"Millennials" หมายถึงคนรุ่นที่เกิดในศตวรรษที่ 20 และเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 คนรุ่นนี้เติบโตมาพร้อมกับการถือกำเนิดและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับยุคดิจิทัลที่เข้ามา ปัจจุบัน Millennials กลายเป็นกำลังหลักของสังคม มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
การเทรดเพื่อเลี้ยงชีพ เป็น "ไลฟ์สไตล์ในอุดมคติ" ที่นักลงทุนหลายคนใฝ่ฝันมานาน มันทำให้คนหลุดพ้นจากชีวิตประจำวันที่น่าเบื่อของการเข้า-ออกงาน ไม่ต้องจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อน และมีจิตใจแบบ "ชะตากรรมของฉันฉันกำหนดเอง ไม่ใช่เจ้านาย" สำหรับเทรดเดอร์เต็มเวลาแล้ว ไลฟ์สไตล์แบบนี้ดึงดูดใจอย่างมากอย่างไม่ต้องสงสัย
แต่ทว่า เทรดเดอร์เต็มเวลานั้นเป็น "อาชีพ" ที่ดีจริงหรือ? พวกเขาดีจริงอย่างที่คนภายนอกพูดกันว่าทั้งวัน "นอนจนตื่นเองตามธรรมชาติ" แค่คลิกเมาส์เบาๆ ก็ทำเงินได้ง่ายๆ? ความจริงมันสวยงามอย่างที่เราจินตนาการไว้จริงหรือ?
"ผมได้เรียนรู้ว่า ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎ ไม่บริหารความเสี่ยงอย่างดี แค่เทรดครั้งเดียวก็ทำให้บัญชีของคุณเหลือศูนย์ได้"
Shay Huang หรือที่รู้จักในชื่อ "Humbled Trader" (เทรดเดอร์ผู้ถ่อมตน) ได้รับผู้ติดตามที่ภักดีจำนวนมากบนโซเชียลมีเดียจากคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดรายวันและกลยุทธ์ตลาดระยะสั้นอื่นๆ บัญชี YouTube ของเธอมีผู้ติดตามเกือบ 1.3 ล้านคน โดยวิดีโอสั้น "หนึ่งวันของเทรดเดอร์รายวัน Millennials" มียอดชมมากกว่า 6.4 ล้านครั้ง
เมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นของ Shay Huang เมื่อสิบปีก่อน ถือว่าห่างไกลกันมาก
Shay เป็นผู้อพยพรุ่นที่สองในแคนาดา ก่อนที่จะเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา เธอเคยเป็นศิลปินด้านวิชวลเอฟเฟกต์และนักออกแบบ ด้วยทักษะการสร้างสรรค์และความสามารถทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยม เธอเคยมีส่วนร่วมในการสร้างภาพยนตร์อย่าง 《War for the Planet of the Apes》, 《The Angry Birds Movie》 และ 《The Addams Family》 ในระหว่างการทำงาน เธอเกิดความสนใจในการเทรดอย่างมาก สุดท้ายจึงลาออกจากงานเดิมและกลายเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา
เธอเรียนรู้การเทรดรายวันผ่านการดูวิดีโอ YouTube และเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ Shay ชอบเทรดหุ้นที่บ้านมากและมีตารางเวลาที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ในสองปีแรก เธอผ่านวันขาดทุนมามากมาย ครั้งหนึ่ง หลังจากทำตามคำแนะนำของ "ผู้เชี่ยวชาญ" การเทรดรายวันคนหนึ่ง เธอขาดทุนมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 34,000 บาท) ในการเทรดครั้งเดียว
ตอนนั้น Shay ตระหนักว่าการเทรดไม่ใช่ปัญหาของการหา "ระบบที่สมบูรณ์แบบ" สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเข้าใจตัวเอง เรียนรู้วิธีเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง และปฏิบัติตามวินัยในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
