Nial Fuller là một trader, nhà bình luận và người hướng dẫn giao dịch được yêu thích trong thị trường tài chính, với hơn 16 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính. Ngày nay, phương pháp giao dịch theo hành động giá của ông được nhiều trader coi là "chuẩn mực". Năm 2016, Nial đã giành chiến thắng trong "Cuộc thi Triệu Đô Trader", đạt mức lợi nhuận giao dịch ấn tượng 369% trong vòng 3 tháng. Từ đó, ông thường được giới truyền thông ngành gọi là "Triệu phú giao dịch".
Trong hơn 20 năm qua, Nial tập trung nghiên cứu và nắm vững nghệ thuật cốt lõi của giao dịch theo hành động giá. Ông có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của thị trường tài chính, bao gồm giao dịch forex, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và CFD.
Nội dung hôm nay sẽ thách thức niềm tin phổ biến của hầu hết các trader nghiệp dư về tỷ lệ thắng trong giao dịch và mối tương quan của nó, thậm chí có thể lật ngược những quan niệm này.
"Thắng" và "đúng" thường được mọi người coi là dấu hiệu của lợi nhuận và thành công. Ví dụ, trong công việc hành chính 9-5 của bạn, việc đưa ra phán đoán đúng thường xuyên có thể mang lại cơ hội thăng chức tăng lương, còn nếu thường xuyên mắc sai lầm, có thể sẽ không có kết quả như vậy. Do đó, với nhận thức tích cực của xã hội về "thắng" và "đúng", hầu hết trader đương nhiên liên kết việc "thắng" và "đúng" trên thị trường với việc trở thành một trader có lợi nhuận và thành công. Ngược lại, hầu hết trader liên kết "thua" và "sai" với thua lỗ và trở thành trader "tồi".
Trớ trêu thay, các trader chuyên nghiệp đã từ lâu nhận ra rằng chiến thắng, đặc biệt là tỷ lệ thắng tổng thể của họ, gần như không liên quan đến lợi nhuận của họ trên thị trường. Nếu tất cả những điều này nghe có vẻ khó hiểu, hoặc khác với những gì bạn đã nghe trước đây, đừng lo, tôi sẽ làm rõ những quan điểm này trong các biểu đồ và ví dụ dưới đây. Bây giờ, tôi cần bạn xem xét một thực tế: việc quá tập trung vào tỷ lệ thắng và liệu giao dịch trước đó của bạn có "đúng" hay không thực sự có thể gây hại cho tâm lý giao dịch của bạn, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch tổng thể. Giao dịch là một trong số ít nghề mà bạn có thể thua lỗ tổng thể nhưng vẫn kiếm được rất nhiều tiền… Do đó, tỷ lệ thắng gần như không quan trọng trong thế giới giao dịch.
Tại sao bạn vẫn thua lỗ dù có tỷ lệ thắng 90%
Nhiều trader hỏi tôi rằng chiến lược hành động giá của tôi có tỷ lệ thắng bao nhiêu. Câu trả lời của tôi luôn giống nhau: nó thay đổi, và không quan trọng. Tôi thừa nhận rằng nếu bạn nhận được câu trả lời như vậy từ tôi, bạn có thể cảm thấy bối rối, vì tỷ lệ thắng chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời của chúng ta với tư cách là trader… hay không? Tôi muốn bạn xem bảng dưới đây. Khi kiểm tra nó, bạn sẽ thấy rằng nếu lợi nhuận của trader nhỏ so với thua lỗ, thì dù có tỷ lệ thắng 90%, vẫn có thể thua lỗ. Thật không may, nhiều trader rất quen thuộc với kết quả này; họ từ bỏ tất cả những chiến thắng nhỏ bằng cách để một vài khoản thua lỗ mất kiểm soát.
