デイトレードを始めたばかりなら、目の前に越えなければならない大きな山があるように感じるかもしれません。実際、そうかもしれません。市場の仕組みや買い手と売り手がどのように相互作用するかに不慣れな人にとって、デイトレードは本当に挑戦的な分野です。取引の世界に初めて足を踏み入れる個人にとって、それはかなり競争の激しい環境です。遠回りを避け、成功するトレーダーになるために必要なすべての情報を発見し理解する手助けをするために、デイトレーダーに役立つかもしれない10のデイトレードルールと戦略のリストをまとめました。
このリストは、取引戦略をどのように作成し検証するかから、ブローカーを選ぶ際に注意すべきことすべてをカバーしています。また、トレード日誌をつけることがどのように効率を高めるか、エントリーとイグジットのポイントを計画する最良の方法は何か、そしてなぜ規律と感情のコントロールが自分にとって非常に重要であるかといった重要なポイントも含まれています。これらの基本原則に従うことで、最小限の努力で著しい進歩を遂げることができるでしょう。
これらのデイトレードルールと戦略の包括的なリストを読み終えた後、デイトレードに参加するために何が必要か、そして市場をよりうまくナビゲートする方法をよりよく理解できるようになります。さらに重要なことに、デイトレードのキャリアをどのように始めるかを知ることができます。デモ口座を開設し、そこでさまざまな取引シナリオを試し、資金配分のルールを学び、持続可能なリスク管理戦略を策定しましょう。
㊀ いつ市場に参入し、いつ退出するかを知る
これは最も重要なデイトレードルールの一つです。ことわざにあるように、最善を望み、最悪に備えよ。たとえ自分の取引に完全な自信があっても、常に取引が失敗する可能性を想定しておくべきです。陳腐に聞こえるかもしれませんが、デイトレードにおいて、市場から退出する詳細な計画がなく、取引が不利になったりテイクプロフィット目標に達したりしても市場から退出しないのであれば、それは計画の失敗に等しいのです。
市場から退出する計画は、資産をどの価格で買うか売るかを決める前に立てておくべきです。さらに、この計画は何もないところから生まれるべきではありません。取引に出入りする理由には、何らかの合理的な根拠があるべきです。だからこそ、詳細で時間に裏打ちされ、さまざまな市場環境で有効であることが証明された取引戦略を持つことが、成功するデイトレーダーになるための鍵となるのです。
デモトレードを使って取引計画を調整し、取引戦略を最適化する
この記事を読んでいるなら、あなたはおそらく駆け出しのデイトレーダーでしょう。初心者トレーダーとして、デイトレードは真剣なことであると理解する必要があります。世界で最も優秀で賢明な人材の一部が最終的に金融市場で取引を行っており、そこは非常に競争の激しい場所です。
市場を継続的に打ち負かすためには、まず、効果的な詳細な取引計画または戦略が必要です。次に、その戦略を習得し、数ヶ月間取引を練習してから、ようやく本番口座の開設を検討できるのです。
◐ デモ口座を開設し、取引戦略のルールに従って慎重にデモトレードを行いましょう。
◐ 取引戦略のすべての条件が満たされた場合にのみ、保留注文を出すことを学びましょう。
◐ 取引においてストップロスとテイクプロフィットのスキルを習得しましょう。
長い間、初心者のデイトレーダーは二つの重要な問題に直面してきました。恐怖に屈すること、あるいは貪欲になりすぎることです。デモ口座を使ってデイトレードを行うことは、あなたの戦略と資金管理のルールに基づいて損失をどのように減らすかを理解するのに役立つはずです。さらに、取引のリスクリワード比率が目標に達したら、十分な利益を確保して市場から退出すべきであることを理解させるはずです。これらは取引戦略の中で事前に設定された基準であるべきです。
最良のブローカーサービスプロバイダーを探す
アクティブなトレーダーであれば、ブローカーから何を得る必要があるかよくご存じでしょう。世界中に多くのブローカー会社があり、それが選択をより複雑にするかもしれません。しかし、誰と取引するかを決める際に考慮すべき重要な要素は、いくつかの鍵となる要因です。
第一は、取引コスト、証拠金、口座最低額を含む財務条件です。次に、特性、機能、取引特典です。最良のサービスプロバイダーのプラットフォームは、高速な約定、信頼性、高度な取引機能を提供します。これには、取引EA/アルゴリズムのアップロード、組み込みのチャートと分析機能、高度なリサーチ機能、モバイルアプリ、ニュースプラットフォームなどが含まれます。
市場のタイミングを捉え、いつ取引するかを知る
CFD市場を例にとると、24時間変動していますが、先物を取引する場合は、主要な先物取引所の取引時間中にのみ取引すべきです。
