Trong bài học trước, chúng ta đã đề cập rằng thị trường ngoại hối là thị trường có khối lượng giao dịch lớn nhất toàn cầu và có tính thanh khoản cao nhất. Để giúp các trader hoặc những người hành nghề hiểu trực quan hơn về toàn bộ thị trường ngoại hối toàn cầu, chúng ta hãy cùng xem một số dữ liệu quan trọng có tính xác thực dưới đây.
1. Khối lượng giao dịch ngoại hối 6,6 nghìn tỷ USD
Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) công bố dữ liệu khảo sát ngoại hối định kỳ ba năm một lần, cho thấy phần lớn giao dịch ngoại hối toàn cầu năm 2019 được thực hiện qua năm quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Luân Đôn (Anh), New York (Mỹ), Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và Tokyo (Nhật Bản), khu vực này chiếm 79% khối lượng giao dịch toàn cầu, trong đó Luân Đôn và New York cộng lại chiếm 60%. Đáng chú ý là hoạt động giao dịch ngoại hối của Trung Quốc đã tăng mạnh, chính thức thăng hạng lên vị trí trung tâm giao dịch ngoại hối lớn thứ tám toàn cầu (ba năm trước xếp thứ 13).
Với sự tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế toàn cầu và thương mại giữa các quốc gia ngày càng gắn kết, khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối toàn cầu đã cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Tính đến tháng 4 năm 2019, khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày trên toàn cầu đạt tới 6,6 nghìn tỷ USD, lập đỉnh cao nhất trong lịch sử, tăng 29% so với mức 5,1 nghìn tỷ USD của năm 2016. Các sản phẩm phái sinh ngoại hối tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là giao dịch hoán đổi ngoại hối, vượt xa giao dịch ngoại hối giao ngay.
Trong ba năm kể từ cuộc khảo sát BIS lần trước, đồng USD liên tục suy yếu nhưng sau đó đã phục hồi mạnh mẽ, USD vẫn là đồng tiền chủ đạo toàn cầu, chiếm 88% trong tất cả các loại tiền tệ giao dịch; thị phần giao dịch của đồng euro đã tăng lên, đạt 32%. So sánh ra, đồng yên Nhật giảm khoảng 5%, nhưng vẫn là đồng tiền giao dịch tích cực thứ ba (chiếm 17%); tiếp theo lần lượt là bảng Anh (13%), đô la Úc (7%), đô la Canada (5%) và franc Thụy Sĩ (5%).
Về các cặp tiền tệ, thứ tự bảy cặp tiền tệ chính đứng đầu lần lượt là EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/EME (tiền tệ các nước thị trường mới nổi), AUD/USD, USD/CAD, USD/CNY, tổng cộng chiếm 85% tổng khối lượng giao dịch. Ba cặp tiền tệ chéo đứng đầu lần lượt là EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF.
Báo cáo chỉ ra rằng tiền tệ của các nền kinh tế thị trường mới nổi (EMEs) một lần nữa mở rộng thị phần, chiếm 25% tổng khối lượng giao dịch toàn cầu. Tuy nhiên, đáng chú ý là đồng nhân dân tệ không có sự thăng tiến thêm trong bảng xếp hạng toàn cầu, giữ vị trí đồng tiền lớn thứ tám toàn cầu, chiếm 4,3%, chỉ sau franc Thụy Sĩ.
2. Tám trung tâm giao dịch ngoại hối hàng đầu toàn cầu
Về khối lượng giao dịch ngoại hối tại các trung tâm tài chính chính toàn cầu, vị trí số một vẫn thuộc về Luân Đôn với khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày là 3,58 nghìn tỷ USD; New York đứng thứ hai với 1,37 nghìn tỷ USD; thị trường ngoại hối Singapore đứng thứ ba với 633 tỷ USD; Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ tư với 632 tỷ USD, chỉ kém 1 tỷ USD; vị trí thứ năm là Tokyo với khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày là 376 tỷ USD. Đáng chú ý là Trung Quốc (Thượng Hải) đã lọt vào danh sách tám trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất toàn cầu với 136 tỷ USD.
