Ông không có nền tảng chuyên môn, chỉ có bằng tốt nghiệp trung học.
Là một trader cổ phiếu thuần kỹ thuật điển hình, trong hai năm, ông đã biến số vốn chỉ 10.775 USD thành hơn 18.000.000 USD, tỷ suất lợi nhuận 29.233%, trong ba năm tài khoản tăng 1.640 lần lên 42.000.000 USD, lập kỷ lục thế giới về mức tăng danh mục đầu tư cá nhân cao nhất.
Ông chính là Dan Zanger, một trader và nhà phân tích biểu đồ xuất sắc vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực giao dịch đầu tư cho đến ngày nay. Cứ một hai ngày, ông lại đăng một số phân tích biểu đồ trên mạng xã hội cá nhân.
Không có nền tảng chuyên môn, từ làm thuê vặt đến nhà thầu công trình
Dan Zanger trải qua tuổi thơ ở Thung lũng San Fernando, ngoại ô Los Angeles. Ông bỏ đại học không lâu sau khi nhập học, rồi rời nhà đi chu du khắp nước Mỹ. Ông không có công việc ổn định, từng làm bellboy khách sạn, tài xế taxi và đầu bếp nhà hàng. Sau đó, với học vấn thấp và không có kỹ năng chuyên môn nào, ông trở về Los Angeles và bắt đầu làm việc tại một công ty cảnh quan.
Vài năm sau, ông lấy được giấy phép nhà thầu, chuyên về lĩnh vực xây dựng hồ bơi. Ông gắn bó với ngành xây hồ bơi hơn 20 năm, chủ yếu xây hồ bơi cho những khách hàng giàu có hoặc nổi tiếng ở Beverly Hills.
Dan Zanger bước chân vào thị trường chứng khoán năm 1976 và cũng lăn lộn ở đó vài năm. Chủ yếu lúc đó ông vẫn tập trung vào công việc xây hồ bơi, nhưng ông biết rõ giao dịch cổ phiếu là nghề ông yêu thích. Tuy nhiên, vì công nghệ thời đó chưa phát triển như bây giờ, ông sẽ nghe đài về cổ phiếu trên đường đi làm để nắm được diễn biến giá cổ phiếu, và ông còn cố tình lái xe vòng quanh gần công trường để có thể đặt mua cổ phiếu qua điện thoại. (Thời đó dùng loại điện thoại di động kiểu "cục gạch", chỉ có thể gọi điện cho công ty chứng khoán để mua cổ phiếu)
Ông học hỏi các mô hình biểu đồ và kiến thức cơ bản từ bậc thầy biểu đồ Gene Morgan và nhà đầu tư huyền thoại William O'Neil, nhưng sau đó ông tự phát triển một phương pháp phù hợp với mình, rồi đến năm 1989 quyết định dành nhiều thời gian hơn cho giao dịch cổ phiếu — sau đó mất 10 năm để mài giũa "thanh gươm giao dịch" của mình.
Khi bong bóng dot-com bắt đầu hình thành năm 1997, cổ phiếu internet và công nghệ trở thành tâm điểm. Để gây vốn bước vào thị trường, Dan Zanger đã bán chiếc Porsche của mình. Ông bán nó với giá chỉ chưa đầy 11.000 USD, và cuối cùng biến nó thành 18 triệu USD vào năm sau. Thành công này khiến ông từ bỏ nghề nhà thầu để trở thành trader toàn thời gian.
Kiếm 42 triệu USD trong 3 năm! Kỹ thuật giao dịch của ông là gì?
Năm 1989, mỗi cuối tuần ông đều dành ít nhất hơn 6 tiếng để xem biểu đồ, cho đến khi tìm được một cái ưng ý. Giai đoạn 1991-1997, gặp thị trường bất động sản giảm — công việc xây dựng của ông gặp bế tắc, nên thời gian ông dành cho việc học biểu đồ giao dịch càng nhiều hơn. Điều này cũng tạo nên việc ông có thể kiếm 18 triệu USD từ 10.775 USD trong giai đoạn 1998-1999.
Vào năm 2000, lợi nhuận giao dịch tích lũy của ông là 42.000.000 (tức 42 triệu USD).
