มาร์ก ไวน์สไตน์ (Mark Weinstein) เทรดเดอร์เต็มตัวที่เปลี่ยนจากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นจากการที่เพื่อนชวนไปเทรดฟิวเจอร์สข้าวโพด เขาลงทุนเริ่มต้น 8,400 ดอลลาร์ (ประมาณ 294,000 บาท) ตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์แล้วเปิดออเดอร์ long สามวันต่อมา เขาขาดทุน 7,800 ดอลลาร์ (ประมาณ 273,000 บาท) นี่คือจุดเริ่มต้นในอาชีพเทรดเดอร์ของเขา
ก่อนจะกลับเข้าตลาดอีกครั้ง เขาต้องทำงานหนักสะสมทุนอยู่ราว 6-7 เดือน ตั้งแต่กลับเข้าเทรด เขาใช้เวลาทั้งวันอยู่ในตลาด แขวนกราฟไว้เต็มทุกผนังในอพาร์ตเมนต์ นี่ไม่ใช่แค่งาน แต่มันคือความหมกมุ่น เขาอยู่กับตลาด แม้แต่ฝันก็ยังฝันถึงมัน
เขาเริ่มต้นด้วยทุนประมาณ 20,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 700,000 บาท) และเพิ่มพอร์ตเป็น 1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 35 ล้านบาท) ภายใน 3-4 ปี
แต่ก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบาก: เมื่อเขาพยายามทำกำไรจากการเทรดเพื่อซื้อปราสาท เป้าหมายของเขาตั้งตามมูลค่าปราสาท (350,000 ดอลลาร์) ไม่ใช่ตามการวิเคราะห์ตลาด ช่วงนั้นเขาขาดทุนมากกว่าครึ่งของเงินทุน (ตอนนั้นเขามี 1.5 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนเกิน 600,000 ดอลลาร์) สภาพจิตใจเสียสมดุลไปช่วงหนึ่ง
หลังปรับตัวอยู่หลายเดือน เขากลับเข้าเทรดใหม่ ตั้งใจศึกษาตลาดจริงจัง เพื่อ "ล้างแค้น" ในการเทรด หลังผ่านประสบการณ์เทรดช่วงแรกที่แย่ เขากลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นมา
เขาเทรดอย่างหนักในตลาดต่างๆ มากมาย ทั้งหุ้น ออปชั่นหุ้น ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ฟอเร็กซ์ และฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ แม้เขาไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียด แต่เห็นได้ชัดว่าเขาทำกำไรได้ในทุกประเภทการเทรด
ต่อไปนี้คือบทสัมภาษณ์มาร์ก ไวน์สไตน์:
ผู้สัมภาษณ์: คุณเข้าสู่การเทรดได้อย่างไร?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ย้อนไปปี 1972 ตอนที่ผมยังเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผมรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนายหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ เราเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกัน
ผู้สัมภาษณ์: เพื่อนคนนี้ทำให้คุณสนใจตลาดใช่ไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ผมสนใจเร็วมาก เพราะพ่อผมชอบพนัน เขาเก่งเรื่องความน่าจะเป็นมาก ผมเห็นเขาที่โต๊ะทอยลูกเต๋าบ่อยๆ ผมคิดว่าในแง่หนึ่ง พรสวรรค์ด้านการเทรดอยู่ในยีนส์ผม นอกจากนี้ผมเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้ผมหลงใหลการเทรดด้วย บวกกับผมมีเพื่อนที่เป็นเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้กลยุทธ์คอมพิวเตอร์
