2012年，那時陳金還在念大學四年級，然而就憑藉一波做空日元的操作，他收穫了人生的第一個100萬元。
這一成就得益於他在市場的敏銳嗅覺——當年，做空日元、做多日經指數是對沖基金的熱門策略，伴隨安倍經濟學和「三支箭」政策的推出，日元走勢呈現出劇烈波動，陳金恰好趕上了這場「世紀之戰」，從中獲得了300%以上的回報。
這次成功也讓陳金更加堅定了自己的職業選擇——成為一名職業交易員。自那時起，交易不僅成為了他的事業，更成了他不斷挑戰自我、追求突破的動力源泉。
陳金熱愛挑戰，喜歡滑雪、徒步無人區，這些冒險精神與交易員的特質不謀而合。在交易的過程中，他享受著不斷學習和突破自我的快樂，這也使得他在交易的道路上越走越遠。
「交易員只是一份職業，而交易可以作為一份事業。」陳金這樣形容自己的職業生涯。
從最初的青澀小伙到成熟的交易員，從幾萬美元的小帳戶到管理破億規模的資金，陳金的交易經歷充滿了成長與蛻變。一路走來，他遇到了許多優秀的老師、夥伴和朋友，他們的指引和支持讓他在交易的道路上走得更加堅定和順利。
在這十多年的交易生涯中，陳金不斷通過業內頭部機構的培訓與交流，提升自己的專業素養，並逐漸形成了自己獨特的投資風格。他擅長於G7貨幣的趨勢策略，逐步從一個人操作到組建團隊，從個人資金到管理機構資金。到2023年6月，他已實現連續8年盈利，並在北京管理著一家海外對沖基金，成為了業內備受矚目的職業交易員。
個人背景與交易經歷
我從大學開始就交易，進入市場也是陰差陽錯，當時學校裡面有這種公益性質的培訓講座（其實是來發展客戶的哈哈），我在大二（2011年）的暑假開立了人生的第一個外匯交易帳戶。那時候都得是電匯美元。
我大四那會運氣比不錯，2012年安倍上台的三支箭讓我趕上了（運氣），當年對沖基金最牛的組合就是做空日元做多日經，安倍的三支箭再到後來的安倍經濟學，日元就是在這樣的背景下發展的。美元/日元77一路做到100，做空日元那一波收益300%+，賺到人生的第一個million（百萬）。
另外，還有親身經歷了幾次重大的事件令我印象深刻，包括不限於歐債危機，瑞郎閃崩，英國脫歐，克里米亞危機導致的盧布崩掉。當然，還有個人帳戶的爆倉，這屬於刻骨銘心的記憶了。
交易策略及風格
我目前主要專注於外匯和期貨市場，對於股票或指數的操作較少，主要用於資產配置，而非頻繁交易。選擇這些市場的原因在於它們的流動性較強，並且能夠提供更多的交易機會，適合我對市場波動和時間動態的研究興趣。
在交易風格上，我以波段交易為主，傾向於捕捉較大時間框架內的趨勢波動。偶爾會採用趨勢跟隨策略，但日內交易的比例較少，主要集中在市場短期波動較為明顯時進行操作。我更注重通過多週期的分析來制定交易決策，靈活應對市場的變化。
我的交易策略核心是波段和趨勢交易，這一選擇源於我多年的交易經驗與反思。最初，我曾嘗試過日內短線交易，但很快意識到短線交易對天賦的要求較高，自己並不具備這方面的優勢。經歷了幾次波動後，我決定放棄短線交易，轉向波段和趨勢策略。在這種策略下，我發現自己對市場節奏的把握較好，能夠有效地持倉並在合適的時機做出決策。因此，波段交易成為了我最為偏好的交易方式。
在工具和指標的使用上，我偏向於簡約而有效的方法。趨勢線和均線是我常用的工具，它們幫助我更好地識別市場的主要方向，並為我的決策提供依據。此外，有時我也會結合形態分析，但我盡量避免依賴複雜的技術指標，簡約的技術分析適應性強，通用性強。
在判斷進場和出場時機時，我通常依賴於系統發出的訊號。例如，當設定了買入機制，並結合均線排列以及關鍵支撐位和阻力位時，我會綜合考慮這些因素來決定是否進場。這種方法讓我能夠根據技術指標做出更為理性的決策。此外，平時我還會閱讀大量的研究報告，並跟蹤相關數據，確保對具體標的的基本面有一定的認知和理解，這也為我的交易決策提供了基礎。
