ความแตกต่างระหว่างการเทรดฟอเร็กซ์กับหุ้น

ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กมีหุ้นจดทะเบียนมากกว่า 2,800 ตัว และอีกกว่า 3,300 ตัวจดทะเบียนในตลาดแนสแด็ก คุณวางแผนจะเทรดหุ้นตัวไหนล่ะ? สำหรับการเทรดฟอเร็กซ์ spot นั้นมีสกุลเงินให้เลือกหลายสิบสกุล แต่ผู้ร่วมตลาดส่วนใหญ่จะให้ความสนใจและเทรดคู่สกุลเงินหลักเพียง 7 คู่เท่านั้น

เมื่อเทียบกับตลาดหุ้น เทรดเดอร์บางคนชอบการเทรดฟอเร็กซ์มากกว่า ปัจจัยหลักคือการมีอยู่ของเลเวอเรจในฟอเร็กซ์ ต่อไปเรามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเทรดหุ้นกับการเทรดฟอเร็กซ์กัน

เลเวอเรจ

ในการเทรดหุ้น โดยปกติคุณจะใช้เลเวอเรจได้สูงสุดเพียง 1 ถึง 2 เท่า และยังต้องผ่านเงื่อนไขคุณสมบัติบางอย่างก่อนด้วย นอกจากนี้ ไม่ใช่เทรดเดอร์ทุกคนที่จะได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งบัญชีมาร์จิ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้เลเวอเรจในการเทรดหุ้น

การเทรดฟอเร็กซ์นั้นแตกต่างออกไปมาก คุณเพียงแค่เปิดบัญชีเทรดฟอเร็กซ์ก็สามารถเทรดด้วยเลเวอเรจได้ โดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติ บางประเทศมีข้อกำหนดเรื่องเลเวอเรจสูงสุด เช่น สหรัฐฯ กำหนดเลเวอเรจสูงสุดที่ 50:1 ญี่ปุ่นสูงสุดที่ 25:1 แต่ในบางประเทศเลเวอเรจสูงสุดอาจถึง 100:1 หรือมากกว่านั้น

สภาพคล่อง

ในการเทรดหุ้น คุณอาจใช้เงินไม่กี่ดอลลาร์ หรืออาจใช้เงินหลายร้อยดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท ราคาตลาดจะเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทาน

การเทรดฟอเร็กซ์นั้นแตกต่างออกไป แม้ว่าปริมาณของสกุลเงินหนึ่งๆ จะมีความผันผวน แต่ในตลาดก็มักจะมีสกุลเงินนั้นจำนวนมากให้เทรดอยู่เสมอ ดังนั้นสกุลเงินหลักทุกสกุลจึงมีสภาพคล่องสูงมาก

การเทรดเป็นคู่

ในการเทรดฟอเร็กซ์ สกุลเงินจะถูกเสนอราคาเป็นคู่ เช่น ATFX โบรกเกอร์ออนไลน์ชั้นนำของสหราชอาณาจักร ให้บริการคู่สกุลเงินหลักหลายสิบคู่แก่เทรดเดอร์ทั่วโลก ดังนั้นคุณไม่เพียงต้องจับตาสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่เป็นเจ้าของสกุลเงินที่คุณเทรด แต่ยังต้องจับตาสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่เป็นเจ้าของสกุลเงินคู่ตรงข้ามด้วย

ประเด็นหลักที่ต้องจับตาระหว่างตลาดหุ้นกับตลาดฟอเร็กซ์นั้นแตกต่างกัน ถ้าคุณจะซื้อหุ้นของบริษัท Intel สิ่งที่คุณสนใจหลักคือราคาหุ้นตัวนี้จะขึ้นหรือไม่ ราคาหุ้นของบริษัทอื่นอาจไม่อยู่ในความสนใจของคุณ แต่ถ้าคุณเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ คุณต้องพิจารณาสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของสองประเทศ

ความอ่อนไหวของราคาต่อกิจกรรมการเทรด

ในตลาดการเทรดทั้งฟอเร็กซ์และหุ้น ความอ่อนไหวของราคาต่อกิจกรรมการเทรดนั้นแตกต่างกันมาก การซื้อหุ้น 10,000 หุ้นของบริษัทหนึ่งอาจส่งผลต่อราคาของหุ้นนั้นได้ โดยเฉพาะกับบริษัทเล็กที่มีปริมาณหุ้นหมุนเวียนน้อย

ในทางตรงกันข้าม แม้จะเทรดฟอเร็กซ์ในสกุลเงินหลักด้วยมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ก็ยังส่งผลต่อราคาตลาดของสกุลเงินนั้นเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่มีผลเลย

