「ミレニアル世代」とは、20世紀に生まれ、21世紀初頭に成人した世代を指します。この世代はちょうどインターネットとコンピュータサイエンスの誕生と急速な発展を経験し、デジタル時代の到来とともに歩んできました。現在、ミレニアル世代は社会の中核として重要な役割を果たしています。
トレードで生計を立てることは、多くの投資家が追い求めてきた「理想のライフスタイル」です。毎日の退屈な通勤生活から解放され、複雑な人間関係に対処する必要もなく、「我が運命は上司にあらず、我にあり」という心理状態を得られます。フルタイムトレーダーにとって、このライフスタイルは間違いなく大きな魅力です。
しかし、フルタイムトレーダーは本当に魅力的な「職業」なのでしょうか？外の世界が言うように、毎日「自然に目が覚めるまで寝て」、マウスを軽くクリックするだけで簡単にお金を稼げるのでしょうか？実際は私たちが想像するほど素晴らしいのでしょうか？
「ルールを守らず、適切なリスク管理を実行しなければ、たった1回のトレードで口座がゼロになることを学びました。」
Shay Huang、別名「Humbled Trader」（謙虚なトレーダー）は、デイトレードやその他の短期市場戦略に関する指導的なアドバイスにより、ソーシャルメディアで多くの忠実なフォロワーを獲得しています。YouTubeアカウントは約130万人のフォロワーを持ち、「ミレニアル世代デイトレーダーの一日」の短編動画は640万回以上再生されています。
これはShay Huangの10年前の出発点と比べると、大きな隔たりがあります。
Shayはカナダの二世移民です。フルタイムトレーダーになる前は、ビジュアルエフェクトアーティスト兼デザイナーでした。卓越した創作スキルと技術力により、『猿の惑星：聖戦記』『アングリーバード』『アダムス・ファミリー』などの映画制作に携わりました。仕事の傍ら、トレードに強い興味を持ち、最終的に以前の仕事を辞めてフルタイムトレーダーになりました。
彼女はYouTube動画を見たり、オンラインコースに参加したりしてデイトレードを学びました。Shayは自宅で株式をトレードし、自分のライフスタイルに合ったスケジュールを持つことがとても好きでした。しかし、最初の2年間は多くの損失の日々を経験しました。ある時、いわゆるデイトレードの「専門家」のアドバイスに従った結果、1回のトレードで1,000ドル（約15万円）以上を失いました。
その時、Shayはトレードは「完璧な」システムを見つけることの問題ではないと気づきました。より重要なのは自分自身を理解し、高確率のトレード方法を学び、構造化されたリスク管理の規律に従うことです。
現在、彼女はデイトレードの専門家であり、空いた時間にソーシャルメディアを通じて他の人にトレードの知識を教えています。YouTube、Instagram、そして自身のブログで多くのファンとトレード経験を共有し、成功した日も失敗した日も、そこから学んだトレードの教訓も含めて発信しています。
今回のインタビューで、Shayは初期の挫折、使用している銘柄とトレード戦略、そしてデイトレードからスイングトレードへの最新の試みについて語りました。
Shayは主にプライスアクションに注目し、形成されたローソク足に基づいて現在の価格動向を判断します。現在のお気に入りのセットアップはパラボリック日足チャートです。
全体的に、彼女は長めのトレードを好み、安値で買って低価格株、中型株、大型株の上昇から利益を得ることを好みます。株式は彼女の最も好きな資産クラスであり、他のものに気を取られないよう、Shayは株式以外の商品をまだトレードしていません。
なぜ自分を「Humbled Trader」と呼ぶのですか？
市場に「教訓」を叩き込まれたからです。トレーダーとして、私たちは多くの段階を経験します。始めたばかりの頃は何もわからず、お金を失うことを予想すべきです。それは問題ありません。私はトレード3年目に利益を出し始め、その時少し傲慢になりました。自分が一番すごいと思っていました。まさにその時、ルールを守らず、適切なリスク管理を実行しなければ、たった1回のトレードで口座がゼロになることを学びました。
「トレード量を小さく保ちなさい。経験が不足していると、損失が制御不能になる可能性があるからです。」
