「人間には、単純なことを複雑にする不健全な心理がある。」 - ウォーレン・バフェット
「私はもっとシンプルな方が好きだ。『ビジネススクールは複雑な行動を好むが、単純な行動の方が効果的だ』」 - ウォーレン・バフェット
多くの新規トレーダー、さらには経験豊富で熟練した投資家やトレーダーの最大の問題は、トレードを本来よりもはるかに複雑にしようとすることです。過去1世紀にわたる多くの偉大なトレーダーを研究して、私が本当に驚いたのは、彼らの多くが用いた手法のシンプルさでした。
一方、新規トレーダーはしばしば過度に複雑化し、トレードデスクに複数のモニターを設置し、無数のテクニカルインジケーターを使用し、考えすぎて、非常にシンプルなプロセスを複雑にしてしまいます。多くの成功したトレーダーは、価格行動とトレンドを通じてトレードしています。
私自身は、価格のサポートレベル、新高値のブレイクアウト、移動平均線を主要なインジケーターとして使用しています。私の毎日のウォッチリストには5銘柄を超えることはなく、毎週チェックする銘柄も60銘柄を超えません。私たちはイーロン・マスクのように月面ロケットを建造しようとしているのではありません。トレードの核心は、強力なトレード手法を用いて売買し、イグジットのシグナルが発生したら売り、各トレードのリスクを管理し、トレードにおいて規律を保つことです。それ以外のすべては、これに奉仕するためだけにあります。
毎月20%のリターンでトレードを頻繁に行うトップの億万長者トレーダーにとって、主要な指標の一つは何でしょうか？以下の答えはあなたを驚かせるかもしれません：
私はジャック・D・シュワッガー（Jack D. Schwager）が著した『市場の魔術師たち（Market Wizards）』の中で、トップトレーダーのマーティ・シュワルツ（Marty Schwartz）に関する「トレード・マニア」の章でこの言葉を見つけました。
「10日指数移動平均線（EMA）は、主要トレンドを判断するための私のお気に入りのインジケーターです。私はこれを『赤信号、青信号』と呼んでいます。なぜなら、トレードにおいて移動平均線の正しい側に留まることが、成功確率を最大にするために極めて重要だからです。10日移動平均線の上でトレードしているときは青信号であり、市場はポジティブモードにあり、買いを検討すべきです。逆に、移動平均線の下でトレードしているときは赤信号です。市場はネガティブモードにあり、売りを検討すべきです。」 - マーティ・シュワルツ
私は彼の観察に完全に同意しており、自身のチャート研究でも同じことを発見しました。さらに、急騰する銘柄では、5日指数移動平均線が遵守され、サポートとして機能します。重要なのは、5日または10日指数移動平均線に従う上昇トレンドの銘柄を見つけ、その移動平均線自体を短期トレンド識別のエントリーとイグジットのシグナルとして使用できることです。
これは、新規トレーダーが市場の正しい側でトレードできるようにするシンプルなシステムであり、真の億万長者の市場の魔術師からのアドバイスです。
K.I.S.S.という略語は「Keep It Simple Stupid（シンプルに保て、愚か者よ）」を表します。この略語は、トレードの分野でも他の分野と同様に当てはまります。トレードにおいて「シンプルに保つ」とは、価格行動の考え方からトレードの執行方法に至るまで、トレードのあらゆる側面をシンプルに保つことを意味します。
あらゆる金融市場において、シンプルさはしばしば最も見過ごされ、最も軽視される収益要因です。あなたはかつて、複雑で（あるいは）高額な費用をかけて購入したトレード手法をある時点で試し、その後、それが思い描いていたようには機能しないことに気づいたことがあるかもしれません。以下では、なぜ人々がトレードを過度に複雑化する傾向があるのか、そしてどのようにシンプルさの力を活用して優位性を得るのかを理解するのに役立ちます。
トレードに関する真実
日々のトレードにおいて、あなたは最新かつ最高のEAインジケーターに興奮していることでしょう。これらのインジケーターは、あなたが頻繁に訪れるトレードフォーラムやチャットグループで多くの注目を集めています。その作成者が公表したリターン率は非常に魅力的に見えるので、このインジケーターはきっと効果があると確信し、自分で試してみたくてうずうずしているでしょう。前回のインジケーターベースの手法は期待通りに機能しませんでしたが、この新しい手法はもう少し信頼できるように見えます……
多くのトレーダーは上記と同様の経験をしています。彼らは、十分な数のトレードシステムやインジケーターを試せば、最終的に市場で持続的に利益を上げられる「パスポート」を見つけられると考えています。この信念こそが、多くのトレーダーを何度も何度も取引口座の爆発（ロスカット）に追い込み、最終的に失望と混乱でいっぱいにしているのです。
簡単に言えば、トレードに「無料の昼食」はありませんが、多くのトレーダーは、偉大なトレードシステムやインジケーターを見つけることで、座ってお金がどんどん入ってくるのを見ていられると考えています。真実は、完全にシステム化された手法が真に効果的なトレード方法になることは決してないということです。市場は人間の感情に動かされる不安定な獣であり、人間は特定の出来事に対する感情的な反応に差異があり、特に自分のお金が危険にさらされているときにはなおさらです。
真実は、ほとんどすべてのトレーダーがトレードをシンプルなプロセスにしたいと言うでしょうが、彼らの手法は完全に間違っています。すべての市場状況に適用できる完璧なインジケータートレードシステムを見つけるという考えを忘れて初めて、トレードはシンプルになるのです。市場はあまりにも変動が激しく複雑であるため、どんなソフトウェアコードや機械的なトレードルールのセットも完全に支配することはできません。
どのように「シンプルに保つ」のか？
トレードをシンプルに保つにはどうすればよいでしょうか？実は非常に簡単です。次の「完璧な」聖杯トレードシステムを探すのをやめ、チャート上のプライスバーを観察し始めてください。生の「裸」のプライスチャートで価格行動を読むことを学ぶことで、あなたは芸術とスキルの両方を学んでいます。トレード方程式の「芸術」の部分が、一部のトレーダーを市場でトレードで生計を立てられるようにし、一方で「四角い木のブロックを丸い穴に入れようとする」人々（比喩）は、次の最高のインジケーターシステムを必死に探し続けて損失を出し続けるのです。
価格形態認識の芸術とスキルを学ぶことは、システムではなく視点をあなたに提供します。この市場の視点はトレードの「方法」と考えられています。多くの人はトレード技術について話すとき、「方法」と「システム」という2つの用語を同義語として扱いますが、実際にはこれらはまったく異なるものです。トレード方法は、市場がトレンドであれ保ち合いであれ、日々の市場の動きを理解する方法をあなたに提供します。一方、トレードシステムは厳格なルールのセットであり、人間の判断の余地をほとんど許しません。
ジョージ・ソロス、ジェシー・リバモア、ウォーレン・バフェットのような著名なトレーダーは、どのようにして市場で数百万ドル（さらには数十億、数百億ドル）を稼いだのでしょうか？複雑なトレードソフトウェアや遅行するインジケーターベースのトレード手法によってではなく、様々な市場における価格ダイナミクスと市場状況の認識を通じて形成された裁量的な市場の視点によってです。
整然と混乱
この記事の目的は、シンプルな価格行動のセットアップを使用して金融市場で成功的にトレードできることを理解するのに役立つことです。プロのトレーダーには共通点があります。彼らは、市場でお金を稼ぐには冷静で明確な心の状態を保つ必要があることを知っているため、トレードを可能な限りシンプルにします。しかし、ほとんどの初心者トレーダーや多くの経験豊富だが成功していないトレーダーは、市場に対してまったく逆のアプローチをとります。彼らは可能な限り複雑にします。
トレードに関連するK.I.S.S.アプローチは、市場を探す最良の方法は、自然に形成される生の価格行動シグナルを読み取り、トレードすることを学ぶことであるという理解に基づいています。金融市場の無限の領域で厳格なインジケーターベースのトレードルールのセットを強制しようとすることで、多くのトレーダーは無意識のうちにトレードを本来あるべきよりも複雑で困難にしているのです。
インジケーターを使用したトレード
トレードにおけるシンプルさの力がまだ明確でないなら、上のチャートを分析することでより明らかになるはずです。私は多くの初心者や苦戦しているトレーダーが、上の2番目のチャートのように、すべてのインジケーターが表示されたチャートを使用しようとしているのを見てきました。正直なところ、上の例よりもさらに多くのインジケーターが表示されたチャートでトレードしようとしているトレーダーを見たことがあります……信じられないかもしれませんが。
人間として、私たちはトレードの最もシンプルな部分（チャート分析とトレードの探し方）を、必要以上に複雑で混乱させるほとんど生来の傾向を持っているようです。チャート分析が複雑である必要はないという事実を受け入れたら、それはトレードのより困難な側面、例えば規律を保ちリスクを正しく管理することに、より明確に集中するのに役立ちます。他の大多数のトレーダーのように、さまざまなインジケーターやトレードEAが伝えようとしていることを解明しようとして、膨大な時間とお金を無駄にしないでください。市場が自然にあなたに提供する生の価格行動を分析することを学べば、上のチャートのようなチャートでトレードしようとする人々よりも、トレード成功への道にはるかに近づくでしょう。
結論
K.I.S.S.は「Keep It Simple Stupid（シンプルに保て、愚か者よ）」の略語です。K.I.S.S.原則は、ほとんどのシステムは複雑になるよりもシンプルに保たれたときに最もよく機能すると考えています。したがって、トレードにおいては、シンプルさが重要な目標であるべきであり、不必要な複雑さは避けるべきです。
一部の先物、株式、外国為替のトレードソフトウェアは非常に複雑です。エンドユーザーにありがちな誤解は、ソフトウェアの複雑さの度合いが大きいほど、そのソフトウェアがより強力であるというものです。実際には、一部の最も優れたトレードソフトウェアは、複雑なプロセスをソフトウェア内のシンプルなプロセスに簡素化しています。そこから得られる教訓は、より複雑なインターフェースが必ずしも最高のトレードソフトウェアを使用していることを意味するわけではないということです。
K.I.S.S.アプローチの理由と実施方法を基本的に理解したので、練習と実施を始めることができます。デモ口座で少なくとも3ヶ月間、サポートとレジスタンスレベルを組み合わせた特定の価格行動戦略を使用して実践トレードを行い、または持続的な利益を維持できるようになるまで行ってから、本番口座でのトレードを試みてください。トレードは本質的にリスクを伴い、この記事の情報は教育目的のみであり、いかなる金融商品の買いまたは売りの推奨としてではないことに留意してください。そうは言っても、収益性が高く安定したトレーダーになる決意があるなら、K.I.S.S.トレード手法を使い続けてください。そうすれば、収益性の高いトレードに複雑さは必要ないことがわかり始めるでしょう。
要するに、トレードにおけるK.I.S.S.原則の適用は鍵となります。シンプルに保つことで、過度に複雑化したトレード手法を避け、規律やリスク管理など本当に重要な側面に焦点を当てることができます。成功するトレードには複雑さは必要なく、シンプルで効果的な方法が必要であることを覚えておいてください。