จอห์น ไพเพอร์ (John Piper) เป็นเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สและออปชั่นชื่อดังของอังกฤษ และเป็นผู้ก่อตั้งจดหมายข่าวชั้นนำของอังกฤษอย่าง The Technical Trader ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลการเทรดที่ทรงอิทธิพลที่สุดตั้งแต่ยุค 90s
เขาได้สร้างโมเดลพีระมิดการเทรดที่สมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยให้ทุกคนที่ต้องการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องและมั่นคงบนเส้นทางเทรดเดอร์นี้ มีแนวทางที่ครบถ้วน และเขาได้ชี้ให้เห็นว่าวิธีที่จะทำให้ผลการเทรดก้าวไปอีกขั้นก็คือ การเปลี่ยนทัศนคติการเทรดที่ดีให้กลายเป็นนิสัย
บางครั้งคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังคิดจะทำการเทรดที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับระบบเทรดของคุณเลย และคุณอาจแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น หลายปีก่อน ผมเองก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้ ผมพยายามหาคำตอบให้กับคำถามนี้ และคำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจ
ก่อนการเทรดครั้งนั้น ผมทะเลาะกับเพื่อนคนหนึ่ง และผมก็ตระหนักว่านั่นคือสาเหตุที่ผมเทรดโดยไม่เป็นไปตามระบบเทรดของตัวเอง (การเทรดแบบนั้นเรียกว่า "การเดิมพันเพื่อพิสูจน์ตัวเอง" แต่แท้จริงแล้วคือการเดิมพันแบบสุ่ม) แม้จะฟังดูเหลือเชื่อ แต่ให้ผมอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
หลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ทำล้วนเกิดจากเหตุผลทางอารมณ์ (จดจำสิ่งนี้ไว้เสมอ!) พวกเราหลายคนอาจคิดว่าคำพูดและการกระทำของตัวเองเป็นเหตุเป็นผลและมีสติอย่างสมบูรณ์ แต่ความเป็นจริงแล้วมันห่างไกลจากนั้นมาก
นักจิตวิทยาแบ่งสมองออกเป็น 3 ชั้น ส่วนนี้ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นในช่วงหลายล้านปีของวิวัฒนาการสมอง เริ่มจากส่วนสัญชาตญาณ จากนั้นจึงเกิดส่วนอารมณ์ และสุดท้ายคือส่วนคิดวิเคราะห์
เมื่อบรรพบุรุษมนุษย์เริ่มวิวัฒนาการจากหนองน้ำดึกดำบรรพ์ (หรือถ้ำหรือแหล่งกำเนิดอื่นใด) ส่วนต่างๆ ของสมองเหล่านี้ก็ก่อตัวขึ้นตามลำดับ ดังนั้นก้านสมองจึงสืบทอดมาจากพันธุกรรมของสัตว์เลื้อยคลานและมีอายุหลายล้านปี ส่วนนี้สร้างแรงกระตุ้นตามสัญชาตญาณและการตอบสนองอัตโนมัติต่อสิ่งเร้า
ชั้นที่สอง เราเรียกว่าระบบลิมบิก (limbic system) สืบทอดมาจากพันธุกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นต่ำ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ ส่วนนี้ก็เก่าแก่มากเช่นกัน
นีโอคอร์เท็กซ์ (neocortex) เป็นชั้นที่ก่อตัวขึ้นภายหลัง มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการใคร่ครวญและจินตนาการ
ปัญหาสำคัญ
ปัญหาอยู่ที่กระบวนการเทรดจะกระตุ้นการตอบสนองตามสัญชาตญาณและอารมณ์มากมาย ซึ่งจะทำให้เราเข้าสู่สภาวะจิตใจบางอย่าง สภาวะจิตใจสามารถนิยามง่ายๆ ได้ว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรในขณะนั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีภายในร่างกายด้วย การตอบสนองเหล่านี้ฝังรากลึกอยู่ในกลไกสมองของเรา ดังนั้นการจะควบคุมมันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเรา
แม้เราจะชอบเชื่อว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล แต่นั่นห่างไกลจากความจริงมาก เราเป็นเพียงมือใหม่หัดใช้สมองสามชั้น (triune brain) อย่างไม่ต้องสงสัย
ในความเห็นของผม ความขัดแย้งทางจิตใจที่หลายคนประสบระหว่างคิดจะซื้อรถใหม่คันหนึ่ง เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ความคิดเห็นของผมได้อย่างเพียงพอ แต่ละส่วนในสมองสามชั้นของเราต้องการสิ่งที่แตกต่างกัน ดังนั้นความคิดหลากหลายแบบจึงผุดขึ้นมาในหัว
ดังนั้น การเทรดซึ่งเป็นการกระทำที่เรียบง่ายโดยพื้นฐานแล้ว เมื่อคุณตกอยู่ในสภาวะจิตใจที่ผิดพลาด การจะเทรดให้ดีอาจกลายเป็นเรื่องยากมาก
หลังจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว ผมตระหนักว่าสาเหตุที่ผมทำการเทรดที่แย่ครั้งนั้น ก็เพราะความภาคภูมิใจในตัวเองของผมถูกทำร้ายจากเหตุทะเลาะก่อนหน้านั้น และทำให้อารมณ์ของผมตกต่ำลง
ผมทำการเทรดครั้งนั้นเพื่อให้รู้สึกดีอีกครั้ง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตอนนั้นผมอยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบ และสัญชาตญาณการอยู่รอดของผมต้องการให้ผมกลับสู่สภาวะอารมณ์เชิงบวก ดังนั้นจิตใต้สำนึกของผมจึงนำทางให้ผมทำการเทรดที่ดูเหมือนจะมอบสิ่งที่จิตใจผมต้องการ (การปลุกความภาคภูมิใจในตัวเอง)!
