แอนดรูว์ อาซิซ (Andrew Aziz) เป็นนักเทรดรายวันชาวแคนาดา เขาใช้ชีวิตวัยเด็กในอิหร่านช่วงสงครามอิหร่าน-อิรัก เกิดในครอบครัวชนชั้นกลาง แม้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขาจะมีค่อนข้างน้อย แต่เป็นที่ทราบกันว่าเขาให้ความสนใจเคมีอย่างมากตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
อาซิซเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชารีฟ (Sharif University of Technology) ในอิหร่าน ตอนอายุ 25 ปี เขาย้ายไปแคนาดาและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (University of British Columbia) โดยมุ่งวิจัยเรื่องรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และผลงานวิจัยของเขาก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหลายฉบับ
ในชีวิตส่วนตัว อาซิซรักการผจญภัยกลางแจ้ง เขาตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่ให้ตัวเอง นั่นคือการพิชิตภูเขาไฟที่สูงที่สุดในทั้งเจ็ดทวีป นอกจากนี้เขายังหลงใหลการสกี ปีนเขาสูง และวิ่งลู่ ถือเป็นบุคลิกแบบ"สายวิศวะ+นักผจญภัย"อย่างแท้จริง
จากคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตลาดการเงิน มาถึงวันนี้ที่ทำกำไรเต็มเวลาจากการเทรดรายวัน พื้นฐานความเป็นวิศวกรที่ทำงานอย่างเป็นระบบและมีวินัยของเขา วางรากฐานให้กับวิธีการเทรดของเขา และเขาได้สรุปวิธีนี้ไว้ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ
อาซิซยังเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของการเทรดรายวันด้วย — ทำไมการเทรดส่วนใหญ่ถึงล้มเหลว และทำไมเส้นทางนี้ถึงไม่เหมาะกับทุกคน
ถ้าคุณคุ้นเคยกับตลาดการเงิน คุณอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า "90% ถึง 95% ของนักเทรดรายวันขาดทุน" ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าตัวเลขนี้มาจากไหน แต่ก็ถูกมองว่าเป็นความจริงกันโดยทั่วไป เพราะการเทรดรายวันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดที่มนุษย์สามารถทำได้
แต่แอนดรูว์ อาซิซไม่อยู่ในกลุ่ม 90% นั้น
เขาเชื่อว่าคนที่เชี่ยวชาญการเทรดรายวันได้ เท่ากับได้รับ "ใบอนุญาตพิมพ์เงิน" และเขาเข้าใจเรื่องนี้ดี เพราะเขาทำกำไรจากวิธีนี้มาหลายปีแล้ว
หลังจากถูกบริษัทเลิกจ้าง อาซิซตัดสินใจ "ควบคุมชะตากรรมด้วยตัวเอง" และเริ่มลองเทรดรายวัน
ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเงิน การเทรด การบัญชี ไม่รู้อะไรทั้งนั้น — ผมเริ่มต้นแบบนั้นเลย ผมเป็นตัวอย่างคลาสสิกของคนที่ไม่เข้าใจกลไกการทำงานของตลาดเลยสักนิด
แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้เขาถอย
เมื่อเวลาผ่านไป เขาค่อยๆ สร้างระบบการเทรดที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ สามารถทำกำไรจากความผันผวนและโมเมนตัมของตลาด วิธีนี้เรียกว่า "การเทรดเบรกเอาท์" (breakout trading) ตัดสินจังหวะซื้อขายจากการทะลุกรอบราคา
ภายในไม่กี่นาที เขาก็สามารถปิดออเดอร์ได้หนึ่งรายการ ถ้าเป็นไปด้วยดี ไม่กี่นาทีนั้นก็เพียงพอให้เขาเก็บกำไรของวันนั้นเข้ากระเป๋า
