การทำเงินในตลาดหุ้นฟังดูเหมือนความฝัน และสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ มันก็เป็นแค่ความฝันจริงๆ เว้นแต่ว่าคุณชื่อ Jack Kellogg — ชายหนุ่มวัย 24 ปีที่ทำกำไร 8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 280 ล้านบาท) จากการเทรดรายวันในปี 2020 และ 2021
Kellogg เริ่มเส้นทางการเทรดในปี 2017 ด้วยทุนเริ่มต้นเพียง 7,500 ดอลลาร์ (ประมาณ 262,500 บาท) เขาผ่านและเอาชนะสภาวะตลาดหลายรูปแบบ ทั้งตลาดหุ้นพังจากโควิดในปี 2020 ตลาดกระทิงในปี 2021 และตลาดหมีในปี 2022 บทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เขาได้เรียนรู้คือ: การเทรดต้องเรียบง่ายและยืดหยุ่น
"มีคำกล่าวที่เรียกว่าหลักการ KISS: 'Keep It Simple, Stupid' (ทำให้ง่ายเข้าไว้ เจ้าคนโง่) ผมไม่คิดว่าต้องใช้ indicator เทคนิคสุดหรูถึงจะทำเงินได้ ผมใช้แค่ trend line, แนวรับ, แนวต้าน และปริมาณ เท่านี้คือ indicator ทั้งหมดของผม" Kellogg กล่าว "ถ้าคุณทำให้ indicator ซับซ้อนเกินไป มันจะรบกวนการตัดสินใจเทรดของคุณ เพราะคุณจะเทรดตาม indicator แทนที่จะเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคาจริง"
แนวคิดนี้ยังช่วยให้เขากลายเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถ long หรือ short ได้อย่างยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด ซึ่งทำให้เขาเทรดต่อได้เรื่อยๆ แม้ในตลาดหมีปี 2022 จากเอกสารยื่นภาษีที่ Insider ตรวจสอบ เขาทำกำไรสะสมจากการเทรดรายวันในปี 2020 และ 2021 รวมกันกว่า 8 ล้านดอลลาร์ รายได้ของเขาเริ่มเร่งตัวชัดเจนตั้งแต่ปี 2020 โดยปีนั้นมีรายได้รวม 1.6 ล้านดอลลาร์ พอถึงปี 2021 ตัวเลขพุ่งขึ้นเป็น 6.5 ล้านดอลลาร์
จุดเริ่มต้นของ Kellogg มีเพียง 7,500 ดอลลาร์ — นี่คือทุนเริ่มต้นตอนที่เขาเริ่มเทรด ตอนแรกเขาขาดทุนไปไม่กี่ร้อยดอลลาร์ ซึ่งทำให้เขาตระหนักว่าตัวเองยังไม่รู้วิธีเทรด
ดังนั้น เขาจึงหันมาเทรดจำลองเพื่อฝึกฝน ต่อมาเขาได้ลงเรียนคอร์สออนไลน์ที่พ่อแม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย — เป็นโปรแกรมการสอนที่สร้างโดย Timothy Sykes อดีตเทรดเดอร์ "หุ้นเพนนี" ชื่อดัง ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเปลี่ยนเงินงานบาร์มิทซ์วาห์ของตัวเองให้กลายเป็นกำไรจากการเทรดกว่าล้านดอลลาร์ ผ่านคอร์สนี้ เขาได้ฝึกฝนทักษะและความอดทน และค่อยๆ สร้างสไตล์การเทรดของตัวเองขึ้นมา
แม้ว่าในช่วงแรกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่เขาก็มีข้อได้เปรียบจากการสั่งสมประสบการณ์ในตลาดหลายประเภท ในปีแรกนั้น เขาเก็บประสบการณ์ผ่านการเทรดจำลอง ซึ่งเป็นวิธีที่เขาเลือกใช้หลังจากขาดทุนจากการลองเทรดจริงครั้งแรก
ตอนนี้ เขาสามารถ "ย้อนรอย" ปี 2017 ด้วยการเทรดบัญชีจริงได้ เพราะเขามองว่าปีนี้มีความคล้ายคลึงกับปีนั้นหลายอย่าง เขากล่าวว่าจนถึงตอนนี้ ความผันผวนของตลาดไม่ได้รุนแรงมากนักในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เว้นแต่คุณจะเทรดหุ้นธีมร้อนอย่างหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ประสบการณ์นี้คล้ายกับการเทรดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ในช่วงตลาดกระทิงคริปโตปี 2017-2018
"การที่ Bitcoin ขึ้นจาก 1,000 ดอลลาร์ไป 20,000 ดอลลาร์ในตอนนั้น คล้ายกับสิ่งที่ผมเห็นในหุ้น AI ตอนนี้มาก ตอนนี้ธีม AI กำลังร้อนแรงมากทั้งในสื่อและในหมู่เทรดเดอร์" Kellogg กล่าว
