Dalam pelajaran sebelumnya, kita pernah menyebut bahawa pasaran forex adalah pasaran dengan jumlah dagangan terbesar di dunia dan kecairan tertinggi. Untuk membolehkan trader atau pengamal industri lebih memahami keseluruhan pasaran forex global secara intuitif, mari kita lihat beberapa data autoritatif utama di bawah ini.
1. Jumlah dagangan forex 6.6 trilion dolar
Pada 16 September 2019, Bank for International Settlements (BIS) mengumumkan data laporan tinjauan forex yang dijalankan setiap tiga tahun, menunjukkan bahawa pada 2019, sebahagian besar dagangan forex global dijalankan melalui lima negara dan wilayah iaitu London UK, New York AS, Hong Kong China, Singapura dan Tokyo Jepun, dengan wilayah tersebut merangkumi 79% daripada jumlah dagangan global, di mana London dan New York bersama-sama menyumbang 60%. Yang perlu diberi perhatian, aktiviti dagangan forex China meningkat dengan ketara, berjaya naik ke barisan pusat dagangan forex kelapan terbesar dunia (kedudukan ke-13 tiga tahun lalu).
Dengan pertumbuhan pesat ekonomi global serta perdagangan antara negara yang semakin erat, jumlah dagangan pasaran forex global menunjukkan trend pertumbuhan yang ketara. Sehingga April 2019, purata jumlah dagangan forex harian global mencecah 6.6 trilion dolar, mencatat rekod tertinggi sepanjang sejarah, berbanding 5.1 trilion dolar pada 2016, peningkatan tahunan sebanyak 29%, derivatif forex berkembang pesat, terutamanya dagangan swap forex, jauh melebihi dagangan emas spot forex.
Dalam tempoh tiga tahun sejak tinjauan BIS terakhir, dolar AS sentiasa menurun, tetapi kemudiannya melantun kuat, dolar AS masih merupakan mata wang dominan global, merangkumi 88% daripada semua mata wang dagangan; bahagian dagangan euro meningkat, mencapai 32%. Sebaliknya, yen Jepun menurun kira-kira 5%, tetapi masih merupakan mata wang dagangan aktif ketiga (17%); diikuti oleh pound sterling (13%), dolar Australia (7%), dolar Kanada (5%) serta franc Swiss (5%).
Dari segi pasangan mata wang, 7 pasangan mata wang utama teratas secara berturutan ialah EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/EME (mata wang negara pasaran sedang pesat membangun), AUD/USD, USD/CAD, USD/CNY dan lain-lain, bersama-sama merangkumi 85% daripada jumlah dagangan. Tiga pasangan mata wang silang teratas secara berturutan ialah EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF dan lain-lain.
Laporan itu menyatakan bahawa mata wang ekonomi pasaran sedang pesat membangun (EMEs) sekali lagi mengembangkan bahagian pasaran, merangkumi 25% daripada jumlah dagangan global. Walau bagaimanapun, yang perlu diberi perhatian, yuan China tidak menunjukkan peningkatan selanjutnya dalam kedudukan global, kekal sebagai mata wang kelapan terbesar dunia, merangkumi 4.3%, hanya di belakang franc Swiss.
2. Lapan pusat dagangan forex global
Dari segi jumlah dagangan forex pusat kewangan utama global, yang kekal di tempat pertama ialah London, dengan purata jumlah dagangan harian 3.58 trilion dolar; di tempat kedua ialah New York dengan 1.37 trilion dolar; pasaran forex Singapura berada di tempat ketiga dengan 633 bilion dolar; Hong Kong China berada di tempat keempat dengan 632 bilion dolar, beza 1 bilion; tempat kelima ialah Tokyo, dengan purata jumlah dagangan harian 376 bilion dolar. Yang perlu diberi perhatian, China (Shanghai) memasuki barisan lapan pusat dagangan forex terbesar dunia dengan 136 bilion dolar.
Lapan pusat dagangan forex global, secara berturutan ialah London UK, New York AS, Singapura, Hong Kong China, Tokyo Jepun, Zurich Switzerland, Paris Perancis dan China (Shanghai).
(1) London UK
Dari tahun 1950-an hingga 1960-an, dengan perbankan antarabangsa mula berkembang, dagangan forex berkembang pesat. Pada 1979, kawalan pertukaran asing UK dimansuhkan, London mula menjadi pusat segala dagangan, dari forex hingga bon hingga derivatif dan pengurusan dana. Ini juga menjadikan UK sebagai negara pengeksport bersih perkhidmatan kewangan terbesar di dunia. London menyediakan kolam dana terbesar dalam zon waktu antara Asia dan Amerika Syarikat, selain itu waktu London sentiasa dijadikan sebagai waktu standard perniagaan antarabangsa.
