Thị trường, thực ra chính là một tấm gương.
Nó không an ủi bạn, cũng không lừa dối bạn, mà chỉ phản chiếu trần trụi con người thật nhất bên trong bạn.
Có những lúc tôi thậm chí còn cảm thấy, thị trường giao dịch còn công bằng hơn cả pháp luật. Bạn là người như thế nào, bạn sẽ nhận được kết quả như thế ấy trong thị trường, không có ngoại lệ.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, một khi chúng ta thực sự bước vào thị trường, mọi thứ bắt đầu trở nên không ổn. Lý trí như bị ai đó lặng lẽ rút đi, trong khi bộ não lại tự động sản sinh ra đủ loại ảo giác: "Lần này khác rồi", "Sắp đảo chiều rồi", "Cố thêm chút nữa là về bờ thôi".
Kết quả thường là, bị thị trường đánh cho một trận tơi bời, đầu óc choáng váng, tan tác mọi thứ.
Vì vậy sau này tôi ngày càng chắc chắn một điều, đó là trước khi bắt đầu giao dịch nghiêm túc, việc đầu tiên cần làm không phải là nghiên cứu thị trường, mà là sắp xếp lại chính mình.
Bên trong, phải dành rất nhiều thời gian để mài giũa tâm lý; bên ngoài, phải có một bộ chiến lược giao dịch tương đối cố định, hoàn chỉnh, và chịu được sử dụng lặp đi lặp lại.
Điều tôi muốn chia sẻ hôm nay không phải là một kỹ thuật cụ thể nào, mà là hành trình tâm lý của một trader chuyên nghiệp — về triết lý giao dịch, và ý nghĩa thực sự của hệ thống giao dịch.
Trong một thời gian rất dài, tôi đều nghĩ rằng nhận thức vĩ mô và thao tác vi mô chỉ có thể dừng lại ở mức "thống nhất trên lý thuyết". Mãi đến sau này, tôi mới phát hiện ra chúng thực sự có thể hòa quyện vào nhau trong thực chiến.
Tôi có một người bạn, trong giao dịch đã gần đạt đến trạng thái "vô chiêu thắng hữu chiêu". Thành thật mà nói, trước đây tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi điều này.
Bởi vì bản thân tôi là kiểu người đặc biệt coi trọng chi tiết, coi trọng cấu trúc vi mô, coi trọng các bài kỹ thuật, tức là kiểu "phái hệ thống" mà mọi người thường nói. Nhưng sau khi quan sát các quyết định giao dịch của anh ấy trong thời gian dài, tôi mới nhận ra rằng tất cả kỹ thuật thực sự có thể được tích hợp thành một chỉnh thể.
Kỹ thuật truyền thống, chỉ báo, sóng, Gann, chu kỳ thời gian, theo xu hướng… không phải là cộng dồn, mà là hòa quyện.
Tất nhiên, quá trình này vô cùng đau đớn.
Liên tục phủ định, liên tục suy nghĩ, liên tục chắt lọc, rồi lại phủ định, lại chắt lọc. Và đại đa số chúng ta, không phải là không đủ ngộ tính, mà là không trụ được đến bước đó.
Vì vậy thực tế rất tàn khốc, 99% mọi người, được định sẵn là không thể hoàn thành sự lột xác thực sự trong thị trường này.
Nếu nhất định phải đặt tên cho quá trình này, tôi không thích gọi nó là "thuật luyện kim". Tôi thích gọi nó là "hóa bướm" hơn. Đau đớn, dài dằng dặc, cô đơn, nhưng nếu bạn thực sự coi giao dịch là một con đường sự nghiệp, thì bước này, bạn không thể tránh được.
Nhiều người thường nói: "Trong giao dịch, kỷ luật và tâm lý là quan trọng nhất."
Điều này không sai, nhưng tôi phải bổ sung một câu, tiền đề là, bạn phải có một hệ thống giao dịch thực sự chịu được thử thách của thị trường. Nếu không, mọi cuộc thảo luận về kỷ luật và tâm lý đều dễ trở thành lý thuyết suông.
Theo trải nghiệm của bản thân tôi, khi tôi cuối cùng đã mài giũa hệ thống giao dịch đến mức chín muồi, tâm lý tự nhiên ổn định lại.
Bạn sẽ sẵn lòng tuân thủ kỷ luật, bởi vì bạn hiểu rất rõ, một khi vi phạm hệ thống, bạn ngay lập tức đặt mình vào vị thế cực kỳ bất lợi.
