「交易本質上99.9%是克制而非行動。我每日進行2小時日內交易（7200秒），實際點擊買賣按鈕的時間總計約5秒（僅佔0.07%）。其餘99.93%的時間都可能成為策略執行的干擾因素。」——Cory Mitchell
這些日內交易技巧有望顯著提升交易表現。日內交易是一項高度耗神的腦力活動，而以下方法旨在幫助交易者保持警覺專注，同時又能放鬆自信——這些都是實現穩定獲利的關鍵要素。
下文所述技巧同樣適用於波段交易。只要我們在觀察行情或存在潛在交易機會時，這些流程都應貫徹實施。
雖然每位日內交易者的風格各異，但市場機會往往轉瞬即逝。交易者必須既能隨時出擊抓住機遇，又能保持耐心靜候良機。
有幾個因素可能會影響這種理想的交易心態（即在機會出現時能夠毫不猶豫地迅速行動，但又能放鬆等待機會）。
1. 未進入正確的交易心態。交易者心態代表那個深入研究交易、追求獲利的自我。它制定了完整的交易策略與規則，但當資金真正投入市場面臨風險時，容易被其他心理狀態取代——恐懼、焦慮、貪婪、完美主義、惰性或賭博心態等並不會因策略存在或打開交易平台而消失。若無應對計劃，它們可能會主導我們的交易決策，從而引發諸多問題。
2. 對單筆交易或當天的交易有過高期待。如果我們的策略經過充分測試，並且在大量交易中證明是獲利的，那麼我們唯一需要做的就是嚴格執行策略，長期來看自然會獲利。然而，如果我們開始期待「這筆交易必須賺錢」或「今天必須獲利」，或者某個資產必須朝某個方向運行，我們就容易在交易中產生失望情緒，並可能因此做出錯誤決策。
3. 沒有建立有助於進入交易者心態的例行程序。如果不做好交易前的準備，就像運動員沒有熱身就直接上場比賽。每天開始交易時，我們的思維狀態都是「冷啟動」，因為之前的大部分時間，我們的注意力可能都在別的事情上。因此，我們需要一個交易前的例行程序來讓自己快速進入交易者心態。有些日子進入狀態很容易，有些日子則不然。建立一套交易前的儀式，可以幫助我們強化交易者心態，最大限度地提高交易成功的機率。如果沒有交易前的準備，我們可能會被完美主義者、賭徒、擔憂者等各種心理狀態所左右。
4. 沒有主動分析價格走勢並預判交易情境。如果我們在交易過程中沒有積極地分析價格走勢，預測可能出現的交易情境，那麼在實際交易中，我們可能會比其他交易者（甚至是交易演算法）稍慢一步。這可能導致我們稍晚或稍早進場/離場，錯失交易機會，或者做出衝動交易。只有在交易過程中不斷確認自己應該做什麼、不應該做什麼，我們才能確保自己始終遵循正確的交易計劃。
假設已擁有有效策略，上述因素仍會輕易影響交易表現。接下來我們將探討如何解決這些問題以提升日內交易水平。若你認真對待日內交易，建議全面實踐並完善以下所有環節。可根據個人偏好調整措辭，但請務必貫徹核心理念。
在日內交易中建立主導性的交易者心態
在我們交易時，市場的波動和我們的策略在交易時不斷經由大腦過濾。如果我們感到過度自信、過度急切、焦慮、貪婪、缺乏信心等，這些情緒往往會導致偏離交易計劃，從而造成交易表現不佳或反覆無常。
我們需要讓「交易者」在交易時始終掌控思維的主導權，而不讓賭徒或焦慮者等其他角色佔據上風。
這些都是我們內在的不同面向，正如「交易者」也是其中之一。但交易者受過專業訓練，其他角色則沒有。它們各有不同的目標和意圖，那些聲音會讓我們迴避交易（焦慮）、過度持倉（討厭犯錯或貪婪）、過早平倉（害怕失去既得利潤），或是不斷頻繁交易（活躍分子、賭徒、分心者、缺乏專注力）。
透過「角色協商練習」，我們可以確保交易者始終掌握主導權。我們需要與交易時冒出的所有內在角色達成妥協。否則，內心衝突會持續自我破壞交易表現。
具體到交易中，這通常意味著讓「交易者」角色與干擾交易的其他角色進行協商。聽起來可能有些荒謬，但這個過程可以帶來極大的內心平靜，因為我們不再試圖壓抑某些內在聲音（這只會惡化問題），而是真正找到解決方案。
本質上，我們讓各個角色互不干擾，甚至相互協作而非彼此破壞。
這種方法不僅適用於交易！它能幫助人們在各類活動中獲得更好的專注力與清晰度。