London merangkumi sehingga 43.1% daripada jumlah dagangan forex global, hampir 3 kali ganda lebih tinggi daripada New York. Manakala pesaing Eropah iaitu Switzerland dan Paris masing-masing hanya merangkumi kira-kira 3.3% dan 2%.
Pusat kewangan: London
Purata jumlah dagangan forex harian: 3.58 trilion dolar
Bahagian jumlah dagangan forex global: 43.1%
(2) New York AS
Pasaran forex New York bukan sahaja pusat perniagaan forex Amerika Syarikat, tetapi juga salah satu pasaran forex antarabangsa terpenting di dunia, dari segi purata jumlah dagangan forex harian, ia mengikuti London, berada di tempat kedua dunia, dan juga pusat penjelasan dagangan dolar AS global. Selain itu, bilangan pedagang forex Amerika Syarikat adalah salah satu yang terbanyak di dunia.
Oleh kerana Amerika Syarikat tidak mempunyai kawalan pertukaran asing, tiada sekatan terhadap operasi perniagaan forex, kerajaan juga tidak menetapkan bank forex khusus, jadi hampir semua bank dan institusi kewangan Amerika Syarikat boleh menjalankan perniagaan forex, ini mendorong jumlah dagangan forex Amerika Syarikat merangkumi bahagian yang besar dalam global. Walau bagaimanapun, dengan pelaksanaan dasar pengawalseliaan kewangan yang ketat selepas krisis kewangan, jumlah dagangan forex Amerika Syarikat tidak meningkat, sebaliknya menunjukkan trend menurun. Daripada merangkumi 19% pada 2013, bahagiannya menurun kepada 16.5% pada 2019.
Pusat kewangan: New York
Purata jumlah dagangan forex harian: 1.37 trilion dolar
Bahagian jumlah dagangan forex global: 16.5%
(3) Singapura
Berkat kedudukan geografinya yang unik, pasaran forex Singapura berkembang pesat, dan pada 2013 menolak Jepun, menjadi pusat dagangan forex ketiga terbesar dunia, pada 2019 kekal sebagai nombor satu Asia, dan jumlah dagangan forex hanya di belakang UK dan Amerika Syarikat. Untuk merebut lebih banyak bahagian pasaran dalam pasaran forex dengan purata jumlah dagangan harian sehingga 6.6 trilion dolar, Singapura dalam beberapa tahun kebelakangan ini giat menggalakkan broker forex utama dunia membina sistem baharu di tempatan, untuk menghapuskan kelewatan dagangan yang disebabkan oleh laluan dagangan melalui Tokyo dan London.
Dengan pertumbuhan dagangan mata wang Asia dan dagangan elektronik, pengawal selia Singapura sedang bekerjasama dengan industri kewangan, membina pusat dagangan forex, mengembangkan infrastruktur pasaran forex, untuk memperbaiki kecairan dan penemuan harga dalam sesi dagangan Asia.
Pusat kewangan: Singapura
Purata jumlah dagangan forex harian: 633 bilion dolar
Bahagian jumlah dagangan forex global: 7.6%
(4) Hong Kong China
Sebagai salah satu pusat kewangan Asia, Hong Kong memainkan peranan yang penting dalam wilayah ini, semakin banyak institusi kewangan global ditempatkan di sini, menjadikan Hong Kong sebagai "pangkalan" penting untuk meneroka pasaran Asia.
Sebagai bandar pelabuhan bebas yang paling bebas dan terbuka di dunia, Hong Kong sentiasa menaik taraf dan memperbaiki persekitaran kewangan serta sistem perkhidmatan sokongannya. Pada masa yang sama, peraturan pengawalseliaan semakin sempurna, penguatkuasaan undang-undang untuk memerangi pelanggaran kewangan semakin kuat. Semua ini adalah jaminan penting untuk Hong Kong mengekalkan daya hidup dalam pusat kewangan global.
Sistem pengawalseliaan adalah asas penting Hong Kong sebagai pusat kewangan antarabangsa terkemuka. Memperkukuh kestabilan dan daya saing pasaran kewangan Hong Kong adalah tugas utama Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong, SFC memastikan sistem pengawalseliaan Hong Kong dapat mengekalkan operasi yang berkesan dalam persekitaran pasaran yang sukar diramal.
