如果你剛剛開始日內交易，可能感覺前方有一座巨大的山要翻越。而這可能確實如此。對於那些對市場機制或買賣雙方如何相互作用不熟悉的人來說，日內交易可能是一個真正具有挑戰性的領域。對於初次踏入交易世界的個人來說，這是一個競爭相當激烈的環境。為了幫助你少走彎路，發現並理解成為成功交易者所需的所有資訊，我們彙總了一份包含10個日內交易規則和策略的清單，或許對那些日內交易者有所幫助。
這個清單涵蓋了從如何創建和驗證交易策略，到選擇交易商時要注意的所有內容。它還包括一些關鍵點，比如保持交易日誌如何提高你的效率，規劃進場和出場點的最佳方式是什麼，以及為什麼自律和控制情緒對自己非常重要。透過遵循這些基本原則，你將在付出最小努力的情況下取得顯著進步。
在閱讀完這些日內交易規則和策略的全面清單之後，你將更好地了解參與日內交易需要什麼以及如何更好地駕馭市場。更重要的是，你將知道如何開始你的日內交易生涯：開設一個模擬交易帳戶，在其中嘗試不同的交易場景，學習資金分配規則，並制定可持續的風險管理策略。
㊀ 知道何時進場和何時出場
這是最關鍵的日內交易規則之一。正如諺語所說，抱最好的希望，做最壞的打算。即便你對自己的交易有十足的把握，也要始終假設你的交易可能會失敗。這聽起來似乎陳腔濫調，但在日內交易中，如果沒有一個詳細的計劃來確定出場，抑或交易不利或者達到停利目標，不出場，那等於計劃失敗。
出場的計劃應該在你決定以什麼價格買入或賣出資產之前就制定好。此外，這個計劃不應該是憑空產生的。你進出交易的原因應該有一些合理的論據支持。這就是為什麼擁有一個詳細且經過時間考驗，以及在各種市場條件下都被證明有效的交易策略，是成為成功日內交易者的關鍵。
使用模擬交易來調整交易計劃和優化交易策略
如果你正在閱讀這篇文章，那麼你很可能是一名初入門的日內交易者。作為一名新手交易者，你需要明白日內交易是一項嚴肅的事情。世界上一些最優秀、最聰明的人才最終都會在金融市場進行交易，這是一個競爭非常激烈的地方。
為了持續擊敗市場，首先，你需要一個有效的詳細交易計劃或策略。然後，需要掌握該策略並練習幾個月的交易，最後才能考慮開設實盤交易帳戶。
◐ 開設模擬交易帳戶並仔細按照你的交易策略規則進行模擬交易。
◐ 學會僅在滿足交易策略的所有條件時才下達掛單指令。
◐ 在交易中熟練掌握停損以及停利的技能。
長期以來，新手日內交易者面臨兩個關鍵問題：屈從於恐懼或變得過於貪婪。使用模擬帳戶進行日內交易應該可以幫助你了解如何根據你的策略和資金管理規則來減少損失。此外，它應該讓你明白，一旦交易盈虧比達到目標，你應該守住充足的利潤出場，這些應該在你的交易策略中預先設定標準。
尋找最好的經紀服務提供商
如果你是一位活躍的交易者，那麼你可能熟悉你需要從券商那裡獲得什麼。全球有很多經紀公司，這可能會讓你的選擇更加複雜。然而，在決定應該和誰一起去時，需要考慮的重要因素是幾個關鍵因素。
第一個是財務條款，包括交易成本、保證金和帳戶最低限額。接下來是特性、功能和交易福利。最好的服務提供商的平台提供高速交易執行、可靠性和先進的交易功能。其中包括上傳交易EA/演算法、內建圖表和技術分析功能、高級研究功能、行動應用程式、新聞平台等。
把握市場時機並知曉何時進行交易
我們以差價合約市場為例，每天24小時波動，但在交易期貨時，你應該只在主要期貨交易所開盤時間進行交易。