Tám trung tâm giao dịch ngoại hối hàng đầu toàn cầu lần lượt là Luân Đôn (Anh), New York (Mỹ), Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Zurich (Thụy Sĩ), Paris (Pháp) và Thượng Hải (Trung Quốc).
(1) Luân Đôn, Anh
Từ những năm 1950 đến 1960, cùng với sự phát triển của ngành ngân hàng quốc tế, giao dịch ngoại hối phát triển mạnh mẽ. Năm 1979, Anh bãi bỏ kiểm soát ngoại hối, Luân Đôn bắt đầu trở thành trung tâm của mọi giao dịch, từ ngoại hối đến trái phiếu đến phái sinh và quản lý quỹ. Điều này cũng khiến Anh trở thành quốc gia xuất khẩu ròng dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới. Luân Đôn cung cấp nguồn vốn lớn nhất trong khung giờ giữa châu Á và Mỹ, ngoài ra giờ Luân Đôn luôn được coi là giờ chuẩn thương mại quốc tế.
Luân Đôn chiếm tới 43,1% tổng khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu, cao gần gấp 3 lần New York. Trong khi các đối thủ châu Âu là Thụy Sĩ và Paris chỉ chiếm khoảng 3,3% và 2%.
Trung tâm tài chính: Luân Đôn
Khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày: 3,58 nghìn tỷ USD
Tỷ trọng khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu: 43,1%
(2) New York, Mỹ
Thị trường ngoại hối New York không chỉ là trung tâm của hoạt động ngoại hối nước Mỹ mà còn là một trong những thị trường ngoại hối quốc tế quan trọng nhất thế giới, xét về khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày, chỉ đứng sau Luân Đôn, đứng thứ hai thế giới, và cũng là trung tâm thanh toán giao dịch USD toàn cầu. Ngoài ra, số lượng người giao dịch ngoại hối tại Mỹ là một trong những quốc gia đông nhất toàn cầu.
Do Mỹ không có kiểm soát ngoại hối, không hạn chế hoạt động ngoại hối, chính phủ cũng không chỉ định ngân hàng ngoại hối chuyên biệt, nên gần như tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính Mỹ đều có thể kinh doanh ngoại hối, điều này thúc đẩy khối lượng giao dịch ngoại hối của Mỹ chiếm tỷ trọng lớn trên toàn cầu. Tuy nhiên, với việc thực thi các chính sách giám sát tài chính khắt khe sau khủng hoảng tài chính, khối lượng giao dịch ngoại hối của Mỹ không tăng mà còn có xu hướng giảm. Từ mức chiếm 19% năm 2013, đến năm 2019 giảm xuống còn 16,5%.
Trung tâm tài chính: New York
Khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày: 1,37 nghìn tỷ USD
Tỷ trọng khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu: 16,5%
(3) Singapore
Nhờ vị trí địa lý độc đáo, thị trường ngoại hối Singapore phát triển nhanh chóng, và vào năm 2013 đã vượt qua Nhật Bản để trở thành trung tâm giao dịch ngoại hối lớn thứ ba toàn cầu, năm 2019 tiếp tục giữ vị trí số một châu Á, và khối lượng giao dịch ngoại hối chỉ đứng sau Anh và Mỹ. Để giành thêm thị phần trong thị trường ngoại hối có khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày lên tới 6,6 nghìn tỷ USD, Singapore trong những năm gần đây đang nỗ lực khuyến khích các broker ngoại hối chính trên thế giới thiết lập hệ thống mới tại địa phương, nhằm loại bỏ độ trễ giao dịch do phải đi vòng qua Tokyo và Luân Đôn.
Với sự tăng trưởng của giao dịch tiền tệ châu Á và giao dịch điện tử, cơ quan quản lý Singapore đang hợp tác với ngành tài chính để xây dựng trung tâm giao dịch ngoại hối, mở rộng cơ sở hạ tầng thị trường ngoại hối, nhằm cải thiện thanh khoản và khám phá giá trong phiên giao dịch châu Á.
