Học chiến lược giao dịch Chén Thánh (Holy Grail Trading Strategy), bạn sẽ bước vào con đường tìm kiếm phương thức giao dịch chiến thắng. Mục tiêu của chiến lược giao dịch cổ phiếu Chén Thánh là giúp bạn khám phá cách đạt được lợi nhuận ổn định bằng những thiết lập giao dịch đơn giản. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ thảo luận về sự thật trái ngược với một số "châm ngôn" giao dịch được lan truyền rộng rãi — rằng không hề tồn tại cái gọi là Chén Thánh trong giao dịch.
Khi nói đến giao dịch, hầu hết các trader đều xem lợi nhuận tiềm năng là chỉ số chính để đánh giá thành công. Kiếm tiền không có gì sai. Tuy nhiên, các trader chuyên nghiệp có tư duy khác biệt, họ chú trọng hơn vào việc quản lý số vốn mình đang có. Nếu mục tiêu của bạn là kiếm gấp đôi tài sản (hoặc lợi nhuận) qua một đêm, thì thời gian tồn tại của bạn trong cuộc chơi giao dịch sẽ không dài.
Một nhóm trader tập trung vào việc tìm kiếm "Chén Thánh", trong khi nhóm khác lại chú trọng quản lý rủi ro. Suy cho cùng, chỉ tập trung vào lợi nhuận sẽ không giúp bạn có lãi. Cả lợi nhuận và thua lỗ đều cần được quản lý hiệu quả. Bằng cách tập trung vào quá trình giao dịch và thị trường, khả năng cao bạn sẽ trở thành một trader sinh lời bền vững.
Hãy cùng xem xét sự thật về hệ thống giao dịch Chén Thánh, và tóm tắt các quy tắc giao dịch của thiết lập Chén Thánh do chuyên gia tài chính Linda Raschke — người chuyên về giao dịch hàng hóa và hợp đồng tương lai — đề ra.
Có "Chén Thánh" trong giao dịch không?
Không hề tồn tại Chén Thánh trong giao dịch.
Giao dịch là một kỹ năng có thể học được, nhưng không phải là "thần dược" đảm bảo làm giàu.
Đương nhiên, bạn có thể thắc mắc: Chiến lược giao dịch Chén Thánh là gì?
Hệ thống giao dịch cổ phiếu Chén Thánh là một hệ thống luôn tạo ra các giao dịch sinh lời bất kể môi trường thị trường hay loại tài sản được giao dịch. Đó là một khái niệm lý thuyết —không tồn tại trong thực tế — nhưng có thể giúp bạn thiết kế một chiến lược giao dịch có tiềm năng sinh lời cao hơn, biến nó thành chiến lược riêng của bạn.
Dù bạn điều chỉnh quy tắc vào lệnh thế nào hay sử dụng tổ hợp chỉ báo nào, bạn cũng sẽ không tìm thấy Chén Thánh. Giao dịch về bản chất là có rủi ro. Tuy nhiên, rủi ro vẫn có thể được quản lý hiệu quả.
Một số trader có thể chỉ ra rằng giao dịch chênh lệch giá (arbitrage) có thể dẫn đến các vị thế không rủi ro. Tuy nhiên, chênh lệch giá không phải là chiến lược mà trader trong ngày thông thường nên theo đuổi. Trừ khi bạn sở hữu thuật toán đằng sau công ty giao dịch tần suất cao Virtu Financial, công ty chỉ lỗ một ngày trong 5 năm. Còn đáng kinh ngạc hơn, theo dữ liệu của Bloomberg, trong 252 ngày giao dịch của năm 2014, Virtu Financial đã lập kỷ lục "không có ngày lỗ".
Virtu Financial là một trong những công ty giao dịch tần suất cao và tạo lập thị trường lớn nhất toàn cầu, cung cấp báo giá hai chiều và giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, quyền chọn, sản phẩm thu nhập cố định và các chứng khoán khác trên hơn 200 sàn giao dịch, thị trường và dark pool, với phạm vi tạo lập thị trường bao gồm hơn 11.000 cổ phiếu và các sản phẩm tài chính khác. Công ty sử dụng chiến lược giao dịch tần suất cao độc quyền dựa trên dữ liệu lớn để giao dịch khối lượng lớn chứng khoán.
Chúng tôi cho rằng xác suất có sự sống trên Sao Hỏa còn cao hơn nhiều so với xác suất tìm thấy chiến lược giao dịch Chén Thánh.
3 lý do không tồn tại chiến lược giao dịch Chén Thánh
Trong thế giới giao dịch, không có phương pháp "một cỡ vừa cho tất cả".
Ví dụ:
Chiến lược theo xu hướng hoạt động kém khi thị trường biến động mạnh.
Thứ hai, thị trường không ngừng thay đổi.
"Thị trường hiện tại giống như năm hay mười năm trước, bởi vì chúng không ngừng thay đổi, giống như khi đó." — Đây là câu nói nổi tiếng của trader hàng đầu Ed Seykota.