在交易過程中，我確實會運用價格行為策略。當市場出現危險訊號時，我會首先採取行動，選擇提前出場或平倉部分頭寸，以降低風險。如果這些訊號被證實為誤報，且趨勢邏輯依然還在，我不介意以更高的價格重新進入市場。
風險管理與資金管理
在風險控制方面，我一般會採用單筆頭寸虧損控制2%以內，單日最大虧損3%原則，達到就直接平倉。有些朋友可能會說有沒有可能出現一平倉就反轉的情況，當然有，但這是紀律一定要遵守。
停損一定會有，但停利是虛值。因為市場給多少利潤，是否發生突變情況這些無法事先預知。譬如，一個趨勢跟蹤的行情我會通過不設置停利，但會通過跟蹤停損的方式來讓利潤自行成長。再比如，如果進場邏輯發生變化或者有突發事件，我很可能就保本停損出場。盈虧比這也是個虛值，其實本質還是歸納法。通過分析自身的交易記錄，看看盈虧比，如果這個值比較穩定，可能會反映出你的交易系統和你自身性格綜合得出就是這個盈虧比，然後有些朋友就會將這個值作為基準參考。
在帳戶資金配置策略方面，因為目前管理了產品，但只能做場內交易。譬如外匯的就只做外匯。商品類的就只做商品。不存在資金分配的場景。但是要控制槓桿，比如淨值低於1，低槓桿操作，不要著急。淨值1-1.2正常操作。淨值大於1.2時，看情況放大一些槓桿。如回到1.2之下，就降低槓桿。
心態與心理管理
其實交易員和運動員很像，在初級階段，心態重要也不重要，因為技術太爛沒資格談心態。水平慢慢上來之後，心態就愈發重要。保持應對各種情況動作不變形很重要，所以要設定紀律，規則，原則來約束自身。當然，動作不變形需要大量的練習和實盤經驗。再比如不要借錢or透支做。
停損的意思就是最壞的情況提前設定好，大不了停損出局，這樣你心理就有底，這樣就不會隨風飄蕩。制定交易計劃也是十分重要的，一定要提前制定好。因為人一旦進場，有了倉位，大腦就開啟了欺騙自己的模式，這也叫屁股決定腦袋，你的思維和盲點都會不自覺的得出結論來支持你持倉的方向，讓你無視對你不利的信息，過於誇大對你有利的信息，且這是不自知的過程。關鍵就是一個，止，提前定好。
心理和紀律在交易中扮演穩定器的作用，上面也提了一句紀律。但是紀律的重要性怎麼強調都不為過，紀律可能會讓你錯失一些機會，紀律也可能讓你出現剛平倉就反轉恰好賣在底部的情況。但更多的是防止你的虧損進一步拉大，防止你出現崩潰型損失。就單筆結果而言只有四種情況，大賺，小賺，大虧，小虧。賺錢虧錢都正常，但出現大虧一定是人出了問題。大虧的方法就那幾種，逆勢死扛不停損，倉位過重。逆勢不停加倉直到爆倉。
我和其他交易員交流時我都建議要進行一項能長期堅持的體育運動，身體和精神不分家。身體鍛煉的好，人的意志力品質和抗壓能力都會上升，心理韌性也會提高。生活上的自律會導致你行為上的自律，也會反過來支撐你交易上的自律。其實都是一回事。
市場觀點與預測
1. 對當前的市場趨勢（從自己交易的市場來說）怎麼看？有哪些值得注意的趨勢？
在本月初的高層會議前，外資大行普遍看空人民幣匯率，預計人民幣匯率可能跌至7.5，甚至一些機構認為可能會突破8。然而，隨著會議定調的轉變，明年將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，這意味著我國可能會推出類似QE的措施。雖然人民幣匯率面臨下行壓力，但預計短期內不會出現大幅波動，7.5到7.6的區間可能會得到政策的堅守。
從貿易角度來看，當前我國的貿易順差處於歷史高位，而其他國家的逆差也處於高位。如果通過大幅貶值人民幣來增強出口競爭力，在全球貿易保護主義日益加劇的背景下，這種策略可能會引發更多的反制措施，甚至加劇國際間的貿易摩擦，得不償失。因此，適度貶值人民幣，以維持平衡，反而更加符合長遠利益。明年人民幣先看7.5-7.6。後續看雙方的博弈烈度。