Pusat kewangan: Hong Kong
Purata jumlah dagangan forex harian: 632 bilion dolar
Bahagian jumlah dagangan forex global: 7.6%
(5) Tokyo Jepun
Dalam pasaran forex Tokyo, dagangan forex antara bank boleh dijalankan melalui broker forex, atau secara langsung. Syarikat dan individu domestik Jepun yang menjalankan dagangan forex mesti melalui bank yang ditetapkan untuk forex. Oleh kerana perdagangan import dan eksport Jepun kebanyakannya diselesaikan dalam dolar AS, dan yen Jepun adalah mata wang lindung nilai penting, jadi lebih 90% daripada pasaran forex Tokyo adalah dagangan dolar AS terhadap yen Jepun.
Jepun mempunyai populasi 127.3 juta, pendapatan per kapita sekitar 53,000 dolar AS. Kadar penembusan internet Jepun sangat tinggi, hampir 92%; kadar penembusan internet mudah alih kira-kira 75%. Tahap pembangunan internet Jepun menyediakan infrastruktur yang sempurna untuk dagangan forex runcit yang berkembang pesat di negara itu.
Sebagai pusat kewangan penting Asia, Tokyo sentiasa menjadi pusat dagangan forex global yang penting. Walau bagaimanapun, malangnya, sejak 2013, Tokyo berturut-turut didahului oleh Singapura dan Hong Kong China, jatuh ke tempat kelima.
Pusat kewangan: Tokyo
Purata jumlah dagangan forex harian: 376 bilion dolar
Bahagian jumlah dagangan forex global: 4.5%
(6) Zurich Switzerland
Menyebut Switzerland, kita akan teringat "insiden angsa hitam franc Swiss" pada Januari 2015 yang pernah mencetuskan gempa bumi besar dalam industri forex global, yang sehingga kini membuat pengamal industri berasa takut. Difahamkan, dagangan pasaran forex Switzerland kebanyakannya tertumpu antara bank, bank forex yang terlibat termasuk UBS, Credit Suisse, Union Bank of Switzerland dan lain-lain.
Zurich adalah pusat komersial dan budaya utama serta bandar terbesar Switzerland, juga salah satu pusat kewangan antarabangsa dan pasaran emas terpenting di dunia, dengan gelaran bandar terkaya di seluruh Eropah. Zurich mempunyai lebih 120 bank, seperti Credit Suisse, Union Bank of Switzerland serta beberapa bank swasta, dengan itu menjadi pusat kewangan terbesar Switzerland.
Dagangan forex Switzerland terutamanya adalah dagangan franc Swiss terhadap dolar AS, terhadap mata wang lain melalui dolar AS untuk jual beli silang, oleh itu kadar pertukaran franc Swiss terhadap dolar AS adalah kadar pertukaran utama pasaran forex Zurich, kadar pertukaran franc Swiss terhadap mata wang lain menggunakan dolar AS untuk pengiraan silang.
Pusat kewangan: Zurich
Purata jumlah dagangan forex harian: kira-kira 276 bilion dolar
Bahagian jumlah dagangan forex global: 3.3%
(7) Paris Perancis
Paris adalah salah satu pusat kewangan penting Eropah, dengan Brexit terus berjalan, beberapa institusi kewangan terkenal mula berpindah dari London ke Paris. Untuk merebut institusi kewangan dan pekerja ini, Perancis dan Jerman telah memulakan persaingan, kedua-duanya cuba membina pusat kewangan baharu Eropah. Selain institusi kewangan pasaran, ibu pejabat European Banking Authority juga berpindah dari London ke Paris.
Selain itu, Perancis juga mempunyai salah satu pusat kewangan antarabangsa penting iaitu Pusat Kewangan Antarabangsa Paris, pasaran mata wang pusat ini terdiri daripada Bank of France, pelbagai bank berdaftar, bank kredit negara, bank kredit hartanah, syarikat kewangan, syarikat insurans, bank forex dan institusi persaraan.
Perniagaan utama pasaran forex Paris adalah jual beli forex secara langsung antara bank tempatan, atau melalui broker, juga melalui platform dagangan elektronik untuk jual beli forex dengan bank luar negara, terutamanya tertumpu pada mata wang utama seperti dolar AS, euro, pound sterling. Selain itu, bentuk dagangan forex terutamanya adalah forex hadapan dan spot.