日內交易中保持「無預期」心態
我們無法預知哪些交易會獲利，哪些會虧損，也無從判斷當天的策略表現是好是壞。
如果帶著「這筆交易必須獲利」的預期進場，我們可能會過度持倉；如果認定「今天必是獲利日」，則可能因盲目樂觀、期望過高而過早開倉或過度交易。
坦然接受每一筆交易的結果，有盈有虧；平靜對待每一個交易日，有得有失。對單筆交易的期望越高，就越難「放下」其結果。而我們必須學會放下（或至少管理）前一交易的影響，才能以良好心態迎接下一筆交易。
短期結果零預期，方能釋放策略的長期潛力。
我對交易確實有期待的。我希望它按照某種方式展開。如果市場沒有按照預期運行，我也有應對計劃（例如停損、移動停損）。但我不對交易結果抱有期待。市場會按照它自己的規律運行，而我只需要按照我的交易計劃執行即可。
如果我們已經充分研究了自己的策略，就應該知道它的表現如何。我們可以看到，在交易和交易日層面都會有輸贏，但整體而言，策略在較長時間週期（例如一個月）內依然能夠產生獲利。因此，沒有理由去期待單筆交易或單個交易日的特定結果，只需要專注於執行策略即可。每天交易時，目標應該是保持冷靜，並且高效地執行策略。
透過優化策略和提升執行力，可以提高交易和交易日的勝率。
此外，如果我們在交易前刻意「給自己打雞血」，或者試圖忽視一筆讓自己感到壓力的交易，那麼說明我們過於執著於交易的結果（輸或贏）。我們是在試圖人為地壓制對失敗的恐懼，而這種方式既充滿壓力，又違反了本文討論的多個核心交易理念。
制定一個晨間例行程序，以固化交易者心態
在進行高強度運動之前，我們通常會先熱身，讓肌肉活動起來，為接下來的運動做好準備。
日內交易同樣是一項高強度的腦力活動（尤其是剛開始學習時）。因此，在交易前「熱身」大腦，讓自己進入正確的交易心態，就像熱身身體一樣重要。
為此，我制定了一套晨間例行程序，專注於幾個關鍵要素。整個過程僅需5分鐘，並不會佔用太多時間，但這幾分鐘的投入卻極為值得。
我從寫下幾條積極的交易心態語句開始，並確保它們都圍繞著「不對今天的交易結果抱有期待」。以下是一些例子：
● 「我保持冷靜和專注。我對今天的交易結果沒有期待，市場會給出它自己的運行方式。我所交易的策略非常有效，而我也能很好地執行它。」
● 「我熱愛交易，也熱愛交易這套策略。我對今天的每一筆交易結果都不抱期待。我專注於執行策略，而到了月底，我總能得到良好的回報。不需要急於抓住市場的每一個波動，我只需要在優質的市場環境下交易漂亮的形態。」
● 「我今天感覺有些焦慮。我和內心焦慮的一部分進行了短暫的對話，告訴它，『交易者』已經開發了一套能長期獲利的策略，沒有什麼需要擔心的。焦慮的部分擔心當前的連勝可能會終結——是的，可能會，但這正是交易的一部分。我再次確認，我對今天的結果沒有任何期待。我準備好按照計劃交易。市場決定我今天的每一筆交易是贏是虧，而我所能在控制的是長期堅持執行我的策略。我現在感到自信、放鬆、清晰，並準備好交易。」
● 「我感激自己能開發出這些我喜歡且有效的方法，也感激自己能以交易為生。我以遵守交易策略的方式來表達我的感激之情，這樣我才能繼續交易，並持續保持良好的交易表現。我對今天的結果沒有期待。我會遵循交易計劃，繼續做好自己擅長且熱愛的事情。」
正如這些例子所示，每天的自我肯定語都會根據當天的感受或面臨的情況而有所不同。花幾分鐘時間，堅定地確認自己將遵循交易策略，並且對每一筆交易的結果不抱任何預期。
● 接下來，我會復盤我的交易策略和交易計劃。我隨時在身邊放著一張包含日內交易策略摘要的單頁紙。在交易前，我會瀏覽這些交易模式，明確哪些情況適合交易，哪些情況不適合交易。在交易過程中，也可以隨時參考這張摘要作為提醒。
● 然後，我會針對每種策略分別想像一筆做多和做空的交易。我會在腦海中模擬自己的進場和出場，提前規劃交易的展開過程，並在合適的時機果斷出手，同時確認正確的進場點、停損位、獲利目標和倉位大小。