とはいえ、海外の一部の先物市場では取引開始前と取引終了後の取引が存在し、通常は取引量が少ないため価格のボラティリティに欠けることを私たちは知っています。さらに、市場時間外に取引する場合、十分な流動性の支えがないため、多くの価格スプレッドの拡大や価格の激しい変動に遭遇する可能性があります。
デイトレードで利益を上げるには、市場に十分なボラティリティが必要です。大きな価格変動がなければ、売買で利益を得る機会はありません。だからこそ、いつ取引するかを知ることが成功するデイトレーダーになるために極めて重要なのです。あなたのタイムゾーンと平日の実行可能性に応じて、世界の主要金融センターのいずれかと同期する時間帯を選びましょう。
例えば、通貨先物を取引する場合、場外取引時間と比較して、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）の運営時間中に取引することで、より多くの取引機会を見つけることができます。何しろ、その1日平均取引額は1000億ドル（約15兆円）を超え、銀行間のグローバルスポット外国為替市場に次ぐ第2の外国為替市場となっているのです。
トレード日誌を書き始め、取引履歴を振り返る習慣を身につける
ことわざにあるように、「前事不忘は後事の師なり」、つまり私たちは経験を記憶することによってのみ、そこから学ぶことができます。毎日10件の取引を行うと、どのような状況で取引を開始したか、あるいはなぜテイクプロフィットやストップロスになったかを忘れがちです。
しかし、取引履歴はエントリーとイグジットの価格情報だけではありません。ストップロス、テイクプロフィット目標、取引量、パターン、その他取引判断に影響を与えた要素もあります。これらすべての記録を残すべきです。
また、その時の感情状態を書き留めることも検討してください。ブローカーに注文を出し、取引が進行している間に、サポートやレジスタンスを試すときのあなたの反応を書き留めてください。利益確定のためにポジションを閉じたいと思いましたか？それとも、取引にもう少し余裕を持たせるためにストップロスのパラメータをさらに調整したいと思いましたか？
㊅ 指値注文の使用に集中する
トレード日誌を記録する技術を習得すれば、取引を追いかけることは価値がないと理解できるでしょう。代わりに、より忍耐強くなり、取引機会があなたのところに来るのを待つようになります。デイトレードの混沌に初めて触れると、自分が「ハンター」になる必要があると感じるでしょう。積極的に取引機会を探し、素早く行動し、機会があればすぐに飛びつく必要があると感じるでしょう。
しかし、経験豊富なトレーダーは市場を追いかけることが無意味であることを知っています。市場には機会が尽きることはありません。一つの機会を逃しても、すぐに別の機会が現れます。したがって、最初のデイトレード戦略に固執することが賢明な選択です。あなたの取引戦略に基づき、最高のリスクリワード比率を持つポイントでのみ市場に参入すべきであることに気づくでしょう。
初心者のデイトレーダーとして、新しいポジションを開くときに成行注文を使うことに慣れています。成行注文は、「市場価格」でポジションを開くようブローカーに出す指示です。問題は価格が急速に変化することです。ブローカーがどの価格であなたの注文を約定するかはわかりません。
取引計画に固執する
デイトレードを始める前に、取引戦略が有効であると確信するまで、バックテストとフォワードテストを行うべきです。100回の取引過程で、あなたの戦略が損失を相殺するのに十分な利益を生み出し、なおかつ利益を生み出すことを確認してください。
取引ルールと戦略を確立したら、これらのルールに従い、一連の連続損失取引の中でそれらがどのように機能するかをテストし、回数を記録します。例えば、あなたの戦略はバックテストで6回連続の損失を生み出したかもしれません。しかし、本番口座でこれらの取引戦略を適用し始めると、3回連続で損失を出すかもしれません。当然ながら、その有効性に疑問を持ち始めるでしょう。何しろ、損失を出す戦略に実際のお金を投入し、取引を続けたいと思う人がいるでしょうか？
◐ どんな戦略も100%有効ではないことを覚えておいてください。
◐ 100回の取引過程で、それでもいくらかの利益を得られるなら、それは努力する価値があります。
◐ 損失の回数を記録し続けてください。
◐ 疑念を抱いたとき（6回以上の連続損失）、あなたの戦略に合致する取引機会を探してください。
◐ 連続損失回数がさらに多い場合（10〜15回の連続損失）、市場構造を見直し、取引戦略を調整してください。
◐ 数回の損失を被った後、検証済みの戦略システムを決して放棄しないでください。
数回連続で損失を出した場合、すぐに戦略を変更するのではなく、トレード日誌を振り返り、すべてのルールに従ったかどうかを確認してください。