การเข้าถึงตลาด

ตลาดสกุลเงินเข้าถึงได้ง่ายกว่าตลาดหุ้น แม้ว่าทุกวันนี้จะเทรดหุ้นได้ 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 24 ชั่วโมง ทุกอย่างก็ยังไม่ง่ายขนาดนั้น นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เทรดผ่านโบรกเกอร์ในบางช่วงเวลาหลักของแต่ละวัน โดยทั่วไปคือ 9:30 น. ถึง 16:00 น. ในกรณีนี้ ตลาด "เทรดหลังปิดตลาด" มีขนาดเล็กและมาพร้อมกับความผันผวนและปัญหาเรื่องราคา นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากจึงไม่กล้าใช้วิธีนี้

ในทางตรงกันข้าม เวลาการเทรดฟอเร็กซ์มี 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 24 ชั่วโมง เพราะทั่วโลกมีตลาดฟอเร็กซ์หลายแห่ง ตลอด 24 ชั่วโมงจึงมีเขตเวลาต่างๆ ที่เปิดเทรดอยู่เสมอ

ตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีคำว่าตลาดหมี

หากตลาดหุ้นปรับตัวลง คุณสามารถทำกำไรได้ด้วยการช็อต แต่การทำเช่นนี้จะเพิ่มความเสี่ยง额外的ขึ้นมา ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่เตือนนักลงทุนไม่ให้ช็อตโดยง่าย ยกเว้นนักลงทุนที่มีประสบการณ์สูงสุด ซึ่งหลายคนได้ตั้งออเดอร์ stop loss และ take profit ในลักษณะคล้ายกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงนี้

ในการเทรดฟอเร็กซ์ คุณสามารถช็อตคู่สกุลเงินใดก็ได้อย่างง่ายดาย และสามารถลองได้อย่างง่ายดายเช่นกัน โดยทั้งสองสถานะเผชิญความเสี่ยงเท่ากัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการเทรดป้องกันเพิ่มเติมใดๆ เพื่อจำกัดการขาดทุน

กฎระเบียบที่ผ่อนปรนกว่า

การเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อจำกัดมากมาย ส่วนการเทรดฟอเร็กซ์เป็นตลาด OTC ที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลส่วนกลาง ในบางแง่มุม การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่อาจสร้างข้อจำกัดที่ไม่พึงประสงค์นัก แต่ระบบเช่นนี้ให้การคุ้มครองแก่นักลงทุนที่ตลาดฟอเร็กซ์ทำไม่ได้

การตัดสินใจอยู่ที่คุณ

นักลงทุนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับตลาดหุ้นมากกว่า ตลาดฟอเร็กซ์มีกฎระเบียบที่ผ่อนปรนกว่าและมีเลเวอเรจที่สูงกว่า ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษก็สามารถเทรดด้วยมูลค่ามากได้ด้วยเงินทุนที่จำกัด นี่คือข้อได้เปรียบของการเทรดฟอเร็กซ์ แต่ก็เป็นข้อเสียเช่นกัน การเข้าร่วมตลาดฟอเร็กซ์เพิ่มโอกาสในการลงทุนได้ก็จริง แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

นักวิเคราะห์และบริษัทโบรกเกอร์ไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อตลาด

คุณดูทีวีเมื่อเร็วๆ นี้หรือเปล่า? เวลาตลาดหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็ว คุณเคยได้ยินไหมว่ามีการกล่าวหาว่านักวิเคราะห์ของบริษัทโบรกเกอร์ชื่อดังแห่งหนึ่งแนะนำให้คนอื่นซื้อหุ้นเทคโนโลยีบางตัว? ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิเคราะห์กับบริษัทโบรกเกอร์แบบนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ไม่ว่ารัฐบาลจะเข้าแทรกแซงด้วยวิธีใดและปราบปรามพฤติกรรมตลาดที่ผิดกฎหมายนี้ เราก็ไม่เคยได้ยินว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย

IPO เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบริษัทที่เข้าสู่สายตาสาธารณชนและสำหรับบริษัทโบรกเกอร์เช่นกัน พวกเขามีความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน และนักวิเคราะห์ที่ทำงานให้บริษัทโบรกเกอร์จำเป็นต้องมีบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้เป็นลูกค้า ความสัมพันธ์นี้จะไม่มีวันสิ้นสุด

การเทรดฟอเร็กซ์สร้างแหล่งกำไรหลายพันล้านให้แก่ธนาคารทั่วโลก และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับตลาดโลก การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ของนักวิเคราะห์คนหนึ่งมีผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนน้อยมาก พวกเขาเพียงแค่วิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์เท่านั้น