話雖如此，我們知道，國外的一些期貨市場存在盤前和盤後交易，通常由於低成交量而缺乏價格波動性。此外，如果你在非市場時間交易，由於缺乏充裕的流動性支撐，你可能會遇到許多價格點差擴大和價格劇烈波動。
為了從日內交易中獲利，市場中應該有足夠的波動性。沒有重大的價格波動，你就沒有買賣獲利的機會。這就是為什麼知道何時交易對成為成功的日內交易者至關重要。根據你的時區和工作日內的可行性，選擇與全球某個主要金融中心同步的時間段。
例如，如果你交易貨幣期貨，那麼與場外交易時間相比，在芝加哥商品交易所 (CME) 運營期間進行交易將幫助你找到更多交易機會。畢竟，它的日均交易額超過1000億美元（約新台幣3.2兆元），使其成為僅次於銀行間全球現貨外匯市場的第二大外匯市場。
開始寫交易日誌並養成回顧交易歷史的習慣
正如俗話所說，「前事不忘，後事之師」，只有記住我們的經驗，才能從中學習。當你每天進行十筆交易時，很容易忘記你在什麼情況下開始交易，甚至忘記為什麼從中獲停利或停損。
然而，交易歷史不僅僅涉及進場和出場的價格資訊。還有停損、停利目標、交易量、模式和其他影響你交易決策的因素。你應該保留所有這些記錄。
另外，考慮寫下你當時的情緒狀態。一旦你向券商下了訂單並且交易正在進行中，請寫下你在測試支撐位或阻力位時的反應。你是否想要獲利平倉？或者你是否想進一步調整停損參數，為你的交易提供更多喘息空間？
㊅ 專注使用限價單
一旦你掌握了記錄交易日誌的技巧，你就會明白追逐交易是不值得的。相反，你會更有耐心，讓交易機會來找你。當你初次接觸日內交易的混亂時，你會感覺自己需要成為一個「獵手」。你會覺得自己需要成為一個積極尋找交易機會並迅速行動的人，一有機會就躍躍欲試。
然而，經驗豐富的交易者知道追逐市場是沒有意義的。市場永遠不缺機會。如果你錯過了一個機會，很快就会有另一個機會出現。因此，堅持最初的日內交易策略是明智的選擇。你會意識到，根據你的交易策略，只應該在具有最高盈虧比的點位進入市場。
作為一名新手日內交易者，你習慣於在開立新倉位時使用市價單。市價單是向你的券商發出的以「市場價格」開倉的指令。問題是價格變化很快。你不知道券商將以什麼價格執行你的訂單。
堅持你的交易計劃
在開始進行日內交易之前，你應該對自己交易策略進行回測和前瞻測試，直到你確信它們有效。確保在100筆交易過程中，你的策略能夠產生足夠的盈利來抵消虧損，同時仍然產生利潤。
一旦你建立了交易規則和策略，你將遵循這些規則，並測試它們在一系列連續虧損交易中的表現，並記錄下次數。例如，你的策略在回測中可能連續產生了六次虧損。然而，當你開始在實盤帳戶中應用這些交易策略時，你可能連續三次虧損。自然而然地，你會開始懷疑它的有效性。畢竟，誰願意在虧損的策略上投入真金白銀並繼續交易呢？
◐ 請記住，沒有任何策略100%有效。
◐ 在100次交易過程中，你仍然獲得一些利潤，這值得你付出。
◐ 保持記錄你的虧損次數。
◐ 當你懷疑時（你連續虧損6筆交易或更多），請尋找符合你策略的交易機會。
◐ 如果連續虧損次數更多（連續虧損10-15筆交易），請重新審視市場結構並調整你的交易策略。
◐ 切勿在遭受幾次虧損後放棄經過驗證的策略系統。
如果你連續幾次虧損，而不是立即更換策略，回顧你的交易日誌，看看你是否遵循了所有的規則。
