Mỗi trader đều biết rằng để có lợi nhuận bền vững là vô cùng khó khăn.
Bạn cần có kỷ luật nghiêm khắc, sự tập trung và ổn định cảm xúc.
Ngoài ra, gần như không thể dự đoán chính xác cổ phiếu nào sẽ tăng, và tăng khi nào.
Đó cũng là lý do tại sao rất ít trader cổ phiếu thực sự có thành tích giao dịch xuất sắc.
Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với bạn những trader nổi tiếng nhất trong lịch sử và những lời khuyên quý giá của họ dành cho nhà đầu tư. Bạn sẽ hiểu được tại sao những trader này thành công, triết lý đầu tư của họ, và nếu bạn muốn chiến thắng trên thị trường, bạn nên học những chiến lược nào.
1. Warren Buffett
Warren Buffett（Warren Buffett）là một trong những nhà đầu tư tôi ngưỡng mộ nhất.
Dù xét cho cùng ông không phải là "trader" theo nghĩa chặt chẽ, nhưng ông chắc chắn là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới.
Ông là Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway, được mệnh danh là "Nhà tiên tri xứ Omaha".
Nhờ lợi nhuận đầu tư ổn định bền vững và khả năng nhận diện chính xác các công ty bị định giá thấp, Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.
Triết lý đầu tư của ông rất rõ ràng, với ý tưởng cốt lõi là: đầu tư vào những công ty xuất sắc.
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về Buffett, tôi khuyên bạn nên xem bộ phim tài liệu "Becoming Warren Buffett" do HBO sản xuất — đây là một trong những bộ phim về đầu tư yêu thích nhất của tôi.
Câu nói nổi tiếng:
Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi.
Mua một công ty xuất sắc với giá hợp lý tốt hơn nhiều so với mua một công ty tầm thường với giá cực rẻ.
2. George Soros
George Soros（George Soros）là tỷ phú người Mỹ gốc Hungary, người sáng lập Soros Fund Management.
Dù Soros cũng là nhà từ thiện và nhà hoạt động chính trị, nhưng điều khiến ông được biết đến nhiều nhất là — năm 1992 tấn công đồng bảng Anh, đánh sập Ngân hàng Trung ương Anh.
Ông kiếm được khoảng 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ VND) từ thương vụ nổi tiếng này bằng cách short đồng bảng Anh.
Soros nổi tiếng toàn cầu nhờ khả năng nhận diện xu hướng kinh tế vĩ mô toàn cầu và hành động nhanh chóng, sự nhạy bén này đã mang lại cho ông hàng tỷ USD.
Tương tự như Buffett, cũng có nhiều phim tài liệu về ông, ví dụ phim tài liệu năm 2019 "Soros", đi sâu vào cuộc đời, sự nghiệp và những tranh cãi của ông.
Câu nói nổi tiếng:
Điều quan trọng không phải là bạn đúng hay sai, mà là — khi bạn đúng, bạn kiếm được bao nhiêu; khi bạn sai, bạn mất bao nhiêu.
Khi chúng ta nhận ra rằng "sự hiểu biết không hoàn hảo" là bản chất con người, thì mắc lỗi không còn đáng xấu hổ nữa, điều đáng xấu hổ là không sửa chữa sai lầm.
3. Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones là người sáng lập Tudor Investment Corporation.
Thành tựu nổi tiếng nhất của ông là dự đoán thành công và kiếm lợi nhuận từ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987.
Bộ phim tài liệu "Trader" ra mắt cùng năm đã ghi lại chi tiết chiến lược giao dịch và tư duy của ông trong thập niên 1980, cho thấy cách ông đạt được lợi nhuận phi thường thông qua giao dịch vĩ mô.
Khả năng bố trí vĩ mô và lợi nhuận đầu tư bền vững của Jones đã đưa ông trở thành một trong những nhà quản lý quỹ phòng ngừa rủi ro thành công nhất lịch sử.