ปัจจุบัน เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดรายวัน ในเวลาว่างเธอสอนความรู้การเทรดให้ผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดีย เธอแบ่งปันประสบการณ์การเทรดกับแฟนๆ จำนวนมากบน YouTube, Instagram และบล็อกของเธอ รวมถึงวันแห่งความสำเร็จและความล้มเหลว ตลอดจนบทเรียนการเทรดที่เธอได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น
ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ Shay พูดถึงความผิดหวังในช่วงแรก กลยุทธ์หุ้นและการเทรดที่เธอใช้ และความพยายามล่าสุดของเธอในการเปลี่ยนจากการเทรดรายวันไปสู่สวิงเทรด
Shay ให้ความสำคัญกับ price action เป็นหลัก เธอจะตัดสินแนวโน้มราคาปัจจุบันจากแท่งเทียนที่เกิดขึ้นแล้ว ปัจจุบัน setup ที่เธอชอบที่สุดคือกราฟรายวันแบบพาราโบลา
โดยรวมแล้ว เธอเอนเอียงไปทางการเทรดระยะยาวมากกว่า ซื้อหุ้นราคาถูก หุ้นกลางและหุ้นใหญ่ตอนราคาย่อ แล้วทำกำไรจากส่วนต่าง หุ้นเป็นสินทรัพย์ที่เธอชอบที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการไขว้เขว Shay ยังไม่ได้เทรดสินทรัพย์อื่นนอกจากหุ้น
ทำไมคุณถึงเรียกตัวเองว่า "Humbled Trader"?
เพราะผมถูกตลาด "สอนบทเรียน" ในฐานะเทรดเดอร์ เราจะผ่านหลายช่วง ในตอนเริ่มต้น คุณอาจไม่รู้อะไรเลย และควรคาดหวังว่าจะขาดทุน นั่นไม่เป็นไร ผมเริ่มทำกำไรได้ในปีที่สามของการเทรด ตอนนั้นผมเริ่มหยิ่งผยอง ผมคิดว่าตัวเองเก่งที่สุด และนั่นก็เป็นตอนที่ผมได้เรียนรู้ว่า ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎ ไม่บริหารความเสี่ยงอย่างดี แค่เทรดครั้งเดียวก็ทำให้บัญชีของคุณเหลือศูนย์ได้
"รักษาขนาดการเทรดให้เล็ก เพราะเมื่อขาดประสบการณ์ การขาดทุนของคุณอาจควบคุมไม่ได้"
ในปีที่สาม การเทรดครั้งไหนที่ทำให้บัญชีของคุณเหลือศูนย์?
ผมเริ่มช็อตหุ้น Snap (SNAP) ตอนราคา 9 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ประมาณ 306 บาท) เมื่อมันขึ้นไปถึง 14 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ประมาณ 476 บาท) บัญชีของผมก็ถูก "ระเบิด" ปัจจุบัน หุ้นเล็กบางตัวมีจำนวนหุ้นหมุนเวียนต่ำ ราคาอาจพุ่งจาก 5 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ประมาณ 170 บาท) ไปถึง 90 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ประมาณ 3,060 บาท) แม้คุณจะมีแค่ 100 หุ้น ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณล้างพอร์ตได้
คุณได้บทเรียนอะไรจากประสบการณ์ครั้งนี้?
คุณต้องถ่อมตนอยู่เสมอ คุณไม่มีทางอยู่เหนือตลาดได้ ขนาดการเทรดของผมตอนนั้นก็เกินความสามารถของบัญชีด้วย ถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่มีบัญชีแค่ 3,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 102,000 บาท) ในการเทรดหนึ่งครั้งคุณควรเสี่ยงแค่ 10 ถึง 20 ดอลลาร์ (ประมาณ 340 ถึง 680 บาท) เท่านั้น รักษาขนาดการเทรดให้เล็ก เพราะเมื่อคุณขาดประสบการณ์ การขาดทุนอาจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ผมหวังว่าตอนนั้นผมจะเทรดเล็กๆ ด้วย 10 หรือ 20 หุ้น แทนที่จะเป็น 100 หรือ 500 หุ้น การเทรดด้วย 10 หุ้นไม่ทำเงินได้มากนัก แต่ก็ไม่ทำให้ล้างพอร์ตเช่นกัน ถ้าคุณอยากเรียนรู้การเทรด นี่คือวิธีที่ถูกต้อง
คุณฟื้นตัวจากหายนะ Snap ได้อย่างไร?
