Kiếm tiền trên thị trường chứng khoán nghe như một giấc mơ đẹp, và với hầu hết trader, nó thực sự chỉ là giấc mơ. Trừ khi bạn tên là Jack Kellogg — chàng trai 24 tuổi này đã kiếm được 8 triệu USD (khoảng 203 tỷ VND) từ giao dịch trong ngày vào năm 2020 và 2021.
Kellogg bắt đầu con đường giao dịch từ năm 2017 với số vốn ban đầu chỉ 7.500 USD (khoảng 190 triệu VND). Anh đã trải qua và vượt qua nhiều trạng thái thị trường khác nhau, bao gồm sự sụp đổ của thị trường chứng khoán do đại dịch năm 2020, thị trường tăng năm 2021, và thị trường giảm năm 2022. Bài học quan trọng nhất anh rút ra được là: giao dịch cần giữ đơn giản và linh hoạt.
"Có một câu gọi là nguyên tắc KISS: 'Giữ đơn giản, đồ ngốc (Keep It Simple, Stupid)'. Tôi không nghĩ cần dùng chỉ báo kỹ thuật quá cầu kỳ mới kiếm được tiền. Tôi chỉ dùng đường xu hướng cơ bản, hỗ trợ, kháng cự và khối lượng — đó là toàn bộ chỉ báo của tôi." Kellogg nói. "Nếu bạn làm chỉ báo quá phức tạp, nó sẽ làm rối loạn phán đoán giao dịch của bạn, vì bạn sẽ giao dịch theo chỉ báo thay vì theo diễn biến giá thực sự."
Triết lý này cũng giúp anh trở thành một trader có thể linh hoạt long hoặc short tùy theo tình hình thị trường, điều này cũng giúp anh tiếp tục giao dịch bền bỉ trong thị trường giảm năm 2022. Theo hồ sơ khai thuế mà Insider xem được, anh đã đạt tổng cộng hơn 8 triệu USD lợi nhuận từ giao dịch trong ngày trong năm 2020 và 2021. Lợi nhuận của anh bắt đầu tăng tốc rõ rệt từ năm 2020, với tổng thu nhập năm đó là 1,6 triệu USD; đến năm 2021, con số này tăng lên 6,5 triệu USD.
Xuất phát điểm của Kellogg chỉ là 7.500 USD — đây là số vốn ban đầu khi anh mới bắt đầu giao dịch. Ban đầu anh lỗ vài trăm USD, điều này khiến anh nhận ra mình không biết cách giao dịch.
Vì vậy, anh chuyển sang giao dịch giả định để luyện tập. Sau đó, anh đăng ký một khóa học online do bố mẹ tài trợ — chương trình giảng dạy do cựu trader "cổ phiếu penny" nổi tiếng Timothy Sykes sáng lập, người được biết đến nhờ biến số tiền mừng tuổi lễ trưởng thành của mình thành lợi nhuận giao dịch hơn một triệu USD. Qua khóa học đó, anh rèn luyện kỹ năng và sự kiên nhẫn, dần hình thành phong cách giao dịch của riêng mình.
Dù không thành công trong giai đoạn đầu, anh có lợi thế là tích lũy kinh nghiệm qua nhiều loại thị trường khác nhau. Trong năm đầu tiên đó, anh tích lũy kinh nghiệm qua giao dịch giả định — phương pháp anh áp dụng sau lần thua lỗ đầu tiên.
Hiện tại, anh có thể "sống lại" năm 2017 bằng cách giao dịch tài khoản thật, vì anh cho rằng năm nay có nhiều điểm tương đồng với năm đó. Anh nói rằng cho đến nay, biến động thị trường không quá cực đoan theo bất kỳ hướng nào, trừ khi bạn giao dịch các cổ phiếu chủ đề hot như cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Trải nghiệm này tương tự như giao dịch cổ phiếu liên quan đến Bitcoin trong thị trường tăng của tiền mã hóa giai đoạn 2017-2018.