ผู้สัมภาษณ์: คุณยังจำออเดอร์แรกได้ไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: จำได้แม่นเลย ผมเปิดบัญชีด้วย 8,400 ดอลลาร์ และเปิด long ข้าวโพดตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์ธัญพืชของบริษัท สามวันต่อมา ผมขาดทุน 7,800 ดอลลาร์
ผู้สัมภาษณ์: เพื่อนของคุณแนะนำให้ทำตามคำแนะนำนักวิเคราะห์เหรอ?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ใช่ เขาก็ทำตามด้วย ตอนนั้นผมไม่รู้ตัวว่าตลาดขึ้นมาสักพักแล้ว อยู่ในภาวะ overbought แล้ว และผมเพิ่งเข้า ตอนนั้นผมไม่ได้ตัดสินใจผิด แค่เข้า晚了ไป ไม่มี margin พอจะถือสถานะ และผมรู้สึกไม่ดี ไม่อยากเติมเงิน
ผู้สัมภาษณ์: ฟังดูเหมือนเพื่อนคุณให้คุณเปิดสถานะที่ขัดกับหลักการบริหารเงินอย่างชัดเจน
มาร์ก ไวน์สไตน์: นั่นมันโมเดลรวยเร็ว
ผู้สัมภาษณ์: ตอนนั้นคุณรู้เรื่องตลาดแค่ไหน?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ไม่รู้อะไรเลย ย้อนกลับไปตอนนั้น ดูกราฟเหมือนดูสัญญาณทดสอบในทีวี
ผู้สัมภาษณ์: คุณรู้เรื่องความเสี่ยงไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ผมรู้ว่าโอกาสทำกำไรต่ำมาก เพราะผมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร
ผู้สัมภาษณ์: คุณไม่คิดจะเรียนรู้อะไรก่อนเริ่มเหรอ?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ไม่ ผมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน ผมไม่ชอบงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ผู้สัมภาษณ์: เงินที่คุณลงทุนเป็นเงินออมหลักตอนนั้นใช่ไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: เป็นเงินทั้งหมดของผม
ผู้สัมภาษณ์: คุณมีเงินพอกลับเข้าตลาดอีกครั้งเมื่อไหร่?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ใช้เวลาประมาณหกเจ็ดเดือน ผมทำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์ เช่าอพาร์ตเมนต์ให้ได้มากที่สุด และขายบ้านไปบ้าง ตอนนั้นผมเก็บได้ประมาณ 24,000 ดอลลาร์ เก็บ 4,000 ดอลลาร์ไว้ใช้จ่าย ที่เหลือ 20,000 ดอลลาร์ใช้เปิดบัญชีเทรด
ผู้สัมภาษณ์: ในช่วงนั้นคุณตั้งใจศึกษาตลาดไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ใช่ ผมศึกษาตลาดทองคำ เรียนการเทรด และคุ้นเคยกับแนวคิด overbought oversold ผมคิดว่าตัวเองซื้อตลาดที่ oversold อย่างหนัก และกันเงินไว้สำหรับ margin call สองครั้ง เพื่อที่จะไม่ขาดทุน เว้นแต่เกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจสุดขั้ว นี่คือวิธีของผม
ผู้สัมภาษณ์: แต่ถ้าใช้วิธีนี้ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน ต้องเจ๊งแน่นอน
มาร์ก ไวน์สไตน์: ผมก็เคยเทรดในตลาดแบบนั้นเหมือนกัน บอกได้เลยว่าความไม่รู้ก็เป็นพรอย่างหนึ่ง
ผู้สัมภาษณ์: ผลลัพธ์ตอนเทรดครั้งที่สองเป็นอย่างไร?
