Trước mỗi lần vào lệnh giao dịch, chúng ta đều phải có một quy trình đánh giá hoàn chỉnh, cố gắng xem xét đến phần lớn các yếu tố đa không, như vậy mới có thể nâng cao tỷ lệ thắng nhất có thể, duy trì dài hạn kiểu lãi lớn lỗ nhỏ, từ đó chúng ta mới có thể trở thành người thắng cuộc trên thị trường.
1. Đánh giá xu hướng đa không của thị trường chung
Cơ bản thị trường chung có lúc đa có lúc không, khi thị trường tăng, chúng ta có thể tăng vị thế lệnh long; khi đa không chưa rõ ràng, có thể chọn giảm bớt lệnh long, thậm chí bố trí một số lệnh short; nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, chúng ta có thể đứng ngoài hoặc tăng vị thế lệnh short. Cơ bản thị trường chung sẽ có hiệu ứng trợ tăng trợ giảm, nên chúng ta cố gắng thuận theo hướng của thị trường chung để long hoặc short, mới có thể nâng cao tỷ lệ thắng và tăng tốc độ sinh lời.
Nhiều khi việc chọn cổ phiếu của chúng ta có thể khá tốt, nhưng nếu gặp phải thị trường giảm mạnh, thì dù là công ty tốt đến đâu cũng sẽ không tăng, lúc này chúng ta không nên cứ nhất quyết phải long, chọn đứng ngoài hoặc short sẽ là cách tốt hơn.
2. Chọn nhóm ngành mạnh
Nếu muốn long, tiếp theo chúng ta phải chọn nhóm ngành mạnh hơn thị trường chung, tránh nhóm ngành yếu hơn thị trường chung, vì nhóm ngành có dòng tiền không ngừng đổ vào mới là mục tiêu mà dòng tiền hiện tại đang tụ họp và đuổi theo, giống như chúng ta cố gắng chọn học sinh trong các trường trung học danh tiếng vậy, mới dễ chọn được cổ phiếu sẽ tăng hơn! Hơn nữa khi cả nhóm ngành đều tăng, bản thân mình cũng sẽ tự tin hơn về cổ phiếu nắm giữ, ít nhất sẽ không xui xẻo chọn trúng con cổ phiếu không tăng chứ!
3. Chọn con đầu đàn trong nhóm ngành mạnh
Mỗi nhóm ngành đều có con đầu đàn và cổ phiếu kiểu tụt lại bắt đà tăng bù. Cơ bản khi thị trường chung tăng thì con đầu đàn sẽ tăng mạnh nhất, khi thị trường chung giảm thì con đầu đàn dễ chống giảm nhất. Nếu mua phải cổ phiếu tụt lại bắt đà tăng bù, tăng thì không tăng nhiều, giảm thì giảm nhiều hơn người khác, mua phải cổ phiếu tụt lại bắt đà tăng bù thì lợi nhuận chắc chắn sẽ bình thường.
Cổ phiếu được chia thành cổ phiếu siêu mạnh, cổ phiếu mạnh, cổ phiếu thường, cổ phiếu yếu, thông thường con đầu đàn trong nhóm mạnh sẽ là cổ phiếu siêu mạnh, những con tụt lại bắt đà tăng bù còn lại sẽ thuộc cổ phiếu mạnh, những con không thuộc nhóm mạnh thường đa số là cổ phiếu thường và cổ phiếu yếu, nên chúng ta cố gắng chọn con đầu đàn trong nhóm mạnh, mới có thể tạo ra hiệu suất tốt hơn.
4. Tìm điểm vào lệnh
Thông thường lấy việc breakout vùng tích lũy làm điểm mua hoặc mua vào khi giá cổ phiếu điều chỉnh giảm với khối lượng co lại, vì giá ổn định khối lượng co lại có nghĩa là lượng cổ phiếu nắm giữ ổn định, lúc này rất thích hợp để mua vào.
5. Quản lý vốn
Theo bài viết "Bí mật Chén Thánh của Thị trường Chứng khoán" của O'Neil, trong đó đã viết đầy đủ về cách quản lý vốn, có thể giúp bản thân duy trì dài hạn mô hình sinh lời kiểu lãi lớn lỗ nhỏ.
Nếu thực sự phải nói trên thị trường có Chén Thánh gì không, thì tôi nghĩ chắc chỉ có cái này——"Quản lý vốn". Quản lý vốn có thể giúp chúng ta kiểm soát rủi ro khi vào lệnh của mình, xây dựng mô hình sinh lời dài hạn kiểu lãi lớn lỗ nhỏ, nên tôi cho rằng quản lý vốn là kỹ thuật quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán!
Trong cuốn sách "Nguyên tắc đầu tư Rùa: Tiết lộ bí quyết thành công kiếm hàng trăm triệu" có đề cập, thông qua quản lý rủi ro, để "mức lỗ tối đa của mỗi lệnh đặt chỉ chiếm 1%~2% tổng vốn", là có thể tránh việc sau nhiều lần thua lỗ liên tiếp, vốn trong tài khoản bị tổn thất nặng nề, để xây dựng mô hình sinh lời ổn định dài hạn, quản lý vốn mới là pháp bảo tất thắng để đứng vững trên thị trường lâu dài!