10〜15回の取引を行った後も損失を出し続ける場合は、基礎的な市場構造が変化したかどうかを評価し始め、何が問題だったのかを突き止めるべきです。おそらくバックテスト時にカーブフィッティングまたは過剰最適化を行ったのでしょう。システムが複雑すぎて予測価値を失っている可能性があります。歴史データとの適合度が高すぎるため、市場行動のわずかな変化が効果の著しい悪化を引き起こすのです。）、あるいはフォワードテスト期間中に異常に運が良かったのかもしれません。再検討して問題を突き止めてください。しかし、最終的には頻繁に戦略を変更したり、一週間で5つの異なる戦略を使ったりする状況を杜绝すべきです。
㊇ 失っても耐えられる資金だけを取引する
これは道理が明らかなルールの一つで、皆に理解してもらうのに多くの説得は必要ありません。来月の家賃やローンの返済に充てるお金をリスクにさらして取引すれば、不合理な取引判断を下すでしょう。30ピップのストップロスを設定しても、損失回避心理がストップロスを-300ピップに移動させるかもしれません。なぜなら、ポジションを閉じた瞬間に損失を認識することになり、生活費で損失を被ることを受け入れられないからです。
取引はビジネスであり、迅速に富を築く計画ではありません。数ヶ月、あるいは一年分の生活を維持するのに十分なお金を確保した後にのみ、デイトレードを行うことができます。
経済的に保障されておらず、損失を出しても夜眠れなくなったり日常生活に影響が出たりするなら、規律あるトレーダーになることは決してできず、最終的には蓄えた資金を少しずつ失うでしょう。
睡眠に影響を与えない資金だけを投資してください。そうでなければ、規律あるトレーダーになることは決してできず、最終的には蓄えたわずかなお金を失うでしょう。ですから、緊急資金を決して取引に投入しないでください。リスクを負うことができる資金だけを投資してください。
㊈ レバレッジ取引を慎重に使用する
デイトレードを始め、あらゆる戦略を検討する前に、一つはっきりと理解しておくべきことがあります。それは、あなたの利益は行う取引の数に依存し、個々の取引のリターンではないということです。言い換えれば、取引活動の規模を拡大することから利益を得るのです。ほとんどの場合、単一取引のリターンは顕著ではありません。これらはデイトレードのルールであり、最も簡単なレバレッジ取引を利用して書き換えようとするのではなく、これらのルールを受け入れるべきです。
証拠金取引は投機行為であり、注意深く運用しなければ非常に危険であることを忘れないでください。十分な経験と実証された戦略を持っている場合にのみ、証拠金デイトレードに注意を向けるようにしてください。歴史上、トレーダーがポートフォリオ全体を失うだけでなく、レバレッジ取引時の単一取引の誤りによって多額の負債を抱えるケースが多くあります。
取引は継続的なプロセスであり、迅速に富を築く近道ではないことを忘れないでください。それをそのように変えようとせず、証拠金取引を一夜にして百万長者になるための踏み台として頼らないでください。
もちろん、証拠金取引には多くの肯定的な側面もあります。自分が何をしているかを知っている人にとって、レバレッジ取引は優れたツールです。例えば、時間に裏打ちされたリスク管理戦略を採用する経験豊富なデイトレーダーは、それをうまく適用して利益機会を拡大することができます。
㊉ 自分を過大評価しない
問題が発生しても事前に定義された取引ルールと計画に固執することの重要性をすでに強調しました。しかし、一連の利益取引があるとき、逆の状況を分析することも非常に重要です。
取引で損失側にいるとき、私たちは皆同じです。勝利したときにのみ、長期的に成功する可能性が高いデイトレーダーを区別できるのです。
始めたばかりのときは、最終的に一連の成功した取引を達成したとしても、戦略に固執し、他のシグナルに基づいて行動することを避けるべきであることを覚えておいてください。長期的に成功を維持したいなら、自分のスキルを過大評価し、取引戦略のリスクを過大評価することを管理することを学んでください。
「自分のポジションサイズがどれくらいだと思うにせよ、少なくとも半分に削るべきです。私が初心者トレーダーと接した経験から言えば、初心者の取引規模は適正な取引規模の3〜5倍で、あまりにも大きすぎます。彼らが単一取引で負うべきリスクは口座純資産の1%〜2%であるべきなのに、実際に負っているリスクは5%〜10%なのです。」― ブルース・コフナー
まとめ
デイトレーダーになりたてなら、利益を上げるトレーダーになるまでには長い道のりであることを知ってください。しかし、この10のルールは間違いなくあなたの取引キャリアを始めるのに役立つでしょう。準備ができたら、次のステップに進み、ここから取引スキルを証明し、プロのトレーダーになりましょう。
最後に、市場が私たちに有利な方向に動いているとき、私たちは皆ウォーレン・バフェットであることを忘れないでください。本当に重要なのは、トレンドが反転したときの私たちの行動と対応方法なのです。