Giao dịch thường được xem là một nghệ thuật hơn là một khoa học, bởi vì nó đòi hỏi trader phải vận dụng kinh nghiệm và trực giác để có thể liên tục sinh lời.
Để trở thành một trader thành công, bạn cần xây dựng lợi thế giao dịch của riêng mình, giúp bạn có thể sinh lời bền vững. Lợi thế này cần đảm bảo rằng khi thắng bạn kiếm được đủ lợi nhuận, còn khi thua lỗ thì khoản lỗ phải nhỏ hơn lợi nhuận đã kiếm được trước đó. Sử dụng "hội tụ" để giao dịch có thể củng cố thêm lợi thế giao dịch của bạn, từ đó nâng cao xác suất thành công trong giao dịch.
Trước tiên, chúng ta cần hiểu "hội tụ" (Confluence) là gì. Nói đơn giản, giao dịch hội tụ là việc kết hợp hai hoặc nhiều kỹ thuật giao dịch hoặc phương pháp phân tích lại với nhau để nâng cao xác suất thắng của một lệnh.
Ví dụ, phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu các mô hình giá trong quá khứ để dự đoán hướng đi của giá trong tương lai của một cặp tiền tệ hoặc tài sản cơ sở khác. Giả sử bạn sử dụng một công cụ phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá, với độ chính xác 60%; sau đó thêm vào một phương pháp phân tích kỹ thuật thứ hai không có tương quan cao với công cụ thứ nhất để sàng lọc thêm quyết định giao dịch, thì về lý thuyết, bạn có thể nâng cao xác suất thắng của lệnh.
Đó chính là tư tưởng cơ bản đằng sau giao dịch hội tụ. Và trong thực tế giao dịch, trader có thể tích hợp khái niệm hội tụ vào kế hoạch giao dịch của mình theo nhiều cách khác nhau.
Giao dịch bằng hội tụ phân tích kỹ thuật
Cái gọi là "hội tụ kỹ thuật" là khi bạn sử dụng nhiều công cụ giao dịch kỹ thuật để tìm cơ hội giao dịch, và các phương pháp phân tích độc lập với nhau này đều chỉ về cùng một hướng đi tiềm năng của giá.
Ví dụ, khi bạn sử dụng một chỉ báo kỹ thuật dạng dao động như Stochastic, nó có thể phát tín hiệu thị trường đã vào vùng quá mua gần một vùng kháng cự quan trọng.
Đồng thời, vùng kháng cự này có thể lại nằm ngay gần một mốc số tròn quan trọng. Nếu bạn mở vị thế bán dựa trên các yếu tố kỹ thuật xuất hiện đồng thời này, thì về bản chất, bạn đang áp dụng "giao dịch hội tụ" trong phân tích kỹ thuật.
Trader forex thường xem trạng thái thị trường này là tín hiệu cho thấy thị trường có thể đang ở vùng quá mua. Khi thị trường vào vùng quá mua, điều đó có nghĩa là giá có thể sớm đảo chiều xu hướng hiện tại, hoặc bắt đầu điều chỉnh theo hướng ngược lại.
Nhiều trader forex chuyên nghiệp cho rằng các mức giá kết thúc bằng số tròn thường tạo thành các mốc tâm lý quan trọng, vì vậy vùng hỗ trợ và kháng cự này có ý nghĩa đặc biệt.
Khi có sự hội tụ giá gần vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nó thường thu hút các trader tổ chức lớn, market maker và các thành viên thị trường khác, bởi vì họ thường xem các mức giá này là khu vực thuận lợi để đặt lệnh chờ. Do đó, gần các mức giá hội tụ quan trọng như vậy, bên mua và bên bán thường diễn ra một cuộc "kéo co" cân não.
Khi dùng giao dịch hội tụ, hãy cẩn thận chọn công cụ phân tích kỹ thuật
Kết hợp nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật để tạo thành tín hiệu hội tụ là một chiến lược giao dịch rất mạnh mẽ mà trader có thể sử dụng. Tuy nhiên, khi phát triển và sử dụng hệ thống giao dịch dựa trên hội tụ, bạn cần hiểu rõ các chỉ báo mình đang dùng.
Khi giao dịch forex bằng chiến lược dựa trên hội tụ, bạn cần đặc biệt cẩn thận trong việc lựa chọn công cụ phân tích kỹ thuật. Nếu điều kiện cho phép, trong môi trường thị trường xu hướng, nên cố gắng sử dụng các chỉ báo theo xu hướng.
Ngược lại, nếu thị trường rõ ràng đang đi ngang, thì nên dùng các công cụ phù hợp với giai đoạn tích lũy, ví dụ chỉ báo dao động. Nhưng cần tránh sự trùng lặp giữa các chỉ báo — nghĩa là đừng kết hợp vài chỉ báo có tương quan cao với nhau rồi xem chúng là tín hiệu hội tụ hiệu quả.