ผมพอยังมีเงินออมนอกบัญชีเทรดอยู่ ผมยังรับงาน契約ช่วงสุดสัปดาห์และทำงานล่วงเวลาด้วย ผมจำได้ว่าพักไปสามเดือนแล้วเริ่มลองใหม่ ครั้งนี้ขนาดการเทรดของผมเล็กลงมาก!
คุณเคยคิดจะเลิกเทรดไหม?
ในสองปีแรก ผมไม่เคยมีเดือนที่ทำกำไรได้เลย ตอนนั้นการเลิกอาจเป็นเรื่องง่ายที่สุด แต่เมื่อผมได้ลิ้มรสการทำเงินจากการเทรดแม้เพียงนิดเดียว มันก็ยากที่จะเลิก
คุณกำหนดขนาด position ของการเทรดอย่างไร?
ตอนนี้ผมมีกลยุทธ์ชัดเจนมากว่าจะเพิ่มหรือลด position เมื่อไหร่ เมื่อผมเจอเดือนที่ขาดทุน เช่นเดือนกันยายน ผมจะลดความเสี่ยงและขนาด position สมมติว่าปกติผมเสี่ยง 2,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 68,000 บาท) ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ในเดือนที่ขาดทุน ผมอาจเสี่ยงแค่ 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 34,000 บาท) หรือแม้แต่ 500 ดอลลาร์ (ประมาณ 17,000 บาท) กลับกัน ถ้าผมเริ่มมีสัปดาห์หรือเดือนที่ทำกำไร ผมจะกลับไปใช้ขนาดปกติ เมื่อผลงานดี ผมจะเพิ่มขนาด position
คุณเรียนรู้ที่จะเลือกมากกับการเทรดได้อย่างไร?
ผมจดบันทึกการเทรดและบันทึกทุกการเทรด ผมพบว่าในวันที่และเดือนที่ขาดทุน จำนวนครั้งที่เทรดและจำนวน ticker หุ้นที่เกี่ยวข้องมีมากที่สุด ผมตระหนักว่าผมควรทำตรงกันข้าม คือเลือกมากกับการเทรดมากขึ้น ตั้งแต่ค้นพบสิ่งนี้ ผมก็ไม่รีบร้อนที่จะชดเชยการขาดทุนทั้งหมดอีกต่อไป ผมแค่ค่อยๆ ไป ลองเชิงลงทุน และดูว่าตลาดตอบสนองอย่างไร
"ถ้าผมเห็นแนวโน้มยังดำเนินต่อ ผมจะถือต่อไปหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หนึ่งเดือน"
สไตล์การเทรดของคุณตอนนี้เป็นแบบไหน?
น่าสนใจที่สไตล์การเทรดของผมเปลี่ยนไป ในช่วงโควิดปี 2020 ถึง 2021 ผมเทรดรายวันทุกวัน เมื่อสิ้นสุดการเทรดแต่ละวัน ผมจะปิดทุก position ไม่ถือข้ามคืน วิธีนี้ได้ผลดีมากในตอนนั้น แต่ปีที่แล้วและปีนี้ ผมเปลี่ยนมาสวิงเทรดมากขึ้น ผมอาจถือข้ามคืนสองถึงสามวัน ตัวอย่างเช่น Nvidia (NVDA) มีแนวโน้มขึ้นมาตลอด ผมจึงอาจถือหนึ่งเดือน ถ้าผมเห็นแนวโน้มยังดำเนินต่อ ผมจะถือต่อไปหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หนึ่งเดือน
"กำไรของคุณต้องมากกว่าขาดทุนของคุณมากๆ คุณถึงจะอยู่รอดในตลาดได้"
ทำไมคุณถึงเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรด?