ปรัชญาและกลยุทธ์การเทรด
ปรัชญาการเทรดของอาซิซมองการเทรดเป็นอาชีพ เขาเน้นว่าต้องเทรดอย่างระมัดระวังและบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด — เงินที่ลงในแต่ละออเดอร์ไม่ควรเกิน 2% ของทุนทั้งหมด
เขาเชื่อมั่นว่าหัวใจของการเทรดอยู่ที่การรออย่างอดทน: "ในฐานะนักเทรด คุณต้องเรียนรู้ที่จะรอโอกาส ใช้เงินไม่กี่เซนต์เพื่อแลกกับกำไรหลายดอลลาร์"
ด้วยความคิดแบบวิศวกร เขามองการเทรดเป็น "งานออกแบบวิศวกรรม": กลยุทธ์ควรมีโครงสร้างชัดเจน เป็นรูปแบบที่ทำซ้ำได้
เขาสนับสนุนการซื้อต่ำขายสูง แต่ก็เน้นย้ำว่า: "ก่อนจะทำงานอย่างชาญฉลาด ต้องรู้จักทำงานอย่างขยันก่อน"
นอกจากนี้ อาซิซให้ความสำคัญกับพลังของชุมชนนักเทรดมาก เขาเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนกับนักเทรดที่มีแนวคิดเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เพียงช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด แต่ยังทำให้คุณรู้เท่าทันกลยุทธ์ที่ได้ผลในตลาดอยู่เสมอ
เขา倡导วิธีการเทรดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการวิจัยเชิงลึกอย่างเป็นระบบและการสร้างโมเดลตลาด เพื่อสร้างกำไรที่ยั่งยืนจากความได้เปรียบเชิงความน่าจะเป็น
เขาเสนอแนวคิดสำคัญในหนังสือของเขา:
คุณอาจเป็นนักเทรดที่เก่งที่สุดในโลก แต่ถ้าหุ้นที่คุณเทรดไม่มีความผันผวน ปริมาณไม่เพียงพอ คุณก็ไม่มีทางทำกำไรได้อย่างยั่งยืน การเทรดหุ้นที่ "ไม่ขยับ" สักตัวหนึ่งวัน ก็เท่ากับเสียเวลาหนึ่งวัน
เป้าหมาย: กำไรวันละ 1%～2%
ก่อนจะพูดถึงวิธีการ มาดูเป้าหมายของอาซิซก่อน: ทำกำไรวันละ 1% ถึง 2%
หากคิดแบบทบต้น นั่นหมายถึงผลตอบแทนเดือนละ 20%～30% ซึ่งเป็นเป้าหมายที่แม้แต่ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพหลายคนก็ยังทำได้ยาก
อาซิซบอกว่าทั้งหมดนี้归结于สามขั้นตอนที่เป็นระบบและมีวินัย
ขั้นตอนที่ 1: หาหุ้น "แกป" (Gap)
ขั้นตอนแรก คือการหาหุ้นที่แกปขึ้นหรือแกปลงเพราะข่าว
ที่เรียกว่า "แกป" คือช่องว่างราคาที่เกิดจากการที่นักลงทุนซื้อหรือขายจำนวนมาก มักเกิดจากข่าว งบการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวัง
ตัวอย่าง: หุ้น XYZ แกปจาก 140 ดอลลาร์ (ประมาณ 4,900 บาท) ไปที่ 145 ดอลลาร์ (ประมาณ 5,075 บาท) เพราะผลประกอบการยอดเยี่ยมและคำแนะนำเชิงบวก
กลยุทธ์ของอาซิซคือการโอบรับความผันผวนนี้ — ดังนั้นการระบุ "หุ้นที่กำลังเคลื่อนไหว" ได้อย่างถูกต้องจึงเป็นกุญแจสำคัญ เพราะถ้าราคาหุ้นอยู่กับที่ คุณก็ทำเงินไม่ได้เลย
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดระดับราคาสำคัญ (แนวรับและแนวต้าน)
ขั้นตอนที่สอง คือการหาแนวราคาสำคัญสองระดับบนกราฟรายวัน — กำหนดทิศทางของหุ้น และทำเครื่องหมายแนวรับกับแนวต้าน
ในฐานะนักเทรดรายวัน คุณต้องการแค่ออเดอร์ดีๆ หนึ่งออเดอร์ โอกาสแค่ครั้งเดียวก็พอ
ราคามักจะ "เด้ง" หรือ "ทะลุ" ที่จุดสำคัญเหล่านี้แล้ววิ่งต่อไป