Pusat kewangan: Paris
Purata jumlah dagangan forex harian: 167 bilion dolar
Bahagian jumlah dagangan forex global: 2.0%
(8) Shanghai China
Dalam laporan tinjauan forex global BIS 2019, purata jumlah dagangan forex harian China mencecah 136 bilion dolar, berjaya memasuki lapan pusat dagangan forex terbesar dunia. Shanghai sebagai pusat kewangan terpenting China, dan lokasi China Foreign Exchange Trade System, sebahagian besar aktiviti dagangan forex diselesaikan di Shanghai.
Dengan pengawal selia China terus membuka pasaran kewangan, serta lebih banyak langkah pembaharuan kewangan diperkenalkan, Shanghai terus menuju ke arah matlamat pusat kewangan antarabangsa. Shanghai membina pusat kewangan antarabangsa, salah satu objek penanda aras terpenting adalah London. Kelebihan ketara London dari segi kepekatan institusi antarabangsa, penyertaan pasaran, bahagian perniagaan luar pesisir, tepat-tepat merupakan kelemahan yang perlu diperbaiki oleh Shanghai.
Pusat kewangan: Shanghai
Purata jumlah dagangan forex harian: 136 bilion dolar
Bahagian jumlah dagangan forex global: 1.6%
Daripada data Bank for International Settlements dapat dilihat, berbanding tahun-tahun sebelumnya, aktiviti dagangan forex China meningkat dengan ketara, purata jumlah dagangan harian 2019 sebanyak 136 bilion dolar, berbanding 2016 melonjak 87%, kedudukan daripada ke-13 tiga tahun lalu, ke tempat kelapan sekarang, ini adalah peningkatan secara lonjakan. Ini juga menunjukkan dari sisi lain, pembukaan pasaran kewangan China mengaktifkan aktiviti dagangan forex dan lain-lain, juga mengesahkan langkah pengantarabangsaan yuan China yang terus ke hadapan.
Sepuluh pemain teratas pasaran forex global
Penyebaran pandemik COVID-19 di seluruh dunia mencetuskan panik pasaran global dan prospek ekonomi yang suram, jumlah dagangan dan turun naik pasaran forex terus meningkat, pedagang forex runcit menghadapi beberapa cabaran dalam proses dagangan, seperti spread melebar dan kecairan yang tipis.
Dalam pasaran forex antara bank, peningkatan turun naik yang dicetuskan oleh pandemik menyebabkan jumlah dagangan forex institusi meningkat secara stabil berbanding tahun sebelumnya, juga mencatat prestasi yang agak cemerlang. Seperti yang diketahui umum, purata jumlah dagangan harian pasaran forex global mencecah 6.6 trilion dolar, di mana sebahagian besar jumlah dagangan dijana oleh bank terkemuka, platform dagangan elektronik, dana lindung nilai dan institusi besar lain.
Pada separuh pertama 2020 yang lalu, apakah perubahan yang berlaku dalam pasaran forex global? Pemain teratas pasaran forex yang saling bersaing, apakah perubahan dalam bahagian pasaran? Mari kita ikuti Forexpress untuk melihat bersama-sama.
Institusi penyelidikan terkenal Eropah EuroMoney mengumumkan titik utama laporan tinjauan forex global 2020 (terutamanya forex institusi) menunjukkan:
Jumlah dagangan forex JPMorgan kekal pertama untuk tahun ketiga berturut-turut, dengan bahagian pasaran 10.78%;
Bahagian pasaran UBS 8.13% berada di tempat kedua;
Institusi bukan bank XTX Markets dengan bahagian pasaran 7.58%, naik dari tempat ke-4 tahun lalu ke tempat ketiga;
State Street AS menduduki tempat pertama dalam kepuasan pelanggan;
Platform dagangan forex institusi Refinitiv terus kekal pertama dalam kedudukan jumlah dagangan pelbagai platform.
Sepuluh bank komersial antarabangsa (bank pelaburan) teratas global merangkumi hampir 65% daripada keseluruhan bahagian pasaran forex! Di mana 80% adalah bank besar tradisional (bank pelaburan), hanya dua adalah institusi kewangan bukan bank.
Pasaran forex yang secara tradisinya dikuasai oleh bank besar antarabangsa, jumlah dagangan telah mengecil, bahagian pasaran bank antarabangsa secara beransur-ansur mengecil. Dalam keadaan bahagian pasaran bank tradisional mengecil, bahagian pasaran penyedia kecairan bukan bank terus meningkat, kedudukan pembuat pasaran pasaran elektronik forex profesional seperti XTX Markets, Jump Trading semakin meningkat.