มาร์ก ไวน์สไตน์: หลายปีนั้นผมทำได้ดี ค่อยๆ สะสมความมั่งคั่งขึ้นมา แต่ส่วนมากเป็นเพราะโชค
ผู้สัมภาษณ์: คงไม่ใช่แค่โชคหรอกใช่ไหม? คุณทำกำไรได้เพราะบังเอิญเจอตลาดดีเหรอ?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ตามความเข้าใจของผมตอนนี้ ผมทำอะไรถูกน้อยมาก แค่บังเอิญตลาดไปได้สวย ตอนนั้นรูปแบบกราฟของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นระบบมากกว่าตอนนี้ แทบไม่มีใครเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตลาดจึงเป็นระเบียบเรียบร้อย
สิ่งนี้ให้โอกาสผมได้เรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในช่วงที่ตลาดทำผลงานดี
ผู้สัมภาษณ์: ตอนนั้นคุณมีวิธีการบริหารความเสี่ยงไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ไม่มี แม้แต่ตอนนี้ก็ไม่มี ผมพึ่งระบบประสาทและสัญชาตญาณ เมื่อไม่แน่ใจก็ปิดสถานะ บางทีสองวันต่อมา บางทีสองชั่วโมงต่อมา
ผู้สัมภาษณ์: คุณเทรดทุกวันไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ตลอดเวลา ผมติดกราฟเต็มอพาร์ตเมนต์ เทรด ขาดทุน ทำกำไร วนไปเรื่อยๆ
ผู้สัมภาษณ์: งั้นมันก็เป็นงานเต็มเวลา?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ไม่ใช่แค่งาน แต่เป็นความหมกมุ่น ผมฝันว่ากำลังเทรด บางคืนคิดถึงกลยุทธ์วันถัดไปจนทั้งคืน ถ้าไม่ต้องนอน ผมจะเทรด 24 ชั่วโมง ตอนนั้นสิ่งที่ขับเคลื่อนผมไม่ใช่เงิน แต่เป็นความตื่นเต้นจากการท้าทายตลาด
ผู้สัมภาษณ์: คุณเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ารู้ว่าราคาทองจะขึ้นไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ไม่ นั่นไม่เกี่ยวกับทิศทางตลาด แค่เป็นความต่อเนื่องของสิ่งที่ทำตอนกลางวัน ผมหมกมุ่นมากจนตอนนอนจิตใต้สำนึกยังทำสิ่งที่ทำตอนกลางวันต่อ
ผู้สัมภาษณ์: ตอนแรกคุณมีเป้าหมายไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ความฝันแบบอเมริกันคือทำเงินให้ได้หนึ่งล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะตอนนั้น แต่ผมไม่มีความฝันทางวัตถุ จนกระทั่งเริ่มพักร้อนและไปเที่ยวยุโรป
ผู้สัมภาษณ์: นั่นกี่ปีต่อมา?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ประมาณกลางทศวรรษ 1970 ผมเทรดมาได้สามสี่ปีแล้ว
ผู้สัมภาษณ์: ตอนนั้นคุณถึงหนึ่งล้านดอลลาร์แล้วเหรอ?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ใช่ ผมทำเงินได้มากพอจะผ่อนคลาย เริ่มพักร้อน ซื้อสิ่งที่อยากได้ ตอนนั้นผมมั่นใจในแผนต่อไป เช่นซื้อปราสาททางตอนใต้ของฝรั่งเศส ราคา 350,000 ดอลลาร์ ค่าดูแลปีละประมาณ 50,000 ดอลลาร์
ผู้สัมภาษณ์: เงินแค่นั้นดูไม่มากนะ
มาร์ก ไวน์สไตน์: ตอนนี้ปราสาทหลังนั้นน่าจะมูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ ตอนผมกลับอเมริกา ผมอยากทำเงินให้พอซื้อปราสาทโดยเร็ว นั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่
ผู้สัมภาษณ์: คุณมีเงินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ถึงมีเงินก็อยากทำเงินจำนวนนั้นด้วยตัวเอง เป้าหมาย 350,000 ดอลลาร์ในออเดอร์ต่อไปของผมคือซื้อปราสาท
ผู้สัมภาษณ์: ผลเป็นอย่างไร?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ในออเดอร์ถัดไปผม long ถั่วเหลืองเต็มที่ วันแรกกำไร 25% ตั้งใจจะออกสิ้นสัปดาห์ ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคือตัดสินใจออกโดยอิงจากจำนวนเป้าหมาย ไม่ใช่การวิเคราะห์ตลาด
ตลาดขึ้นในวันถัดไป แต่แล้วก็พังทลายลงอย่างกระทันหัน ปิดที่ราคาต่ำสุด ผมติดอยู่ในสถานะที่ราคาต่ำสุด ขาดทุนวันละประมาณ 125,000 ดอลลาร์ติดต่อกันห้าวัน ตอนนั้นเงินเดือนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 15,000 ดอลลาร์ ผมแทบแตกสลาย นั่งอยู่ในสวนร้องไห้ในอ้อมแขนแฟนสาว คิดว่าจะเลิกเทรดดีไหม
ผู้สัมภาษณ์: สิ่งที่ทำร้ายคุณมากที่สุดคือเงินหรือผลกระทบทางจิตใจ?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ทั้งเงินและความรู้สึกไร้พลัง ตอนนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเทรดต่อไปอาจขาดทุนหมดตัว ต้องกลับไปทำงานที่ไม่ชอบ
ผู้สัมภาษณ์: ประสบการณ์ครั้งนั้นส่งผลต่อคุณนานแค่ไหน?