6. Thoát lệnh bằng cắt lỗ hoặc chốt lời
Nếu không may giá cổ phiếu chạm mức cắt lỗ, phải tuân thủ kỷ luật thoát lệnh, nếu không có thể sẽ chịu thua lỗ lớn hơn. Nếu giá cổ phiếu không chạm mức cắt lỗ, có thể tự tìm điểm thoát lệnh để chốt lời. Có nhiều cách thoát lệnh chốt lời:
Còn dùng cách nào, thực ra phải xem cổ phiếu này phù hợp dùng cách nào để giao dịch, tính cách của các cổ phiếu khác nhau sẽ khác nhau, chúng ta phải quan sát trước ba cách trên, cách nào phù hợp hơn để giao dịch cổ phiếu này, và chọn cách phù hợp hơn để giao dịch, như vậy chúng ta mới có thể nâng cao tỷ lệ thắng nhất có thể, giảm cơ hội thua lỗ!
7. Xem lại nguyên nhân lợi nhuận hoặc thua lỗ
Bước xem lại và viết nhật ký giao dịch hình như rất ít người làm, mỗi người trên thị trường đều sẽ phạm sai lầm, chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng quá trình ra quyết định mua bán mỗi lần, giữ lại những gì đúng, tìm cách sửa những gì sai, cố gắng không phạm lại những sai lầm trước đây trên thị trường, qua mỗi lần giao dịch, sẽ có nhiều lần xem lại và sửa đổi, theo thời gian dần kéo dài, kinh nghiệm của chúng ta cũng sẽ ngày càng phong phú, cũng sẽ ít dễ phạm lại cùng một sai lầm hơn.
Học giao dịch theo O'Neil
William O'Neil là một nhà đầu tư cao minh, năm 1988, O'Neil đã tập hợp quan điểm đầu tư của mình thành cuốn sách "Cười ngạo thị trường chứng khoán", cuốn sách này ngoài việc là sách chuyên ngành đầu tư bán chạy nhất năm đó, còn trong vài thập kỷ sau đó, trở thành tác phẩm kinh điển bắt buộc phải đọc của tất cả nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Ông đề cập rằng, ngay cả những nhà đầu tư thành công nhất cũng sẽ phạm sai lầm. Những quyết định không tốt này sẽ khiến người ta thua lỗ, và nếu bạn không tuân thủ kỷ luật, không đủ cẩn trọng, một số khoản thua lỗ thậm chí có thể trở nên rất tồi tệ.
Bạn phải chấp nhận một sự thật, việc chọn cổ phiếu và nắm bắt thời điểm thường đều sẽ sai, ngay cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm nhất cũng sẽ phạm sai lầm, và để mặc thua lỗ không ngừng mở rộng là sai lầm nghiêm trọng nhất trong tất cả các sai lầm đầu tư.
Nhà đầu tư cá nhân nhất định phải đặt ra nguyên tắc kiên định, giới hạn mức lỗ tối đa khi đầu tư vào mỗi cổ phiếu trong khoảng 7%-8% vốn ban đầu.
Khi giá cổ phiếu giảm, dù bạn không bán, bạn vẫn phải chịu thua lỗ, nên tốt nhất là bán cổ phiếu và đổi lại tiền mặt, lúc này bạn mới có thể suy nghĩ mọi việc với thái độ khách quan hơn.
O'Neil cho rằng những người tự nói với mình "Tôi không lo cổ phiếu của tôi giảm, vì chúng là cổ phiếu tốt, và còn tiếp tục nhận cổ tức" là rất nguy hiểm, và có thể rất ngu ngốc.
Một cổ phiếu tốt mua vào sai thời điểm cũng có thể giảm nhiều như cổ phiếu tồi, và chúng có thể căn bản không tốt đến thế, chỉ là bạn tự một mình tưởng tượng rằng chúng tốt mà thôi.
Trên thị trường chứng khoán không có gì là chắc chắn, cũng không có cổ phiếu an toàn, bất kỳ cổ phiếu nào cũng có thể giảm vào bất kỳ thời điểm nào, và bạn tuyệt đối không thể biết nó sẽ giảm bao nhiêu.
Nguyên tắc đầu tiên của nhà đầu tư cá nhân siêu thành công: nhất định phải thực hiện cắt lỗ, giới hạn số tiền thua lỗ của mỗi lệnh, để làm được điều này, cần kỷ luật và dũng khí vô hạn.
Khi quyết định của bạn có thể sai, phải thừa nhận sai lầm, và không do dự bán ra, thực hiện cắt lỗ trước khi thua lỗ mở rộng. Bạn phải thuận theo xu hướng, đừng cố gắng yêu cầu thị trường phải phù hợp với bạn.
Bí mật kiếm tiền lớn trên thị trường chứng khoán, không phải là mỗi lần đều đưa ra quyết định đúng, mà là khi quyết định của bạn sai, cố gắng thua ít tiền nhất có thể.