Dan Zanger là một nhà phân tích thuần kỹ thuật, ông đã dành hơn 30.000 giờ nghiên cứu các mô hình biểu đồ giao dịch có thể tưởng tượng được và cách chúng được giao dịch trong mọi tình huống, kịch bản khác nhau. Ông là một swing trader, tập trung vào các mô hình breakout động lượng với thời gian nắm giữ từ vài tuần đến vài năm.
Gần 20 năm qua, ông vẫn dùng cùng một cách thiết lập mô hình biểu đồ. Các mô hình biểu đồ mà Dan Zanger phác họa là 11 mô hình biểu đồ giá quen thuộc, ông thường xuyên dùng chúng để giao dịch sinh lời. Những mô hình này bao gồm mô hình cốc tay cầm, mô hình cờ, cờ đuôi nheo, mô hình tam giác, mô hình vai đầu vai và kênh — đều là những ví dụ về mô hình biểu đồ cổ điển.
Ngay cả trong thời đại của các hệ thống giao dịch định lượng, EA, thuật toán, mức độ thành công và lặp lại đáng kinh ngạc của các mô hình biểu đồ này vẫn như vậy. Mô hình biểu đồ cổ điển dễ nhận diện nhất sau khi hình thành, chứ không phải khi bị đơn giản hóa quá mức. Mấu chốt là phát hiện chúng sớm trong giai đoạn hình thành, để bạn có thể nắm bắt nhiều cơ hội hơn trước khi chúng trở thành ví dụ "sách giáo khoa".
Mười quy tắc giao dịch vàng của Dan Zanger
Bậc thầy giao dịch之所以 là bậc thầy, ngoài may mắn của bản thân, còn ở việc họ giỏi đúc kết kinh nghiệm và tâm đắc. Vì vậy, chúng tôi cho rằng chia sẻ một số tâm đắc đầu tư của Dan Zanger là quan trọng hơn, nó có thể giúp chúng ta đi ít đường vòng hơn trên con đường giao dịch. Đồng thời, những tâm đắc đầu tư này sau khi bắt đầu giao dịch sẽ cho bạn cảm nhận sâu sắc hơn, có thể nâng cao sự tự tin trong thao tác và nâng cao năng lực của bạn.
Hãy cùng xem mười quy tắc giao dịch vàng mà Dan Zanger đúc kết qua nhiều năm:
1. Trước khi cân nhắc vào lệnh, phải đảm bảo cổ phiếu có nền hỗ trợ tốt hoặc mô hình biểu đồ tốt.
2. Mua khi giá cổ phiếu vượt qua đường xu hướng của nền hỗ trợ hoặc mô hình, và đảm bảo khối lượng sau khi "breakout" này xảy ra cao hơn xu hướng gần đây. Đừng bao giờ mua đuổi sau khi giá đã vượt đường xu hướng quá 5%. Bạn cũng nên biết khối lượng giao dịch trung bình 30 ngày của cổ phiếu bạn quan tâm.
3. Nếu cổ phiếu của bạn thoái lui xuống dưới đường xu hướng hoặc điểm breakout, bạn phải bán nhanh. Thông thường điểm cắt lỗ nên đặt khoảng 1 USD dưới điểm breakout. Cổ phiếu càng đắt, bạn càng phải cho nó nhiều không gian thoái lui hơn, nhưng số tiền cắt lỗ không bao giờ được vượt quá 2 USD. Một số người dùng quy tắc cắt lỗ 5%, điều này có thể có nghĩa là phải bán một cổ phiếu đang cố breakout, nó đã giảm xuống dưới giá mua của bạn trong 20 phút hoặc 3 tiếng.
4. Khi giá cổ phiếu tăng 15%-20% từ điểm breakout, bán 20%-30% vị thế.
5. Giữ cổ phiếu mạnh nhất lâu nhất, và bán nhanh những cổ phiếu ngừng tăng hoặc yếu đi. Hãy nhớ, cổ phiếu chỉ là cổ phiếu tốt khi nó đang tăng.