如果在進行了10到15次交易後仍然不斷虧損，你應該開始評估基礎市場結構是否發生了變化，並弄清楚出了什麼問題。也許你在回測時進行了曲線擬合或過度擬合：系統可能太過複雜，以至於失去了預測價值。由於它與歷史數據的吻合度太高，市場行為的一個輕微變化就會造成效果的明顯惡化。），或者在前瞻測試期間運氣異常好。重新審視並找出問題。然而，最終還是要杜絕頻繁更換策略或者一週內使用五種不同的策略的情況出現。
㊇ 只交易你能承受虧損的資金
這是一個道理淺顯的規則之一，不需要太多的說服大家就能理解。如果你冒險使用下個月房租或月供的錢來交易，你將做出不理智的交易決策。如果你設置了30點的停損，虧損厭惡心理可能會促使你將停損移動到-300點。因為當你平倉的那一刻，你就會意識到虧損，而你無法接受用生活費用去承受虧損。
交易是一門生意，而不是一個迅速致富的計劃。只有在你保留有足夠的金錢來維持數月甚至一年的生活後，你才能進行日內交易。
除非你經濟上有保障，即便虧損也不影響你晚上睡覺或者正常生活，否則你永遠無法成為一名紀律嚴明的交易員，並終將一點點失去你積攢的資金。
只投資不會影響你睡眠的資金，否則你永遠無法成為一名紀律嚴明的交易員，並最終失去你積攢的一點點錢。所以，永遠不要將你的應急資金投入到交易之中。只投資你可以承擔風險的資金。
㊈ 謹慎使用槓桿交易
在開始日內交易和考慮任何策略之前，你應該清楚地了解一件事——你的利潤將取決於你進行的交易數量，而不是每筆交易的單獨回報。或者，換句話說，你將從擴大交易活動規模中獲利。在大多數情況下，單筆交易的回報並不顯著。這些是日內交易的規則，你應該接受這些規則，而不是嘗試利用最簡單的槓桿交易來重寫。
不要忘記，保證金交易是一種投機行為，如果不小心運用，可能會非常危險。確保只有當你擁有足夠的經驗和行之有效的策略時，才將注意力轉向保證金日內交易。歷史上有很多這樣的案例，交易者不僅會損失掉整個投資組合，而且還會因為槓桿交易時的單筆交易出錯而負債累累。
不要忘記，交易是一個持續的過程，而不是快速致富的捷徑。不要試圖把它變成這樣，也不要依靠保證金交易作為一夜成為百萬富翁的階梯。
當然，保證金交易也有很多積極的一面。對於那些知道自己在做什麼的人來說，槓桿交易是一個很好的工具。例如，經驗豐富的日內交易者採用經過時間考驗的風險管理策略，可以成功地應用它來擴大盈利機會。
㊉ 不要把自己太當回事
我們已經強調了，即使出現問題也要堅持預先定義的交易規則和計劃的重要性。但當我們有一系列盈利交易時，分析相反的情況也非常重要。
當我們在交易中處於虧損的一方時，我們都是一樣的。只有當我們獲勝時，你才能區分出更有可能長期成功的日內交易者。
請記住，當你剛開始時，即使你最終取得一系列成功的交易，你也應該堅持你的策略，避免根據其他訊號採取行動。如果你想在長期內保持成功，學會管理高估自己技能和過高評估交易策略風險。
「無論你認為自己的持倉頭寸該是多少，至少要砍去一半，就我和交易新手打交道的經驗來說，新手的交易規模是其合理交易規模的3-5倍，實在是太大了。他們在單筆交易中承擔的風險應該是帳戶淨資產的1%-2%，而實際承擔的風險卻是5%-10%。」― 布魯斯·科夫納
總結
如果你剛開始成為日內交易者，請知道在成為盈利交易者之前，這將是一段漫長的道路。然而，這10條規則肯定會幫助你啟動自己的交易生涯。一旦準備好，邁出下一步，從這裡開始，證明你的交易技能，成為專業交易者。
最後，不要忘記，當市場朝著我們有利的方向發展時，我們都是沃倫·巴菲特。真正重要的是在趨勢逆轉時我們的行為和應對方式是什麼。