Làm thế nào để kiếm tiền lớn chỉ với tỷ lệ thắng 30%
Bạn đã thấy cách kiếm lợi nhuận trong hầu hết các giao dịch nhưng vẫn thua lỗ, hãy xem cách vẫn có thể có lợi nhuận khi hầu hết các giao dịch đều thua lỗ, càng nhấn mạnh rằng tỷ lệ thắng không quan trọng. Đầu tiên, bạn nên lưu ý rằng trong ví dụ dưới đây, các giao dịch thua lỗ đều được giữ ở mức -1R (R = số tiền rủi ro mỗi giao dịch), trong khi các giao dịch có lợi nhuận đều lớn hơn 1R. Tiếp theo, bạn sẽ nhận thấy rằng các giao dịch thua lỗ nhiều hơn hẳn các giao dịch có lợi nhuận. Cuối cùng, bạn sẽ thấy rằng ngay cả khi 70% giao dịch thua lỗ và chỉ 30% giao dịch có lợi nhuận, tài khoản vẫn kiếm được 12% lợi nhuận trong chuỗi giao dịch này (lợi nhuận 600 USD chiếm 12% vốn ban đầu 5000 USD).
Cơ chế đằng sau lợi nhuận trong hầu hết các trường hợp giao dịch thua lỗ
Qua những điều trên, bạn đã hiểu rằng ngay cả khi hầu hết các giao dịch thua lỗ, bạn vẫn có thể kiếm tiền, và cũng hiểu tại sao tỷ lệ thắng không quan trọng trong giao dịch. Tuy nhiên, chúng ta cần thảo luận về cách tất cả điều này được thực hiện. Ngay cả khi tỷ lệ giao dịch thua lỗ cao, "cơ chế" kiếm tiền trên thị trường là gì?
◎ Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là khái niệm quản lý vốn quan trọng nhất mà bạn cần hiểu. Chúng tôi có nhiều bài viết về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, đối với những người chưa quen với nó, bạn nên biết rằng hiểu nó là điều cốt yếu để quản lý vốn đúng cách trên thị trường. Trước khi vào bất kỳ giao dịch nào, bạn cần xem xét tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tiềm năng của giao dịch đó và xác định liệu nó có khả thi về mặt logic trong cấu trúc và điều kiện thị trường hiện tại hay không.
◎ Giữ rủi ro nhất quán: Một sai lầm lớn mà nhiều trader mắc phải trong giai đoạn đầu sự nghiệp là thay đổi số tiền rủi ro mỗi giao dịch dựa trên kết quả của giao dịch trước đó. Đây là một sai lầm vì kết quả của mỗi giao dịch hoàn toàn độc lập, miễn là bạn tuân theo kế hoạch giao dịch và giao dịch dựa trên logic chứ không phải cảm xúc. Nhiều trader tăng rủi ro sau mỗi giao dịch thắng, hoặc giảm mạnh rủi ro sau khi thua lỗ, đây không phải là cách làm đúng. Thay vào đó, hãy cố gắng giữ số tiền rủi ro mỗi giao dịch nhất quán cho đến khi tài khoản tăng trưởng đáng kể.
◎ Quản lý vị thế: Quản lý vị thế là cách bạn thực sự giữ số tiền rủi ro mỗi giao dịch nhất quán. Nhiều trader lo lắng rằng khi giao dịch ở khung thời gian cao hơn, khoảng cách cắt lỗ rộng hơn có nghĩa là số tiền rủi ro mỗi giao dịch sẽ tăng lên, nhưng thực tế không phải vậy. Bằng cách điều chỉnh quản lý vị thế, bạn có thể tăng giảm khối lượng lot giao dịch để giữ số tiền rủi ro mỗi giao dịch gần như giống nhau bất kể khoảng cách cắt lỗ là bao nhiêu.
Cuối cùng, mảnh "ghép hình" cuối cùng giúp bạn có thể có lợi nhuận ngay cả khi thua lỗ trong hầu hết các giao dịch chính là thực sự nắm vững chiến lược giao dịch của bạn. Khi tôi nhìn vào một biểu đồ, tôi tìm kiếm những thiết lập hành động giá rất cụ thể, hình thành tại các vị trí then chốt của thị trường. Không có "phỏng đoán" hay nghi ngờ trong giao dịch của tôi… vì tôi đã nắm vững giao dịch theo hành động giá. Điều này cho phép tôi thực sự kiên nhẫn như "cá sấu" chờ đợi cơ hội giao dịch xuất hiện. Giao dịch theo cách này, kết hợp với quản lý vốn phù hợp, tỷ lệ thắng của bạn thực sự không còn quan trọng nữa.