Những năm gần đây, ông cũng tích cực tham gia vào tiền mã hóa và các dự án Web3, là một trong những nhân vật tầm cỡ đầu tiên trong giới tài chính truyền thống cởi mở với tài sản crypto.
Câu nói nổi tiếng:
Đừng chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, hãy học cách bảo vệ những gì bạn đã có trước.
Đừng làm anh hùng, đừng để cái tôi phình to. Luôn nghi ngờ bản thân, đặt câu hỏi về năng lực của mình. Một khi bạn cảm thấy mình "rất giỏi", từ khoảnh khắc đó bạn đã thua rồi.
4. Jesse Livermore
Jesse Livermore là trader cổ phiếu huyền thoại người Mỹ đầu thế kỷ 20, từng nhiều lần kiếm được và mất đi hàng triệu USD.
Nghe qua có vẻ vô lý, nhưng thực tế, nhiều trader huyền thoại đều trải qua chu kỳ thắng lớn — thua lớn — trỗi dậy trở lại.
Ông được biết đến nhiều nhất qua màn thể hiện trong vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929, và cuốn sách đầu tư kinh điển "How to Trade in Stocks" của ông.
Livermore với sự nhạy bén về nhịp điệu thị trường và hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người, đã trở thành huyền thoại bất tử trong lịch sử giao dịch.
Câu nói nổi tiếng:
Thị trường chứng khoán không bao giờ sai.
Tò mò quá mức về lý do đằng sau mọi biến động giá không phải là điều tốt.
5. Benjamin Graham
Benjamin Graham là nhà kinh tế học và nhà đầu tư chuyên nghiệp, được mệnh danh là "cha đẻ của đầu tư giá trị". Cuốn sách "The Intelligent Investor" của ông là một trong những cuốn sách kinh điển về đầu tư giá trị được yêu thích nhất.
Triết lý đầu tư của ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến vô số nhà đầu tư, bao gồm cả Warren Buffett. Vì vậy, có thể nói không ngoa rằng lời khuyên của Graham xứng đáng được chúng ta lắng nghe nghiêm túc và áp dụng vào chiến lược đầu tư của mình.
Câu nói nổi tiếng:
Trong ngắn hạn, thị trường là một cỗ máy bỏ phiếu; nhưng trong dài hạn, nó là một cỗ máy cân đo.
Nhà đầu tư thông minh là người thực tế — ông ấy bán cho người lạc quan và mua từ người bi quan.
6. Peter Lynch
Peter Lynch từng quản lý quỹ Magellan của Fidelity Investments. Ý tưởng nổi tiếng nhất của ông là "đầu tư vào những gì bạn hiểu", rất giống với khái niệm "vòng tròn năng lực" của Warren Buffett — cả hai đều nhấn mạnh rằng nhà đầu tư chỉ nên đầu tư trong lĩnh vực mình hiểu sâu sắc.
Lynch lọt vào danh sách này vì khả năng chọn cổ phiếu xuất sắc, trong thời gian ông tại vị, quỹ Magellan trở thành quỹ tương hỗ có hiệu suất tốt nhất toàn cầu. Ông cũng đưa ra nhiều lời khuyên đầu tư dài hạn vững chắc và minh bạch cho đông đảo nhà đầu tư.
Câu nói nổi tiếng:
Hãy đầu tư vào những gì bạn hiểu.
Chìa khóa để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán không phải là tránh thua lỗ, mà là không bị dọa cho bỏ chạy.
7. Ray Dalio
Ray Dalio là một trong những nhà đầu tư tôi yêu thích nhất, sánh ngang với Warren Buffett và Michael Burry. Dalio sáng lập Bridgewater Associates, một trong những quỹ phòng ngừa rủi ro lớn nhất thế giới. Ông cũng xuất bản một trong những cuốn sách yêu thích nhất của tôi "Principles", chia sẻ triết lý độc đáo và kỷ luật cao độ của ông về cuộc sống và công việc.