3年目に口座がゼロになったのはどのトレードですか？
Snap（SNAP）株が1株9ドル（約1,350円）の時にショートを始めました。1株14ドル（約2,100円）に上がった時、口座が「吹き飛び」ました。今日では、一部の小型株は流通株数が非常に少なく、株価が1株5ドル（約750円）から1株90ドル（約13,500円）に上がることもあります。100株しか持っていなくても、それで爆倉するのに十分です。
この経験から何を学びましたか？
謙虚でなければなりません。市場の上に立つことは決してできません。当時のトレード規模も口座の許容範囲を超えていました。口座に3,000ドル（約45万円）しかない初心者なら、1回のトレードで最大10〜20ドル（約1,500〜3,000円）のリスクしか取るべきではありません。トレード規模を小さく保ちなさい。経験が不足していると、損失は急速に拡大する可能性があります。あの時、100株や500株ではなく、10株か20株で小さくトレードしていればよかったと思います。10株のトレードでは大金は稼げませんが、爆倉も防げます。トレードを学びたいなら、これが正しい方法です。
Snapの災難からどのように回復しましたか？
トレード口座の外にいくつかの貯蓄がありました。また、週末や残業の契約仕事も引き受けました。3ヶ月休んでから再挑戦を始めたのを覚えています。今回はトレード規模をずっと小さくしました！
トレードを諦めようと思ったことはありますか？
最初の2年間、一度も利益のある月はありませんでした。この時点で諦めるのが最も簡単だったかもしれません。しかし、一度トレードでお金を稼ぐ味をしめると、諦めるのは難しくなります。
トレードのポジションサイズはどのように決定しますか？
私はいつポジションを増やすか減らすかについて非常に戦略的です。9月のような損失の月を経験すると、リスクとポジションサイズを減らします。通常1回のトレードで2,000ドル（約30万円）のリスクを取るとしたら、損失の月には1,000ドル（約15万円）か500ドル（約7万5千円）のリスクしか取らないかもしれません。逆に、利益のある週や月が始まれば、通常の規模に戻します。パフォーマンスが良い時はポジションサイズを増やします。
トレードに対してそれほど慎重になることをどうやって学びましたか？
日誌をつけてすべてのトレードを記録しています。損失の日や月には、トレード回数と関わった銘柄コードの数が最も多いことに気づきました。私は逆をやるべきだと気づき、トレードに対してより慎重になりました。この発見以来、すべての損失を取り戻そうと焦ることはなくなりました。ただゆっくりと、試験的に投入し、市場がどう反応するかを観察します。
「トレンドが続いているのを見れば、数週間、あるいは1ヶ月間保有し続けます。」
現在のトレードスタイルはどのようなものですか？
面白いことに、私のトレードスタイルは変わりました。2020年から2021年のコロナ禍では、毎日デイトレードをしていました。毎日のトレード終了時にはすべてのポジションを決済し、翌日に持ち越すことはありませんでした。この方法は当時非常に効果的でした。しかし、昨年と今年は、よりスイングトレードに移行しました。2〜3日ポジションを持ち越すこともあります。例えば、エヌビディア（NVDA）はトレンドで上昇し続けているので、1ヶ月保有することもあります。トレンドが続いているのを見れば、数週間、あるいは1ヶ月間保有し続けます。
「利益は損失よりもはるかに大きくなければなりません。そうして初めて市場で生き残ることができます。」
なぜトレード戦略を変えたのですか？
ストレスを減らしたい段階にいます。デイトレードは非常にストレスが大きいです。毎日ゼロから始め、毎日最高の機会を探す必要があります。これはスイングトレードよりもはるかにストレスが大きいです。スイングトレードでは、毎日を良いポジションを持った状態で始め、トレンドに乗っています。さらに、今年の市場はデイトレードにとってより厄介です。米国大統領選挙期間中、市場のボラティリティは非常に高かったです。デイトレードには難しいですが、スイングトレードにはより有利です。全体的な方向性が上向きだからです。
どのような市場インジケーターを使用していますか？