Trung tâm tài chính: Singapore
Khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày: 633 tỷ USD
Tỷ trọng khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu: 7,6%
(4) Hồng Kông, Trung Quốc
Là một trong những trung tâm tài chính châu Á, Hồng Kông đóng vai trò quan trọng trong khu vực, ngày càng nhiều tổ chức tài chính toàn cầu đặt trụ sở tại đây, lấy Hồng Kông làm \"căn cứ\" quan trọng để khai thác thị trường châu Á.
Là thành phố cảng tự do tự do nhất và cởi mở nhất thế giới, Hồng Kông không ngừng nâng cấp và hoàn thiện môi trường tài chính cùng hệ thống dịch vụ hỗ trợ của mình. Đồng thời, các quy định giám sát ngày càng hoàn thiện, lực lượng thực thi pháp luật chống vi phạm tài chính ngày càng mạnh mẽ. Đây đều là những bảo đảm quan trọng để Hồng Kông duy trì sức sống trong các trung tâm tài chính toàn cầu.
Chế độ giám sát là nền tảng quan trọng để Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu. Tăng cường tính ổn định và khả năng cạnh tranh của thị trường tài chính Hồng Kông là nhiệm vụ hàng đầu của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC), SFC đảm bảo chế độ giám sát của Hồng Kông có thể duy trì hoạt động hiệu quả trong môi trường thị trường khó lường.
Trung tâm tài chính: Hồng Kông
Khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày: 632 tỷ USD
Tỷ trọng khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu: 7,6%
(5) Tokyo, Nhật Bản
Trên thị trường ngoại hối Tokyo, giao dịch ngoại hối giữa các ngân hàng có thể được thực hiện qua môi giới ngoại hối hoặc trực tiếp. Các doanh nghiệp và cá nhân trong nước Nhật Bản khi giao dịch ngoại hối phải thực hiện qua ngân hàng chỉ định ngoại hối. Do hoạt động xuất nhập khẩu của Nhật Bản chủ yếu thanh toán bằng USD, và đồng yên là đồng tiền trú ẩn quan trọng, nên hơn 90% giao dịch trên thị trường ngoại hối Tokyo là giao dịch USD/JPY.
Nhật Bản có dân số 127,3 triệu người, thu nhập bình quân đầu người khoảng 53.000 USD. Tỷ lệ phổ cập internet của Nhật Bản rất cao, gần 92%; tỷ lệ phổ cập internet di động khoảng 75%. Mức độ phát triển internet của Nhật Bản đã cung cấp cơ sở hạ tầng hoàn thiện cho hoạt động giao dịch ngoại hối bán lẻ đang phát triển mạnh mẽ của quốc gia này.
Là trọng trấn tài chính của châu Á, Tokyo luôn là trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng toàn cầu. Tuy nhiên đáng tiếc là từ năm 2013, Tokyo liên tục bị Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) vượt qua, rơi xuống vị trí thứ năm.
Trung tâm tài chính: Tokyo
Khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày: 376 tỷ USD
Tỷ trọng khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu: 4,5%
(6) Zurich, Thụy Sĩ
Nhắc đến Thụy Sĩ, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến \"sự kiện thiên nga đen franc Thụy Sĩ\" từng gây chấn động toàn ngành ngoại hối toàn cầu vào tháng 1 năm 2015, đến nay vẫn khiến những người trong ngành e sợ. Được biết, giao dịch trên thị trường ngoại hối Thụy Sĩ chủ yếu tập trung giữa các ngân hàng, các ngân hàng ngoại hối tham gia gồm Ngân hàng UBS, Ngân hàng Credit Suisse, Ngân hàng Union Bank of Switzerland, v.v.
Zurich là trung tâm thương mại và văn hóa chính của Thụy Sĩ và là thành phố lớn nhất, cũng là một trong những trung tâm tài chính quốc tế quan trọng nhất thế giới và một trong những thị trường vàng quan trọng nhất, với danh hiệu thành phố giàu có nhất châu Âu. Zurich có hơn 120 ngân hàng, như Ngân hàng Credit Suisse, Ngân hàng Union Bank of Switzerland và một số ngân hàng tư nhân, nhờ đó trở thành trung tâm tài chính lớn nhất của Thụy Sĩ.