Dalio nổi tiếng với chiến lược đầu tư "All Weather" và thường xuyên chia sẻ những ý tưởng này trên kênh YouTube của mình.
Câu nói nổi tiếng:
Nếu bạn không thất bại, nghĩa là bạn không đang thử thách giới hạn; và nếu bạn không thử thách giới hạn, bạn không tối đa hóa tiềm năng của mình.
Tôi chỉ muốn câu trả lời đúng — tôi không quan tâm câu trả lời đúng có đến từ tôi hay không.
8. Richard Dennis
Richard Dennis là trader hàng hóa nổi tiếng, được gọi là "Hoàng tử của sàn giao dịch". Ông cùng đối tác William Eckhardt khởi xướng thí nghiệm "Turtle Traders" nổi tiếng — họ tuyển và đào tạo 21 học viên không có kinh nghiệm, dạy họ các quy tắc giao dịch hệ thống, và đạt được lợi nhuận khổng lồ.
Dennis tin chắc rằng giao dịch có thể được dạy, và ông đã chứng minh điều đó bằng thực tế — ông thành công trong việc đào tạo một nhóm người mới thành trader chuyên nghiệp có lợi nhuận. Từ đó, câu chuyện về ông và "Turtle Traders" trở thành huyền thoại trong giới giao dịch hàng hóa.
Câu nói nổi tiếng:
Bạn phải sẵn sàng mắc lỗi thường xuyên; điều đó không có gì sai cả.
Tôi thường nói, kể cả khi bạn đăng quy tắc giao dịch lên báo, cũng sẽ không ai tuân theo. Điều quan trọng là tính nhất quán và kỷ luật. Gần như ai cũng có thể tạo ra một hệ thống giống 80% so với những gì chúng tôi dạy, nhưng họ không thể duy trì niềm tin để thực hiện khi thị trường diễn biến xấu.
9. Stanley Druckenmiller
Stanley Druckenmiller từng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Duquesne Capital. Ông nổi tiếng với những đặt cược thành công trên thị trường tiền tệ và hợp tác với George Soros.
Druckenmiller được công nhận là một trong những nhà đầu tư xuất sắc nhất toàn cầu nhờ thành tích duy trì lợi nhuận cao trong nhiều năm mà không có năm nào thua lỗ.
Điểm khác biệt của Druckenmiller là ông chủ trương tập trung đầu tư vào cơ hội mình tự tin nhất, thay vì dựa vào đa dạng hóa như nhiều nhà đầu tư khác. Tư duy đầu tư "đặt cược lớn vào niềm tin" này chính là chìa khóa giúp ông nổi bật.
Câu nói nổi tiếng:
Đừng bao giờ đầu tư vào hiện tại.
Tôi thích đặt tất cả trứng vào một giỏ — rồi theo dõi cái giỏ đó thật cẩn thận.
10. John Templeton
John Templeton thành lập quỹ Templeton Growth Fund năm 1954, quỹ này trở thành một trong những quỹ đầu tư quốc tế lớn nhất và thành công nhất thế giới.
Ngoài triết lý đầu tư tài chính, Templeton cũng rất coi trọng giá trị tinh thần, ông thường nói về tầm quan trọng của đạo đức và giá trị luân lý trong cuộc sống.
Là nhà từ thiện, Templeton thành lập Giải thưởng Templeton năm 1972. Hàng năm trao giải thưởng hơn 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ VND) cho một cá nhân còn sống có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực cuộc sống, nghiên cứu và đầu tư, thể hiện niềm tin của Templeton.
Câu nói nổi tiếng:
Thời điểm bi quan cực độ là lúc mua tốt nhất, thời điểm lạc quan cực độ là lúc bán tốt nhất.
Tôi có thể phàn nàn vì bụi hồng có gai, hoặc vui mừng vì bụi gai có hoa hồng.