● 我還會想像，在價格從進場點到達目標或停損的過程中，可能會經歷的市場波動。我提醒自己，價格不會總是直接朝著目標移動，而是可能需要時間，甚至會出現震盪。我接受這種情況，並提前制定應對計劃。我會想像不同的市場情境，以及自己如何處理它們。
● 如果在交易前（或交易過程中）感到精神低落，我會將雙手高舉過頭，像剛剛贏得比賽一樣，保持這個姿勢一到兩分鐘。聽起來可能有些荒謬，但科學研究表明，這樣可以降低皮質醇水平並增加睪固酮水平，從而讓情緒從低迷狀態轉變為更冷靜、更自信的交易者心態。
透過價格行為進行討論，確保自己清楚該如何行動及何時行動
你已經有了交易策略，但可能仍然會錯過交易機會，或者衝動進場。這可能是因為你沒有在交易過程中持續追蹤價格走勢。如果你使用多種交易策略（像我一樣），那麼需要考慮的因素會更多，而這些思考過程需要時間和精力，可能會影響決策的執行。
假設價格正在接近一個潛在的交易訊號。如果你的交易策略是高度自動化的，這可能不需要過多思考。但如果不是，你需要提前確定停損位置、潛在進場點和目標位。如果所有這些在當前市場環境下都是合理的，那麼還需要計算合適的倉位大小（如果適用）。
在價格波動的過程中，需要考慮以下問題：
● 根據最近的走勢，可能會出現哪些交易形態？這樣你才能隨時做好準備。
● 當前市場環境是否符合該策略的要求？市場是否有足夠的波動？目前的走勢是否符合策略的參數？
● 當前的整體趨勢是什麼？價格波動的幅度通常是多少？基於此，交易目標位應該設在哪裡？根據當前資產的波動性，目標位是否可能被觸及？
● 可能會導致行情反轉的因素是什麼？
● 什麼情況會使得該策略失效，從而無法形成交易訊號？
● 當交易即將形成時，停損的距離是否合理？如果停損過大，那麼應該放棄交易，還是等待更好的機會？
● 進場點在哪裡？什麼訊號將觸發交易？採用哪種訂單類型進行交易？
● 目標位是否有較高機率被觸及？如果可能性不高，是否可以調整策略？比如，設定一個更小的目標位？或者等待更小的停損，以便在較小目標位的情況下仍保持較高的盈虧比？是否需要使用移動停損？
● 基於停損位置，倉位大小應該是多少？
● 根據市場環境和交易策略，是否有提前離場的可能性（如果有，是什麼原因）？還是必須堅持持倉，直到價格觸及停損或目標位？
● 當沒有交易訊號即將形成時，思考當前市場需要發生什麼情況，才會形成交易訊號。這有助於避免衝動交易。在等待期間，你還可以復盤市場環境、趨勢、波動性等相關要點，以保持專注和冷靜。
我把這一過程稱為「解盤式交易思維」，這是交易者必須培養的高價值技能，它能確保你始終聚焦於關鍵要素。具體採用何種解盤方式並不重要，不同交易風格自有其演繹邏輯。真正重要的是：當交易契機臨近時，你的思維已做好行動準備；當交易失效或機會缺位時，你的心智同樣保持預案狀態。如此你便能在市場波動前掌控先機，讓決策主導進程，而非被情緒驅使而衝動應對。
持續解盤還有另一重妙用：當你的思維全情投入價格走勢分析時，焦慮、貪婪、結果導向等雜念將徹底喪失滋長空間。每當情緒泛起或注意力渙散，只需從容將思緒拉回盤面解析，冷靜推演潛在交易機會（或論證當前無交易價值的邏輯）。
分神乃人之常情，請以寬容之心待己。當你察覺解盤思維中斷時，即使抗拒也需強制重啟。這個過程雖耗費心神，但大腦如同肌肉——愈是錘鍊，專注力就愈持久，交易表現就愈精湛。
交易本質是場冥想修行：走神不可避免，而我們的首要任務就是在意識游離時溫和地將其引回交易當下。這意味著在非交易時段，我們同樣能透過冥想來強化專注力，實現認知能力的全面升級。
總結
對我而言，這些方法就是交易的「聖杯」。如果我們的思維狀態不正確，或者做出了錯誤的決定，那麼即使擁有一套優秀的交易策略也毫無意義。
盡可能多地運用這些工具，並將其養成習慣。如果這些方法對你有所幫助，歡迎在評論區分享你的感受。或者，如果你有其他有助於提升交易表現的方法，也請在評論區分享你的經驗。
免責聲明：本文內容不構成任何個人投資建議，也不構成買賣任何資產的建議。交易具有風險，可能導致重大虧損，若使用槓桿，損失甚至可能超過帳戶本金。