Selain itu, pada akhir 2020,institusi perundingan industri CompareForexbrokers.comtelah membuat laporan statistik data utama untuk pasaran kewangan terbesar dunia ini, dengan harapan dapat membolehkan semua pengamal industri atau pedagang memahami fakta dan perubahan di dalamnya.
Ringkasan data
Jumlah dagangan harian pasaran forex 2019 adalah 6.6 trilion dolar, manakala pada 2016 angka ini adalah 5.1 trilion.
Nilai keseluruhan pasaran forex meningkat daripada 1.934 kuadrilion dolar pada 2016 kepada 2.409 kuadrilion dolar pada 2019.
Pasaran forex adalah satu-satunya pasaran kewangan yang beroperasi 24 jam sehari.
Pasaran forex terdiri daripada lebih 170 mata wang yang berbeza.
Dagangan dolar AS merangkumi 88% daripada jumlah dagangan forex.
7 pasangan mata wang utama merangkumi 68% daripada jumlah dagangan forex.
Prestasi pedagang forex wanita mengalahkan pedagang lelaki sebanyak 1.8%.
Sejak 2009, pasaran telah menghasilkan lebih 6000 jenis mata wang maya yang berbeza.
Data risiko forex
Spekulasi forex mempunyai risiko yang sangat tinggi. Daripada 36 broker yang dinilai, purata 71% pedagang mengalami kerugian. Walaupun 29% pedagang mendapat keuntungan, tetapi 99% pedagang tidak dapat mengekalkan keuntungan selama setahun berturut-turut.
Menurut satu laporan tinjauan sebenar, 99.6% pedagang runcit tidak dapat mencipta rekod dagangan yang menguntungkan selama 4 suku berturut-turut. Jelas sekali, tidak kira betapa baik strategi yang digunakan, kerugian adalah tidak dapat dielakkan.
46% pedagang sangat yakin, percaya bahawa pelaburan dagangan dapat memberikan pendapatan. Selain itu, yang menyatakan yakin adalah 35%. Hanya 6% pedagang yang tidak begitu yakin.
Statistik pedagang
Dengan kemajuan zaman, pedagang wanita semakin ramai. Walau bagaimanapun, berbanding pedagang lelaki, pedagang wanita masih rendah dalam jumlah keseluruhan, sekitar 10.9%. Walaupun begitu, prestasi dagangan wanita 1.8% lebih tinggi daripada lelaki, kerana lelaki lebih suka mengambil risiko, dan mudah melanggar prinsip dagangan sendiri. Wanita lebih cenderung kepada strategi jangka panjang.
43.5% pedagang berumur antara 34-45 tahun, 5% pedagang adalah generasi milenium, berumur antara 25-34 tahun, 15% pedagang forex berumur lebih 45 tahun.
Dalam dua tahun kebelakangan ini, di bawah pengetatan persekitaran dasar domestik serta kesan negatif daripada banyak projek "permainan wang", bilangan pedagang CFD dan pengamal industri China dianggarkan secara konservatif antara 1-2 juta.
Selain itu, dari segi penggunaan platform, MT4 masih merupakan platform dagangan yang paling popular di kalangan pedagang runcit. Pada 2018, 54% dagangan CFD runcit diselesaikan melalui platform MetaQuotes (MT4/MT5). Pedagang forex lebih suka sistem Windows, nisbah ini mencecah 85%.
Pedagang berharap dapat log masuk ke platform dagangan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, 35% pedagang akan menggunakan telefon mudah alih untuk mencari platform dan memahami ciri platform apabila memilih broker baharu. Pedagang yang menggunakan sistem Android 3% lebih tinggi daripada iOS, dalam sistem lain, Apple mempunyai populariti yang agak tinggi.
Kesimpulan
Pasaran dagangan forex jauh lebih besar daripada pasaran futures dan saham, peluang dagangan juga ada di mana-mana. Berjuta-juta orang di seluruh dunia memasuki pasaran forex untuk mencari keuntungan. Ada yang membuat spekulasi, ada yang berharap dapat mengurangkan risiko turun naik kadar pertukaran. Tidak kira apa tujuannya, pasaran forex sentiasa hangat. Pada masa yang sama, saya juga berharap dapat mengingatkan pedagang supaya lebih rasional, menjalankan dagangan berdasarkan pemahaman yang baik tentang pasaran.