มาร์ก ไวน์สไตน์: หลายเดือน ผมไม่อยากเทรดสินค้าโภคภัณฑ์อีกต่อไป ทำลายกราฟและเอกสารทั้งหมดทิ้ง
ผู้สัมภาษณ์: คุณกลับมาเทรดอีกครั้งเมื่อไหร่?
มาร์ก ไวน์สไตน์: หลายเดือนต่อมา ผมเริ่มเทรดหุ้น AMEX แต่รู้สึกช้าเกินไป คิดถึงความผันผวนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ผมเจอเพื่อนที่เป็นเซียนออปชั่น เขาให้ผมทำตามการเทรดของเขา สัปดาห์แรกผมเทรด Teledyne ปรากฏว่าราคาหุ้นดิ่งลง ผมขาดทุนประมาณ 40,000 ดอลลาร์ แต่แล้วก็พบว่าเขาเทรดสวนทางในอีกบัญชี ที่จริงผมไม่ได้ขาดทุน นี่คือวิธีที่เขาสอนให้ผมเทรดด้วยตัวเอง
ผู้สัมภาษณ์: แล้วหลังจากนั้น?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ผมทำได้ดี ผสมผสานประสบการณ์ที่เพื่อนสอนกับ technical analysis ของผมเอง เพื่อนผมไม่เชื่อถือ technical analysis เขาใช้กลยุทธ์ดูหน้าจอราคา ผมใช้ technical analysis แต่เขาเชื่อว่าสิ่งที่ทำเงินจริงๆ คือประสบการณ์ เราก็แยกทางกันเพราะสไตล์การเทรดต่างกัน ผม偏向กำไรสม่ำเสมอความเสี่ยงต่ำ เขายอมขาดทุนหนักเป็นครั้งคราวเพื่อแลกกับกำไรใหญ่
ผู้สัมภาษณ์: คุณเคยเข้าร่วมการแข่งขันเทรดออปชั่นไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: เคย เทรดเดอร์ 47 คนลงคนละ 5,000 ดอลลาร์ เปิดบัญชี 100,000 ดอลลาร์ ภายในสามเดือน ผมเพิ่มบัญชีเป็น 900,000 ดอลลาร์ โดยไม่ใช้การทบต้นเพิ่มสถานะ
ผู้สัมภาษณ์: หลังปี 1980 ตอนที่คุณเทรดเอง คุณเทรดอะไร?
มาร์ก ไวน์สไตน์: เทรดออปชั่นหุ้น ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ สองปีที่ผ่านมา 90% ของปริมาณการเทรด集中在ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ผู้สัมภาษณ์: การเทรดถั่วเหลืองเป็นอย่างไร?
มาร์ก ไวน์สไตน์: แต่ก่อนผมเลี่ยงถั่วเหลือง ต่อมาเข้าหลัง technical analysis ยืนยันจุดต่ำ ซื้อที่ 6.18 ดอลลาร์ ขายบางส่วนที่ 7.25 ดอลลาร์ ที่เหลือขายที่ 9.92 ดอลลาร์ (สูงสุด 10.46 ดอลลาร์) ทำเงินได้เยอะมาก
ผู้สัมภาษณ์: แก่นของการเทรดของคุณคืออะไร?