"Đợt Bitcoin tăng từ 1.000 USD lên 20.000 USD ngày trước rất giống với những gì tôi đang thấy ở cổ phiếu AI hiện nay. Hiện tại, chủ đề AI đang rất hot trên truyền thông và giữa các trader," Kellogg nói.
Sự hype này mang lại rất nhiều cơ hội long và short, vì cổ phiếu AI thường xuyên quá mua. Anh nói rằng bạn có thể theo xu hướng tăng để long, rồi short khi giá tăng quá đà.
Từ "dư luận" chuyển sang phân tích kỹ thuật
Ban đầu anh theo dư luận, nhưng đến một thời điểm, anh tách khỏi đám đông và chuyển sang các chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ mà anh quen thuộc. Những chỉ báo này bao gồm:
Chiến lược của Kellogg xoay quanh bốn chỉ báo chính:
◔ VWAP (Giá trung bình gia quyền theo khối lượng)
VWAP hiển thị giá mua trung bình sau khi điều chỉnh theo khối lượng, giúp anh tránh vào lệnh ở mức giá quá cao hoặc bất lợi. Anh cũng dùng VWAP để xác định thời điểm thoát lệnh.
Nguyên tắc của anh là: nếu giá cao hơn đường VWAP, anh không mua, vì điều đó nghĩa là mua cao hơn giá trung bình, không phù hợp với nguyên tắc "mua thấp bán cao". Tương tự, khi short, nếu giá thấp hơn VWAP, anh thường không short, vì nghĩa là bán thấp hơn giá trung bình.
Anh cũng thường dùng VWAP để quyết định chốt lời hoặc cắt lỗ. Ví dụ, nếu anh short một cổ phiếu ở 9 USD và VWAP ở 7,5 USD, anh có thể đóng vị thế quanh 7,5 USD để khóa lợi nhuận.
Ví dụ: ngày 5/1/2023, anh short AMTD ở 2,50 USD, khi đường trung tâm VWAP khoảng 2,22 USD. Cuối cùng anh đóng vị thế ở 2,25 USD, lợi nhuận 10%.
◔ Chỉ báo hồi quy tuyến tính (Linear Regression)
Chỉ báo này giúp anh xác định hướng xu hướng giá và các điểm đảo chiều tiềm năng. Nó gồm ba đường phủ trên biểu đồ nến, thể hiện phạm vi biến động giá, biến động và giá trị trung bình, giúp tăng độ tin cậy cho dự đoán xu hướng của anh.
Khi giá phá vỡ dải trên, điều đó cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá quá cao; khi phá vỡ dải dưới, cổ phiếu có thể bị định giá quá thấp. "Nếu một cổ phiếu di chuyển tốt theo kênh, tôi sẽ cho rằng xu hướng giá của nó dễ dự đoán hơn." Kellogg nói.
Điều này tăng cường sự tự tin của anh vào sự nhất quán giữa diễn biến giá và logic giao dịch của mình.
◔ Khối lượng (Volume)
Khối lượng là số lượng cổ phiếu giao dịch trong một khoảng thời gian, là manh mối quan trọng để đo lường khả năng đảo chiều. Nó giúp Kellogg xác định liệu có nhiều trader đang "đứng sai phe" hay không, từ đó gây ra đảo chiều xu hướng.
"Nếu có sự gia tăng khối lượng lớn gần đỉnh trong ngày, thường có nghĩa là nhiều người đang đuổi theo giá cao, và cũng có thể báo hiệu một đợt đảo chiều sắp đến."
◔ Vùng hỗ trợ và kháng cự (Support and Resistance)
Vùng hỗ trợ là khu vực giá có xu hướng dừng giảm và bật lên, vùng kháng cự là khu vực giá có xu hướng quay đầu giảm. Kellogg quan sát sự thay đổi khối lượng tại các vùng này để xác nhận độ mạnh, và chú ý thời gian giá dừng lại gần các mức này.