Hành vi giá giống như thủy triều lên xuống của đại dương, cả về cường độ lẫn thời gian đều không ngừng thay đổi.
Thứ ba, giao dịch không có công thức thần kỳ, vì không ai có thể chuẩn bị cho mọi tình huống thị trường. "Giả thuyết thị trường hiệu quả" là sai, bởi vì nếu thị trường thực sự hiệu quả thì không có cách nào sinh lời.
Ba lý do này giải thích rõ ràng tại sao không có Chén Thánh trong giao dịch.
Ngay cả chiến lược giao dịch theo hành vi giá cũng tồn tại rủi ro riêng.
Hành vi giá không phải là Chén Thánh giao dịch
Đừng hiểu lầm ý tôi, việc nắm vững chiến lược giao dịch theo hành vi giá thực sự rất hữu ích.
Tuy nhiên, giá thị trường đầy nhiễu, và việc loại bỏ nhiễu có thể rất khó khăn.
Chúng tôi không nói rằng bạn không thể giao dịch chỉ dựa vào hành vi giá.
Ngược lại.
Chiến lược giao dịch Chén Thánh
Đầu tiên, cái tên "Chiến lược giao dịch Chén Thánh" được đặt bởi Linda Raschke — trader hàng hóa và hợp đồng tương lai, chuyên gia tài chính người Mỹ (phần sau "Trader nói" sẽ dành riêng để kể về Linda Raschke).
Đây là một thiết lập giao dịch rất đơn giản, áp dụng được cho mọi loại tài sản (cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, tiền mã hóa, v.v.). Và để chứng minh cho bạn thấy bạn có thể tìm thấy lợi thế ngoài chiến lược giao dịch theo hành vi giá, hệ thống giao dịch Chén Thánh sử dụng hai chỉ báo kỹ thuật.
Đầu tiên, hãy liệt kê các công cụ giao dịch cần thiết cho chiến lược giao dịch Chén Thánh:
1. Chỉ số định hướng trung bình - ADX
2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 20
Chỉ báo ADX là một chỉ báo theo xu hướng, được dùng để đo lường cường độ xu hướng. Về lý thuyết, xu hướng càng mạnh thì chỉ số ADX càng cao. Do đó, ADX là một chỉ báo không định hướng hay chỉ báo xu hướng mạnh.
Chỉ báo ADX gồm ba đường: đường ADX, đường +DI và đường -DI. Đường +DI và -DI quyết định hướng của xu hướng. Khi +DI cắt lên trên -DI, thị trường bước vào xu hướng tăng, khi -DI cắt xuống dưới +DI, thị trường bước vào xu hướng giảm.
Đường ADX được dùng để xác định cường độ xu hướng: trên 25 thường là xu hướng yếu, từ 25 đến 50 là xu hướng mạnh, trên 50 là xu hướng rất mạnh.
ADX cũng có thể kết hợp với các chỉ báo dao động để giảm tín hiệu giả, ví dụ khi ADX cho thấy thị trường đang trong xu hướng thì không cần xem xét trạng thái quá mua và quá bán trong RSI hay stochastic.
Dưới đây là cách ADX hoạt động:
Nếu ADX liên tục tăng, đồng thời giá cũng di chuyển lên, thì nó biểu thị một xu hướng tăng mạnh.
Ngược lại, nếu ADX liên tục tăng, đồng thời giá di chuyển xuống, thì nó biểu thị một xu hướng giảm mạnh.
Hệ thống giao dịch Chén Thánh nhằm bắt lấy đợt thoái lui đầu tiên sau khi một xu hướng mạnh (tăng hoặc giảm) hình thành. Nguyên tắc chung là, trong xu hướng tăng hoặc giảm, đợt thoái lui đầu tiên là thiết lập giao dịch có lợi nhuận cao nhất.
Trader hàng đầu Linda Raschke chỉ ra rằng chiến lược giao dịch Chén Thánh mang lại điểm vào lệnh rủi ro thấp. Thứ hai, kết quả của thiết lập giao dịch này rất dễ dự đoán, hai kịch bản giao dịch khả thi sau đây có khả năng xảy ra cao nhất:
1. Kiểm tra lại đỉnh swing (đáy swing) trước đó. Không gian lợi nhuận trong trường hợp này phụ thuộc vào mức độ sâu của đợt thoái lui.
2. Thứ hai, xu hướng chính phục hồi và bắt đầu một xu hướng tiếp diễn tăng (giảm) mới.
Ngay cả cái gọi là "hệ thống Chén Thánh" cũng có một số quy tắc giao dịch.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tóm tắt các quy tắc giao dịch Chén Thánh (cho tín hiệu mua).
Bước #1: ADX chu kỳ 14 phải trên mức 30 và liên tục tăng
Điều kiện đầu tiên liên quan đến việc đo lường cường độ xu hướng.
