ทอม บอลด์วิน (Tom Baldwin) เป็นอัจฉริยะนักเทรดในตลาด เริ่มต้นจากเงิน 25,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 875,000 บาท) และใช้เวลา 6 ปี เติบโตบัญชีเทรดของเขาเกิน 30 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,050 ล้านบาท)
นี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัทบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ลาออกจากงาน กลายเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ นี่คือเรื่องราวของทอม บอลด์วิน เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สพันธบัตรในตำนานที่ถูกบรรยายไว้ในหนังสือคลาสสิกของแจ็ค ชวาเกอร์ เรื่อง "Market Wizards"
ชวาเกอร์เขียนไว้ในหนังสือว่า "เขาเป็นเศรษฐีภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีของการเทรด และจากนั้นก็ราบรื่นมาตลอด" แม้เขาจะปฏิเสธที่จะพูดถึงตัวเลขกำไรที่แน่ชัด แต่ประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมควรอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,050 ล้านบาท) ที่จริงแล้ว จากสถานะกำไรจากการเทรดของเขา ตัวเลขนี้ might สูงกว่า 30 ล้านดอลลาร์มาก
ยิ่งฉลาด ยิ่งเทรดแย่
ในช่วงเริ่มต้นของการเทรด เขาไม่มีประสบการณ์เทรดเลย เริ่มต้นด้วยทุนเพียง 25,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 875,000 บาท) บอลด์วินกลับสามารถเปลี่ยนเงินลงทุนเริ่มต้นให้กลายเป็นความมั่งคั่งมหาศาล
ทั้งหมดเริ่มต้นจากวิชาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เขาเรียนในบัณฑิตศึกษา
เขากล่าวว่า "ผมอยากเทรด แต่ไม่มีเงินซื้อที่นั่งเทรด ในปี 1982 ผมพบว่าผมสามารถเช่าที่นั่งเทรดได้ ตอนนั้นผมก็เริ่มเลย"
ในช่วงแรก บอลด์วินเป็นผู้สังเกตการณ์ที่มุ่งมั่น เขาใช้เวลาเกือบหกชั่วโมงทุกวันในห้องเทรดของ Chicago Mercantile Exchange สร้างมุมมองของตัวเองต่อตลาด และมองหารูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในที่สุด ความผันผวนและการพลิกกลับของตลาดก็เริ่มมีความหมายสำหรับบอลด์วิน
ตอนเริ่มเทรด ผมเทรดครั้งละ 1 lot เท่านั้น แม้บางครั้งผมไม่ได้เทรดจริง แค่สร้างมุมมองในใจ แต่ถ้ามุมมองของผมถูกต้อง ผมก็จะได้กำลังใจและความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาก
จากนั้นเมื่อผมเทรดจริง ผมรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องเทรดหกชั่วโมงทุกวัน วันแล้ววันเล่า และใน большинство กรณีมุมมองการเทรดของผมถูกต้อง และรูปแบบตลาด กฎการเทรดที่ผมเคยสังเกตมาก่อนหน้านี้ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งตอนผมเทรด ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย ผมนำสิ่งที่ได้จากการสังเกตและการเรียนรู้ในอดีตมาประยุกต์ใช้กับการเทรดจริง นำมุมมองที่เคยสร้างแค่ในใจมาปฏิบัติจริง
