báo giao dịch của Bill Williams
Chỉ báo giao dịch là 'trợ thủ nhỏ' của mỗi trader. Tùy theo nhu cầu, các chỉ báo khác nhau có thể đo lường và dự đoán xu hướng, biến động, động lượng và khối lượng. Những dữ liệu này cuối cùng có thể quyết định bước đi tiếp theo của trader, thậm chí giúp lập kế hoạch tổng thể cho vài giao dịch sắp tới.
Như đã đề cập, các chỉ báo 'Giao dịch Hỗn loạn' của Bill Williams nhằm xem xét thị trường từ góc độ đa chiều, như không gian, năng lượng, sức mạnh và điểm hút kỳ dị. Trong đó 'không gian' (tức vị trí) được chỉ báo Fractals (Phân dạng) nắm bắt, đây là chìa khóa của toàn hệ thống. Nhưng các thành phần khác cũng quan trọng không kém, đầu tiên phải kể đến sự kết hợp giữa chỉ báo Alligator (Cá sấu) và Gator Oscillator (Dao động Cá sấu).
1. Chỉ báo Alligator (Cá sấu)
Chính Williams gọi chỉ báo Alligator là 'la bàn', giúp trader duy trì sự nhất quán về hướng. Chỉ báo này chủ yếu dùng để nhận diện xu hướng thực, tránh giao dịch trong vùng đi ngang, vì Bill Williams cho rằng điều này có thể giảm đáng kể thua lỗ.
Nếu bạn quen với Dải Bollinger, thì chỉ báo Alligator trông có vẻ quen thuộc. Nó gồm ba đường trung bình động (MA): đường xanh dương, đỏ, xanh lá, trong giới trader chuyên nghiệp lần lượt được gọi là 'Hàm' (Jaw), 'Răng' (Teeth) và 'Môi' (Lips). Mục đích chính của các biệt danh này là tránh nhầm lẫn, vì trader có thể điều chỉnh màu chỉ báo theo ý thích.
Cụ thể, đường 'Hàm' xanh dương là MA 13 chu kỳ, dịch về tương lai 8 nến; đường 'Răng' đỏ là MA 8 chu kỳ, dịch về tương lai 5 nến; đường 'Môi' xanh lá là MA 5 chu kỳ, dịch về tương lai 2 nến.
Khi ba đường quấn chặt vào nhau, nghĩa là cá sấu 'đang ngủ', trong thuật ngữ giao dịch truyền thống gọi là 'đi ngang'. Theo lý thuyết giao dịch hỗn loạn của Bill Williams, cá sấu ngủ càng lâu, khi thức dậy sẽ càng 'đói', biên độ phá vỡ vùng có thể càng lớn. Khuyến nghị trader quan sát khi cá sấu ngủ, tích cực giao dịch khi cá sấu thức, và chốt lời trước khi nó ngủ lại.
Qua vị trí đường cân bằng của chỉ báo Alligator, chúng ta có thể phán đoán thị trường đang xu hướng tăng hay giảm: trong xu hướng tăng, ba đường nằm dưới biến động giá; trong xu hướng giảm thì ngược lại.
Dùng những thông tin này, trader có thể phán đoán khá tốt thời điểm vào lệnh. Để quyết định dễ dàng hơn, Williams còn thiết kế dao động dựa trên chỉ báo Alligator — Gator Oscillator (Dao động Cá sấu).
2. Gator Oscillator (Dao động Cá sấu)
Gator Oscillator là công cụ hỗ trợ giao dịch hỗn loạn, hiển thị sự hội tụ/phân kỳ của các đường cân bằng cá sấu. Nó gồm hai biểu đồ cột nằm ở dưới biểu đồ. Biểu đồ cột trên đường zero thể hiện mối quan hệ giữa 'Hàm' và 'Răng', biểu đồ cột dưới đường zero thể hiện mối quan hệ giữa 'Răng' và 'Môi'.
Để hỗ trợ trader thêm, mỗi cột của biểu đồ được mã hóa màu: nếu cột hiện tại cao hơn cột trước, là màu xanh lá; nếu thấp hơn, là màu đỏ. Gator hiển thị rõ ràng sự hội tụ và quấn chặt của đường cá sấu trong trạng thái 'thức' và 'ngủ', giúp nhận diện xu hướng chính xác và sắp xếp hành động giao dịch tiếp theo.
3. Chỉ báo Fractals (Phân dạng)
Alligator và Gator nhìn chung mang tính 'kêu gọi hành động', còn chỉ báo Fractals chỉ ra các vùng cụ thể trên biểu đồ đáng để trader chú ý. Mô hình fractal cụ thể được coi là tín hiệu giao dịch. Thực tế, Williams khuyến nghị không nên giao dịch dễ dàng trước khi fractal đầu tiên kích hoạt.