มาร์ก ไวน์สไตน์: แทบทุกออเดอร์ของผมทำกำไรอย่างน้อยบ้าง อาศัย: ศึกษาตลาดระยะยาว วิเคราะห์密集แบบเรียลไทม์ ความรู้สึกต่อตลาดที่เฉียบคม และการเลือกจุดเข้าที่เข้มงวด ผมมักทำกำไรเร็ว แม้แต่ day trading ก็ล็อกกำไรในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่นาที
ผู้สัมภาษณ์: คุณอธิบาย win rate สูงได้อย่างไร?
มาร์ก ไวน์สไตน์: เพราะเคารพตลาด ผมกลัวตลาด สิ่งนี้บังคับให้ผมเทรดอย่างแม่นยำ การเทรดเหมือนตีสนุกเกอร์ ใช้ประสบการณ์และสัญชาตญาณตัดสินจุดเข้าและออก รอจังหวะที่ถูกต้อง เหมือนเสือชีตาห์ซุ่มโจมตีละมั่ง day trading เหมือนให้อาหารนกกระจอก ทุกครั้งค่อยๆ เก็บกำไรอย่างระมัดระวัง
ผู้สัมภาษณ์: คุณเลือกออเดอร์อย่างไร?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ผสมผสาน technical analysis: กราฟ, Elliott Wave, ทฤษฎี Gann, Fibonacci, วัฏจักร, อารมณ์ตลาด, moving average, oscillator ต่างๆ ไม่มีวิธีตายตัว ต้องยืดหยุ่นตามประสบการณ์และสัญชาตญาณ
ผู้สัมภาษณ์: ปัจจัยการเทรดที่สำคัญที่สุด?
มาร์ก ไวน์สไตน์: หาตลาดที่สูญเสียโมเมนตัมและอาจกลับตัว
ผู้สัมภาษณ์: ตลาดหุ้นกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีพฤติกรรมต่างกันไหม?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ต่างกันแน่นอน ตลาดหุ้นมีแนวโน้มระยะยาวน้อย สถาบันรบกวนราคา เครื่องมือทางเทคนิคก็ไม่มากเท่าสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ผมให้ตลาดบอกทิศทางเอง
ผู้สัมภาษณ์: ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร?
มาร์ก ไวน์สไตน์: คนคิดว่าการเทรดคือการพนัน ความเข้าใจผิดอีกอย่างคือคิดว่าตลาดได้รับผลกระทบจากข่าว ตลาดขึ้นลงส่วนใหญ่ตัดสินโดย stop loss ของเทรดเดอร์ ไม่ใช่ take profit
ผู้สัมภาษณ์: กฎการเทรดของคุณ?
มาร์ก ไวน์สไตน์: ทำการบ้านให้ครบ ไม่อวดดี รู้ขีดจำกัดของตัวเอง คิดอย่างอิสระ กลยุทธ์ยืดหยุ่น ระวังกับกำไร ตั้งเป้าหมายต่อไป
ผู้สัมภาษณ์: คำแนะนำสำหรับมือใหม่?
มาร์ก ไวน์สไตน์: เรียนรู้ที่จะยอมรับการขาดทุนสำคัญกว่าเรียนรู้ที่จะทำกำไร ตัดขาดทุนเร็ว มองหากำไรที่ใหญ่กว่า หลีกเลี่ยงการปิดสถานะเร็วเกินไปเพราะกลัวขาดทุน
สรุปเป็นประโยคเดียว: ปัญญาการเทรดของมาร์ก ไวน์สไตน์อยู่ที่ "ยึดความเกรงกลัวและความอดทนเป็นรากฐาน ผสมผสาน technical analysis ที่ยืดหยุ่น การตัดสินจากประสบการณ์ และการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด เพื่อบรรลุ win rate สูงและกำไรที่มั่นคง"