Anh chỉ ra rằng nếu giá dao động qua lại trong một vùng từ 30 phút đến 1 giờ, thường cho thấy đây là hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
"Bạn sẽ thấy hành vi giá kiểu 'bóng nảy' — ví dụ giá bật từ 7 USD lên 8 USD, rồi từ 7,30 USD lên 7,50 USD, rồi từ 7,40 USD xuống 7,10 USD, sau đó phá vỡ hỗ trợ 7 USD. Nếu lúc này 7 USD trở thành kháng cự mới, giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn."
Nếu là giao dịch có logic chủ đề hỗ trợ, anh sẽ cho cổ phiếu biến động nhiều hơn, thay vì cắt lỗ nghiêm ngặt như giao dịch trong ngày thuần kỹ thuật.
"Tôi theo đuổi lợi nhuận phần trăm lớn hơn, vì 7 năm qua tôi đã thấy những mô hình này lặp đi lặp lại, cuối cùng chúng luôn tăng cao hơn bạn kỳ vọng, vì mọi người đều tranh nhau mua những cổ phiếu concept được thổi phồng thành 'xu hướng lớn tiếp theo'."
Cuối cùng, Kellogg nhấn mạnh:
"Diễn biến giá là vua. Dù bạn có logic tuyệt vời đến đâu, nếu giá đi ngược hướng, thì phải cắt lỗ."
Không phụ thuộc mù quáng vào chỉ báo
Dù dựa vào các chỉ báo kỹ thuật này, Kellogg nhấn mạnh anh không bao giờ ra quyết định chỉ dựa vào chỉ báo. Nếu diễn biến giá đi ngược logic giao dịch của anh, anh sẽ dứt khoát cắt lỗ, điều này cũng thể hiện sự linh hoạt trong chiến lược giao dịch của anh.
Anh không bao giờ phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ chỉ báo nào, cũng không bao giờ đổ lỗi thua lỗ cho một công cụ kỹ thuật nào:
"Nếu giá tiếp tục giảm, tôi sẽ cắt lỗ; nếu tiếp tục tăng, tôi sẽ đóng vị thế short. Tuyệt đối không vì một chỉ báo nào đó đánh lừa tôi mà chịu thua lỗ quá lớn."
Anh sẽ vào lệnh với vị thế nhỏ trước (chỉ 10% đến 15% tổng vị thế dự kiến), quan sát diễn biến, một khi xác nhận điểm vào lệnh, mới tăng dần vị thế.
"Tôi sẽ đảm bảo mua khi cổ phiếu giảm trong ngày. Nếu muốn giữ vị thế vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, tôi muốn mua khi người khác đang hoảng loạn bán ra," anh nói.
Anh cho rằng mọi người đều có thể tiếp cận cùng một dữ liệu, điều quan trọng thực sự là bạn sử dụng thông tin đó như thế nào. Vấn đề của hầu hết trader thực ra nằm ở tâm lý — dù chiến lược và chỉ báo tốt đến đâu, nếu không có kỷ luật, vẫn sẽ rơi vào những quyết định giao dịch tồi tệ.
"Hầu hết mọi người không đầu tư đủ công sức để rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc của mình." Anh kết luận.
Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm soát cảm xúc. Dù chiến lược tốt đến đâu, chỉ báo chính xác đến đâu, nếu không thể giữ vững kỷ luật, giao dịch cũng sẽ không thành công.
Bí quyết thành công của anh
Thành công của Kellogg là minh chứng tuyệt vời nhất cho phương pháp giao dịch "đơn giản + linh hoạt + kỷ luật". Hành trình từ một người mới trở thành triệu phú của anh mang lại bài học quan trọng cho những trader đầy hoài bão, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm vững các chỉ báo then chốt, thích nghi với thị trường biến động và kiểm soát tâm lý cảm xúc.
Đầu tư dài hạn: Phù hợp hơn với hầu hết mọi người
Giao dịch trong ngày không phù hợp với tất cả mọi người. Biến động giá dữ dội có thể khiến người ta bất an, đặc biệt là những nhà đầu tư không hiểu rõ các yếu tố cơ bản. Với nhiều người, đầu tư dài hạn có thể là con đường đơn giản và nhẹ nhàng hơn.