ผมอยู่ในช่วงที่อยากลดความเครียด การเทรดรายวันเครียดมาก เริ่มจากศูนย์ทุกวัน คุณต้องหาโอกาสที่ดีที่สุดทุกวัน มันเครียดกว่าสวิงเทรดมาก ในสวิงเทรด ผมเริ่มแต่ละวันโดยมี position ที่ดีอยู่แล้ว และกำลังrideแนวโน้ม นอกจากนี้ ตลาดปีนี้ยากขึ้นสำหรับการเทรดรายวัน ในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ตลาดมีความผันผวนสูงมาก แม้จะยากสำหรับการเทรดรายวัน แต่มันกลับดีกว่าสำหรับสวิงเทรด เพราะทิศทางโดยรวมเป็นขาขึ้น
คุณใช้อินดิเคเตอร์ตลาดอะไรบ้าง?
ผมใช้ EMA 8 วัน 20 วัน และ 200 วัน ถ้าหุ้นตัวหนึ่งผลงานไม่ดี ผมจะ stop loss ภายในสัปดาห์แรก เมื่อมันทำผลงานได้ดี ผมจะปล่อยให้มันวิ่งต่อ ถ้าเป็นหุ้นที่ผมมั่นใจแล้วหลุดต่ำกว่า EMA 8 วัน ยังพอรับได้ แต่ถ้ามันหลุดต่ำกว่า EMA 20 วัน ผมจะตั้ง stop loss และปิดทำกำไรทั้งหมด สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของหุ้นเป็นอย่างมาก
ยังมีอินดิเคเตอร์อื่นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ของคุณอีกไหม?
ในสวิงเทรด ผมใช้แค่ moving average และดูปริมาณ ในเทรดรายวัน ผมใช้ VWAP (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ) หลักๆ ก็แค่สองอย่างนี้ ในระยะยาว ไม่สำคัญว่าจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหน ขอแค่หาตัวที่ทำให้คุณมีวินัยและหลีกเลี่ยงการปิดทำกำไรเร็วเกินไปก็พอ การจะทำกำไรได้ ผู้ชนะของคุณต้องมากกว่าผู้แพ้มากๆ เท่านั้นคุณถึงจะอยู่รอดในตลาดได้
สามข้อผิดพลาดใหญ่ที่เทรดเดอร์มักทำคืออะไร?
อย่างแรกคือเสี่ยงมากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น ข้อผิดพลาดที่สองคือถือ position ที่ขาดทุนนานเกินไป พวกเขามักคิดว่าราคาจะกลับขึ้นมา ถ้าเป็นการช็อต พวกเขาก็คิดว่าราคาจะลง นี่คือข้อผิดพลาดที่ผมทำในการเทรด Snap ตอนแรกเป็นการเทรดรายวัน แต่เพราะขาดทุน ผมเลยเปลี่ยนมันเป็นสวิงเทรด ผิดพลาดมาก ข้อผิดพลาดที่สามคือขาย position ที่ทำกำไรเร็วเกินไป
คำแนะนำการเทรดที่ดีที่สุดที่คุณเคยได้ยินคืออะไร?
สำหรับมือใหม่ คำแนะนำที่ดีที่สุดคือ แท่งเทียนเขียวให้ลอง แท่งเทียนแดงให้ช็อต (สีแท่งเทียนในตลาดจีนตรงกันข้าม) นี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุด เพราะหุ้นมักจะดำเนินตามแนวโน้ม โดยเฉพาะหุ้นใหญ่ แน่นอน คุณต้องรู้วิธีซื้อตอนราคาย่อ แต่จากภาพรวมที่ใหญ่กว่า แท่งเทียนเขียวหุ้นมักจะขึ้นต่อ และแท่งเทียนแดงราคามักจะลงต่อ ฟังดูพื้นฐานมาก แต่การเข้าใจสิ่งนี้ช่วยผมได้มาก
คุณเตรียมตัวสำหรับวันเทรดอย่างไร?