11. Carl Icahn
Carl Icahn là doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là người sáng lập và cổ đông kiểm soát của Icahn Enterprises, một công ty holding đa dạng có trụ sở tại New York.
Icahn được coi là một trong những trader xuất sắc nhất thế giới, ông giành được lợi nhuận lớn cho cổ đông bằng cách nắm giữ cổ phần quan trọng trong các công ty và thúc đẩy cải cách doanh nghiệp.
Dù Icahn có thể ảnh hưởng đến quyết định doanh nghiệp và giải phóng giá trị cổ đông, ông cũng được biết đến là một trong những nhân vật đáng sợ nhất trong hội đồng quản trị. Lời khuyên ông dành cho nhà đầu tư cũng thể hiện phong cách này.
Câu nói nổi tiếng:
Bạn sẽ học được trong ngành này rằng: nếu muốn có bạn bè, hãy nuôi một con chó.
Trong cuộc sống và kinh doanh, có hai sai lầm cơ bản nhất: thứ nhất là hành động mà không suy nghĩ, thứ hai là không hành động gì cả.
Lời khuyên tốt nhất từ các trader nổi tiếng toàn cầu dành cho nhà đầu tư
Tất cả nhà đầu tư và trader trong danh sách này đều có triết lý và lời khuyên đầu tư riêng. Dù những phương pháp này hiệu quả với họ, không nhất thiết phù hợp với bạn. Dưới đây là tóm tắt lời khuyên cốt lõi của mỗi nhà đầu tư:
✍ Giá trị nội tại và tầm nhìn dài hạn: Buffett thường nhấn mạnh đầu tư vào công ty có giá trị nội tại vững chắc và nắm giữ dài hạn. Điều này đồng nhất với quan điểm của Templeton và Icahn về tìm kiếm tài sản bị định giá thấp và kiên nhẫn.
✍ Vòng tròn năng lực: Buffett và Munger đều khuyên nhà đầu tư chỉ đầu tư vào ngành và công ty mình hiểu triệt để, kiên trì với "vòng tròn năng lực" của mình, tránh dấn thân vào lĩnh vực không quen thuộc.
✍ Biên an toàn: Luôn tìm kiếm biên an toàn khi đầu tư, tức là mua với giá thấp hơn giá trị thực của tài sản, tạo bộ đệm cho các sự kiện không lường trước hoặc thị trường giảm. Đồng thời, dù tự tin đến đâu, đừng bao giờ đặt tất cả vào một chỗ.
✍ Học hỏi liên tục: Munger nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi liên tục, và ủng hộ góc nhìn đa ngành để hiểu về đầu tư. Tương tự Druckenmiller và Dennis, ông cho rằng nên hình thành phán đoán riêng, không mù quáng theo đám đông. Nói cách khác, đi theo số đông không phải là lựa chọn khôn ngoan.
✍ Chất lượng hơn số lượng: Đây là lời khuyên tôi thích nhất. Buffett thường nói "đầu tư vào công ty xuất sắc với giá hợp lý" thay vì "đầu tư vào công ty tầm thường với giá tuyệt vời". Điều này cũng đồng nhất với quan điểm của Druckenmiller về tập trung đầu tư vào lĩnh vực có niềm tin cao.
✍ Tầm nhìn toàn cầu: Như Soros và Templeton khuyên, hãy chú ý đến cơ hội toàn cầu, và linh hoạt thích ứng khi dữ liệu hoặc môi trường thay đổi.
✍ Quản lý rủi ro: Bảo vệ vốn là điều tối quan trọng. Lời khuyên của Druckenmiller về việc không tham lam quá mức, cùng phương pháp của Dennis, đều nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro hiệu quả.
✍ Tư duy ngược dòng: Templeton, Icahn và Buffett đều nhấn mạnh rằng đôi khi đi ngược xu hướng có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng, hãy tìm kiếm giá trị ở nơi người khác chưa nhận ra.