ต่างจากเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ บอลด์วินทำกำไรได้ตั้งแต่เริ่มต้น มีเพียงบางครั้งที่ขาดทุนเล็กน้อย น่าสนใจที่เขาให้เครดิตความสำเร็จของตัวเองกับความไม่มีประสบการณ์
เขากล่าวว่า "คุณไม่จำเป็นต้องมีการศึกษามาทำการเทรดเลย ยิ่งคุณฉลาด ก็ยิ่งโง่ ยิ่งคุณรู้มาก ก็ยิ่งแย่สำหรับคุณ"
ผมเป็นทั้งนักสกัลปิ้งและนักเก็งกำไร
ในช่วงแรก บอลด์วินค้นพบว่าการสกัลปิ้ง (สไตล์การเทรดที่เน้นทำกำไรจากความผันผวนของราคาเล็ก ๆ ภายในวัน) จะกลายเป็นกลยุทธ์หลักของเขา ในการสัมภาษณ์ 90% ของการเทรดของบอลด์วินคือการสกัลปิ้ง
ในการสกัลปิ้ง ผมพยายามทำกำไรให้ได้มากที่สุด ในหนึ่งออเดอร์ ผมอาจทำได้ถึงหนึ่งจุดเต็ม หรือน้อยกว่านั้น สำหรับจำนวนที่จะทำได้ คุณไม่มีทางรู้ล่วงหน้า คุณต้องสังเกตตลาด ทำความคุ้นเคยกับตลาด และถ้าสถานะที่คุณถืออยู่นั้นถูกต้อง ทำกำไรได้ ก็ถือไปเรื่อย ๆ
ผมเคยเป็นเทรดเดอร์แบบ "สกัลปิ้ง" ล้วน ๆ ตอนนี้ผมพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เป็นทั้งเทรดเดอร์แบบ "สกัลปิ้ง" และนักเก็งกำไร มีสองบทบาทในตัวเอง
สัดส่วนของสถานะการเก็งกำไรมีน้อยมาก ต่ำกว่า 10%
มีเพียง 1% เท่านั้นที่ทำเงินหลายล้านจากตลาดได้
"จากประสบการณ์ ถ้าคุณอดทนได้หนึ่งปี คุณจะประสบความสำเร็จ แต่มันยากมาก"
ถ้าคุณเทรดบัญชีจริงต่อเนื่องหนึ่งปี ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน... ผมคิดว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ — ผมพูดจริง ๆ นะ!
เห็นไหม คนจำนวนมากเริ่มเทรดด้วยการไล่ล่ากำไร อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนที่อยู่ต่อเพื่อเรียนรู้กระบวนการและไม่ยอมแพ้
แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มเทรดบัญชีจริงล่ะ?
คุณยังเป็นมือใหม่ เป็นเทรดเดอร์ที่มุ่งหวัง พร้อมที่จะถูกตลาดซ้อมหนักหรือยัง? เอาล่ะ สิ่งที่คุณควรโฟกัสคือการอยู่รอดในตลาดให้ได้ในปีแรกของการเทรด
ทำไม?
เพราะการเทรดเป็นทักษะ ไม่ใช่สิ่งที่เรียนรู้ได้ในไม่กี่เดือน คล้ายกับอาชีพ
ได้ แล้วยังไงต่อ... ในปีแรก คุณจะทำอะไรเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในการเทรดของคุณ?
มีเทรดเดอร์ในห้องเทรดไม่ถึง 1 ใน 5 ที่อยู่รอดเกิน 5 ปี และคนที่ทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์มีเพียง 1% เท่านั้น
คุณสมบัติของเทรดเดอร์ในห้องเทรด 1% ที่โดดเด่นออกมา:
1. ขยันหมั่นเพียรอย่างมาก ไม่ย่อท้อ และอดทนไม่ยอมแพ้
2. รักการเทรด นี่คือเงื่อนไขจำเป็นสำหรับความสำเร็จ
3. ไม่ให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป ที่ดีที่สุดคือทำเป็นไม่สนใจเงิน
ต่อกำไรขาดทุนจากการเทรด ต้องไม่มีความกลัว คนส่วนใหญ่จะแปลงตัวเลขกำไรขาดทุนเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นการทำที่ผิด
ในวงการเทรดนี้ ไม่มีความสำเร็จใดที่มั่นใจได้อย่างแน่นอน คนที่ถือดาบจะตายด้วยดาบ เหตุการณ์ไม่คาดฝันเพียงครั้งเดียวที่จัดการไม่ได้ ก็อาจทำให้หมดตัวออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว
บอลด์วินแบ่งปันกฎแห่งความสำเร็จ 6 ข้อ
แม้ผลงานของบอลด์วินจะไม่ธรรมดา แต่ความสามารถในการเอาชนะตลาดของเขาส่วนใหญ่มาจากกฎพื้นฐานไม่กี่ข้อด้านล่างนี้
ตอนนี้ มาดูกฎการเทรด 6 ข้อที่ช่วยให้บอลด์วินกลายเป็นเทรดเดอร์ในตำนาน
กฎแห่งความสำเร็จ 6 ข้อ:
1. ลดความเสี่ยงของคุณ
เขากล่าวว่า "เป้าหมายเสมอคือ: ลดความเสี่ยงของคุณให้เหลือน้อยที่สุด"
หนึ่งในเหตุผลที่บอลด์วินใช้กลยุทธ์การเทรดของเขาบนพื้นฐานของการสกัลปิ้งก็คือ เขาสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ระยะเวลาการเทรดของเขามักสั้นมาก เพียงไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที ด้วยวิธีนี้ ถ้าการเทรดไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการ เขาจะสูญเสียเงินเพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น
2. เมื่อลังเล ให้อดทนรอ
เขากล่าวว่า "ความอดทนเป็นคุณสมบัติสำคัญที่หลายคนขาด พวกเขาเทรดบ่อยเกินไป พวกเขาไม่ได้เลือกจังหวะการเทรดอย่างมีselectivity เพียงพอ"
ปัญญาของบอลด์วินคล้ายกับมุมมองของจิม โรเจอร์ส ผู้ได้รับฉายา "ราชาสินค้าโภคภัณฑ์" ในการสัมภาษณ์อีกครั้งกับชวาเกอร์ โรเจอร์สกล่าวว่า "เกี่ยวกับการลงทุน กฎที่ดีที่สุดข้อหนึ่งที่ใครก็สามารถเรียนรู้ได้คือ อย่าทำอะไรเลยเว้นแต่มีสิ่งที่ต้องทำ"
3. อย่าให้ความสนใจกับเงิน
เขากล่าวว่า "ในอุตสาหกรรมของเรา คุณต้องไม่แคร์เงินเลย คุณไม่สามารถเทรดเพื่อเงินได้"
บอลด์วินเชื่อว่าการให้ความสนใจกับเงินเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อย ซึ่งทำให้เทรดเดอร์มือใหม่อ่อนแอลง พวกเขาเริ่มคิดเร็ว ๆ ว่าเงินนี้ซื้ออะไรได้บ้าง — บ้านใหม่ รถ วันหยุด ฯลฯ ความเชื่อมโยงนี้จะทำให้การตัดสินใจมัวหมอง ทำให้มือใหม่ยากที่จะตัดสินใจอย่างถูกต้องภายใต้ความกดดัน เพราะเงินตอนนี้มีความหมายที่จับต้องได้ ความสนใจเปลี่ยนจากการเทรดที่อยู่ตรงหน้าไปเป็นสิ่งที่เงินนี้ซื้อได้ ซึ่งในมุมมองของบอลด์วินถือเป็นข้อเสนอที่ล้มเหลว
เขากล่าวว่า "ตอนที่พวกเขาได้ค่าจ้าง 500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ (ประมาณ 17,500 บาท) พวกเขาไม่ยอมขาดทุน 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 บาท) ตอนนี้ จู่ ๆ พวกเขาก็เริ่มคิดถึงเงิน"
4. ออกอย่างมีกลยุทธ์
นี่คือจุดที่บอลด์วินแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในปรัชญาการเทรดของเขา
เทรดเดอร์ในตำนานอย่าง แลร์รี ไฮต์, มาร์ก มิเนอร์วินี, วิลเลียม โอนีล, มาร์ตี ชวาร์ตซ์ และพอล ทิวดอร์ โจนส์ ต่างตัดขาดทุนอย่างไร้ความปรานี โดยทั่วไป เมื่อสร้างสถานะแล้ว พวกเขาจะตั้งจุด stop loss ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
บอลด์วินมีจุดยืนที่เป็นอัตวิสัยมากกว่าในเรื่องนี้