Trong giao dịch ngoại hối Thụy Sĩ chủ yếu là giao dịch franc Thụy Sĩ với USD, các loại tiền tệ khác được mua bán chéo qua USD, do đó tỷ giá franc Thụy Sĩ với USD là tỷ giá chính của thị trường ngoại hối Zurich, tỷ giá franc Thụy Sĩ với các loại tiền tệ khác được tính toán qua USD.
Trung tâm tài chính: Zurich
Khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày: khoảng 276 tỷ USD
Tỷ trọng khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu: 3,3%
(7) Paris, Pháp
Paris là một trong những trung tâm tài chính quan trọng của châu Âu, cùng với tiến trình Brexit không ngừng thúc đẩy, một số tổ chức tài chính nổi tiếng bắt đầu chuyển từ Luân Đôn đến Paris. Để giành những tổ chức tài chính và nhân sự này, Pháp và Đức đã bắt đầu cạnh tranh, đều cố gắng xây dựng trung tâm tài chính mới của châu Âu. Ngoài các tổ chức tài chính thị trường, trụ sở của Cơ quan Ngân hàng châu Âu cũng đã chuyển từ Luân Đôn đến Paris.
Ngoài ra, Pháp còn có một trong những trung tâm tài chính quốc tế quan trọng là Trung tâm Tài chính Quốc tế Paris, thị trường tiền tệ của trung tâm này bao gồm Ngân hàng Pháp, các ngân hàng đăng ký, Ngân hàng Tín dụng Quốc gia, Ngân hàng Tín dụng Bất động sản, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, ngân hàng ngoại hối và các tổ chức hưu trí.
Hoạt động chính của thị trường ngoại hối Paris là mua bán ngoại hối trực tiếp giữa các ngân hàng địa phương, hoặc qua môi giới, cũng như mua bán ngoại hối với ngân hàng nước ngoài qua nền tảng giao dịch điện tử, chủ yếu tập trung vào các loại tiền tệ chính như USD, euro, bảng Anh. Ngoài ra, hình thức giao dịch ngoại hối chủ yếu là ngoại hối kỳ hạn và giao ngay.
Trung tâm tài chính: Paris
Khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày: 167 tỷ USD
Tỷ trọng khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu: 2,0%
(8) Thượng Hải, Trung Quốc
Trong báo cáo khảo sát ngoại hối toàn cầu của BIS năm 2019, khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày của Trung Quốc đạt tới 136 tỷ USD, chính thức lọt vào tám trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất toàn cầu. Thượng Hải là trung tâm tài chính quan trọng nhất của Trung Quốc, và là nơi đặt Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc, phần lớn hoạt động giao dịch ngoại hối được hoàn thành tại Thượng Hải.
Với việc cơ quan quản lý Trung Quốc không ngừng mở rộng mở cửa thị trường tài chính, cùng nhiều biện pháp cải cách tài chính được đưa ra, Thượng Hải không ngừng tiến bước tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, một trong những đối tượng so sánh quan trọng nhất của Thượng Hải chính là Luân Đôn. Những lợi thế rõ rệt của Luân Đôn về mức độ tập trung tổ chức quốc tế, mức độ tham gia thị trường, tỷ trọng hoạt động ngoài khơi chính là những điểm yếu mà Thượng Hải cần cải thiện.
Trung tâm tài chính: Thượng Hải
Khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày: 136 tỷ USD
Tỷ trọng khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu: 1,6%
Từ dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế có thể thấy, so với những năm trước, hoạt động giao dịch ngoại hối của Trung Quốc đã tăng mạnh, khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày năm 2019 là 136 tỷ USD, tăng vọt 87% so với năm 2016, thứ hạng từ vị trí 13 ba năm trước lên vị trí thứ tám hiện tại, đây là một bước nhảy vọt. Điều này cũng cho thấy từ một góc độ khác rằng việc mở cửa thị trường tài chính Trung Quốc đã kích hoạt các hoạt động giao dịch như ngoại hối, cũng khẳng định bước tiến không ngừng của quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.