Khi bạn đủ quen thuộc với hệ thống, tin chắc rằng nó có thể ứng phó với hầu hết các môi trường thị trường, bạn sẽ phát hiện ra một điều rất phản trực giác — kiếm tiền, lại trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên, thậm chí có chút vui vẻ.
Đó không phải là sự hưng phấn, mà là cảm giác nước chảy thành sông. Thành thật mà nói, những trải nghiệm này gần như không có ích gì với người mới vào nghề. Nghe đều giống như "những lời đúng nhưng vô dụng".
Nhưng tôi vẫn muốn nói một lời khuyên chân thành từ đáy lòng, nhất định phải xây dựng hệ thống giao dịch của riêng bạn.
Dù bạn bị thị trường đánh cho thảm hại đến đâu, đều phải đứng dậy, tiếp tục sửa chữa nó, hoàn thiện nó. Đừng sợ phức tạp, cũng đừng ngại phiền phức.
Đây là con đường duy nhất để bạn thoát khỏi thua lỗ dài hạn, thực sự không có đường tắt.
Kỷ luật và tâm lý, phải được xây dựng trên một hệ thống khoa học, hiệu quả. Hệ thống này có thể đến từ phân tích kỹ thuật, cơ bản, hoặc bất kỳ phương pháp nào khác mà bạn công nhận. Nhưng nó phải khách quan.
Bởi vì cảm giác, thứ này không đáng tin. Chỉ có hệ thống khách quan, mới có thể hỗ trợ tâm lý khách quan.
Tôi biết một trader chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông, đã sống trong thị trường này hơn mười năm. Những người cùng giao dịch Hang Seng với anh ấy năm đó, hoặc là chuyển nghề, hoặc là phá sản. Đến nay, người còn trụ lại trong thị trường, chỉ có mình anh ấy.
Sức mạnh của thời gian, tàn khốc hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nhìn đúng một hai năm, không tính là gì. Chỉ những ai vẫn còn đứng vững sau sự sàng lọc lặp đi lặp lại của thời gian, mới thực sự được coi là đủ tiêu chuẩn.
Hệ thống giao dịch của anh ấy dựa trên mô hình toán học do chính anh ấy thiết kế, chạy trên máy tính. Cho đến hôm nay, anh ấy vẫn không ngừng tối ưu hóa, sửa chữa.
Khoảnh khắc đó tôi đột nhiên nhận ra, thế nào gọi là "trader chuyên nghiệp".
So với anh ấy, tôi giống như đang chơi bóng rổ đường phố; còn anh ấy, đã đang thi đấu ở NBA rồi.
Gần đây tôi cũng đang nghĩ, muốn sắp xếp lại quá trình hơn năm năm xây dựng hệ thống giao dịch của mình thành chữ viết. Không phải để dạy người ta "cách kiếm tiền", mà hy vọng, có thể cho những người còn đang mò mẫm một chút phương hướng.
Nếu bạn thực sự muốn coi giao dịch là một con đường để đi tiếp, thì hệ thống, mãi mãi là ngọn núi bạn không thể tránh khỏi.
Tôi luôn cảm thấy, một hệ thống giao dịch thực sự trải qua thử thách của thị trường, có thể sử dụng lâu dài, và có tính nhất quán, nhất định sẽ trải qua hai giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất, tôi gọi nó là — Tích lũy
"Tích lũy" này, thực ra tương đương với "tích dày" trong "tích dày mỏng phát". Ở giai đoạn này, mục tiêu chỉ có một, nạp càng nhiều thứ vào đầu càng tốt.
Không phải tinh, không phải chuẩn, càng không phải dùng được ngay, mà là rộng, tạp, nhiều.
Bạn phải cho phép mình học mọi thứ một chút, tiếp xúc mọi phương pháp, thậm chí có thể "nuốt cả vỏ lẫn hạt" "không cầu hiểu sâu", giống như Thần Nông nếm trăm loại cỏ, trước tiên thu tất cả nguyên liệu vào đã.
Những thứ này, bây giờ không hiểu cũng không sao, không dùng được cũng không sao. Cứ đặt vào kho trước, sau này tự nhiên sẽ dùng đến.
Vậy tích lũy từ đâu mà có?
Thứ nhất, nhất định là sách.
Bạn phải có một tâm thế, chỉ cần là sách liên quan đến tài chính, giao dịch, đầu tư, nhìn thấy là muốn đọc.