ตอนนี้ลองพิจารณาปัญหานี้ดู ในการทำงานร่วมกับเทรดเดอร์คนอื่นๆ อีกมากมาย ผมเข้าใจสิ่งหนึ่ง นั่นคือทุกคนล้วนคล้ายกันมาก เมื่อเผชิญกับสภาวะภายนอกเดียวกัน (หมายถึงตลาดและออเดอร์ของเรา) พวกเราหลายคนจะตอบสนองเหมือนกัน แม้จะมีทางเลือกที่แตกต่างกันมากมาย แต่การตอบสนองของพวกเขามักกระจุกอยู่ในขอบเขตที่แคบมาก
ดังนั้น ถ้าผมพบว่าตัวเองทำการเทรดที่เกิดจากปัจจัยสุ่มและไร้สติโดยสิ้นเชิง คุณก็อาจทำสิ่งแบบเดียวกันได้ง่ายเช่นกัน
สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้คือ การเทรดแบบนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับแผนเทรดที่คุณตั้งใจสร้างขึ้นอย่างรอบคอบเลย โปรดจำไว้ว่า สิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นก็คือคุณกลับได้กำไรก้อนโตจากมัน!
คุณไม่เพียงต้องรู้ว่าสภาวะจิตใจได้รับผลกระทบจากการทะเลาะกับเพื่อนเท่านั้น มันอาจซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่านั้นมาก สภาวะจิตใจของคุณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้เพียงสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกที่เล็กน้อยที่สุด คุณสามารถทดสอบสิ่งนี้ได้ง่ายๆ ลองนึกถึงประสบการณ์ที่ไม่น่าพอใจในอดีต และดูว่ามันเปลี่ยนอารมณ์ของคุณได้เร็วแค่ไหน ตอนนี้ลองนึกถึงประสบการณ์ที่แสนสุขในอดีต และสังเกตว่าอารมณ์ของคุณกลับมาดีขึ้นได้อย่างไร นี่คือการควบคุมสภาวะจิตใจ
คุณอาจสนใจการเทรดเพราะคุณหวังว่าจะได้รับความสนุกสนานมากขึ้นในชีวิต และหวังว่าจะรักษาความคิดให้กระตือรือร้นและเฉียบแหลม แท้จริงแล้วนี่เป็นเหตุผลที่ดีมาก การเทรดอาจเป็นเส้นทางที่สะดวกและให้ผลตอบแทนสูงในการบรรลุเป้าหมายนั้น
ลองมาพูดถึงสภาวะจิตใจที่เราเรียกว่า "ความเบื่อหน่ายเหนื่อยล้า" กัน⋯⋯
เมื่อคุณรู้สึกเบื่อหน่าย ร่างกายและจิตใจของคุณจะส่งสัญญาณความเบื่อหน่ายที่ชัดเจนผ่านสิ่งที่รู้สึกและคิด ดังนั้นคุณจะลงมือทำเพื่อพยายามบรรเทาความเบื่อหน่าย จิตใต้สำนึกของคุณหวังว่าตัวเองจะรู้สึกดีขึ้น มันหวังให้คุณเปลี่ยนสภาวะของตัวเอง ฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหม ดังนั้นถ้ารู้สึกเบื่อหน่ายอีกครั้ง คุณอาจจะทำอะไร?
ลองพิจารณาปัญหานี้ดู
คุณจะอยากทำการเทรดได้ง่ายมาก แม้ระบบเทรดไม่ได้ให้สัญญาณ เพราะในขณะนั้นไม่ใช่เพื่อการเทรด แต่เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น
ในยามที่ระบบเทรดของเราไม่ได้ให้สัญญาณ แต่ในจิตใจของเรากลับมีวิธีมากมายที่ล่อลวงให้เราเทรด คุณควรป้องกันตัวเองจากสิ่งนี้ เช่น:
สัญญาณใกล้จะก่อตัวแล้ว……ผมจะเข้าเทรดล่วงหน้า
ผมชอบรูปแบบที่ตลาดกำลังก่อตัวนี้ ผมคิดว่าตอนนี้ควรเข้าเทรดแล้ว
ว้าว! ฟอร์เมชั่นที่น่าสนใจ! ผมพนันได้เลยว่าตลาดกำลังจะกลับตัว ผมคิดว่าตัวเองควรเดิมพันกับสิ่งนี้สักหน่อย
ผมอยากรู้ว่าถ้าผม……ทำลงไปจะเกิดอะไรขึ้น
คุณอาจต้องการวิธีแก้ปัญหาบางอย่าง และวิธีแก้ปัญหานั้นไม่เกี่ยวกับการเทรด หากคิดตามแนวทางนี้ ก็ควรหากิจกรรมอื่นที่สามารถปรับสภาวะจิตใจได้ อาจเป็นการออกไปเดินเล่น อาจเป็นการไขปริศนาบางอย่าง อาจเป็นการทำงานที่คุณผัดผ่อนมานาน นอกจากกาารเทรดแล้ว คุณมีสิ่งนับไม่ถ้วนที่สามารถทำได้ สิ่งเหล่านี้สามารถปรับสภาวะจิตใจของคุณให้เอื้อต่อการเทรดมากขึ้น
ไม่ว่าเวลาใด การเทรดควรทำด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้น: ระบบเทรดที่คุณเลือกกำลังให้สัญญาณเข้า (entry) หรือออก (exit) ที่ชัดเจน
เท่านั้นเอง ผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าการเทรดนั้นจริงๆ แล้วง่ายมาก!
เพียงแต่ผู้คนจะพบว่าการทำสิ่งนี้ได้ยากแค่ไหน ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าสภาวะจิตใจในขณะนั้นเป็นอย่างไร