6. Nhận diện và theo dõi các nhóm ngành cổ phiếu mạnh, cố gắng bám vào những ngành này khi chọn cổ phiếu riêng lẻ.
7. Sau khi thị trường tăng mạnh một thời gian, cổ phiếu của bạn sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi lực bán, và đợt bán tháo này có thể xảy ra với tốc độ bạn không thể tin nổi. Học cách thiết lập đường xu hướng cao hơn mới và học các mô hình đảo chiều để giúp bạn bán cổ phiếu. Trader có thể được hưởng lợi từ việc đọc cuốn Kỹ thuật nến Nhật Bản hoặc đọc cuốn Bách khoa toàn thư về mô hình giá cổ phiếu của Thomas Bulkowski.
8. Hãy nhớ, cổ phiếu tăng cần khối lượng, nên hãy bắt đầu hiểu tình hình khối lượng của cổ phiếu bạn, rồi hiểu phản ứng của cổ phiếu khi khối lượng tăng vọt, bạn có thể thấy những đỉnh này trên bất kỳ biểu đồ nào, khối lượng là chìa khóa thành bại của xu hướng cổ phiếu bạn.
9. Dan Zanger có đề cập điểm mua của nhiều cổ phiếu trên mạng xã hội hoặc chuyên mục cá nhân, tuy nhiên, chỉ vì đề cập điểm mua của cổ phiếu không có nghĩa là khi điểm mua được kích hoạt thì cứ thế mua luôn. Bạn phải trước tiên xem xu hướng cổ phiếu, kết hợp nó với khối lượng trong ngày khi điểm mua được kích hoạt, theo dõi sát môi trường thị trường tổng thể, rồi mới cân nhắc có mua hay không.
10. Trừ khi bạn đã nắm vững thị trường, biểu đồ và cảm xúc của mình, đừng bao giờ giao dịch ký quỹ, ký quỹ sẽ giết chết bạn.
Danh sách sách Dan Zanger gợi ý cho trader
Dưới đây là danh sách sách giao dịch Dan Zanger gợi ý, chủ yếu phù hợp cho nhà đầu tư kỹ thuật học tập nghiêm túc:
1. Hồi ký của một nhà đầu cơ cổ phiếu, tác giả: Jesse Livermore
2. Nhập môn phân tích kỹ thuật giao dịch tài chính, tác giả: Jack Schwager
3. Sống bằng nghề giao dịch, tác giả: Alexander Elder
4. Kỹ thuật nến Nhật Bản tái bản lần 2, tác giả: Steve Nison
5. Tôi đã kiếm 2 triệu USD trên thị trường chứng khoán như thế nào, tác giả: Nicolas Darvas
6. Nguyên lý phân tích kỹ thuật, tác giả: Bruce Kamich, trong nước chưa thấy xuất bản
7. Bách khoa toàn thư về mô hình giá cổ phiếu, tác giả: Thomas Bulkowski
8. Làm giàu từ chứng khoán, tác giả: William O'Neil
9. Bậc thầy động lượng, tác giả: Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger, Mark Ritchie II
Tổng kết
Sau khi xem qua xuất thân của Dan Zanger, nghị lực của ông thật sự để lại ấn tượng sâu sắc. Từ một người mới không có chút kiến thức tài chính nào, vụt sáng thành siêu trader lập kỷ lục giao dịch thế giới!
Có thể sẽ có tranh cãi rằng — số tiền ông kiếm được đều là trong một thị trường tăng siêu mạnh, chủ yếu dựa vào may mắn. Nhưng Dan Zanger kiên định tin rằng thành công = chuẩn bị + cơ hội. Điều đó cho thấy cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị.
Nếu bạn nói bạn có hứng thú với giao dịch, vậy bạn đã bỏ bao nhiêu công sức khổ luyện cho giao dịch/đầu tư? Đã đọc bao nhiêu cuốn sách về đầu tư hoặc giao dịch? Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để phân tích biểu đồ hoặc nghiên cứu báo cáo tài chính?
Nếu bạn vẫn luôn kỳ vọng có thể nhận được những thứ "thức ăn nhanh" về giao dịch trên mạng xã hội — thì đã đến lúc bạn phải thay đổi tâm thế đó rồi.