Không cần ngay từ đầu đã có tính mục tiêu đặc biệt, nhưng nhất định phải đủ rộng. Đông Tây đều phải xem, tài chính, kinh tế, giao dịch, đầu cơ, đều đừng kén chọn.
Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất để những người có kinh nghiệm lâu năm giúp bạn lập một danh sách sách, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Điều này có chút giống câu người xưa nói — "Đọc thuộc ba trăm bài thơ Đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm."
Theo kinh nghiệm của tôi, có thể bắt đầu từ những cuốn sách phân tích kỹ thuật kinh điển của phương Tây. Trước tiên lập danh sách khoảng 20 cuốn, từng cuốn một đọc theo thứ tự. Nếu trình độ tiếng Anh ổn, cố gắng đọc trực tiếp bản gốc. Dùng cách ngốc nghếch nhất, đọc tuần tự, không bỏ sót cuốn nào.
Quá trình này không có đường tắt, cũng không có kỹ thuật. Khô khan, dài dằng dặc, nhưng không thể thay thế, cũng không thể bỏ qua. Sách hay nhất định phải đọc đi đọc lại, không phải hiểu một lần là xong, mà là đọc đến khi bạn có thể nói ra logic của nó một cách tự nhiên.
Trong "giai đoạn tích lũy" này, năng lực bạn chủ yếu sử dụng, thực ra là trí nhớ, cộng thêm một chút hiểu biết.
Giai đoạn này, không cần bạn quá nhiều hoài nghi, cũng không cần bạn vội vàng hình thành quan điểm của riêng mình. Trước tiên ghi nhớ quy tắc, phương pháp, bài bản, bản thân điều đó đã đủ khó rồi.
Hoài nghi, phản tư, sáng tạo, đó là chuyện sau này.
Nếu nền tảng trí tuệ của bạn rất tốt, giai đoạn này có thể chỉ cần hai ba năm, thậm chí còn có dư sức để đọc thêm sách triết học, phương pháp luận, giúp bạn kết nối các kiến thức khác nhau.
Ngoài một số sách về giao dịch đầu cơ trong nước, bạn nên cố gắng đọc nhiều nhất có thể những tác phẩm kinh điển của phương Tây đã được kiểm chứng qua thời gian dài, đặc biệt là về phân tích kỹ thuật.
Dãy sách trong phòng làm việc của trader lão làng, đối với người mới, chính là một mỏ vàng. Bản thân tôi cũng đã đi rất nhiều đường vòng, gần như lật hết những cuốn sách kiểu "theo dõi lái", "bí kíp" trong nước, sau đó mới được bạn bè nhắc nhở, quay lại đọc những tác phẩm kinh điển thực sự.
Ngoài sách, còn một nguồn rất quan trọng nữa — internet.
Bạn phải có sự kiên nhẫn, có khả năng tiếp nhận và hấp thụ, để dạo qua những diễn đàn giao dịch lâu đời trong và ngoài nước
Nghiêm túc đọc những bài viết, đánh giá lại và tâm đắc của các lão làng.
Nhiều khi, kinh nghiệm cá nhân trực tiếp và sắc bén hơn sách vở. Bản thân tôi có quen vài cao thủ, ảnh hưởng đến tôi thậm chí còn lớn hơn nhiều cuốn sách.
Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, dùng tất cả thời gian có thể chen ra được, để xem biểu đồ, đọc biểu đồ, đánh giá lại.
Không phải xem qua loa, mà là xem với câu hỏi, đánh giá lại với ghi chép, xem lại với phản tư. Nói cho cùng, giai đoạn này bạn làm chỉ có một việc: không ngừng "thêm nguyên liệu" vào bản thân.
Đừng vội hình thành hệ thống, đừng vội tìm chén thánh, càng đừng vội kiếm tiền. Đợi khi nguyên liệu thực sự đủ, bước "chắt lọc" tiếp theo, tự nhiên sẽ xảy ra.
Giai đoạn thứ hai: Chuyển hóa
Nếu "tích lũy" phía trước, chỉ là không ngừng nhét thứ vào đầu, thì đến giai đoạn này, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Bạn bắt đầu phát hiện ra, chỉ có kiến thức là không đủ. Bạn phải tiêu hóa, tháo gỡ, tái tổ hợp từng chút một những thứ hỗn độn, rời rạc, thậm chí mâu thuẫn trước đây, cho đến khi chúng thực sự trở thành một phần của chính bạn.