Chỉ số ADX trên 30 là đủ để cho thấy giá đang trong một xu hướng mạnh. Nếu chúng ta chờ quá lâu, ADX đạt mức cao hơn, xu hướng có thể đã kéo dài quá mức và việc vào lệnh của chúng ta có thể bị muộn.
Chỉ số ADX trên 30 là cách tốt để xác định sự tồn tại của xu hướng mạnh và phân biệt xu hướng yếu với xu hướng mạnh.
Quy tắc giao dịch thứ hai nhằm xác định phạm vi của đợt thoái lui (pullback) của giá.
Bước #2: Tìm kiếm đợt thoái lui của giá về đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 20
Quy tắc giao dịch Chén Thánh thứ hai liên quan đến hành vi giá.
Chúng ta chờ đợt thoái lui đầu tiên về đường trung bình động hàm mũ chu kỳ 20. Hãy nhớ rằng, chúng ta theo dõi đợt thoái lui đầu tiên về đường trung bình động hàm mũ, không phải lần thứ hai hay thứ ba.
ADX đi theo hành vi giá và giảm xuống là điều hợp lý. Do đó, đừng hoảng sợ khi ADX di chuyển xuống trong đợt thoái lui. Tuy nhiên, nếu ADX giảm xuống dưới mức 30 trong đợt thoái lui, đó là một tín hiệu cảnh báo.
ADX phải duy trì trên mức 30 để xác nhận xu hướng hiện tại đủ mạnh để duy trì động lực.
Bước #3: Mua khi giá phá vỡ đỉnh của nến chạm đường EMA chu kỳ 20
Làm điểm kích hoạt vào lệnh, chúng ta sẽ sử dụng đỉnh của nến đầu tiên chạm đường trung bình động hàm mũ chu kỳ 20. Việc phá vỡ đỉnh nến đó sẽ kích hoạt lệnh mua của chúng ta.
Chúng ta đang hệ thống hóa mọi thứ bằng phương pháp giao dịch. Có một nền tảng chiến lược được hệ thống hóa sẽ tốt hơn là thêm vào đó những yếu tố tùy ý. Lợi thế giao dịch đầu tiên của phương pháp này là bạn có thể định lượng rủi ro tốt hơn.
Hãy nhớ rằng, để tín hiệu Chén Thánh duy trì hiệu lực, chúng ta phải giữ trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 20.
Hãy định nghĩa chiến lược cắt lỗ và chốt lời.
Bước #4: Đặt cắt lỗ dưới đáy thoái lui, trailing stop để khóa lợi nhuận
Cắt lỗ bảo vệ được đặt dưới đáy swing mới hình thành. Nói cách khác, bạn đặt cắt lỗ dưới đáy sau khi giá thoái lui.
Thứ hai, trong giao dịch ngoại hối có hai phương pháp chốt lời và cắt lỗ:
Đầu tiên, trailing stop được đặt dưới đường trung bình động hàm mũ chu kỳ 20, đi theo xu hướng.
Thứ hai, bạn có thể cân nhắc chốt lời tại đỉnh swing gần nhất.
Lưu ý*: Chỉ cần ADX duy trì trên mức 30 và tuân thủ tất cả các quy tắc khác, có thể thực hiện các giao dịch tiếp theo trên đường trung bình động hàm mũ chu kỳ 20.
Tín hiệu bán (short) của chiến lược Chén Thánh hoạt động ngược lại với tín hiệu mua (long).
Chiến lược giao dịch Chén Thánh có thể giúp bạn định lượng rủi ro trong một xu hướng đã được thiết lập. Kết hợp với chỉ báo ADX, chúng ta có được một hệ thống giao dịch tốt với điểm vào lệnh được hệ thống hóa. Định lượng và quản lý rủi ro là một trong những việc quan trọng nhất của trader.
Kết luận - Hệ thống giao dịch Chén Thánh
Trên thực tế, không có phương pháp giao dịch Chén Thánh trên thị trường. Mọi giao dịch đều mang một mức độ rủi ro nhất định. Một kế hoạch đơn giản và vững chắc cùng quản lý rủi ro phù hợp chính là "Chén Thánh" của giao dịch. Một khi bạn đã đưa vào hiệu ứng lãi kép nhân lên lợi nhuận, bạn có thể có góc nhìn khác về giao dịch.
Giao dịch sinh lời hoàn toàn phụ thuộc vào tư duy của bạn, khả năng tiếp cận thông tin và khả năng kiên trì với các nguyên tắc giao dịch cơ bản. Tất nhiên, bạn cần một lợi thế, nhưng nếu không có tư duy đúng đắn, ngay cả chiến lược giao dịch sinh lời nhất cũng sẽ khiến bạn thua lỗ.
Do đó, dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về chiến lược giao dịch Chén Thánh:
1. Sử dụng chỉ báo ADX để đo lường cường độ xu hướng.
2. Mua tại đợt thoái lui đầu tiên của xu hướng mới.
3. Sử dụng hành vi giá và EMA chu kỳ 20 để xác định thời điểm vào lệnh.
4. Sử dụng trailing stop để khóa lợi nhuận.