ผมเริ่มจากการสแกน sector และหุ้นรายตัว ในการเทรดก่อนตลาดเปิด ผมสามารถดูได้ว่ามีหุ้นกี่ตัวที่ gap ขึ้นหรือ gap ลงก่อนตลาดเปิด และ sector ไหนที่ gap ขึ้นหรือ gap ลงก่อนตลาดเปิด เพื่อเข้าใจทิศทางตลาด ผมดู sector ก่อน แล้วดูหุ้นรายตัวและข่าวที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่มีหุ้นที่ gap เลย ผมก็รู้ว่านี่จะเป็นวันที่น่าเบื่อมาก ในกรณีนี้ ผมจะไม่เทรดรายวัน
คุณใช้ความผันผวนของตลาดอย่างไร?
หลายครั้ง เมื่อหุ้นหลายตัว gap ลง เทรดเดอร์สามารถใช้ความตื่นตระหนกของตลาดได้ ตัวอย่างเช่น ในสองสามวันแรกของเดือนสิงหาคม ดัชนี S&P 500 gap ลงอย่างรุนแรง ในกรณีนี้ เมื่อหุ้นเริ่มเด้งกลับอย่างแข็งแกร่ง เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สามารถลองได้
คุณคิดว่าความลับที่แท้จริงของการเทรดที่ประสบความสำเร็จคืออะไร?
อาจฟังดูเชย แต่การเทรดส่วนใหญ่是关于การเข้าใจตัวเองและจุดกระตุ้นของตัวเอง สำหรับผม จุดกระตุ้นคือตอนที่ผมขายหุ้นแล้วเห็นมันขึ้นต่อ ตอนนั้นคุณต้องเก่งในการสะท้อนตัวเองมาก การเทรดไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่างคุณกับตลาด แต่ยังเป็นการต่อสู้ระหว่างคุณกับตัวเองด้วย
สรุป
เช่นเดียวกับเทรดเดอร์เต็มเวลาหลายคน Shay ก็มีเครื่องมือเทรด (ผลิตภัณฑ์) หลายประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้เธอตัดสินใจเทรดได้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรก เราทุกคนรู้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีระบบการเทรดที่สมบูรณ์มาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์การเทรดที่เกี่ยวข้องจึงครบครันมากเช่นกัน
สุดท้ายที่อยากแบ่งปันกับทุกคนคือความรู้สึกของ Shay เกี่ยวกับการเทรด:
1. อย่าเชื่อคำแนะนำของ "ผู้เชี่ยวชาญ" คนใด ต้องมีความเข้าใจของตัวเองเกี่ยวกับการเทรดและยึดมั่นต่อไป;
2. ปฏิบัติตามกลยุทธ์ take profit และ stop loss อย่างเคร่งครัด เทรดเดอร์รายย่อยเสียเปรียบอยู่แล้วในการเทรด มีแค่การทิ้ง "ความยึดติด" เท่านั้นถึงจะมีโอกาสทำกำไร;
3. อดทนต่อเนื่อง มองการเทรดเป็นอาชีพหนึ่งและจริงจังกับมัน พร้อมทั้งทุ่มเทความพยายาม
แนวคิดการเทรดของ Shay เรียบง่ายมาก แต่ก็ถือว่าเป็นคำพูดจากใจจริง ไม่รู้ว่าหลังจากที่ทุกคนได้ดูบันทึกชีวิตการเทรดของเธอแล้ว จะชอบเทรดเดอร์สาวสายตรงคนนี้กันด้วยหรือเปล่า?