Trên biểu đồ, fractal có thể hiển thị dưới dạng mũi tên, điểm hoặc đường, tùy theo cài đặt của bạn. Chúng cũng có thể phân biệt bằng màu sắc cho tín hiệu mua và bán. Nhưng ngay cả không nhìn thiết kế, bạn cũng có thể dễ dàng nhận diện tín hiệu giao dịch fractal:
✍ Fractal mua: năm nến/cột liên tiếp, điểm cao nhất có hai đỉnh thấp hơn phía trước và hai đỉnh thấp hơn phía sau;
✍ Fractal bán: năm nến/cột liên tiếp, điểm thấp nhất có hai đáy cao hơn phía trước và hai đáy cao hơn phía sau.
Điểm quan trọng: hai loại fractal có thể chia sẻ cùng một cột. Cách dùng tín hiệu fractal:
✍ Khi fractal mua nằm trên đường đỏ, đặt Buy Stop cao hơn một bước;
✍ Khi fractal bán nằm dưới đường đỏ, đặt Sell Stop thấp hơn một bước.
Về logic: không mua khi fractal nằm dưới 'Răng', cũng không bán khi nó nằm trên 'Răng'.
Tín hiệu fractal có hiệu lực cho đến khi bị kích hoạt hoặc xuất hiện fractal mới cùng hướng. Nếu xuất hiện fractal mới cùng hướng, bỏ qua fractal cũ và hủy lệnh chờ. Ngoài ra, nếu fractal liên tục hình thành theo hướng vị thế của bạn, có thể tăng vị thế phù hợp.
4. Chỉ báo Awesome Oscillator (AO)
AO là công cụ đo động lượng, thể hiện chênh lệch giữa MA 5 chu kỳ và MA 34 chu kỳ, từ đó so sánh động lượng của 5 nến gần nhất với 34 nến trước đó. AO hiển thị dưới dạng biểu đồ cột ở dưới biểu đồ, cột xanh lá nghĩa là cao hơn cột trước, cột đỏ nghĩa là thấp hơn cột trước.
Mặc dù AO có thể tạo ra ba tín hiệu mua và ba tín hiệu bán, nhưng trừ khi fractal kích hoạt ngoài đường cân bằng cá sấu, các tín hiệu này bị bỏ qua. Tuy nhiên vẫn có các chiến lược dựa trên AO, như tín hiệu mua AO Saucer (Saucer Buy Signal) hoặc AO Twin Peaks (Hai đỉnh AO).
5. Chỉ báo Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)
Theo tư tưởng giao dịch hỗn loạn của Bill Williams, trước khi giá thay đổi thì động lượng thay đổi trước, và trước động lượng là sự thay đổi gia tốc. Đây là nền tảng của chỉ báo AC.
AC hoạt động bằng cách tính chênh lệch giữa biểu đồ cột động lượng 5/34 trên AO và MA 5 chu kỳ đơn giản trên AO. Khác với hầu hết chỉ báo dao động, khi AC vượt đường zero không được coi là tín hiệu hiệu lực. Các quy tắc khác vẫn giữ nguyên: không mua khi biểu đồ cột màu đỏ, không bán khi màu xanh lá.
6. Chỉ báo Market Facilitation Index (BW MFI)
BW MFI tập trung vào tầm quan trọng của biến động giá trên mỗi đơn vị khối lượng, có thể tạo ra nhiều tín hiệu giá trị. Ví dụ, khi BW MFI và khối lượng cùng tăng, nghĩa là sự quan tâm của thị trường tăng lên, là thời điểm tốt để vào lệnh. Ngược lại, khi BW MFI và khối lượng cùng giảm, nghĩa là sự quan tâm suy yếu, xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc.
Khi BW MFI và khối lượng không nhất quán, lại có ý nghĩa hoàn toàn mới:
✍ Nếu BW MFI tăng mà khối lượng giảm, nghĩa là dù thị trường vẫn đang di chuyển cùng hướng, nhưng thiếu sự hỗ trợ của người tham gia mới, động lực dẫn dắt thị trường chủ yếu là đầu cơ;
✍ Nếu BW MFI giảm mà khối lượng tăng, nghĩa là phe mua và phe bán đang giằng co quyết liệt, lực lượng tương đương. Trên biểu đồ trông như đi ngang, và chúng ta đã biết đi ngang thường sẽ phá vỡ nhanh và mạnh theo hướng ngược lại.
Điều quan trọng là phán đoán chính xác hướng phá vỡ, từ đó lập chiến lược thành công cho giao dịch tiếp theo.
Tổng kết
Bill Williams được công nhận rộng rãi là người tiên phong