央媽的戰鬥力是極其強大的，工具包裡包括但不限於動用外匯儲備，發行離岸央票，抽水離岸流動性，干預掉期，徵收遠期售匯風險準備金，公開市場預期引導等（極端情況參考最近國債過於激進引發直接下場X人）。而且未來出現新工具都是預期內的。央媽無限彈藥劃定邊界，觸碰邊界就會下場，目前的市場7.3那裡有一堵無形的空氣牆。而且我們是資本管制國家，很難出現大規模資本外流的情況。另外，央行不僅僅關注美元指數，更會關注中國外匯交易中心人民幣匯率指數，這個反應的是對一籃子貨幣的穩定，對於外貿的意義相對而言更大一些。譬如，歐元兌美元貶值，歐元兌人民幣也是貶值，人民幣兌美元貶值但人民幣兌歐元是升值。雙向波動，保持整體彈性總基調不變。但波動區間變大了，從7-7.3可能演變為7.1-7.5X。重點關注下離岸人民幣掉期。
套利方面，最近我國30年期國債收益率跌破2%，10年期跌破1.8%。這個速度真的很嚇人，會議之後，不管股市信不信，反正債市是信了。這個確實會影響一部分資金流向，有些資金會不可避免的配置海外，但是有QDII額度的總量控制。最近還有些新聞並不孤立。打擊地下錢莊，打擊換錢黨，開港卡難度變大。這些措施可以明顯感覺到資金跨境的管道變緊。外貿商的結匯意願會下降。
2. 如何看待未來的市場發展，特別是針對您所關注的特定市場？
由於種種原因，目前國內的外匯交易還比較小眾。所以配置海外的資金和渠道都不多，但趨勢方向很明確，只會越來越大。今年有個很明顯的趨勢就是投資被動化和配置多元化。公募的主觀權益萎縮是趨勢，公募被動投資的崛起也是趨勢，後者規模會是前者的幾倍甚至十幾倍。而配置多元化，有越來越多的人會去配置海外的股票，海外ETF，海外另類資產等。這也是趨勢，就風險管理而言，避免配置單一行業，單一國家，單一資產類型這些都是老生常談了。
教育與成長
在交易技能的學習和提升過程中，市場本身無疑是最好的老師。通過仔細研究和復盤自己的交易記錄，能夠更真實地反映出自己的交易風格和問題所在。在這個過程中，交易員能更深刻地理解自己的優點和不足，從而調整策略，避免重複同樣的錯誤。除此之外，書籍也是不可忽視的資源，特別是經典的投機著作，如《股票大作手回憶錄》、《專業投機原理》和《孫子兵法》。這些書籍雖然不會提供所謂的新鮮策略，但它們所揭示的投機智慧和市場心理，歷經時間考驗，依然具有深遠的影響。
對於剛剛進入交易行業的新人，找到你的優勢，悟出適合你自身性格和心理模式的交易方式，然後重複機械執行。每個交易員的成長路徑不同，因此不能盲目跟隨別人的觀點和建議，別人的觀點建議可以參考（也包括我的），但也別太當回事。一定要做到以「我」為主。暢銷書不要看，扯淡居多，去看經典。財經大V 99%是扯淡，少看。上面提到的的「取死之道」就那麼幾個，要堅決避開這幾種方式。
在我的交易生涯中，我學到的最重要的一課就是「活著」。市場永遠有機會，永遠存在著東山再起的可能，但你不一定有下一次機會再進來了。所以，保證自己活著不下牌桌，你就有機會。
以前我經常把耐心放在第一位，後來意識到這個是因人而異的。對於多數朋友來說我覺得勇氣更重要，直面內心，直面真實的自我是需要勇氣的，因為你需要剝開外殼來看真實的自我，過程中伴隨著各類痛苦。而大腦的機制就是避免各種痛苦，才會讓人無意識的自我欺騙。但面對真實自我是成長的開始也是很重要的一步。
有些朋友覺得交易很簡單，其實不簡單。真的需要付出很大努力和摔很多跟頭才能有所成長。不要去迷信各類暴富神話，這種屬於極少數天才或幸運兒，對於99.99%的人不適用。
未來，我的目標依然是穩健地管理好現有的資金，同時也歡迎那些具備境外投資能力或持有境外資金的朋友交流分享。我希望通過分享經驗和策略，與更多志同道合的人共同進步，發掘新的投資機會和市場潛力。
我深知要在這個行業取得真正的成績，必須保持終身學習的態度。交易市場瞬息萬變，新的技術和策略層出不窮。只有持續學習和不斷進步，才能應對市場的複雜性和不確定性，保持競爭力。我的目標不僅是實現個人財富的增長，更希望在不斷挑戰自己的過程中，積累經驗，提升自己的交易能力，為投資者帶來更多價值。