《Binh pháp Tôn Tử》viết: "Nước chảy xiết, đến mức cuốn trôi đá, ấy là do thế."
Dòng nước chảy xiết có thể cuốn trôi tảng đá lớn là nhờ tạo ra thế năng xung kích khổng lồ — đây là cách 《Binh pháp Tôn Tử》ví von về "thế".
Nhiều tay giao dịch lão luyện đều khuyên người mới khi giao dịch phải thuận theo xu hướng. Người mới có thể không để tâm lúc mới bắt đầu, nhưng sau khi trải qua sự tôi luyện của thị trường ắt sẽ thấm thía lời khuyên "thuận theo xu hướng" của các bậc tiền bối.
Trong giao dịch thực tế, muốn làm được "thuận theo xu hướng" không hề đơn giản như mọi người tưởng. Bởi vì trong đó có rất nhiều yếu tố không chắc chắn, chính là việc phân tích và phán đoán xu hướng.
Nhận diện xu hướng, bám theo xu hướng, là mục tiêu theo đuổi của mỗi nhà giao dịch phân tích kỹ thuật.
Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp phán đoán đơn giản mà thực dụng. Đó chính là công cụ phán đoán đảo chiều xu hướng của Victor Sperandeo — người được mệnh danh là "Kẻ hủy diệt Phố Wall" — Quy tắc 123 và Quy tắc 2B.
Nhà đầu tư giá trị thành công nhất trong gần 30 năm qua là Buffett, nhà đầu cơ thành công nhất là Soros, nhưng trên thị trường Mỹ, trong giao dịch ở Phố Wall, người đỉnh nhất phải kể đến Victor Sperandeo — đây là đánh giá của tạp chí 《BARRON》 về Victor Sperandeo.
Vị nhà quản lý đầu tư của công ty RAND Management (Mỹ) đã chinh chiến hơn 40 năm trên Phố Wall này, dấu chân trải khắp các lĩnh vực ngoại hối, cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai chỉ số, quyền chọn và hàng hóa.
Đặc biệt là từ năm 1978 đến năm 1989, Victor đã lập nên thành tích đáng nể với 12 năm liên tiếp đầu tư sinh lời, không có năm nào thua lỗ.
Ông có thể đạt được thành tích đáng tự hào như vậy, không thể tách rời khả năng nhận diện xu hướng chính xác và bám theo xu hướng! Dựa trên lý thuyết Dow, Victor đã đơn giản hóa nhiệm vụ phức tạp và gian nan là nhận diện, bám theo xu hướng thành Quy tắc 123 và Quy tắc 2B.
01
Quy tắc 123
Đường xu hướng bị phá vỡ. Giá vượt qua đường xu hướng đã vẽ.
Xu hướng tăng không còn tạo đỉnh mới, hoặc xu hướng giảm không còn tạo đáy mới.
Trong xu hướng giảm, giá vượt lên trên đỉnh hồi phục ngắn hạn trước đó; hoặc trong xu hướng tăng, giá vượt xuống dưới đáy điều chỉnh ngắn hạn trước đó.
Trong đó, 2 điều kiện được thỏa mãn thì xu hướng có thể thay đổi; cả 3 điều kiện đều được thỏa mãn thì xu hướng thay đổi và có thể tiến theo hướng ngược lại.
Lưu ý: Thứ tự xuất hiện của 3 điều kiện có thể khác nhau.
02
Quy tắc 2B
Trong xu hướng tăng, nếu giá đã vượt qua đỉnh trước đó mà không thể tiếp tục tăng, sau đó lại giảm xuống dưới đỉnh trước đó, thì xu hướng rất có thể sẽ đảo chiều.
Trong xu hướng giảm, nếu giá đã vượt qua đáy trước đó mà không thể tiếp tục giảm, sau đó lại tăng vượt lên trên đáy trước đó, thì xu hướng rất có thể sẽ đảo chiều.
Nguyên tắc tuân thủ:
1. Chọn thị trường có tính thanh khoản cao;
2. Tránh thị trường nhạy cảm với tin tức;
Chỉ giao dịch khi có thể đặt cắt lỗ tại vùng kháng cự hoặc hỗ trợ.
03
Vào lệnh và đặt cắt lỗ theo Quy tắc 123, Quy tắc 2B
Quy tắc 123 và Quy tắc 2B khi áp dụng trong giao dịch có hai lợi ích:
Nắm bắt tương đối tốt thời cơ chuyển hướng của giá;
Vì mức cắt lỗ và mức vào lệnh rất gần nhau, rủi ro được kiểm soát trong phạm vi nhỏ hơn, từ đó đạt được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao hơn.
04
《Nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp》của Victor
Quy tắc 123 và Quy tắc 2B trên đây đều là nội dung trong cuốn 《Nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp》do Victor Sperandeo viết. Đây là một cuốn giáo trình đầu cơ toàn diện và đầy đủ, đề cập không chỉ phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, tâm lý nhà giao dịch... mà là một hệ thống hết sức hoàn chỉnh.
Tuy không phải kiểu chi tiết chuyên sâu, nhưng nội dung trong sách tuyệt đối xứng với tên sách — nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp, chú trọng hơn vào đầu cơ.
Nội dung sách rất phong phú, ngoài kiến thức thị trường thông thường, sách còn bao gồm lượng lớn kiến thức về tâm lý học, kinh tế học, chính trị học cùng những quy tắc kỹ thuật thực dụng như Quy tắc 123, Quy tắc 2B đã giới thiệu ở trên.
Victor cho rằng phân tích kỹ thuật:
Một mặt: là công cụ hỗ trợ chính để đưa ra quyết định thị trường, giúp bạn nắm bắt mọi khả năng thắng;
Mặt khác: nếu hành vi đầu tư hoặc đầu cơ chỉ lấy nó làm phương pháp đánh giá chính, thì phân tích kỹ thuật không những vô hiệu mà còn có thể gây tác dụng gây nhầm lẫn.
Thực ra trong giao dịch ngoại hối, chúng ta chỉ cần một số nguyên tắc phân tích kỹ thuật căn bản nhất, và dùng chúng làm công cụ hỗ trợ.
Một hệ thống thực sự hiệu quả nên bao gồm phân tích cơ bản kinh tế nghiêm ngặt và lành mạnh cùng phương pháp đánh giá từng cặp tiền tệ riêng biệt, rồi kết hợp thêm tinh túy của phân tích kỹ thuật căn bản.