Mười người chơi hàng đầu trên thị trường ngoại hối toàn cầu
Sự lây lan toàn cầu của đại dịch COVID-19 đã gây ra hoảng loạn trên thị trường toàn cầu và làm mờ triển vọng kinh tế, khối lượng giao dịch và biến động trên thị trường ngoại hối không ngừng tăng cao, các trader ngoại hối bán lẻ phải đối mặt với một số thách thức trong quá trình giao dịch, như spread mở rộng và thanh khoản mỏng.
Trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng, sự gia tăng biến động do đại dịch gây ra đã khiến khối lượng giao dịch ngoại hối của các tổ chức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ, cũng ghi nhận kết quả khá ấn tượng. Như đã biết, khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày trên toàn cầu đạt tới 6,6 nghìn tỷ USD, trong đó phần lớn khối lượng giao dịch được tạo ra bởi các ngân hàng hàng đầu, nền tảng giao dịch điện tử, quỹ phòng ngừa rủi ro và các tổ chức lớn khác.
Trong nửa đầu năm 2020 vừa qua, thị trường ngoại hối toàn cầu đã có những thay đổi gì? Những người chơi hàng đầu trên thị trường ngoại hối đang ganh đua nhau, đã có những thay đổi gì về thị phần? Dưới đây hãy cùng Forexpress xem qua.
Tổ chức nghiên cứu nổi tiếng châu Âu EuroMoney đã công bố những điểm chính trong báo cáo khảo sát ngoại hối toàn cầu năm 2020 (chủ yếu là ngoại hối tổ chức) cho thấy:
JPMorgan giữ vị trí số một về khối lượng giao dịch ngoại hối năm thứ ba liên tiếp, với thị phần 10,78%;
UBS với thị phần 8,13% đứng thứ hai;
Tổ chức phi ngân hàng XTX Markets có thị phần 7,58%, từ vị trí thứ 4 năm ngoái lên vị trí thứ ba;
Ngân hàng State Street của Mỹ đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng;
Nền tảng giao dịch ngoại hối tổ chức Refinitiv tiếp tục giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng khối lượng giao dịch đa nền tảng.
Mười ngân hàng thương mại (đầu tư) quốc tế hàng đầu toàn cầu chiếm gần 65% tổng thị phần ngoại hối! Trong đó 80% là các ngân hàng (đầu tư) lớn truyền thống, chỉ có hai tổ chức là tổ chức tài chính phi ngân hàng.
Thị trường ngoại hối vốn do các ngân hàng lớn quốc tế thống trị theo truyền thống, khối lượng giao dịch đã có sự thu hẹp, thị phần của các ngân hàng quốc tế dần thu nhỏ. Trong bối cảnh thị phần của các ngân hàng truyền thống thu hẹp, thị phần của các nhà cung cấp thanh khoản phi ngân hàng lại tiếp tục tăng trưởng, vị thế của các nhà tạo lập thị trường điện tử ngoại hối chuyên nghiệp như XTX Markets, Jump Trading ngày càng được nâng cao.
Ngoài ra, vào cuối năm 2020,tổ chức tư vấn ngành CompareForexbrokers.comđã thực hiện một báo cáo thống kê dữ liệu quan trọng về thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu này, nhằm giúp tất cả những người hành nghề hoặc trader trong ngành hiểu được những sự thật và thay đổi trong đó.
Tổng hợp dữ liệu
Khối lượng giao dịch ngoại hối bình quân mỗi ngày năm 2019 là 6,6 nghìn tỷ USD, trong khi năm 2016 con số này là 5,1 nghìn tỷ.
Giá trị tổng thể của thị trường ngoại hối đã tăng từ 1.934 triệu tỷ USD năm 2016 lên 2.409 triệu tỷ USD năm 2019.
Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính duy nhất hoạt động 24 giờ mỗi ngày.
Thị trường ngoại hối bao gồm hơn 170 loại tiền tệ khác nhau.
Giao dịch USD chiếm tới 88% tổng khối lượng giao dịch ngoại hối.
7 cặp tiền tệ chính chiếm 68% khối lượng giao dịch ngoại hối.
Hiệu suất của các trader ngoại hối nữ vượt trội hơn các trader nam 1,8%.
Từ năm 2009, thị trường đã sản sinh ra hơn 6000 loại tiền ảo khác nhau.
Dữ liệu rủi ro ngoại hối
Đầu