Giao dịch forex hội tụ bằng hành động giá
Khi giao dịch hội tụ, bạn không nhất thiết phải kết hợp các chỉ báo kỹ thuật phức tạp, cũng không cần đồng thời sử dụng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật. Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể giao dịch hiệu quả bằng hội tụ hành động giá đơn giản và các mô hình nến. Và cá nhân tôi yêu thích nhất chính là phương pháp giao dịch hội tụ hành động giá đơn giản này.
Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận cách kết hợp hành động giá với các mức hỗ trợ và kháng cự đơn giản để tìm cơ hội giao dịch hội tụ.
Logic đằng sau việc kết hợp nhiều mức giá có tầm quan trọng khác nhau là sẽ có nhiều trader hơn quan tâm đến các mức giá này và đặt nhiều lệnh chờ gần các vùng hội tụ giá đó. Do đó, khi thị trường breakout lên hoặc xuống khỏi vùng hội tụ được cấu thành từ nhiều lớp yếu tố này, giá thường sẽ di chuyển nhanh theo hướng breakout.
Vì động lượng giá thường tăng nhanh từ những vùng này, nên giao dịch các mô hình hành động giá như Pin Bar hoặc Outside Bar (nến bao ngoài) gần các mức hội tụ như vậy có thể mang lại cơ hội giao dịch khá tốt cho trader forex.
Những điều trên là để cung cấp cho bạn một số ý tưởng, giúp bạn kết hợp đường xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự, nến hành động giá và các loại phương pháp phân tích khác để xây dựng một chiến lược giao dịch dựa trên hội tụ. Về dài hạn, khi bạn giao dịch dựa trên sự hội tụ của nhiều yếu tố, bạn thường có thể đạt được kết quả giao dịch tốt hơn.
Kết hợp phân tích cơ bản đơn giản với hội tụ kỹ thuật
Ngoài việc sử dụng phân tích kỹ thuật để tạo hội tụ, bạn còn có thể kết hợp phân tích cơ bản hợp lý với biểu đồ kỹ thuật, từ đó xây dựng một chiến lược giao dịch toàn diện hơn.
Hầu hết trader forex chuyên nghiệp đều theo dõi các sự kiện và dữ liệu quan trọng trên lịch kinh tế, chẳng hạn như lãi suất qua đêm chủ chốt, dữ liệu việc làm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng và nhiều chỉ số kinh tế khác.
Bạn không cần trở thành nhà kinh tế học mới có thể hiểu dữ liệu cơ bản liên quan mật thiết nhất đến giao dịch. Chỉ cần hiểu dữ liệu công bố trước đó, kỳ vọng đồng thuận của thị trường, và mức chênh lệch giữa giá trị thực tế công bố so với kỳ vọng thị trường, là có thể giúp chúng ta phán đoán dữ liệu kinh tế sau khi công bố có thể ảnh hưởng thế nào đến cặp tiền tệ liên quan.
Ví dụ, nếu Mỹ công bố một dữ liệu kinh tế quan trọng liên quan đến USD, và kết quả thực tế yếu, đồng thời dựa trên các yếu tố biểu đồ kỹ thuật, bạn vốn đã có quan điểm giảm giá USD, thì sự kết hợp giữa cơ bản và kỹ thuật sẽ càng củng cố và xác nhận khuynh hướng giao dịch của bạn.
Do đó, trong trường hợp này, nếu bạn dự định short USD, thì quyết định giao dịch của bạn được xây dựng trên cơ sở phân tích tổng hợp cả cơ bản và kỹ thuật đối với USD.
Nhiều khi, bằng cách kết hợp dữ liệu cơ bản với phân tích kỹ thuật, bạn có thể nâng cao xác suất thành công của giao dịch và cải thiện đáng kể tỷ lệ thắng tổng thể.
Tổng kết
Không có một bộ quy tắc cố định tuyệt đối nào về cách tận dụng sức mạnh của hội tụ giao dịch.
Bạn có thể kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật để tìm hội tụ, và mở vị thế khi các chỉ báo này đồng thời phát tín hiệu nhất quán. Bạn cũng có thể chỉ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, rồi chờ giá hình thành các mô hình hành động giá quen thuộc gần các mức then chốt này, sau đó giao dịch theo hướng động lượng mà hành động giá thể hiện.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét các yếu tố cơ bản và kết hợp chúng với phân tích kỹ thuật để nâng cao độ chính xác của phán đoán giao dịch.
Cần nhớ rằng, hỗ trợ và kháng cự hình thành gần các mức giá quan trọng luôn đáng được chú ý, ví dụ các mốc số tròn quan trọng và các mức Fibonacci. Bởi vì những vị trí này thường thuộc về các vùng pivot then chốt mà đông đảo trader cùng quan tâm. Trước khi mở bất kỳ vị thế giao dịch nào, bạn nên cố gắng xác định các vùng quan trọng này.
Cuối cùng, dù bạn chọn phương pháp hội tụ nào khi xây dựng chiến lược giao dịch cá nhân, bạn đều nên làm phong phú thêm bộ công cụ giao dịch của mình, kết hợp các yếu tố kỹ thuật khác nhau với yếu tố cơ bản, từ đó nâng cao xác suất thành công trong giao dịch.