ตัวอย่าง: ถ้าหุ้นหยุดร่วงที่ 50 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,750 บาท) หลายครั้ง ไม่หลุดต่ำกว่า 49 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,715 บาท) ก็ถือว่า 50 ดอลลาร์เป็นแนวรับ; ถ้าถูกต้านที่ 55 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,925 บาท) หลายครั้ง ทะลุขึ้นไป 56 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,960 บาท) ไม่ได้ ก็ถือว่า 55 ดอลลาร์เป็นแนวต้าน
เมื่อทิศทาง แนวรับ และแนวต้านชัดเจนแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3: รอการยืนยัน แล้วค่อยลงมือ
ขั้นตอนนี้ทดสอบความอดทน
อาซิซจะไม่ออกออเดอร์ทันทีตอนเปิดตลาด แต่จะสังเกตพฤติกรรมตลาดในช่วง 5～10 นาทีแรก เมื่อเขา确认ว่าหุ้นสร้าง "กรอบราคา" ขึ้นมาหลังเปิดตลาด นั่นแหละจึงลงมือได้
เมื่อกรอบนั้นก่อตัวขึ้น มักเป็นจังหวะที่คุณสังเกตเห็นความสมดุลของแรงซื้อขายได้
ถ้าฝั่งซื้อแข็งแกร่งกว่า เราก็ long; ฝั่งขายแข็งแกร่งกว่า เราก็ short
ง่ายแค่นั้นเลย
รอให้ราคาทะลุกรอบ แล้วค่อยไปตามแนวโน้ม
อาซิซทำกำไรเฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 บาท) ด้วยทุนในบัญชี 50,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,750,000 บาท) เมื่อใช้เลเวอเรจ กำลังซื้อที่ใช้ได้ทั้งหมดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 7,000,000 บาท)
ผมมักจะถือสถานะต่อออเดอร์ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,500,000 บาท) ของกำลังซื้อ
แล้วกำไรเอาไปทำอะไร?
เขาเลือกนำกำไรไปลงทุนต่อในอสังหาริมทรัพย์
ไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะกับการเทรดรายวัน
อาซิซเน้นว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "วิธีเทรดที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว" กลยุทธ์ของเขาได้ผลสำหรับเขา แต่ไม่อาจใช้ได้กับคนที่มีบุคลิก ทักษะ และความสามารถในการรับความเสี่ยงต่างกัน ถ้าคุณแค่อยากเทรดพาร์ทไทม์เป็นครั้งคราว เล่นสั้นๆ ก็最好不要แตะการเทรดรายวันเลย
ที่สำคัญกว่านั้น เขาเตือนให้แยกขอบเขตระหว่าง "การเทรด" กับ "การลงทุน" ให้ชัด:
หลายคนที่เข้ามาเทรดรายวัน จริงๆ แล้วยังไม่พร้อมที่จะเป็นนักเทรด — สิ่งที่พวกเขาอยากทำจริงๆ คือการลงทุน
แต่การเทรดกับการลงทุนเป็นสองเรื่องที่完全不同
สุดท้าย เขาสรุปพร้อมรอยยิ้มว่า:
ถ้าคุณเชี่ยวชาญการเทรดรายวันได้จริงๆ มันก็ basically คือใบอนุญาตพิมพ์เงินนั่นแหละ
สรุป: ความมุ่งมั่นและความอดทนคือกุญแจสำคัญ
สิ่งที่ทำให้แอนดรูว์ อาซิซแตกต่าง ไม่ใช่แค่เพราะเขาเป็นนักเทรดที่เก่ง แต่เพราะการวิจัยตลาดเชิงลึกและความอดทนที่เหนือคนทั่วไปของเขา
คนส่วนใหญ่อยากทำกำไรทันที แต่สิ่งที่เขาสนุกจริงๆ คือศิลปะของการรอ ความสามารถในการ "มองเห็นได้ลึกกว่า" นี้ ทำให้เขานำหน้านักเทรดส่วนใหญ่เสมอ
ด้วยเหตุนี้ อาซิซจึงยึดมั่นในการลงทุนด้านการศึกษาการเทรดมาตลอด
เขามักพูดว่า "ความสำเร็จในการเทรดมาจากการฝึกฝนตัวเองล่วงหน้า เตรียมพร้อมก่อนที่โอกาสจะมาถึง"