เขากล่าวว่า "ถ้าผมรู้ว่านี่เป็นการเทรดที่ขาดทุน ผมจะรอจังหวะออกที่ผมคิดว่าดีที่สุด อย่าทิ้งการเทรดเด็ดขาด เทรดเดอร์หลายคนที่อยู่ในการเทรดที่ขาดทุนจะเลือกออกเพราะถูกสอนให้มีวินัย ดีมาก เทรดเดอร์เหล่านี้จะยังมีอยู่ตลอด"
บอลด์วินกล่าวว่า ถ้าเทรดเดอร์ประเภทนี้ให้พื้นที่กับสถานะของตัวเองมากกว่านี้ พวกเขาอาจสามารถออกได้ในราคาที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจแย่ลงได้เสมอ
5. วางแผน
ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ บอลด์วินได้คิดไว้แล้วว่าจะตอบสนองต่อข้อมูลอย่างไร ด้วยวิธีนี้ เขาสามารถจับการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงส่วนใหญ่ได้ ขณะที่เทรดเดอร์ที่ขาดประสบการณ์กว่าอาจเข้าอย่างไม่ลืมหูลืมตาที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของตลาด
เขากล่าวว่า "ผมรู้ว่าถ้าข้อมูลออกมาแบบหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่ง ผมจะทำอะไร และโดยปกติผมมีโอกาสได้ลงมือเป็นคนแรก"
6. ปล่อยวางอีโก้
"การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยม คุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่ง แต่ต้องไม่ให้อีโก้ส่งผลต่อการเทรดที่ขาดทุน คุณต้องปล่อยวางความหยิ่งทะนง และตัดขาดทุนให้ทันเวลา"
สรุป
ในหนังสือ "Market Wizards" ของชวาเกอร์ เขาบรรยายว่าผลงานการเทรดของบอลด์วินดีจนเหลือเชื่อ ดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในอุดมคติ อย่างไรก็ตาม ชวาเกอร์ไม่คาดหวังมากนักว่าคำวิจารณ์ในการสัมภาษณ์ของเขาจะเกี่ยวข้องกับเทรดเดอร์นอกห้องเทรดคนอื่น ๆ หรือไม่ ท้ายที่สุด เทรดเดอร์ในห้องเทรดที่ถือสถานะเป็นเวลา "นาที" หรือ "วินาที" สิ่งที่เขาพูดจะเกี่ยวข้องอะไรกับเทรดเดอร์ที่ถือสถานะเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนได้?
บอลด์วินเน้นย้ำว่า "อย่าคิดถึงการเทรดจากมุมมองของเงิน" สำหรับเขา เงินเป็นเพียงเครื่องมือวัดผลงานการเทรด ตรงข้ามกับวิธีของบอลด์วิน เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะแปลงตัวเลขกำไรขาดทุนเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ก่อน แล้วค่อยคิดถึงกำไรขาดทุนและ的操作การเทรด ตอนนี้ทัศนคติที่ผิดพลาดของเทรดเดอร์เหล่านี้คืออุปสรรคเดียวที่ขวางพวกเขาจากการตัดสินใจเทรดที่ถูกต้อง
อีกจุดที่น่าสนใจของบอลด์วินคือวิธี stop loss ที่ขัดกับประเพณีและไม่ธรรมดา: เขาเชื่อว่าไม่ควร stop loss เร็วเกินไป ไม่ควรรีบร้อนเกินไป แต่ควรรอจังหวะออกที่ดีอย่างอดทน ควรเลือกจังหวะเวลาที่จะออก คำแนะนำการ stop loss นี้ขัดกับหลักการ stop loss ของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่
แน่นอน มีเพียงเทรดเดอร์ที่ผ่านการฝึกฝนและมีวินัยเท่านั้นที่สามารถใช้ปรัชญาและวิธีการ stop loss ของบอลด์วินได้ เพราะเทรดเดอร์เหล่านี้มีกลยุทธ์และความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง