앤드루 아지즈(Andrew Aziz)는 캐나다 출신의 데이트레이더로, 어린 시절을 이란-이라크 전쟁 시기의 이란에서 중산층 가정에서 보냈다. 그의 개인적인 삶에 대한 자료는 비교적 드물지만, 십 대 시절 화학에 깊은 관심을 갖게 되었다는 것은 알려져 있다.
아지즈는 이란의 샤리프 공과대학(Sharif University of Technology)에 다녔다. 25세에 캐나다로 이주하여 브리티시컬럼비아 대학(University of British Columbia)에서 화학공학 박사 학위를 취득했으며, 연구 방향은 수소연료전지 자동차에 집중되었고 그 연구 성과는 여러 학술지에 발표되기도 했다.
일상에서 아지즈는 야외 탐험을 좋아한다. 그는 자신에게 거대한 목표를 세웠다——7개 대륙의 최고 화산을 등정하는 것이다. 또한 스키, 고고도 등산, 육상 달리기를 즐기는 전형적인 ‘이공계+모험’형 인물이다.
금융 시장에 대해 아무것도 모르던 상태에서, 지금은 데이트레이딩으로 전업 수익을 실현하고 있다. 그의 체계적이고 규율 엄격한 엔지니어 배경은 트레이딩 방법의 기초가 되었고, 그는 이 방법을 세 가지 간단한 단계로 정리했다.
아지즈는 동시에 데이트레이딩의 위험도 강조한다——왜 대부분의 거래가 실패하는지, 그리고 왜 이 길이 모든 사람에게 적합하지 않은지에 대해서도 말한다.
금융 시장에 익숙하다면 이런 말을 들어본 적이 있을 것이다. “90%에서 95%의 데이트레이더는 돈을 잃는다.” 이 숫자의 출처를 정확히 아는 사람은 없지만, 이미 보편적인 사실로 받아들여지고 있다. 결국 데이트레이딩은 인간이 뛰어들 수 있는 가장 위험한 사업 중 하나다.
하지만 앤드루 아지즈는 그 90%에 속하지 않는다.
그는 데이트레이딩을 마스터할 수 있는 사람은 돈 찍어내는 면허를 얻은 것과 같다고 생각한다. 그리고 그는 이 점을 잘 체감하는데, 이미 이 방법으로 수년간 수익을 내왔기 때문이다.
회사에서 해고된 후, 아지즈는 “스스로 운명을 통제하겠다”고 결심하고 데이트레이딩을 시도하기 시작했다.
나는 금융, 트레이딩, 회계에 대해 아무것도 몰랐다. 아무것도——그렇게 시작했다. 나는 시장 작동 원리를 전혀 모르는 전형적인 사례였다.
그러나 이것은 그를 전혀 주저하게 만들지 않았다.
시간이 지나면서 그는 시장의 변동성과 모멘텀에서 수익을 낼 수 있는 성공적인 트레이딩 체계를 점차 형성했다. 이 방법은 ‘돌파 트레이딩’이라고 불리며, 가격 레인지의 돌파를 통해 매수·매도 시점을 판단한다.
몇 분 안에 한 건의 거래를 완료할 수 있다. 순조롭다면, 그 몇 분이 그날의 수익을 확보하기에 충분하다.
트레이딩 철학과 전략
아지즈의 트레이딩 철학은 트레이딩을 하나의 직업으로 보는 것이며, 신중하게 운영하고 리스크를 엄격히 관리해야 한다고 강조한다——각 거래에 투입하는 자금은 총 자본의 2%를 초과해서는 안 된다.
그는 트레이딩의 핵심이 인내심을 갖고 기회를 기다리는 것이라고 굳게 믿는다. “트레이더로서 기회를 기다리는 법을 배워야 하며, 몇 푼으로 몇 달러의 수익을 노려야 한다.”
엔지니어의 사고방식으로 그는 트레이딩을 일종의 ‘설계 공학’으로 본다. 전략은 구조가 명확하고, 패턴화되어 재현 가능해야 한다.
그는 저가 매수·고가 매도를 주장하지만, 동시에 이렇게 강조한다. “현명하게 일하기 전에, 먼저 열심히 일할 줄 알아야 한다.”
또한 아지즈는 트레이딩 커뮤니티의 힘을 매우 중시한다. 뜻이 맞는 트레이더와 교류하는 것이 매우 중요하며, 실수를 피하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 시장에서 유효한 전략을 항상 파악할 수 있게 해준다고 생각한다.
그는 과학적인 트레이딩 방법을 주창하며, 주식 시스템에 대한 심층 연구와 시장 모델링을 통해 확률적 우위에서 지속 가능한 수익을 실현한다.
그는 책에서 중요한 관점을 제시한다.
당신은 세계 최고의 트레이더일 수 있다. 하지만 당신이 거래하는 주식에 변동성이 없고 거래량이 부족하다면, 결코 지속적으로 수익을 낼 수 없다. 하루 종일 ‘움직이지 않는 주식’을 거래하는 것은 하루를 낭비하는 것이다.
목표: 매일 1%~2%의 수익
방법을 설명하기 전에, 먼저 아지즈의 목표를 보자. 매일 1%에서 2%의 수익이다.
복리로 계산하면, 이는 월 수익 20%~30%를 의미하며, 많은 전문 자금 관리자도 달성하기 어려운 목표다.
아지즈는 이 모든 것이 체계적이면서도 규율 있는 세 단계로 귀결된다고 말한다.
1단계: ‘갭 상승/하락 주식’ 찾기
첫 번째 단계는 뉴스로 인해 갭 상승 또는 갭 하락한 주식을 찾는 것이다.
이른바 ‘갭’이란 투자자들의 대량 매수 또는 매도로 인해 발생한 가격 공백을 말한다. 이는 보통 뉴스, 실적 발표 또는 기대 변화로 촉발된다.
예를 들어, 어떤 주식 XYZ가 우수한 실적과 긍정적인 가이던스로 140달러에서 145달러로 갭 상승했다고 하자.
아지즈의 전략은 바로 이러한 변동성을 포용하는 것이다——따라서 ‘움직이는 주식’을 정확히 식별하는 것이 핵심이다. 주가가 제자리걸음이라면 돈을 벌 수 없기 때문이다.
2단계: 핵심 가격대(지지와 저항) 표시하기
두 번째 단계는 일봉 차트에서 두 개의 핵심 가격대를 찾는 것이다——주식의 방향을 확인하고 지지와 저항 위치를 표시한다.
데이트레이더로서 당신에게는 좋은 거래 한 건, 기회 한 번이면 충분하다.
가격은 종종 이 핵심 지점에서 ‘반등’하거나 ‘돌파’한 후 계속 움직인다.
예를 들어, 주식이 여러 번 50달러에서 하락을 멈추고 49달러 아래로 떨어지지 않았다면 50달러를 지지로 볼 수 있다. 여러 번 55달러에서 막혀 56달러를 돌파하지 못했다면 55달러가 저항이다.
방향, 지지, 저항이 모두 명확해지면 다음 단계로 넘어간다.
3단계: 확인을 기다리고, 기회를 포착해 진입하기
이 단계는 인내심을 시험한다.
아지즈는 개장 순간에 충동적으로 주문하지 않고, 처음 5~10분의 시장 움직임을 관찰한다. 주식이 개장 후 ‘가격 레인지’를 형성했다고 확인되면, 그때 진입할 수 있다.
그 레인지가 확립될 때, 흔히 매수와 매도 세력의 균형을 관찰할 수 있는 순간이다.
매수세가 더 강하면 롱, 매도세가 더 강하면 숏을 잡는다.
그게 전부다.
가격이 레인지를 돌파할 때까지 기다렸다가 추세를 따라가면 된다.
아지즈는 평균적으로 하루에 약 1,000달러(약 135만 원)를 벌며, 계좌 원금은 5만 달러(약 6,750만 원)이고, 레버리지를 활용하면 총 사용 가능한 매수력은 약 20만 달러(약 2억 7,000만 원)다.
나는 보통 한 거래의 포지션 규모를 약 10만 달러(약 1억 3,500만 원) 매수력으로 잡는다.
수익은 어떻게 사용할까?
그는 수익을 부동산에 재투자하기로 선택했다.
모두가 데이트레이딩에 적합한 것은 아니다
아지즈는 ‘유일하게 올바른 트레이딩 방식’이라는 것은 없다고 강조한다. 그의 전략은 그에게 효과적이지만, 성격, 기술, 리스크 감내력이 다른 사람에게는 반드시 적합하지 않다. 단지 가끔 부업으로 트레이딩을 하고 단타를 즐기고 싶은 정도라면, 데이트레이딩은 아예 손대지 않는 게 좋다.
더 중요하게는 ‘트레이딩’과 ‘투자’의 경계를 분명히 하라고 당부한다.
데이트레이딩에 뛰어드는 많은 사람은 사실 트레이더가 될 준비가 되어 있지 않다——그들이 진짜 원하는 것은 투자다.
그런데 트레이딩과 투자는 완전히 다른 두 가지다.
마지막으로 그는 미소를 지으며 이렇게 정리한다.
데이트레이딩을 진정으로 마스터할 수 있다면, 그것은 기본적으로 돈 찍어내는 면허와 같다.
정리: 끈기와 인내가 핵심
앤드루 아지즈가 남다른 이유는 단지 뛰어난 트레이더이기 때문만이 아니라, 시장에 대한 깊은 연구와 남다른 인내심 때문이다.
대부분의 사람은 즉시 수익을 갈망하지만, 그가 진정 즐기는 것은 기다림의 예술이다. 이 ‘더 깊이 보는’ 능력이 그를 항상 대다수 트레이더보다 앞서게 한다.
바로 그렇기 때문에 아지즈는 트레이딩 교육 분야에 대한 투자를 꾸준히 이어가고 있다.
그는 자주 이렇게 말한다. “트레이딩의 성공은 기회가 오기 전에 미리 자신을 훈련시켜 준비하는 데서 온다.”