กระแสนี้สร้างโอกาสเทรดทั้ง long และ short มากมาย เพราะหุ้นกลุ่ม AI มักอยู่ในภาวะ overbought บ่อยครั้ง เขาบอกว่าคุณสามารถเกาะแนวโน้มขาขึ้นเพื่อ long แล้ว short ตอนที่ราคาขึ้นเกินไปเพื่อทำกำไรจากการย่อตัว
จาก "กระแสความเห็น" สู่การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตอนแรกเขาจะตามกระแสความเห็น แต่ถึงจุดหนึ่ง เขาจะแยกตัวออกจากการถกเถียงของคนหมู่มาก แล้วหันมาดู indicator ทางเทคนิคและรูปแบบกราฟที่เขาคุ้นเคย ซึ่งประกอบด้วย:
กลยุทธ์ของ Kellogg หมุนรอบ indicator สำคัญ 4 ตัว:
◔ VWAP (Volume Weighted Average Price)
VWAP แสดงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงการเข้าในราคาที่สูงเกินไปหรือตำแหน่งที่ไม่ดี เขายังใช้ VWAP ตัดสินใจว่าควรออกจากสถานะเมื่อไหร่
หลักการของเขาคือ: ถ้าราคาสูงกว่าเส้น VWAP เขาจะไม่ซื้อ เพราะนั่นหมายความว่าซื้อสูงกว่าราคาเฉลี่ย ซึ่งขัดกับหลัก "ซื้อต่ำ ขายสูง" เช่นเดียวกัน เมื่อเขา short ถ้าราคาต่ำกว่า VWAP เขามักจะไม่ short เพราะหมายความว่าขายต่ำกว่าราคาเฉลี่ย
เขายังใช้ VWAP ตัดสินใจว่าจะ take profit หรือ stop loss บ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าเขา short หุ้นที่ราคา 9 ดอลลาร์ และ VWAP อยู่ที่ 7.5 ดอลลาร์ เขาอาจปิดสถานะที่ราคาประมาณ 7.5 ดอลลาร์ เพื่อล็อกกำไร
ยกตัวอย่าง: วันที่ 5 มกราคม 2023 เขา short AMTD ที่ราคา 2.50 ดอลลาร์ ตอนนั้นเส้นกลาง VWAP อยู่ที่ประมาณ 2.22 ดอลลาร์ สุดท้ายเขาปิดสถานะที่ 2.25 ดอลลาร์ ทำกำไร 10%
◔ Linear Regression
Indicator นี้ช่วยให้เขาตัดสินทิศทางของแนวโน้มราคาและจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ มันประกอบด้วยเส้นสามเส้นที่ซ้อนทับบนกราฟแท่งเทียน แสดงช่วงการเคลื่อนไหวของราคา ความผันผวน และค่าเฉลี่ย ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการคาดการณ์แนวโน้ม
เมื่อราคาทะลุเส้นบน แสดงว่าหุ้นอาจมีราคาสูงเกินไป เมื่อหลุดเส้นล่าง แสดงว่าหุ้นอาจมีราคาต่ำเกินไป "ถ้าหุ้นตัวหนึ่งเคลื่อนไหวไปตามช่องสัญญาณได้ดี ผมจะมองว่าแนวโน้มราคาของมันคาดเดาได้ง่ายขึ้น" Kellogg กล่าว
สิ่งนี้ช่วยเสริมความมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวของราคาสอดคล้องกับตรรกะการเทรดของเขา
◔ ปริมาณ (Volume)
ปริมาณคือจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นเบาะแสสำคัญในการวัดการกลับตัวที่เป็นไปได้ ช่วยให้ Kellogg ตัดสินว่ามีเทรดเดอร์จำนวนมากที่ "อยู่ผิดฝั่ง" หรือไม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับทิศทาง
"ถ้ามีปริมาณพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้จุดสูงสุดของวัน ปกติหมายความว่าหลายคนกำลังไล่ซื้อที่ราคาสูง ซึ่งอาจหมายถึงการกลับตัวกำลังจะมา"
◔ แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance)
แนวรับคือโซนที่ราคามักหยุดลงและเด้งกลับ แนวต้านคือโซนที่ราคามักย่อตัวลง Kellogg สังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณในโซนเหล่านี้เพื่อยืนยันความแข็งแกร่ง และจับตาว่าราคาหยุดอยู่บริเวณจุดเหล่านี้เป็นเวลานานแค่ไหน
เขาชี้ว่า ถ้าราคาแกว่งไปมาในกรอบหนึ่งซ้ำๆ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ปกติแสดงว่านี่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง
"คุณจะเห็นพฤติกรรมราคาแบบ 'ลูกบอลเด้ง' — เช่น ราคาเด้งจาก 7 ดอลลาร์ไป 8 ดอลลาร์ แล้วเด้งจาก 7.30 ดอลลาร์ไป 7.50 ดอลลาร์ แล้วเด้งจาก 7.40 ดอลลาร์ไป 7.10 ดอลลาร์ แล้วหลุดแนวรับ 7 ดอลลาร์ ถ้าตอนนั้น 7 ดอลลาร์กลายเป็นแนวต้านใหม่ ราคาก็อาจลงต่อได้อีก"
ถ้าเป็นการเทรดที่มีตรรกะธีมรองรับ เขาจะให้พื้นที่ผันผวนกับหุ้นมากขึ้น แทนที่จะ stop loss เข้มงวดแบบการเทรดรายวันทางเทคนิค
"ผมมองหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ขึ้น เพราะ 7 ปีที่ผ่านมาผมเห็นรูปแบบเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า สุดท้ายมันมักขึ้นสูงกว่าที่คุณคาดไว้ เพราะทุกคนแย่งกันซื้อหุ้นธีมที่ถูกปั่นว่าเป็น 'เมกะเทรนด์ถัดไป'"
สุดท้าย Kellogg เน้นย้ำว่า:
"การเคลื่อนไหวของราคาคือราชา แม้ว่าคุณจะมีตรรกะที่ยอดเยี่ยม แต่ถ้าราคาไปในทิศทางตรงกันข้าม ก็ควร stop loss"
ไม่พึ่งพา indicator อย่างสุ่มสี่สุ่มห้า
แม้จะพึ่งพา indicator ทางเทคนิคเหล่านี้ Kellogg เน้นว่าเขาไม่เคยตัดสินใจจาก indicator เพียงอย่างเดียว ถ้าการเคลื่อนไหวของราคาสวนทางกับตรรกะการเทรดของเขา เขาจะ stop loss อย่างเด็ดขาด ซึ่งสะท้อนความยืดหยุ่นในกลยุทธ์การเทรดของเขา
เขาไม่เคยพึ่งพา indicator ใดๆ อย่างเต็มที่ และไม่เคยโทษเครื่องมือทางเทคนิคใดๆ สำหรับการขาดทุน:
"ถ้าราคาลงต่อ ผมก็ stop loss ถ้าขึ้นต่อ ผมก็ปิด short ไม่มีทางที่ผมจะยอมรับความเสียหายที่ใหญ่เกินไปเพราะ indicator ตัวหนึ่งหลอกผม"
เขาจะเข้าด้วยสถานะเล็กก่อน (เพียง 10% ถึง 15% ของสถานะที่วางแผนไว้ทั้งหมด) สังเกตการเคลื่อนไหว เมื่อยืนยันจุดเข้าได้แล้ว จึงค่อยๆ เพิ่มสถานะ
"ผมจะทำให้แน่ใจว่าซื้อตอนที่หุ้นลงในวันนั้น ถ้าจะถือหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน ผมอยากซื้อตอนที่คนอื่นกำลังตื่นตระหนกขาย" เขากล่าว
เขามองว่าทุกคนเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ สิ่งสำคัญจริงๆ คือคุณใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร ปัญหาของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จริงๆ อยู่ที่จิตใจ — ต่อให้กลยุทธ์และ indicator ดีแค่ไหน ถ้าไม่มีวินัย ก็ยังตัดสินใจเทรดแย่ๆ อยู่ดี
"คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทุ่มเทพลังงานมากพอในการฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเอง" เขาสรุป
เขายังเน้นความสำคัญของการควบคุมอารมณ์ ต่อให้กลยุทธ์ดีแค่ไหน indicator แม่นแค่ไหน ถ้าคุณรักษาวินัยไม่ได้ การเทรดก็ไม่สำเร็จ
เคล็ดลับความสำเร็จของเขา
ความสำเร็จของ Kellogg คือคำอธิบายที่ดีที่สุดของวิธีเทรด "เรียบง่าย + ยืดหยุ่น + มีวินัย" เส้นทางจากมือใหม่สู่เศรษฐีของเขาเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่มุ่งมั่น เน้นย้ำความสำคัญของการเชี่ยวชาญ indicator สำคัญ การปรับตัวเข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลง และการควบคุมจิตใจ
การลงทุนระยะยาว: เหมาะกับคนส่วนใหญ่มากกว่า
การเทรดรายวันไม่เหมาะกับทุกคน ความผันผวนรุนแรงของราคาอาจทำให้จิตใจไม่สงบ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ไม่เข้าใจปัจจัยพื้นฐาน สำหรับหลายคน การลงทุนระยะยาวอาจเป็นเส้นทางที่ง่ายกว่าและสบายกว่า