Quá trình này không còn là học tập tuyến tính nữa, mà là lượng lớn suy luận, tổng hợp, quy nạp, liên tưởng, thậm chí là đốn ngộ.
Nói thẳng ra, là "nhai nát" những thứ trong sách, rồi biến chúng thành "máu" trong tư duy của bạn.
Đến giai đoạn này, bạn nhất định phải bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi những cuốn sách bạn đã đọc, hoài nghi những phương pháp bạn đã học, hoài nghi những kết luận được tôn sùng là "chén thánh".
Bạn phải dùng bộ não của chính mình, giải thích lại mọi thứ. Cho dù cách giải thích đó trong mắt người khác rất ấu trĩ, rất buồn cười, thậm chí rất vô lý, đều không sao.
Đây là dấu hiệu một người thực sự bắt đầu tư duy độc lập.
Sự cao minh của người khác, mãi mãi chỉ là của người khác. Nếu bạn không thể thông qua suy nghĩ của chính mình, biến nó thành "sự cao minh của tôi", thì nó mãi mãi không thuộc về bạn.
Nhiều người học giao dịch cả đời, thực ra chỉ là lặp lại "nói theo người khác" một cách thành thạo hơn.
Tôi ngày càng chắc chắn một điều, học tập và sáng tạo gắn liền với nhau. Học tập, chỉ là phương tiện. Sáng tạo, mới là mục đích.
Nếu học tập khiến bạn ngày càng phụ thuộc vào hệ thống của người khác, thì thực ra bạn đã đi lệch rồi. Học tập thực sự, là để cung cấp nguyên liệu cho sự sáng tạo phía sau. Và những nguyên liệu đó, chỉ khi bạn bắt đầu "tự tay tái tổ hợp", mới thực sự sống dậy.
Học tập là tuyến tính, sáng tạo là phi tuyến tính. Chính sự phi tuyến tính này, mới khiến mỗi hệ thống giao dịch chín muồi, đều trông khác nhau.
Nói đơn giản hơn, giai đoạn này, chính là hòa quyện thông suốt, chắt lọc ra hệ thống giao dịch chỉ thuộc về riêng bạn.
Cá nhân tôi có một trải nghiệm rất sâu sắc, viết ra, là cách nhanh nhất để sắp xếp suy nghĩ. Dù là nhật ký giao dịch, hay đánh giá lại tình huống, hay phản tư về một lần thất bại nào đó, viết, là buộc bạn biến cảm giác mơ hồ thành logic rõ ràng.
"Chuyển hóa" không thể thành công trong một sớm một chiều, nó nhất định là quá trình phủ định lặp đi lặp lại, tái xây dựng lặp đi lặp lại.
Bạn sẽ hoài nghi chính mình, cũng sẽ phủ định những phán đoán trong quá khứ, nhưng chỉ cần bạn đang viết, đang nghĩ, đang sửa chữa, thì bạn đang trên đường.
Thành thật mà nói, giai đoạn "chuyển hóa" này, rất khó dùng phương pháp cụ thể để mô tả. Bạn chỉ có thể không ngừng vận động cơ bắp tư duy của mình, không câu nệ hình thức, không ngừng thử hiểu thị trường từ các góc độ khác nhau.
Và càng về sau, bạn càng phát hiện ra một điều, xu hướng, mới là cốt lõi của cốt lõi. Có thể nhận diện xu hướng hay không, có thể thuận theo xu hướng hay không, gần như quyết định tất cả.
Tôi khuyên bạn đọc bộ "Phương pháp giao dịch hệ thống" của học giả tài chính Ba Đào. Nhưng tôi phải thành thật nói một câu, nó sẽ không dạy bạn "cách làm một hệ thống". Nó thiên về tư duy triết học hơn, và khung cách kiểm tra, duy trì hệ thống. Nếu bạn mong đợi sao chép trực tiếp một bộ quy tắc từ sách, thì nhất định sẽ thất vọng.
Bởi vì những thứ thực sự đáng giá, chưa bao giờ được cho không. Nhưng loại sách này, thực sự có thể giúp bạn đi ít đường vòng hơn về mặt tư duy vĩ mô.
So sánh ra, "Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản" của Steve Nison, là một trong những cuốn sách tôi luôn để trên bàn. Trong hệ thống của tôi, biểu đồ nến không dùng để dự đoán, mà dùng để xác nhận.