8日、20日、200日の指数移動平均線（EMA）を使用しています。銘柄のパフォーマンスが悪ければ、最初の週にストップロスします。良いパフォーマンスの時は、そのまま走らせます。自信のある銘柄が8日移動平均線を下回るのは許容範囲です。しかし、20日移動平均線を下回ったら、ストップロスを設定してすべて決済して利益確定します。これは銘柄のボラティリティに大きく依存します。
他に戦略にとって重要なインジケーターはありますか？
スイングトレードでは移動平均線だけを使用し、出来高に注目します。デイトレードではVWAP（出来高加重平均価格）を使用します。主にこの2つです。長期的には、どのインジケーターを使うかは重要ではなく、規律を保ち、早すぎる利益確定を避けられるものを見つけることが重要です。利益を出すには、勝ちトレードが負けトレードよりもはるかに大きくなければなりません。そうして初めて市場で生き残ることができます。
トレーダーがよく犯す3つの大きな間違いは何ですか？
1つ目はリスクを取りすぎること、特に始めたばかりの頃です。2つ目の間違いは損失ポジションを長く持ちすぎることです。彼らは常に価格が戻ると考えます。ショートの場合、価格が下がると考えます。これが私がSnapのトレードで犯した間違いです。デイトレードだったのに、損失のためスイングトレードに変えてしまいました。大間違いです。3つ目の間違いは利益ポジションを早すぎるタイミングで売ることです。
これまでに聞いた最高のトレードアドバイスは何ですか？
初心者にとって最良のアドバイスは、陽線の時にロング、陰線の時にショートすることです（ローソク足の色は中国市場とは逆です）。これは最も簡単なことです。株式は通常トレンドを継続するからです。特に大型株はそうです。もちろん、押し目で買う方法を知る必要がありますが、大きな視点で見れば、陽線の時は株価が上昇を続け、陰線の時は価格が下落を続ける傾向があります。非常に基本的に聞こえますが、これを理解することが私にとって非常に役立ちました。
トレード日の準備はどのようにしますか？
セクターと個別銘柄のスキャンから始めます。プレマーケット取引では、何銘柄がプレマーケットでギャップアップまたはギャップダウンしているか、どのセクターがプレマーケットでギャップアップまたはギャップダウンしているかを見ることで、市場の動向を把握できます。まずセクターを見て、次に個別銘柄と関連ニュースを見ます。ギャップのある銘柄がなければ、非常に退屈な日になるとわかります。そのような場合はデイトレードをしません。
市場のボラティリティをどのように活用しますか？
多くの場合、多くの銘柄がギャップダウンする時、トレーダーは市場のパニックを利用できます。例えば、8月初旬の2〜3日間、S&P 500指数が大幅にギャップダウンしました。このような場合、株式が力強く反発し始めた時、経験豊富なトレーダーはロングできます。
成功するトレードの本当の秘訣は何だと思いますか？
陳腐に聞こえるかもしれませんが、トレードは主に自分自身と自分のトリガーポイントを理解することです。私にとってのトリガーポイントは、銘柄を売った後にそれが上がり続けるのを見た時です。その時、非常に自己反省が上手である必要があります。トレードは市場との戦いだけでなく、自分自身との戦いでもあります。
まとめ
多くの専業トレーダーと同様に、Shayもいくつかの異なるタイプのトレードツール（商品）を備えており、迅速に正しいトレード判断を下すのに役立てています。ご存知の通り、米国株式市場のトレード体系は非常に整っており、それに関連するトレード商品も非常に充実しています。
最後にShayのトレードに関する感想を共有します：
1. いかなる「専門家のアドバイス」も鵜呑みにせず、トレードに対して自分の認識を持ち、それを貫くこと；
2. テイクプロフィットとストップロスの戦略を厳守すること。個人投資家はトレードにおいてそもそも不利な立場にあり、「執念」を捨てて初めて利益を得る機会がある；
3. 継続すること。トレードを職業として真剣に扱い、努力を惜しまないこと。
Shayのトレード理念は非常にシンプルですが、心からの言葉でもあります。彼女のトレード生活の記録を見た後、皆さんもこの率直なトレード女子を好きになるでしょうか？