Nếu bạn vẫn đang loanh quanh lặp đi lặp lại trên con đường giao dịch, đây có thể là một cơ hội để đi ít đường vòng hơn. Có những nhận thức, thực sự không phải chỉ nhìn thêm vài cây nến là có thể ngộ ra được.
Tôi luôn cảm thấy, nếu có thể kết hợp ngôn ngữ thị trường phương Đông này, với hệ thống phân tích kỹ thuật phương Tây, hiệu quả sẽ được khuếch đại . Không có kỹ thuật nào là vạn năng, xác nhận lẫn nhau, bù đắp cho nhau, mới là thái độ mà một trader chín muồi nên có.
Về quá trình tôi xây dựng hệ thống giao dịch như thế nào, tôi đã cố gắng nói hết những gì có thể nói. Còn về chi tiết cụ thể, đó là con đường mà mỗi trader chuyên nghiệp phải tự mình đi qua. Không ai có thể hoàn thành thay bạn.
Bạn chỉ có thể dựa vào kiên trì lâu dài, sửa chữa lặp đi lặp lại, cộng thêm một chút may mắn, từ từ tiến gần đến câu trả lời. Nếu bạn chọn coi giao dịch là nghề nghiệp cả đời, thì đừng mong có được "kết quả sẵn có".
Cho dù đưa thẳng một hệ thống xuất sắc vào tay bạn, nếu bạn không có đủ tích lũy và hiểu biết, nó cũng không thể phát huy sức mạnh thực sự.
Dự đoán không phải là cốt lõi, thuận theo xu hướng mới là.
Nhân tiện nói thêm, dự đoán, trong hệ thống giao dịch thực ra chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Lợi nhuận nhiều hay ít, cũng không tỷ lệ thuận với "nhìn đúng bao nhiêu lần".
Bản thân tôi cũng thường mắc một lỗi, nhìn đúng hướng, nhưng kiếm không đủ. Vì vậy sau này tôi ngày càng coi trọng một điều, đứng về phía xu hướng. Tôi có một người bạn, gần như không bao giờ dự đoán, luôn giao dịch bên phải, nhưng vẫn là người thắng dài hạn.
Vị thế đòn bẩy rủi ro cao của tôi, dù thế nào cũng không vượt quá 10% tổng vốn. Và 10% này, tôi còn chia thành ba tầng, thấp, trung, cao, phân tầng kiểm soát rủi ro.
Khác với nhiều trader, tôi không phòng ngừa, không chơi chênh lệch giá. Một khi xác nhận là "cơ hội thực sự", với tiền đề kế hoạch thoát lệnh đã được thiết kế xong, tất cả vị thế phái sinh của tôi, đều cùng một hướng.
Nói thẳng ra, nếu bạn thực sự có một hệ thống có thể nhận diện xu hướng, thì nhiều cấu trúc chênh lệch giá phức tạp, thực ra không có nhiều ý nghĩa.
Cốt lõi mãi mãi chỉ có một, hệ thống của bạn, có thể đọc hiểu xu hướng hiện tại hay không.
Để trở thành một trader chuyên nghiệp thực sự, tôi gần như từ bỏ tất cả sở thích. Cuộc sống trở nên cô đơn, thanh đạm, thậm chí có chút khô khan. Nhưng thời gian lâu dài, tôi phát hiện ra mình không phải đang chịu đựng, mà là đang tận hưởng.
Giao dịch mài mòn đi rất nhiều sự bốc đồng của tôi, cũng khiến tôi nhìn nhiều việc bình tĩnh hơn. Cuối tuần, tôi sẽ cố ý tránh xa thị trường, đi leo núi, nghe nhạc, để mình tạm thời không chạm vào thị trường.
Tôi biết, nếu muốn đi con đường này lâu dài, tôi phải có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào giữa "trader" và "người bình thường".
Một trader thực sự chuyên nghiệp, trước tiên là một người có nội tâm ổn định, thế giới hoàn chỉnh.
Tổng kết
Bản chất của thị trường là trao đổi. Và cuộc đời, vốn dĩ cũng là một chuỗi trao đổi. Tôi đã chọn một lối sống mà nhiều người không thể chịu đựng nổi, đổi lại, là sự tự tin, khả năng phán đoán và chiều sâu tư duy mạnh mẽ hơn.
Quan trọng hơn, tôi đã mua được cho tương lai, một quyền lựa chọn. Và "quyền chọn" này, đối với tôi, đáng giá với cái giá phải trả.